（东风柳州汽车有限公司，柳州 545005）
（1.中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国家农机具质量检验检测中心，北京 100083；
2.襄阳达安汽车检测中心有限公司、国家汽车质量检验检测中心（襄阳），襄阳 441004）
摘要：泰国是东盟重要经济体之一，也是东盟汽车发展水平最高，汽车出口量最大的国家。泰国政府为推动电动汽车产业发展出台了一系政策，带动了电动汽车产业链建设，助力泰国成为东盟领先的电动汽车市场。本文对泰国汽车市场、产业政策和准入制度进行研究，为中国品牌进入泰国市场提供参考。
关键词：泰国；汽车市场；产业政策；准入制度
中图分类号：F752.0 文献标识码：A
谊波1、夏添2、侯冲1
0 引言
2023年东盟主要汽车市场销量339.59万辆，同比下降0.7%，占全球总销量的3.8%。受疫情影响，东盟汽
车消费在2020年下降到不足250.00万辆的水平，现在已经逐渐恢复到疫情前的水平。泰国是东盟第二大汽车销售市场，2023年汽车销量84.14万辆，占东盟总销量的24.70%。2023年，共有3家中国汽车品牌进入泰国汽车销量前十，中国汽车品牌通过新能源车型占据的优势打开了市场，实现了跳跃性的发展。本文对泰国汽车市场、产业政策和准入制度进行研究，为中国品牌进入泰国市场提供参考。
1 泰国汽车市场情况
1.1 东盟汽车市场
自2020年起，东盟已经超过欧盟成为中国最大的贸易伙伴，而中国自2009年开始，已经连续14年保持东盟第一大贸易伙伴的地位。东盟是消费量级超过300万辆的汽车市场，也是中国汽车走出去的重要市场。近年来，东盟国家积极推动汽车产业向电动化转型，电动汽车在当地市场的需求持续增长，显示出巨大的市场潜力。与此同时，中国车企凭借在电动汽车领域的领先技术和创新能力，正加快“出海”步伐，东盟已成为中国车企国际化战略的重要舞台。
在“一带一路”倡议的引领下，叠加中国-东盟自由贸易区的深化建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的全面生效[1]，中国汽车产品，特别是新能源汽车在东盟市场的渗透率将迎来新的增长机遇。这些积极因素共同为中国车企在东盟地区的进一步发展提供了有力支撑，使得中国新能源汽车在东盟市场的影响力日益扩大（表1）。随着东盟国家对电动汽车需求的持续增长以及区域合作机制的不断
完善，中国新能源汽车在东盟市场的份额将持续提升，为推动双方经贸合作和绿发展作出更大贡献。
国家2020年/辆2021年/辆2022年/辆2023年/辆2023年同比印度尼西亚494 515821 309 1 048 0401 005 802-4.03%泰国804 372774 944886 835841 448-5.12%马来西亚529 434508 896720 465799 64410.99%菲律宾242 938287 284365 658435 03218.97%越南283 983277 203358 063276 377-22.81%新加坡54 91157 73742 00537 659-10.35%合计 2 410 1532 727 3733 421 0663 395 962-0.73%
表1 东盟主要国家汽车销售情况
1.2 泰国汽车市场情况
泰国是除了中国、日本和韩国之外，亚洲最重要的汽车生产大国，在2023年全球十大汽车生产国中，泰国是第十位。泰国不仅是东盟最大的汽车制造国，而且在整个东盟地区，其汽车工业发展水平最高，产业链布局也最为完善，汽车制造业约占国内生产总值的12.00%。2023年泰国本土市场销售84.14万辆，汽车产量184.10万辆，属于出口型的汽车产业。2023年全年泰国出口量达到111.75万辆，创下了5年内的新高，并且超过了新冠疫情爆发前的2019年出口量。但在其国内销售方面，由于对皮卡为首的车型的贷款审批趋严，家庭债务的增多、经济放缓以及2024年度预算的延迟发布都对销量产生了负面影响，2023年全年汽车销量同比下降5.12%。根据泰国工业联合会（FTI）的预测，2024年泰国本土汽车产量
