以创新引领发展，
打造上海世界级汽车产业集
刘明宇芮明杰
(复旦大学上海200433)
摘要：上海是全国汽车产业重镇，在产业规模、产业创新、产业融合方面处于全国领先，具备 了打造世界级汽车产业集的基础条件。与此同时，上海汽车产业也面临宏观环境的不确定 性、竞争对手的挑战和新技术变革的机遇。上海应以创新引领发展，在研究开发、基础设施、产业生态、全球市场、人才和机制方面进行整体推进，打造世界级汽车产业集。
关键词：技术创新汽车产业集新能源汽车产业竞争
中图分类号：F426文献标识码：A文章编号！1005- 1309(2021)05-00015-009
宏观经济形势对汽车产业的发展有很大影 响，一方面是经济增长决定汽车产业的长期走势，而宏观调控逆周期的需求管理政策又会对短期的 汽车市场需求产生较大作用。在新冠肺炎疫情之 前，中国汽车产业正处于下行阶段的底部，新冠疫 情的暴发使得汽车产业加速探底，在汽车消费刺 激政策的作用下，走出
V型反弹。然而，汽车产 业竞争加剧，市场开始分化。第一梯队车企竞争 激烈，与第二梯队车企的差距拉大，落后企业进人 淘汰赛。新能源汽车在政策的鼓励下，市场份额 持续扩大，与此同时，面临“潮涌”带来的投资风险。
上汽集团的市场领先地位面临一汽-大众的 有力挑战，与其他紧追企业的差距也在缩小。汽 车产业正处于颠覆性创新的前夜，网联化、新能 源、自动驾驶和共享化正在重新定义汽车产业，领 先的企业在战略应对上稍有迟误，就有可能在行 业大变革中被甩出轨道。上海在这一轮全球汽车的创新竞争中，必须做出战略承诺，积极投人资 源，才可能保持竞争优势。
一、新冠肺炎疫情之后
上海汽车产业面临的挑战
东南三菱蓝瑟(一)汽车销售实现V型复苏，上海汽车产业恢复滞后
在新冠肺炎疫情之前，中国汽车产业处于下行 减缓、逐渐复苏的轨道上，产销量与行业主要经济 效益指标均呈负增长。中国汽车市场规模自2018 年7月开始出现下滑，2018年和2019年汽车销量 分别下降了 2.8$和8.2$。2020年1月，随着新 冠肺炎疫情的暴发，中国经济处于急刹车的状态，汽车的产销量急剧下滑。为了应对疫情冲击，政府 出台了刺激汽车消费的一系列政策。随着中国疫 情整体上
得到控制，被压制的需求得到逐步释放，扩大内需战略以及各项促进消费的政策持续发力，中国汽车销售实现了 V型快速恢复(图1)。
作者简介：刘明宇，经济学博士，复旦大学管理学院副教授。芮明杰，经济学博士，复旦大学管理学院教授。
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图1汽车月度销量和月度销量增长率
数据来源：中国汽车工业协会。
根据中汽协的数据，2020年，汽车销量自4 月份持续保持増长，全年销量为2531. 1万辆，蝉 联全球第一，同比累计増长-2$。新能源汽车自 7月份月度销量同比持续大幅増长，全年市场销 量好于预期，达到136. 7万辆，同比累计増长 7. 5$$汽车出口在结束了前8个月的低迷后，9 月开始恢复，全年累计出口 99. 5万辆，同比累计 增长-2.9$。1可以说，疫情冲击对汽车产业的 影响逐渐被消化，中国的汽车消费需求也将恢复， 预计会恢复到2018年汽车消费的历史高点。
在疫情之前，上海汽车产业下行幅度大于汽 车行业总体水平。上汽集团在年报中披露，2019 年公司全年实现整车销售623. 8万辆，同比下降 11 5$ (行业下降8. 2$'其中，乘用车销售 537. 8万辆，同比
下降12. 7$(行业下降10. 7$)， 商用车销售85. 9万辆，同比下降3. 4$ $019年， 公司实现归属于上市公司股东的净利润256.03 亿元，同比下降28. 90$，这是上汽集团自上市后 10年来第一次出现年净利润下滑。销量下滑是 致使上汽集团净利润减少的主要因素。
