数据解读2021年⼆⼿车市场消费需求洞察报告
⼆⼿车迎来发展新机遇,⾏业内各环节新政不断落地,拉动并促进⾏业正向有序发展。2021年,国内⼆⼿车交易量达到1758.51万辆,同⽐增长 22.62%。
悍马越野车价格
尽管⼆⼿车⾏业加速复苏、发展势头不断冲⾼,但有关⾏业服务⽔平参差不齐、售后能⼒缺失、车辆保值率低及流转周期长等问题仍值得关注。⼆⼿车⾏业未来⾛势如何?
近⽇,汽车之家研究院推出《2021⼆⼿车市场消费需求洞察报告》,报告基于汽车之家庞⼤的⽤户数据,就当前⼆⼿车市场的消费环境及市场需求给出全⾯解读。
早在2020年初,《关于推进⼆⼿车交易登记跨省通办便利⼆⼿车异地交易的通知》从监管上实现了⼆⼿车转移登记的全国流通。虽然汽车⾏业近年受到疫情及地⽅⾃然灾害等不利因素的影响,但政策的利好及终端⽤车需求的释放,使得2021年全年⼆⼿车⾏业迎来复苏。
当前,⼆⼿车⾏业仍⾯临服务⽔平差异明显、售后能⼒普遍缺失或低下、新能源⼆⼿车保值率偏低及车辆流转周期长等问题,⾏业发展⾯临阻碍。
⼆⼿车交易量达新车市场总量近七成
国内⼆⼿车⾏业相较于国际成熟市场发展较晚。
1990年后,国内⾮公汽车需求及旧车交易需求得到政策上的肯定。伴随着1998年⼆⼿车交易市场相关管理办法的发布,国内⼆⼿车市场进⼊萌芽阶段。据中国汽车流通协会统计数据显⽰,1990 ~2004年间,国内⼆⼿车年复合增长率(CAGR)约为39.9%。
2005年,《⼆⼿车流通管理办法》正式实施,该⽂件取消了⼆⼿车交易场所的专营垄断,标志着国内⼆⼿车⾏业进⼊全⾯成长阶段。车商、互联⽹⾃营交易平台、⼆⼿车汽贸企业作为⾸批“场外”经营者正式合规参与。
2009年后,新车市场的“汽车下乡”活动,掀起全国范围内新车换购风潮。从2005 ~2014年,⼗年间⼆⼿车交易年复合增长率达115.4%。
进⼊2015年,⼆⼿车电商交易平台全⾯发⼒,B端交易补贴与C端的⼴告投放,使得全年⼆⼿车交易量同⽐⼤幅提升。⼀年后,国内⼆⼿车交易规模突破1000万台。
2020年疫情爆发,⼆⼿车⾏业短暂沉寂,2021年迎来22.6%的同⽐增幅及1758.51万台的交易量,达到新车销售规模的67%。
对⽐新车市场⽽⾔,2015 ~2021年这七年间,⼆⼿车交易量复合增长率约为9.3%,⾼出新车市场5倍之多。
结合汽车之家⼤数据来看,⽬前⼆⼿车关注度与新车关注度的变化趋势⾼度重合。
2021年,⼤众品牌依靠业内较⾼的市场占有率,⼆⼿车交易线索量排名第⼀。豪华品牌BBA车源依旧是细分领域前三,⽇系品牌丰⽥、本⽥凭借较⾼保值率表现出⾊,在⼆⼿市场同样受到关注。
另⼀层⾯,国内⼆⼿车主要市场交易规模受区域⽣活习惯影响较⼤。
从去年数据来看,除2⽉为传统销售淡季外,西北地区3、4⽉市场热度显著;⽽西南、中南市场的⼆⼿车消费者更偏爱年底。
经济发展、地缘差异、车辆专业知识、消费认同感仍是影响⼆⼿车交易的消费因素,区域市场整体格局依旧没有改变。
经济发展、地缘差异、车辆专业知识、消费认同感仍是影响⼆⼿车交易的消费因素,区域市场整体格局依旧没有改变。2021年,华东地区完成全国33.4%的⼆⼿车交易量;⽽地理⾯积最⼤的西北地区,交易量仅为5.2%,排名垫底。
同时,环保准⼊对全国各区域⼆⼿车产⽣较⼤影响。⽬前来看,⼀线城市⼆⼿汽油车限迁门槛最⾼。虽然三线城市的综合购买⼒不及⼆线城市,但53.3%的城市要求⼆⼿车应符合“国六”排放标准。由于“国五”施⾏年份最短,全国流通领域
的“国五”标准⼆⼿车总体规模最⼩。
切诺基7250豪华品牌⼆⼿车崛起新能源整体保值率有所改善
国内⼆⼿车车源分布依旧延续⾼度集中特征。《报告》显⽰,2021年⼆⼿车交易量排名前10的省市占全国⼆⼿车总体交易量的70.5%。⼴东、浙江、江苏三省分列前三,占⽐依次为13.6%、12.1%、10.7%。
