东营市橡胶轮胎行业调查分析
位于黄河入海口的东营市是一片神奇的土地,从500万亩盐碱荒滩到今天的黄河三角洲制造业基地,相关制造产业迅猛发展,其中轮胎橡胶业异军突起,轮胎橡胶企业如雨后春笋,在近十年的时间里形成了全国最大的轮胎橡胶集中化生产基地。近年来橡胶轮胎行业产能扩张加剧,受汽车行业利润挤压、原材料价格升高、出口遭遇反倾销等因素的共同影响,供过于求的矛盾凸现,经营风险日趋加大。该文依托细致深入的调查数据资源,对东营市轮胎橡胶行业整体经济运行情况进行了详实分析,指出目前困难与希望同在,挑战与机遇并存,提出了东营市轮胎橡胶行业未来的生存战略。
一、橡胶轮胎产业现状
1.行业整体情况
今年1~5月份,东营市橡胶制品业共有规模以上企业21户,总产值31.26亿元,同比增长57.8%;实现利润2.96亿元,同比增长171%;利税3.42亿元,同比增长69.9%。目前,橡胶轮胎行业在我市经济中位居第六位(按各行业主营业务收入排序),仅排在石油化工、精细化工、机械电子、造纸、服装纺织业之后,贡献率达8%。
2.企业总体情况
东营市橡胶轮胎企业均为近几年建立起来的股份制企业或民营企业。企业经营机制灵活,适应市场经济发展的能力较强。
生产原料方面,不能完全满足质量及数量上的需要,原料主要依靠进口、外购。融资渠道方面,企业每一期项目需要的大量资金,主要依靠银行贷款,也有部分依靠自有资金(如万达宝通轮胎)或集资入股(如盛泰集团、恒宇轮胎等)。
主要产品包括:全钢子午胎、半钢子午胎、工程胎、斜交胎和相关配套产品。截至2005年底,全市轮胎总的生产能力1300万套/年,其中子午胎510万套/年,子午化率已达到39.23%,截止年底子午胎将增至800万套/年。钢丝帘线3万吨,回火钢丝6万吨,轮胎模具500台,胶囊12万条,帘子布1.5万吨。
3.轮胎产量和经济效益:
全市上规模的企业年生产轮胎1303万套,其中全钢子午胎224万套,半钢子午胎68万套。橡胶轮胎企业实现产值55.99亿元,销售收入55.57亿元,利税5.95亿元,利润5.05亿元。
二、东营市轮胎产业发展特点
1.企业规模膨胀,发展势头强劲
近年来,万达集团投资4亿元的120万套高性能低断面子午胎一期工程、西水集团投资4亿元的子午胎二期工程及钢丝帘线、金宇集团投资1.2亿元的子午胎二期工程均已建成投产。全市轮胎行业呈现以大企业、大投入、大项目为带动的强劲势头。
2.企业技术水平提高迅速,产品结构调整取得明显成效
企业一方面迫于天然胶价格上涨的压力,一方面为了适应整个轮胎行业的发展趋势,主动迎合市场和发展的需要,按照国家的有关产业政策,自觉淘汰落后的产品和生产工艺,通过对外引进、内部联合提高了企业技术水平,通过技术改造提高了生产装备水平和产业规模。
3.带动了相关配套产业、上下游产业的快速发展
在轮胎产业快速发展的同时,子午胎钢帘线、帘子布、橡胶助剂、轮胎模具、胶囊等配套产业发展同步加快,所上项目都达到了国内先进技术水平,产业体系日益配套完善。
三、存在的主要问题
1.企业资金不足
受国家调控形势的影响,银行惜贷现象仍然存在,企业在融资建设过程中遇到极大的困难。部分企业没有足够的资金用于扩大生产规模,引进先进技术,生产处于停滞状态。
2.研发能力薄弱
缺乏自己的核心技术,主要靠斥巨资购买国外技术,以民营企业的灵活机制从国有企业聘请技术人员。由于核心技术的缺失,造成自主创新缓慢。全市规模较大的橡胶轮胎企业专业技术人员所占比例仅为5.5%,且仅有1家建立起自己的技术开发中心,开发经费的提取仅占销售收入的0.3%。与国内先进的轮胎企业15%以上的专业技术人员和3%~5%的开发经费比例相比差距较大。
3.对进口原材料过分依赖
东营市橡胶生产所用的天然胶原料来源单一,全部来自印尼、马来西亚等东南亚国家,造成
对原材料的依赖十分严重。目前,天然胶价格大幅度上涨,对生产造成很大影响,迫使产品提高价格,降低了市场竞争力。
4.规模相对偏小
2005年,山东省轮胎产值仅为120亿元,而法国米其林一家产值达200亿元。国外轮胎行业平均规模为285万套,美国为570万套,日本为720万套。全国近40家企业的能力超过200万套,规模较大的轮胎企业双星集团生产能力已达到1000万套。而东营市重点橡胶轮胎企业的平均规模为127万套,最大的西水集团达到535万套,永泰化工210万套,其他企业均在200万套以下。
5.产品结构趋同
除永泰化工有半钢子午胎外,东营市新建的子午胎项目均为全钢胎。但从市场需求的趋势看,半钢子午胎发展前景优于全钢胎。据了解,半钢子午胎主要用于轿车配套使用,平稳性、舒适性强,利润空间大,市场需求大。而近期全钢胎仅山东产能就可形成2000万套,超过全国的需求量,存在一定的市场风险。
6.管理相对粗放
斜交胎生产由于技术含量相对较低,属于传统的劳动密集型产业;而子午胎生产既是劳动密集型又是技术密集型产业,管理水平要求较高,由于受传统的斜交胎生产管理的影响,目前我市的子午胎生产管理粗放、管理工作不适应的问题在企业规模快速膨胀的同时显得尤为明显。
四、发展建议及措施
1.收购或合资经营国外的橡胶园基地
通过建立原材料供应基地,减少中间环节,降低原材料的成本,减少市场风险,延伸产业链。与供应商建立广泛的合作关系,用长期合同约束生产商的供货,避免天然橡胶市场的大起大落。
2.加大投入力度,实现结构优化升级
企业应通过国有银行、股份制银行融资、合资合作、社会募股等多种方式实现多元投入,尽
快壮大整体竞争实力,要根据市场需求的变化,加大结构调整力度,延伸扩展产业链条,把投资的重点适时放在半钢子午胎产品的开发生产上,防止和避免因产品结构趋同带来的竞争风险。
3.加快技术创新,掌握具有自主知识产权的核心技术
建立橡胶轮胎研究机构,集中人力财力,实现资源共用、成果共享。在人才引进和培养上,克服片面性,注重员工整体素质的优化提高,注重引进高级技术人才、企业经营人才,解决人才断层和技术匮乏问题。双星轮胎
4.推进管理现代化,提升企业管理水平
在引进先进设备和技术的同时,要认真学习和借鉴国内外现代化的管理手段和管理方式,推广现代化信息技术,进一步加强企业的财务管理、物流管理、质量管理、营销管理、人力资源管理等,提高产品的质量和企业的经济效益。通过管理,使企业的整体素质和市场竞争能力得到全面提高。
5.加强政府服务引导,促进轮胎行业健康发展
轮胎产业从无到有,从小到大,现已成长为我市地方工业的主导产业之一,在全市的工业发展中占有越来越重要的地位。对此,政府部门应做到:一要加强对该产业的服务。多方了解轮胎行业的信息,及时向企业通报。二要加强对轮胎行业的引导。引导企业加强技术创新,加强对发展战略的研究,促进全市轮胎行业快速、健康、持续发展。
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