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□ 罗艳托 吴 莎 车燕玲
2021年是“十四五”开局之年，我国新能源汽车产销量大幅增长近160%，年度渗透率突破10%关键节点；市场化程度不断提高，非营业车辆占比超过80%；规模效应愈加显著，2021年保有量达到784万辆，预计2022年和2025年保有量将分别超过1200万辆和3000万辆，东部沿海和中部地区推广效果尤为明显，已占到当地汽车保有量的10%左右。
下一步，要密切关注市场变化，对能源供给做出动态调整。“双碳”目标背景下，非化石能源消费比重提升目标明确，油气等化石能源企业转型势在必行。目前，以加油站为抓手，探索补能设施供给比例、组合形式、发展模式和管理方式，实现分层、分批、分类向“综合能源服务站”转型尤为重要和迫切。
国内新能源汽车推广驶入快车道
新能源汽车产销量大幅增长。2021年，国内新能源汽车月度产量和销量从年初的11万辆快速攀升，年尾双双超过50万辆，月度同比增幅均在100%以上。2021年全年，国内新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，均比上年增长1.6倍，连续7年位居全球第一。
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2022年，补贴继续退坡，预计今年底补贴将完全退出，但丝毫没有影响国内新能源汽车的产销热度，今年1月新能源汽车产量和销量分别为45.2万辆和43.1万辆，同比增幅高达133%和136%。
与此同时，新能源汽车渗透率震荡攀升。2021年，新能源汽车渗透率从年初的7.2%快速攀升至年
尾的19.1%。其中，新能源乘用车渗透率更是从8.4%
上海石油新泾加油站新能源出租车充电示范站1月18日开门迎客，成为中国石化在上海的又一座综合供能站。图为电动出租汽车在该站充电。陆佳宏 摄
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快速突破20%，商用车渗透率从1.5%攀升至9.1%；年度渗透率提升至13.4%，突破了10%关键节点，同比提高8个百分点。
2022年1月，新能源汽车渗透率也高达17%，同比提高9.8个百分点；新能源乘用车和商用车渗透率同比分别提高10.8个百分点和2个百分点。
新能源汽车发展市场化程度不断加深
国内新能源汽车推广经历了2009~2012年“十城千辆”和2013~2015年城市示范推广阶段之后，已进入明显的市场化驱动推广阶段，而且市场化程度不断加深。保有量中非营业车辆占比从2017年的71%提升到2021年的80%，尤其是2020年和2021年，非营业车辆占比同比快速提高4个百分点和5个百分点。新能源汽车已真正走入市场，被私家车主广泛接受，未来推广速度将进一步加快。
2009年以来，国家采取“财政补贴、税收优惠、政府采购、约束政策和电价杠杆”等配套政策力推新能源汽车。目前，在补贴逐渐退坡和退出的市场环境下，新能源汽车产销热度不减反增，说明国内新能源汽车市场已经基本从“政策性驱动”转向“由市场拉动”。
2021年，新能源汽车乘用车渗透率高于商用车
渗透率11.6个百分点、非营业车辆占比高达80%，也从侧面验证了新能源汽车已真正走入市场并被私家车主所认可和接受。
新能源汽车市场化快速发展的原因：一是经济性明显，同等档次车辆新能源汽车与燃油汽车售价相近。2021年纯电动乘用车平均百公里耗电13千瓦时，按私人充电桩民用电价格0.5元/千瓦时测算，可比汽油车节省动力费90%，使用经济性是消费侧主要推动力。二是清洁性突出，全生命周期内较燃油车减排25%~45%，是国内汽车清洁化发展路线的必然选择。在“双碳”目标背景下，新能源汽车的清
洁性是生产侧的主要推动力。三是发展环境整体趋好，适度超前的补能设施建设为新能源汽车发展提供了补能保障。目前全国共有261.7万台充电桩、7.5万座充电站、1298座换电站和174座加氢站，配套分布保障了国内新能源汽车的用能需求。此外，电动汽车标准逐渐完备为新能源汽车推广保驾护航，燃油车限行限号等管制措施助力新能源汽车推广进一步提速。
根据产品生命周期模型，结合国内新能源汽车产能、产销量增长趋势和发展规划，同时考虑电池供应、芯片供应的影响，预计2022年国内新能源汽车销量将在500万辆左右，年度渗透率在20%上下。
图2
国内新能源汽车渗透率攀升情况
图1
国内新能源汽车产销量快速增长情况
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按照中情景预测，2025年、2030年和2035年国内新能源汽车年度销量将分别达到700万辆、1175万辆和1320万辆，渗透率分别达到28%、50%和60%。2025年国内新能源汽车保有量将达到3000万辆，2030年、2035年和2040年有望达到1亿辆、2亿辆和3亿辆，保有量占比分别达到7.8%、22%、38%和50%。
在东部沿海和中部地区，新能源汽车规模效应尤为显著。从推广规模来看，广东省最大，占全国新能源汽车保有量的17.4%；从渗透深度来看，上海、北京、天津和海南尤为突出，新能源汽车保有量占当地汽车保有量的比例已分别高达12.4%、9.3%、8.5%和8.1%。
车用电动力对汽柴油的替代明显加快。2021年，国内784万辆新能源汽车替代汽柴油约620万吨，预计2022年新能源汽车保有量将超过1200万辆，替代汽柴油900万吨。2025年、2030年、2035年和2040年分别替代汽柴油1920万吨、5430万吨、9400万吨和1.2亿吨。分区域发展趋势来看，随着新能源汽车发展趋势从东南沿海、中部地区逐渐向东北、华北和西北等北方纵深市场渗透，对传统汽柴油的替代效应逐渐凸显。
油气能源企业应加快转型
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在新能源汽车等清洁或节能汽车快速发展的背景下，国内车用能源结构正持续发生显著的变化，车用能源补给基础设施的供给比例、组合形式、发展模式和管理方式亟须做出动态调整。但是，补能设施各有特点、运营主体多元，缺乏组合集成顶层设计，国内油、气、氢、电补能设施建设呈现无序竞争态势，充换电和加氢设施与加油（气）站存在
斯蒂庞克重复建设、效率低下、资源浪费和粗放发展等问题。
为了促进汽车补能设施高质量发展，加油站应根据电动汽车、氢燃料电池汽车及天然气汽车等在全国和区域推广进度分层、分批、分类向油、气、氢、电、非“综合能源服务站”转型，实现车用能源补能设施一张网规划和建设。
2025年、2030年和2060年，我国非化石能源消费比重将分别达到20%、25%和80%以上，油气等化石能源企业转型势在必行。国内新能源相关业务初具规模，技术成熟，模式多元，龙头企业和兄弟单位纷纷抢滩登陆。油气能源企业应抓住时机，
布局新能源业务，加快转型发展。
（作者单位分别为：中国石油规划总院、内蒙古销售分公司、新疆销售分公司）
图3
小车牌子大全国内新能源汽车市场化程度提升情况
图4
国内新能源汽车销量分情景预测
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