第一节中国钢制车轮行业发展概述
汽车车轮是汽车行驶系统中的重要组成部分之一,经历了从钢制车轮到铝合金车轮再到钢铝车轮平衡的发展趋势,随着我国农业机械和工程机械的发展,我国钢制车轮再次迎来良好的发展周期。根据《中国汽车工业年鉴》(2014年版)统计,2008 年,我国主要钢制车轮生产企业约30 家,行业总产量为4,377.01 万件。2013年度,前5家钢制车轮产量及其占全国总产量的份额情况如下:
图表:013年度,我国前5家钢制车轮产量及其占全国总
产量的份额情况
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2010-2014年,我国钢制车轮总产量年均增长率达到24.84%。
图表:近五年国内钢制车轮产量统计表
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目前,国内车轮产业的发展面临着较好的历史机遇,一是全球车轮工业的发展重心和投资趋向正由发达国家向发展中国家转移,由西方向东方转移,由车轮消费区向(亚洲)转移,而重点是中国(被人们喻为世界制造业中心)。二是汽车及相关零配件产业是国家重点关注和支持的产业,国家
及地方出台了一系列产业政策,为包括车轮在内的汽车零部件行业提供了良好的政策环境。根据汽车工业协会预计,今后五年中国钢制车轮产量年均增长率可达20%,2019年中国钢制车轮产量预计可超过38000 万件。
图表:今后五年国内钢制车轮产量预测表
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需求分析
改革开放三十多年来,我国汽车产业得到了飞速的发展,中国已是世界上第三大汽车生产国和第二大汽车销售国,2010年国内汽车保有量达到约7000万辆,到2020年将超过1.5亿辆。整车产销能力的提升使整个相关产业得到了巨大的发展机会。另外国内交通运输业、农业及工程机械行业的迅猛发展为国内车轮工业的发展提供了强大的市场支撑。根据《中国汽车工业年鉴》(2014年版)统计,2010-2014年,中国钢制车轮销售量保持快速增长,年均增长率达到23.80%。
图表:近五年国内钢制车轮销量统计表
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未来几年,国内农村汽车市场将迎来快速增长期,同时客运、货运以及工程、农业机械市场的稳步发展,必将促进钢制车轮需求旺盛增长。根据根据汽车工业协会预计,这一年五年国内钢制车轮需求量年均增长率可达20%。
图表:今后五年国内钢制车轮需求量预测表
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第二节我国钢制车轮行业发展状况
随着消费者对汽车外观的需求更加个性化,汽车钢制车轮正面临来自于替代品铝轮行业的严峻挑战,全球范围内的“钢铝之争”在车轮行业也不例外。英国一家研究机构的详细调查结果认为,1999年在英国市场销售的汽车中,钢轮作为标准配置的车型只占46%。铝轮这种替代品的快速渗透,给国际钢轮行业带来巨大的生存压力,促进了国际钢轮制造业的重组并购和产业集中,在全球主要区域市场已形成寡头垄断的竞争格局。
相比之下,我国钢制车轮企业主要由汽车集团关联企业、钢铁集团关联企业、外资或合资企业、民营企业组成,围绕大的汽车OEM制造厂割据一方,地理分布散乱,缺乏规模效益,导致产能过剩和过度竞争。总体而言,我国钢制车轮全行业集中度较低,实力与国际著名钢制车轮集团尚存较大差距,难以参与全球竞争。
1中国乘用车钢制车轮制造商
目前中国乘用车钢制车轮OEM厂商主要由三类组成:汽车集团下属或关联企业、外资企业以及其他社会厂商。
(1) 汽车集团下属或关联企业。
目前,国内三大汽车集团和长安集团均有自己的配套企业。包括:
●东风汽车车轮有限公司。生产基地分别布置在湖北随
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