可达到190.00万辆，其中供应出口市场的产量预测为115.00万辆，而供应泰国当地市场的产量预测
为75.00万辆。
从分车型销售情况来看，皮卡、轿车与SUV 形成了三足鼎
立的态势。其中，皮卡以34.67%的市场份额拔得头筹，销量
高达29.17万辆，凸显了其实用性在泰国市场的独特魅力。然而，尽管皮卡在市场中占据领先地位，但2023年其销量同比却下滑了25.37%。这一转变主要归因于泰国日益收紧的金融监管
政策，对皮卡造成了不小的冲击。紧随其后的轿车和SUV 分别以
28.66%和25.35%的市场份额占据市场第二、三位，特别是SUV
车型，2023年同比增幅达29.72%，有着较为显著的增长（表2）。
促进电动汽车推广及其生产而提出的激励措施。2022年6月，泰
国开始实施新能源汽车补贴政策“EV3.0”（2022年—2023年），该
政策通过关税减免措施吸引进口，同时刺激本土消费市场，并利用补贴杠杆推动外国车企在泰国建立电动汽车产能。泰国EV3.0政策是第一阶段电动汽车激励政策，30 kW ·h 以上的纯电动乘用车可获得15万泰铢的购置补贴，30 kW ·h 以下的可获得7万泰铢。由于得到2022年以来实施的促进电动汽车普及措施（EV3.0）的支持，
2023年成为泰国纯电动汽车市场快速增长之年。
EV3.0措施吸引了众多电动汽车品牌进入泰国市场并在泰国
投资生产电动汽车以享受该措施下的优惠权益。鉴于EV3.0计划即将于2023年12月31日到期，2023年12月19日，泰国内阁
表2 泰国汽车分车型销售情况
表3 泰国汽车分品牌销售情况
车型2020年
/辆
2021年/辆
2022年/辆
2023年/辆
2023年份额2023年同比轿车235 936209 685239 474241 12428.66%
0.68%
SUV
106 015120 836164 412213 29025.35%29.72%MPV
38 893
26 636
40 465
44 988
5.35%
11.17%皮卡353 150344 623390 928291 73334.67% -25.37%货车
29 90738 14240 79838 303 4.55% -6.11%客车 3 258
1 393
2 306
3 8050.45%
65.00%其他37 213
33 629
8 452
8 205
0.98%
-2.92%总计
804 372
774 944
886 835841 448100.00%
-5.11%品牌
2020年/辆
2021年/辆
2022年/辆
2023年/辆
2023年份额2023年同比丰田
243 981
247 296
289 646
279 346
33.20%
-3.55%
五十铃162 346177 773215 719163 58819.44 %-24.16%本田
96 064
84 306
88 864
91 496
10.87% 2.96%福特31 98132 38336 45341 830 4.97% 14.75%三菱59 62548 92253 13837 522
4.46%
-
29.38%
比亚迪--37930 559
3.63% 7963.06%名爵
25 816
29 312
30 505
29 176
3.47%
-4.35%
马自达40 738
36 298
36 777
22 122
2.63%
-39.84%日产47 898
32 947
26 388
18 497
2.20%
-29.90%
铃木23 87622 31322 35415 000
1.78%
-
32.89%
哪吒
-
-
71
12 777
1.52%
17 895.77%其他
72 04763 39486 54499 535
11.83%
15.01%总计
