认识市场信息的收集与分析
一、市场信息收集与分析的概念：
市场信息收集与分析是指运用科学的方法和合适的手段，有目的有计划地收集、整理、分析和报告有关营销信息，以帮助企业。政府和其他机构及时、准确地了解市场机遇，发现存在的问题，正确制定、实施和评估市场营销策略和计划的活动。
二、市场信息收集与分析的作用和意义
1、有利于企业发现市场营销机会
2、有利于企业制定正确的市场营销策略
3、有利于提高企业的市场竞争能力
4、有利于企业对其市场营销策略进行有效控制
三、市场工作的目标
1市场容量（按照业务分类，细分市场容量）
2市场环境（政策法规的约束、政策风险的防范）
3客户（市场—潜在—目标—服务）
4竞争者（知道-了解-关注-研究-直接-标杆）
5合作伙伴（分供方、价值链）
6中联物流在市场中的位置，客观的，细分市场的不同衡量标准
四、达到目标的方法
①市场容量：
A总的市场容量的分析
rczB细分市场的市场容量的分析：
①按区域计算市场容量
②按汽车厂统计市场容量
③按业务分类统计市场容量（供应物流、销售物流、售后物流）
*总的市场容量的分析：
1．市场容量分析选取的参数
2．市场容量
3．公司地位分析选取的参数
4．公司地位
5．结论
*按区域计算市场容量：
1、区域划分上的汽车厂
2、计算各个汽车厂的产品收入（即供应、销售和售后物流占汽车价值的比值*全部乘用车的平均单价）*汽车产量
3、计算区域内的市场容量以及公司地位分析。
*按汽车厂计算市场容量：
计算各个汽车厂的产品收入（即供应、销售和售后物流占汽车价值的比值*全部乘用车的平均单价）*汽车产量
*从产销数据上分析市场容量：按区域分析和按汽车厂分析
1、分区域分析产销量
·大方向上如按西北、华北、华东等区域划分来收集区域内的产销量；
·在大方向上汽车生产基地，分析各基地的产能→从而加总得到各省市的产能→再按照区域省市的划分，得到各区域的产能情况；销量统计方法则是按照此方法统计区域经销商的月度销售数量
最终得到的结果是产能和销量的对比
（1）如果产能>销量，该区域需要运力
（2）如果产能<销量，该区域不缺运力，那么要进入该片市场，要考虑更多价格策略；
2、按汽车厂分析
判断各个汽车厂商的产能方法：
①根据各个厂商的产能计划，产能完成情况，估计未来的产能情况→看区域内的汽车厂商的生产基地的产能情况，分析各省市的产能情况。
②按汽车厂划分的经销商的省市分布，统计各省市的销量；
③对比个汽车厂的产能和销量，以及各省市的产能和销量，看哪个厂商的产能过剩，有机会成为我们的潜在客户；再看哪个省市的产销量不平衡，确定线路的设计。
结果：
·
收集各汽车厂商的产能和产能完成情况（分区域看总产能（需要汇总）、分厂商看产能（月度中汽协会有报告）、分省市看产能
·对比月度汽车销量（分区域看总销量、按汽车厂商的经销商算各个厂商的销量、或各省市的销量）
·对比厂商的产能和销量推断对方是否缺运力，判断今后的谈判策略
补充：
在分析中，需要完善的数据如下：
1．中国汽车市场的分类；
①乘用车和商用车
一级 | 二级 | 三级 | 示例 |
商用车 | 卡车 | 微型 | |
轻型 | |||
中型 | |||
重型 | |||
客车 | 小型 | ||
中型 | |||
大型 | |||
特殊车辆 | 工程车 | ||
特种车 | |||
乘用车 | 轿车 | 微型轿车 | |
次紧凑型 | |||
紧凑型 | |||
A级 | |||
B级 | |||
C级 | |||
D级 | |||
越野车 | 微型 | 众泰2008 | |
小型 | 奇瑞瑞虎 | ||
中型 | 东本CRV | ||
大型 | 长丰猎豹 | ||
多功能车 | 微型 | 昌河浪迪 | |
大众商标小型 | |||
中型 | 广本奥德赛 | ||
大型 | 上海通用GL8 | ||
交叉车型 | |||
其他车型 | 面包车型 | ||
皮卡 | |||
改装车 | |||
在以上分类中，根据公司业务能力，只涉及一级分类的乘用车类别的市场容量测算
②车型：微车，小型车，紧凑型车，中型车，中大型车，MPV、SUV（收集每种车型的大车装载量，可从长高宽、轴距和重量进行计算）
③按照汽车集团分类（上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、吉利、华晨等）
2．中国汽车产销量及细分市场的产销量；
①中国汽车的总体产销量，包括月度、季度、半年和年度产销情况
②细分市场主要是按照区域、按照省份、按车型、按汽车厂统计产销量
3．汽车物流市场的产品和业务分类；
①国内汽车物流行业的产品构成和产量统计数据
4．汽车物流市场细分产品和业务的价格；
细分市场
产品类别 | 产品种类 | 参数1 | 运算关系 | 参数2 |
供应物流 | 包装容器 | 价值 | × | 比例 |
干线运输 | 体积运价 | × | 平均运距 | |
中储配送 | 价值 | × | 比例 | |
配送上线 | 价值 | × | 比例 | |
销售物流 | 仓储售前 | 单台价格 | ||
整车发运 | 单台运价 | × | 平均运距 | |
售后物流 | 仓储包装 | 价值 | × | 比例 |
分拨配送 | 价值 | × | 比例 | |
运输配送 | 体积运价 | × | 平均运距汽车锁 | |
应考虑不同厂家，不同车型的差别；按照厂家收集细分物流市场的业务价格。
5．中联物流业务收入数据；
有关市场容量和公司地位的提交物：
1）提交月度、季度、半年度年度市场容量报告
2）提交全国产能和销量分析图；不同区域的产销情况用不同颜画出
①对于产能大于销量，市场容量较大，用绿；
②对于市场容量饱和的用黄
车人网③对于市场容量不大的用红
最后对绿区域内的汽车生产商进行标识；对于红区域内的汽车调查竞争对手情况，考虑能否采取价格策略。
②市场环境
经济方面：
1．汽车市场
（1）世界汽车市场，6+3格局，产销量等；
（2）汽车分类的市场，乘用车和商业车分类，洲际和国家分类等；
（3）国内汽车市场，制造厂商、供应商、经销商、服务商等；
2．物流市场
（1）世界物流市场，格局、分类、容量等；
（2）物流分类的市场；
（3）国内物流市场；
3．汽车物流市场
（1）世界汽车物流市场；
（2）汽车物流的分类市场；
（3）国内汽车物流市场；
（4）汽车物流行业上下游市场调查
一、原材料市场
汽车物流上游原材料构成
汽车物流上游原材料最新市场动态
国内产销量
原材料价格走势
主要供应企业供应量
产业政策
二、消费市场
汽车物流产品消费市场构成
汽车物流消费市场结构变化趋势
汽车物流产品下游市场相关政策
主要消费体（企业消费量）
三、潜在市场
（一）汽车物流产品的现有潜在用户分析
潜在用户的对与汽车物流产品特性需求分析
潜在用户市场规模分析
迈腾和帕萨特哪个更值得购买 潜在用户市场的开发
（二）汽车物流产品的潜在用户挖掘
汽车物流产品潜在市场分析
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