2018年吉利汽车与大众汽车、丰田汽车的对标研究

一、公司之变，始于管理 (5)

二、对标大众，加密车型矩阵，夯实基础 (7)

（一）轿车：公司二十年深耕，市场地位稳步向上。 (7)

（二）SUV：自主市场向一线四强集中 (8)

（三）MPV：市场中高端车型空缺，二胎需求催生出行新蓝海 (9)

（四）对标大众，精耕细分市场，夯实基础 (10)

三、对标丰田，抓住利基市场，突破合资 (12)

（一）自主占市场 40%的销量份额，利润仅占 20%。 (12)

（二）合资 10年 10倍的逻辑难持续 (13)长丰帕杰罗v73

（三）突破合资市场的路径？借鉴丰田的美国市场经验——产品为根本，挖掘市场新需求 (15)

四、成本：本土产业链的协同优势 (18)

（一）“中国制造”的人口红利与产业链协同带来成本优势 (18)

（二）模块化平台进一步推动综合成本下降 (18)

五、深耕本土市场，打破现有合资造车边界 (21)

（一）第三消费时代到来，消费觉醒 (21)

（二）打破合资造车边界，寻市场差异空间 (22)

1、合资造车强调全球视野的市场广度 (22)

2、自主厂商对本土需求反应更为敏锐 (22)

3、吉利动力和造型升级，细分车型抢占市场 (22)

（三）领克：为都市潮流正名 (24)

六、投资建议 (25)

七、风险提示 (26)

附录：集团公司业务介绍 (27)

（一）集团公司业务板块 (27)

（三）公司主要财务数据 (28)

图表目录

图表 1 吉利车型迭代历史 (5)

图表 2 公司的历次技术收购 (6)

图表 3 吉利占自主市场份额 (7)

图表 4 吉利轿车市场自主龙头地位稳固 (7)

图表 5 轿车市场分价格区间各厂商的市场份额 (7)

图表 6 历次帝豪改款与销量 (8)

图表 7 我国自主SUV市场份额 (8)

图表 8 自主SUV市场份额变化 (8)

图表 9 奇瑞的收入、净利润（亿元） (9)

图表 10 奇瑞汽车边际贡献大幅下滑（%） (9)

图表 11 2017年自主SUV市场的销量情况（万辆） (9)

图表 12 SUV市场分价格区间各主机厂市场份额 (9)

图表 13 我国 MPV销量（万辆）与增速（%） (10)

图表 14 各地区 MPV市场份额对比 (10)

图表 15 吉利第一款 MPV外观 (10)

图表 16 吉利第一款 MPV尺寸 (10)

图表 17 公司的车型矩阵 (11)

图表 18 公司双网销售渠道 (11)

图表 19 双车战略针对不同需求 (11)

图表 20 自主份额变化 (12)

308 标致图表 21 我国乘用车市场各品类份额 (13)

图表 22 各品类的车型份额情况 (13)

图表 23 合资占据市场最优质客户和最多利润点 (13)

图表 24 我国汽车销量及人均 GDP (14)

图表 25 我国汽车保有量及增速 (14)

图表 26 上汽大众销量及单车收入 (14)

图表 27 上汽大众收入及利税总额（亿元） (14)摩托车空气滤清器

图表 28 上汽大众的车型引进历史 (15)

图表 29 丰田在美国的发展与代表车型 (16)

图表 30 70年代之后美国小型车销量提升 (16)

图表 31 丰田在美国建厂的过程 (16)

图表 32 丰田在北美的收入、单车收入 (17)

图表 33 历代 RA V4及在美销售情况 (17)

图表 34 汽车产业迁移路径 (18)

图表 35 全球各地区销量占比（%） (18)

图表 36 公司和集团历年研发总费用（亿元） (18)

图表 37 2010~2020年 OEM厂商的平台数量预测 (19)

图表 38 2010~2020年单个平台的产量预测 (19)

图表 39 公司的平台化发展 (19)

图表 40 吉利技术平台演变 (20)

图表 41 消费的代际变化 (21)

图表 42 在第二消费时代，丰田卡罗拉的销量到达顶峰 (21)

图表 43 日本消费与 GDP的对应关系 (21)

图表 44 我国人口结构与日本相近，出现两波婴儿潮 (21)

图表 45 我国汽车消费呈现颜值、智能网联、运动等新的需求元素 (22)

图表 46 公司多元化动力技术布局 (23)

图表 47 吉利造型演进 (23)

图表 48 2017年轿车各价格区间的销量（万辆） (24)

图表 49 2017年 SUV各价格区间的销量（万辆） (24)

输入车牌号直接查违章

图表 50 领克整体设计偏向个性都市潮流风格 (24)

图表 51 领克“能量晶体”尾部造型 (24)

图表 52 领克价格区间对比（万元） (25)

图表 53 领克 01月度销量（辆） (25)

图表 54 吉利品牌销量估计（万辆） (25)

图表 55 领克销量估计（万辆） (26)

图表 56 吉利集团包括整车制造、新业务、文化三大板块 (27)

图表 57 吉利集团产能辐射中国多省份 (28)

图表 58 吉利集团国内产能汇总 (28)

图表 59 吉利经销商地区分布 (28)

图表 60 吉利经销商地区分布 2 (28)

图表 61 公司历年销量（万辆） (29)

奥拓4s店图表 62 公司收入（亿元）及单车收入（万元） (29)

春风650价格

图表 63 公司净利润（亿元）与净利润率（%） (29)

图表 64 公司毛利率、销售费用率与管理费用率（%） (29)

2018年吉利汽车与大众汽车、丰田汽车的对标研究

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