804 372774 944886 835841 448
100.00%
-5.11%
从品牌销售来看，日系车仍然占据主导地位。2023年全年销
量中，丰田销量为27.93万辆，同比下降3.55%，占泰国汽车总销量份额为33.20%；五十铃销量为16.35万辆，同比下降24.16%，
占泰国汽车总销量份额为19.44%；本田销量为9.14万辆，同比上升2.96%，占泰国汽车总销量份额为10.87%。2023年共有三家中
国汽车品牌进入泰国汽车销量前十，分别为第六名比亚迪、第七名名爵以及第十名哪吒。与日系车相比，中国汽车品牌通过新能源车
型占据的优势打开了市场，实现了跳跃性的发展（表3）。
由于泰国政府对新能源汽车的支持力度持续加大，泰国新能
源汽车销量实现跨越式发展，2022年、2023年新能源汽车销量分别为3.40万辆、10.60万辆（表4）。2023年新能源汽车占总汽
车销量占比已达12.6%，其中中国新能源汽车占其中大约8成[2]。
2 泰国汽车产业政策情况
泰国在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会上承诺，正式宣布其碳中和目标，即2030年前将温室气体年排放量减少20%—25%，到2065年实现碳中和。泰国政府将推动电动汽车产业发展作为实现这一目标的关键举措，出台“30·30”政策，即到2030年泰国产汽车中30%为电动汽车的目标，并且
品牌
2022年/辆2023年/辆2023年同比
长城10 87213 77626.71%
上汽 5 08515 536205.53%
比亚迪
36330 5598 318.46%
哪吒71
12 77717 895.77%宝马
4 008
5 01425.10% 奔驰
3 320
3 388
2.05%
日产 3 300 6 549
98.45%
丰田 2 313 4 01173.41% 大众
1 566 1 610 2.81%
吉利 1 506 2 22948.01% 特斯拉4228 206 1 844.55% 其他
1 656
2 734
65.10%
总计34 482
106 389
208.53% 表4 泰国新能源汽车分品牌销售情况还推出了诸如补贴和新消费税以及进口关税等激励措施，以鼓励电动汽车和零部件的生产，同时也促进电动汽车在泰国市场的使用，完善充电基础设施，包括充电站和智能电网的发展。
2022年2月15
日，泰国政府在内阁
会议上批准了国家电动汽车政策委员会为
会议原则上批准通过了泰国电动车委员会鼓励电动汽车在泰生产制造的第二阶段支持鼓励措施（即EV3.5计划）的提案[3]。EV3.5相比第一阶段的EV3.0政策，购置补贴金额有明显退坡，但其亮点为除了覆盖电动乘用车外，还包括电动皮卡和电动摩托车。泰国汽车发展政策的一贯性可预期为其新能源汽车快速发展提供了良好的发展环境。
2.1 促进电动汽车普及措施（EV
3.5）
泰国已批准了第二阶段电动汽车激励计划“EV3.5”，该政策
于2024年1月2日正式生效。这一政策实施期限为4年（2024—
2027年），旨在推动泰国成为全球排名前十以及东南亚领先的电动汽车制造中心。预计在4年内，政府的财政总支出将超过
340亿泰铢。除了电动乘用车外，该政策还将覆盖电动皮卡和电动摩托车。“EV3.5”具体措施如表5所示。2.1.1 参加EV 3.5政策制造商的资质要求
（1）已参加第一期促进电动汽车普及措施（EV3.0）的制造
商可继续参加EV3.5措施并申请享受新措施下的额外优惠权益，但必须遵守各项措施的条件。
（2）符合参加EV3.0措施资质的制造商，与泰国消费税局签署
谅解备忘录。如：须为在泰国设有工厂的汽车制造商，并根据规定在泰国生产数量与整车（CBU）进口量相等的电动汽车作为补偿等。
2.1.2 制造商参加EV
3.5政策的限制性条款
（1）2024-2025年如通过整车进口方式享受EV3.5政策，