从交易价格来看,15万元以下经济型⼆⼿车市场占⽐逐年下降,2021年该细分领域占有率从2019年的67%下降⾄52.7%。⽽50万元及以上⾼端车型市场占有率虽未触及10%,但相⽐于2019年占有率翻倍。
⼆⼿车终端市场也正在加速升级。近年来的消费升级,尤其是2021年下半年“豪华品牌保值回购潮”等因素促成了豪华品牌⼆⼿车市场的⽕爆。
2021年,⼤众品牌购车热度以9.6%位列⼆⼿车消费榜单第⼀,宝马、奥迪、奔驰分列⼆三四位。“BBA”也成为近两年来购车热度增长最快的三个品牌。
新能源⽅⾯,2021年国内新能源乘⽤车零售总销量达298.9万台,同⽐增长169.1%。新能源⼆⼿车市场规模仅为4%,较2019年提升2.5倍,仍与传统燃油⼆⼿车规模存在较⼤差距。当前,新能源⼆⼿车车险第二年优惠
保值率偏低是新能源⼆⼿车规模扩张缓慢的根本原因。
吉普大切诺基srt《报告》指出,主流传统能源⼆⼿车3年期保值率依然维持在50% ~70%。相⽐⼆⼿燃油车⽽⾔,新能源⼆⼿车整体1年期保值率相差6.9%,3年期差距5.3%。随着⾏业发展,新能源汽车技术、智能化、电池密度等不断提⾼,新能源⼆⼿车保值率已经有所转好。
德、⽇、中成为⼆⼿车消费者关注度前三名
德系、⽇系以及中国品牌是⼆⼿车市场需求的主旋律,关注度位于市场前三。
网上买汽车保险
《报告》显⽰,上述三个国别选择率超过7成。此前⼀度被中国消费者青睐的韩国品牌,近年来受⾃⾝品牌⼒下降等因素,仅有2.3%的选择率。
在新车市场上,中国品牌逐渐开辟出⾃⼰的新天地,但⼆⼿车市场,最受关注的依然是传统强势品牌,也就是市场保有量相对较⾼的品牌。在最受意向⽤户关注的前10品牌中,⼤众、奔驰、丰⽥位列前三,⽐亚迪位列第10,成为唯⼀⼊榜的中国品牌。
与保值率展现出的市场格局类似,当前国内车主在车系选择上,选择中国品牌的车主更关注SUV,选择海外主流品牌的车主更关注中型车,⽽选择豪华品牌的车主更倾向于中⼤型车。
另外,⼆⼿车市场呈现出对3年内准新车更偏爱的趋势,⽽车主也愿意为此付出更⼤的购车成本。此前最受关注的则是3~5年期车龄的⼆⼿车。这意味着,⼆⼿车在零售端已经不再是代步、练⼿等刚需单⼀⽤途⽤户的选择,优质车况、低折损成为消费者购车的⾸要因素。
《报告》显⽰,购车预算15万元以下区间的消费者,旧车购车意向要⾼于新车。同时,⾸次购买⼆⼿车的消费者
《报告》显⽰,购车预算15万元以下区间的消费者,旧车购车意向要⾼于新车。同时,⾸次购买⼆⼿车的消费者
中,49.7%的⼈消费预算不⾜10万,⽽换购车主更偏爱⾼价车。
与以往不同,近年来年轻体成为⼆⼿车消费主⼒⼈。《报告》指出,超50%的90后⽤户选择⼆⼿车的⾸要原因为购车预算有限。相较于新车,同等价位的⼆⼿车选择空间更⼤,更能满⾜年轻体个性化的消费需求。
cross polo去年,还有⼀个突出变化值得关注。⽬前已经有超过⼋成的⽤户愿意为⼆⼿车增值服务额外⽀付费⽤。从服务种类来看,检车报告与售后保障是消费者关注的⾸选,⽽主机⼚热衷推⼴的“⽆理由退车”、“定期(或保值)回购”并不被⼤多数消费者买单。
从⼆⼿车消费渠道来看,“官⽅认证⼆⼿车”逐渐成为潜在消费者最重要的选择,但落地情况与意向不符。消费者对“官⽅认证⼆⼿车”的购车意愿超6成,但官⽅认证⼆⼿车实际交易量仅为市场总量的10%。新兴的直播销售渠道开始崭露头⾓,但市场份额并不突出。
在拒绝⼆⼿车的消费者中,62.5%的体对车况不透明的事故车仍然感到忌惮。⽽价格混乱、购车流程复杂、隐性消费过多等因素,仍困扰着⼆⼿车⾏业的发展。
2022年,中国汽车市场将进⼊曾换购的⾼峰期,盘活⼆⼿车市场也是拉动整个汽车⾏业发展的关键。⽽2000万辆的⼆⼿车交易规模或将在2022年实现突破。