在疫情之后，上海汽车产业的増长恢复情况辉腾12缸
低于行业总体。根据上汽集团公布的数据，2020 年全年上汽集团累计销售560万辆，较2019年 623. 8万辆总销量仍有10. 22$的跌幅。上汽大 众全年累计销售150. 55万辆，较2019年下滑 24 79$，上汽大众下滑明显是影响上汽集团销量 的主要原因。中国汽车产业V 型复苏后，行业汽 车销量比2019年下滑2$。
在疫情前后，上海头部车企的跌幅明显高于 行业平均水平。这意味着汽车产业的竞争趋于激 烈，新崛起的汽车企业已经有能力从原来的领先 企业手中夺取市场份额。汽车业的传统领先企业 必须有危机意识，充分认识到市场位序有重塑的 可能，从而及早做出关键资源投人的战略决策，以 保证未来竞争优势。
(二)车型布局存在结构性不足，难以匹配消 费升级
上汽大众的下滑有多种原因，有早期研发投 人不足、高端车型缺乏等结构性的原因，也有汽车 芯片
短缺、汽车安全测试事件影响等偶然性因素 的影响。伴随着汽车消费升级，高端车型、具有物 联网功能、提供全新体验的车型得到消费者或者
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图2 2020年全国汽车主机厂商销量前10名
数据来源：爱车网。
在整个汽车产业 > 型复苏的背景下，汽车产 业回到原来的竞争主线上来，即消费升级带来的 产品竞争和技术路线带来的技术创新竞争。由于 汽车产业的技术变革和造车新势力的加人，竞争
更趋激烈。2020年，汽车销量前十的企业集团市 场集中度下降，合计销量为2264. 4万辆，同比下 降2. 3$，占汽车销售总量的89. 5$，低于上年同 期0 4个百分点。疫情造成的需求压力，使得汽 车企业
的市场分化加剧，行业复苏伴随着行业大 洗牌同时进行。第一梯队的汽车厂商竞争激烈， 一些竞争力不强的汽车企业将被淘汰出局。未来
年轻购车人的青睐。上汽大众的高端车型、互联 网汽车方面的开发投人不足，使得在激烈的市场 竞争中，难以维持自己的市场份额。上汽大众旗 下的神车帕萨特，因中保研测试安全性，被暴露出 安全性不合格的问题，自此以后，帕萨特被推人舆 论的风口，帕萨特的销量也直接跌到谷底。
与上汽大众相对比的是一汽'大众依托奥迪 高端品牌的快速发展。以中国豪华汽车品牌的引 领者一汽-大众奥迪为例，一汽奥迪针对中国市 场需求，持续进行车型开发。在一汽-大众奥迪
600万辆的累计销量中，全新奥迪A 6L 占比高达 31. 67$，占据了最高的市场份额，而奥迪A 6L 是 一汽'大众奥迪本土化车型研发成功的代表。豪 车市场逐步转向“强者愈强”的寡头格局，车企之 间竞争焦点也从单一的产品竞争，转向体系能力、 品牌认知、产品力等全方位的比拼。一汽-大众 通过对车型的精准市场定位和开发赢得在大众汽 车市场上的优势，2020年销售突破200万辆，成 为国内乘用车市场销量冠军(图2)。2
汽车行业的洗牌将会继续进行，马太效应明显。 赶上消费升级步伐的传统汽车和新能源汽车的头 部企业会获得更多的市场份额，反之，其市场就会 持续萎缩。对于上海的汽车企业而言，“十四五” 是建立品牌形象、实现高质量发展的关键阶段。
(三)合资车企缺乏品牌升级主导权，自主品 牌还有待提升
上汽集团从市场地位上看，面临被一汽-大众 超越的风险，吉利汽车、东风汽车、长城汽车也在其 后紧紧追赶。随着汽车产业的需求升级和技术创 新加速，高端车型、紧贴中国市场需求的本土化设 计、技术成果转化决定了汽车企业的竞争力。对于 上汽集团而言，合资方在品牌定位和产品线布局上 占据主导地位。随着中国汽车产业对外资准人以 及合资政策的调整，大众汽车公司在中国市场上的 品牌布局和资源整合会有更大的话语权。