2026年需要按1:2的比例生产电动汽车来补偿（即每进口1辆，须在泰国生产2辆作为补偿），2027年该比例增值1:3（即每进口1辆，须在泰国生产3辆作为补偿）。
（2）进口和国产汽车的电池应符合泰国工业产品标准（TIS），
相关产品需要通过泰国北柳国家汽车和轮胎测试中心（ATTRIC）按照国际标准进行的标准检测。
2.2 汽车产业升级措施
2023年11月9日泰国投资促进委员会批准《汽车产业升级
投资促进措施》，鼓励汽车制造商使用自动化系统或机器人来提升内燃机汽车、混合动力汽车和插电混合动力汽车的生产效率。
已运营的汽车制造企业（无论是否享受投资促进委员会的投
资优惠权益）和新投资项目均可申请享受该措施的优惠权益。制造商须在2024年内提交申请，符合条件的制造商可享受以下税务优惠权益。
（1）使用泰国产自动化系统或机器人比例不低于30%的项
目：免征企业所得税3年，免税投资额为用于购买自动化系统或机器人支出的100%。
（2）使用自动化系统或机器人的一般项目（即国产化比例低
于30%）：免征企业所得税3年，免税投资额为用于购买自动化系统或机器人支出的50%。2.3 其他电动汽车促进措施
泰国投资促进委员会（BOI）秘书长纳立披露，在总理赛塔
的主持下，国家电动汽车政策委员会会议成功通过了一项减税优
惠措施，旨在鼓励企业采购大型商用电动卡车和巴士。根据该政策，全进口和国内组装的电动巴士/卡车购车企业将享受当年企业所得税的减免额，全进口车辆的抵税额可达车款的1.5倍，而
国内组装车辆则可获得车款2倍的抵税优惠。这一创新策略不仅体现了政府推动国内电动汽车产业投资的决心，更是加快实现净零排放目标的重要一步。
预计，这一减税措施将极大地提振泰国国内电动卡车和巴士
的销售市场，预计可能产生高达6 000辆电动巴士和4 000辆电
动卡车的新增销售量。为确保政策顺利推进，该措施将持续实施至2025年底，届时税务部门将公布详细的指导方针和实施细节。
这一政策的落地，不仅将推动泰国电动汽车产业的快速发展，更
表5 第二期支持电动汽车使用措施（2024—2027年）
车型车型售价
电池容量
补贴金额
优惠权益
电动乘用车≤200万泰铢＜50 kW·h 2万～5万泰铢/辆
下调整车（CBU）进口关税，降幅最高40%（2024—2025年）
消费税从8%
下调为2%
≥50 kW·h 5万～10万泰铢/辆*200万～700万泰铢≥50 kW·h --电动皮卡车≤200万泰铢≥50 kW·h 5万～10万泰铢/辆（仅限泰国生产）
--电动摩托车
≤15万泰铢
东风柳州汽车有限公司
≥3 kW·h
0.5万～1万泰铢/辆
（仅限泰国生产）
-
-
*注：具体补贴金额为逐年递减，如不超过200万泰铢且电池容量为50 kW·h以上的电动车，第一年可获得10万泰铢补贴，第2年降为7.5万泰铢，第3、第4年降为5万泰铢。
将为该国实现碳中和目标注入新的活力。
3 泰国汽车准入制度
泰国汽车及其零部件准入的主要管
理部门为泰国陆路交通部（DL T）和泰国工业标准协会（TISI），两大部门的主要职能职责如表6所示。
3.1 泰国整车型式批准认证
泰国的整车认证分为3个步骤：一是
后备件需严格按照TIS 强制性标准进行TISI 认证，获得TISI 认证的零部件需要按要求粘贴或模压TISI 标签，才能进行市场。TISI 认证没有有效期限制，但如果有新标准取代原有标准，原标准的
证书则会失效。
4 建议
泰国出台“30·30”政策汽车产业政策，并提出了一系列财
政补贴、税收减免和外资控股等优惠政策，可预见后续一段时间有明确的高增长预期。但要注意，享受政策的前提是按要求在泰国当地设立工厂，并生产满足进口补偿数量要求的电动汽车。
2023年，奇瑞汽车、比亚迪、长安汽车和广汽埃安等企业相
继宣布在泰国建厂计划，国轩高科、蜂巢能源等动力电池公司也先后前往泰国建厂[5]，可见中国汽车企业会在泰国汽车市场与早已扎根多年的日系汽车企业在未来几年展开激烈竞争。为了在竞争中脱颖而出，
