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特稿S pecial
引言
汽车产业作为国民经济的重要支柱，是推动新一轮科技革命和产业革命的重要力量。在新一代信息通信技术与制造业技术加速融合、汽车企业智能制造转型升级的发展过程中，工业软件作为信息技术与制造技术融合的重要工具，成为推动制造业转型升级的重要抓手[1-3]。根据应用环节不同，智能制造工业软件可分为研发设计类、生产调度和过程控制类、业务管理类三大类，其中PLM、MES及ERP分别为这三大类的典型代表。目前各类工业软件在汽车行业都得到了大量的应用，为汽车从研发设计、生产运维到售后服务等全生命周期提供了重要支撑[4-5]。
汽车行业正面临重大的市场变革与技术变革，对工业软件提出了新的需求与挑战，本文在分析当前我国汽车行业内工业软件市场竞争格局的基础上，针对汽车企业新兴发展需求，总结归纳了工业软件服务商面临的重要挑战，并给出了相应的指导建议。
市场格局
1
根据生产工艺与流程的差异，本文主要将汽车企业分为轻型汽车企业、重型商用车企业和零部件企业三
类，系统分析了不同类别工业软件在不同细分市场的竞争格局，并对工业软件的未来发展趋势进行了展望。1.1研发设计类
以PLM为代表的研发设计类软件主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真等功能服务。在汽车行业中，西门子、达索等国际供应商企业的产品是研发设计类软件的市场主流，轻型汽车、重型商用车的研发设计类软件主要应用国外供应
商的产品。在零部件企业领域，清软
英泰、数码大方的PLM、PDM等国
内研发设计类软件凭借产品价格优势
被部分企业采用。国内企业在CAD
细分领域有部分市场份额，但整体实
力与国际供应商企业差距较大。
1.2生产过程和调度控制类
以MES为代表的生产调度和过
程控制类软件，立足汽车企业实际生
产需求，从整体架构上打通了从企业
计划层到现场控制层的信息流、数据
流及物流，满足企业的生产活动需
求。西门子、达索等国际供应商企业
的生产调度和过程控制类软件产品在
汽车行业应用范围较广，国内供应商
企业凭借产品二次开发能力，以快速
响应和价格优势，也占有一定的市场序号
1
2
3
分类
研发设计类
生产调度和
过程控制类
业务管理类
代表产品
CAD、CAE、CAM、CAPP、
PLM、PDM以及各类协同
研发平台等
MES、LES、SCADA、DCS等
ERP、SCM、CRM、HRM、
BI等
用途
用于提升企业在产品研发工作领域
的能力和效率
用于提升企业制造过程的管控水
平，改进生产流程、提高设备效率
和利用率
用于提升企业的管理治理水平和运
营效率
应用环节
研发设计类
内容
PLM、CAD、
CAE、CAM、
CAPP、PDM
等，主要用于企
业产品研发工作
领域
细分市场
轻型汽车
重型商用车
零部件
代表品牌
国际企业：西门子、达索、PTC、Au⁃
todesk、ANSYS等；
国内企业：中望、浩辰、开目、华天软
件、天瑜等
国际企业：西门子、达索、PTC、Au⁃
todesk、ANSYS等；
国内企业：中望、浩辰、华天软件、天
瑜、清软英泰、开目等
国际企业：西门子、达索、PTC Autodesk
等；
国内企业：清软英泰中望开目浩辰华天
软件数码大方天瑜等
表1工业软件主要分类及用途汽车市场细分
表2研发设计类软件市场情况
特稿S pecial 份额，且市场占有率逐渐增大。
1.3业务管理类
以ERP为代表的业务管理类软
件，实现了制造资源管理、物料资源
管理、人力资源管理、信息资源管
理、财务资源管理的系统集成，提高
了整个企业乃至供应链的管理效率。
轻型汽车企业、重型商用车企
业、零部件企业三个细分市场的业务
管理类软件竞争存在明显差异。在轻
型汽车市场中，SAP软件占据了主流
地位，国内软件应用较少。在重型商
用车市场中，市场集中化程度有所降
低，国内企业如用友、金蝶等拥有了
一定的市场份额。在零部件企业中，
国内企业凭借价格优势市场份额进一
步上升，鼎捷、用友、金蝶、启明等
为代表的企业占据了较大的市场
份额。
市场需求分析
2
在新的产业革命与技术革命双重