在这种情况下，自主品牌自然被寄予更高的 期望。在疫情之后的汽车产业复苏过程中，上汽
由荣威、MG 、R 汽车、大通、跃进、五菱、宝骏、红 岩、申沃组成的上汽“自主品牌阵营”表现亮眼。 2020年整车销量达260万辆，在上汽集团总体销 量中占比46.4$，创下历史新高，这是上汽集团 近年来大幅度増加研发投人的成果。
在消费升级背景下，车型设计、产品质量、售 后服务等都会被消费者仔细比较，任何弱点都会 被放大，导致客户流失。需要通过品牌升级，树立 高端产品的形象，通过深度的客户关系管理，建立
消费者信心，形成长期的信任关系。这无疑需要 企业进行前瞻性的布局和投人，才能在竞争中具 有优势。为了应对汽车产业的激烈竞争，上汽集 团的自主品牌在品牌规模、品牌高端化、核心技术 方面还有待进一步提升。
上海汽车产业必须尽快扭转下滑趋势，抓住 汽车产业技术变革、商业模式创新的机会，増强创 新能力。在未来行业洗牌加剧的情况下，通过加 强上海的汽车产业集，巩固并提升自己的市场 地位，掌握汽车产业发展的主导权。
大众高尔夫gti二、汽车产业发展的 创新机遇和“潮涌”风险
(一）$新四化”正在重塑汽车产业
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网联化、电动化、智能化、共享化被称为汽车 产业的“新四化”，表明汽车产业正在发生关键领 域技术和商业模式的创新。德勤《未来汽车交通 技术和社会趋势如何构建全新的商业生态系统》报告指出，这些新技术在汽车产业的广泛运用，将 会减少40%"90%的汽车排放，每年挽救124万 条生命，恢复1〇〇〇亿小时生产力。
1.车联网：产品升级的热点领域
目前从汽车的销售状况看，车联网为年轻的购 车人提供了消费热点和购买理由。在功能上，导 航、语音助手、娱乐生态已成为新车标配，各主机厂 正在进一步丰富汽车功能。车联网成为国内外新 一轮科技创新和产业发展的必争之地，进人产业爆 发前的战略机遇期，正在催生大量新技术、新产品、新服务。车联网技术向着智能化、网联化方向演 进，车载操作系统、新型汽车电子、车载通信、服务 平台、安全等关键技术成为研究热点。
车联网领域关键技术主要包括车辆感知技 术、交通信息服务及救援技术、车载终端技术以及 智能网络技术。车联网就是车内局域网，车跟车 组成车际网，车网与互联网相连，三者基于统一的 协议，实现人车路云之间数据互通，并最终实现智 能交通、智能汽车、智能驾驶等功能。
根据佐思汽研统计，2020年1一8月，中国新 车车联网装配量达到443万辆，同比增长4.0%$ 其中自主品牌装配量为175万辆，同比下滑4.8%。但在装配率上，自主品牌却一路领先，1一8 月达到49 7%，较上年同期增加9.2个百分点，这 表明自主品牌新车车联网系统开始走向标配。[3]车联网技术的社会影响表现在两个方面：一是 从消费人角度，车联网技术使得驾乘更加舒适、便捷，因为车载终端通过车载移动互联网与信息管 理平台及外部网络服务器交互，可获取交通管理、位置、导航、电商、保险、车辆服务等信息，以及互联 网广播及视频等车载娱乐信息，从而也带来更加舒 适的用户体验。车联网技术也使得驾驶更加安全，车内各传感器节点可实时监测车辆设备状态，并通 过车际网及车载移动互联网实现车辆危险预警，如 车辆碰撞预警、行人及非机动车预警，以及车辆管 理，如远程维
护、道路救援等，以减少事故发生率，使得用户驾驶更加安全和高效。二是从社会角度，车联网技术的广泛运用可增加社会安全，可预见微 观个体角度事故率的大大降低将引起社会汽车事 故率的急剧下降，从而增进社会安全。