中国汽车企业需在确保产品质量的前提下，精准施策，降低成本。同时，不断创新产品设计和研发，打造具有差异化竞争优势的车型，以满足泰国消费者的多样化需求。此外，加强品牌建设
和市场推广，提升品牌影响力和市场认知度，也是关键所在。
5 结束语
泰国政府积极推行新能源汽车发展政策，同时依托其完善
的汽车产业链，为汽车产业提供了强有力的支撑，并且泰国地处全球航运主干线，其便捷的海运条件使得汽车能够高效出口至全球各大主要汽车销售市场。本文通过对泰国汽车市场、产
业政策及汽车准入政策进行了梳理研究，旨在为中国品牌汽车进军泰国市场提供参考，助力中国汽车企业在泰国市场取得更为卓越的成绩。
表6 泰国汽车准入主要管理机构
表7 泰国DL T 认证轿车主要
安全技术法规项目
序号主管机构隶属部门主要职责
1
泰国陆路交通部（DL T）泰国交通部
（1）完善交通法，车辆法规及其他相关法规；（2）完善公共交通设施，发展陆地交通网；（3）车辆检测和年检等2
泰国工业标准协会（TISI）
泰国工业部
（1）强制认证主管机构；（2）标准制定与管理机构；（3）消费者保护；（4）环境保护和自然资源保护；（5）促进国内工业的国际竞争力；（6）确保公平贸易以及消除标准化措施产生的国际贸易壁垒
序号检测项目
对应联合
国标准1汽车车速表、里程表UN R392安全玻璃UN R433喇叭声级UN R284汽车噪声UN R51
5电动汽车安全UN R1006安全带固定点UN R147安全带UN R168座椅和头枕UN R179
回复反射装置UN R310汽车制动UN R13-H 要根据ECE 法规来进行检测并取得欧盟整车型式认证WVTA 证书；二是要向泰国工业标准协会（TISI）申请，依据TISI 标准在泰国进行排放测试并获得排放证书（纯电动车辆可豁免排放认证）；三是
向泰国陆路交通部（DL T）申请进行注册并进行检测，获得型式认证证书。对于M1、N1类车辆，还需粘贴ECO Sticker 标签（节能标签）。完成这一系列流程之后才可以进行车辆销售。
进行DL T 注册时，针对不同种类汽车，所依据的法律也有所
不同，对大型客车、载货车和轿车、轻型载货车（皮卡）、摩托车分别依据《陆路运输法》和《机动车辆法》进行检测和管理。其检测类似于国内汽车产品的出厂检验，主要检验内容为整车静态检查、安全带安装检查、制动试验等系列检查[4]。同时，为促进和保证电动汽车安全性，DL T 近来陆续新增两项新的技术法规，即参照联合国UN R100制定的电动汽车安全认证技术法规（2023年1月1日起实施）和参照联合国UN R13-H 制定的乘用车制动认证技术法规（2024年1月1日起实施）。DL T 认证未来会引入转向机构、行人保护、轮胎安装、EMC 等几十项整车认证项目，要随时关注其发展，以保证汽车准入的合规性。下面以轿车为例列出整车市
场准入型式认证所涉及的主要安全技术法规项目（表7）。3.2 零部件型式批准认证
泰国汽车零部件采用
TISI 认证，分为强制性认证和
自愿性认证，其中强制性认证的项目为玻璃、安全带和发动机排放；自愿性认证的项目为
轮胎、座椅、安全带固定点等。TISI 认证的申请方必须是泰国进口商。但是随整车一起出口到泰国的零部件满足相应欧标，有E-mark 证书即可，售
【参考文献】作者简介:
谊波，本科，工程师，研究方向为汽车及农机检测。
[1]刘艳，刘忠山，张宪国，等. RCEP 全面生效对中国汽车产业的影响及相关建议[J].中国汽车,2023(10):16-23+28.
[2]林昊.泰国汽车业加快绿转型[N].经济参考报,2024-03-22(005).[3]杨一.泰国推出支持电动汽车新举措[N].人民日报,2024-02-27(017). [4]傅剑华，刘佳仪，董坤，等.泰国汽车市场准入制度及技术法规介绍[J].
汽车与配件,2020(20):66-69.
[5]
水芙蓉.中国汽车抢滩泰国[N].国际金融报,2024-01-22(014).
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