作用下，汽车产业面临百年一遇的重
大变革，企业对于工业软件的需求正
在发生重大变化，主要表现在以下几
个方面：
第一、信息系统的集成。传统相
对独立的信息系统、存在的信息孤岛
问题，越来越难以满足汽车企业快速
发展变革的需求，实现不同系统之间
的数据交互与集成应用，构建平台打
通企业全生命周期数据的流通，成为
了企业的迫切需求。
第二、知识模型的建设。在基于模型的系统理念指导下，实现基于模型的企业成为汽车企业的重要发展方向，对企业设计、生产各个环节的工业机理进行建模，实现专家知识经验的复用，成为企业智能化转型的重要需求。
第三、工业大数据成为促进制造业发展变革的最新动力，成为企
业的重要隐形资源，最先进的生产
力，实现工业大数据的有效挖掘与
分析，是企业提升市场竞争力的迫
切需求。
第四、协同办公模式是汽车企业
应对产业融合、市场快速变革的重要
手段，实现跨部门、跨企业的实时协
同，降低沟通交流成本，能够有效提
升企业对于市场的响应速度，增强市
场竞争力。
挑战与建议
3
针对当前汽车企业面临的重要需
求，本文分析了对于工业软件服务商应用环节
生产调度和过程
控制类
内容
MES、SCA⁃
DA、LES、
ANDON、PLC
等，主要用于
提高制造过程
的管控水平，
提高设备效率
和利用率
细分市场
轻型汽车
重型商用车
零部件
代表品牌
国际企业：西门子、达索、通用、罗
克韦尔、ABB等；
国内企业：依柯力、艾普工华、中汽
研汽车工业工程（天津）有限公司、
安吉等
国际企业：西门子、达索、通用、罗
克韦尔、ABB等；
国内企业：依柯力、艾普工华、中汽
研汽车工业工程（天津）有限公司等
国际企业：西门子、达索、通用、罗
克韦尔、ABB等；
国内企业：依柯力、艾普工华、精益
汇智、华工赛百等
表3生产调度和过程控制类软件市场情况
应用环节
业务管理类
内容
ERP、SCM、
CRM等，主要
用于提升企业
的管理水平和
运营效率
细分市场
轻型汽车
重型商用车
零部件
代表品牌
国际企业：SAP、甲骨文、INFOR、微
软、IBM等；
国内企业：用友、金蝶、启明、科纬
讯、联蔚等
国际企业：SAP、甲骨文、INFOR、微
软、IBM等；
国内企业：用友、金蝶、启明、科纬
讯、联蔚等
国际企业：SAP、甲骨文、INFOR、微
软、IBM、QAD等；
国内企业：金蝶用友鼎捷普实软件
表4业务管理类软件市场情况
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提出的新兴挑战，并提出了相关建议，以更好地促进我国汽车产业智能化转型升级。
3.1挑战分析
第一、系统集成能力不足。工业软件服务商主要在研发设计类、过程调度类、运营管理类中的某一个领域进行深耕，对其他领域的服务能力与
理解有限。提高不同信息系统的集成
能力，成为工业软件服务商面临的重
要挑战。
第二、工业机理理解不深入。知
识库建设与工业大数据分析要求工业
软件服务商能够深刻理解汽车行业机
理，并且具备将行业机理通过模型、
标准、框架、规则、语义网络等保存
和复用的能力。
第三、新兴技术的应用能力不
足。在工业数据采集与分析解决方案
中，要求工业软件服务商具备将人工
智能、边缘计算、云计算等新兴技术
进行集成应用的能力，以及将先进技
术进行商用化应用的能力。
第四、传统产品及服务模式落
后。随着工业互联网、公有云、私有
云等平台建设的不断发展，传统工业
软件产品及服务模式受到巨大挑战和
冲击，传统分散的信息化系统无法适
应汽车企业日益增长的集成化管理、
便利性管理服务需求，要求服务商能
够提供集成化程度高、应用便利的新
兴产品及服务。
第五、平台搭建能力尚需提高。
协同设计过程中涉及到大量的数据信
息交互，设计方案变更、设计权限动图1工业软件面临的挑战与发展建议
客户需求
信息系统集成与
平台建设
工业数据采集与
分析
协同办公系统建设知识库建设
新技术
新变革
挑战建设
系统集成能力不足
工业机理理解不深入
探索新兴服务模式传统产品及服务模式
落后
新兴技术的应用能力
不足
平台摸建能力尚需提高
加强横向合作，提升
系统集成能力
提升新兴技术的研发
与应用能力
构建基于开源模式的
新兴产业生态