2. 新能源汽车：可持续发展能力显现
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机 汽车、其他新能源汽车等。多条技术路线进行竞 争，各有自己的优势和适用场景。新能源汽车在 研发、产业化阶段，以及市场上消费者的使用方 面，产业政策都有很大的影响。
新能源汽车在政策的作用下，市场增长明显。政府针对新能源汽车的安全、质量、召回，以及电 池的安全、性能等一大批规范标准陆续出台，进一 步规范了新能源汽车的市场和产品。各地方政府 也不断加大对新能源汽车的政策支持力度，这些 都推动了新能源汽车市场的发展。新能源汽车市 场快速增长的另一个原因是汽车企业的持续发 力。众多传统汽车企业，包括一汽、北汽、长安、吉 利、比亚迪等都纷纷推出高端新能源汽车品牌和 产品，受到市场欢迎。2020年，新能源汽车的表 现非常亮眼，销售完成136. 6万辆，同比增长 7.5%，其中纯电动汽车销售110. 5万辆，同比增 长5.4%。有两点值得注意：一■是个人消费比例 大幅提升至近70%，而两年前这一比例仅为20%$二是非限购城市购买比重达到60%。
新能源汽车的社会影响表现在两个方面：一 是从消费人角度，出行成本节约。短期内消费 者可享受到补贴，长期看使用新能源燃料或电力 价格较汽油燃料等更便宜。二是从社会角度，节 约能源，减少废气排放，改善生态环境。
3.自动驾驶：未来将对汽车产业产生颠覆的影响
对于自动驾驶技术，部分自动化技术已经进 入实用阶段，L2级产品落地迎井喷，其他级别的 技术尚在实验阶段，L3将成为部分领先企业的重 点布局领域。
美国机动车工程师协会(SAE)将汽车自动化 定义为Level0"Level 5等6个层次。Level 0(无 自动化'由人类驾驶者全权操作汽车，在行驶过
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程中可以得到警告和保护系统的辅助。Level 1 (驾驶支援）：通过驾驶环境对方向盘和加减速中 的一
项操作提供驾驶支援，其他的驾驶动作都由 人类驾驶员进行操作。Level 2(部分自动化'通 过驾驶环境对方向盘和加减速中的多项操作提供 驾驶支援，其他的驾驶动作都由人类驾驶员进行 操作。Level 3(有条件自动化'由无人驾驶系统 完成所有的驾驶操作。根据系统请求，人类驾驶 员提供适当的应答。Level 4(高度自动化）：由无 人驾驶系统完成所有的驾驶操作。根据系统请 求，人类驾驶员不一定需要对所有的系统请求做 出应答，限定道路和环境条件等。Level 5(完全 自动化）：由无人驾驶系统完成所有的驾驶操作，人类驾驶员在可能的情况下接管，在所有的道路 和环境条件下驾驶。
自动驾驶技术的社会影响表现在两个方面：一是从消费人角度，改善驾乘体验，出行更智 能、便捷、舒适，同时提高了出行的安全性，可减少 意外事故的发生，节约出行时间和成本。二是从 社会角度，提高社会安全，减少全社会意外事故发 生率，也可减少能耗与废气排放。
07款雅阁4.汽车共享：改变未来的出行模式
共享汽车的概念最早出现在20世纪40年代 的瑞士，当时局限于家庭成员和邻里朋友之间的 共享。得益于“共享经济”的迅速发展和互联网、移动互联网、物联网技术的发展，分时租赁有望成 为一种可持续的商业模式。
分时租赁的系统主要包括I T系统、车辆系 统和充电系统3个主要部分：车辆系统，主要由钥 匙系统和车联网系统两部分组成，完成将车辆多 钥匙的管控以及车辆定位和状态的监控。充电系 统，主要对
充电桩的信息进行监控，方便通知使用 者进行充电。I T系统，主要由几个部分组成，包 括订单系统、系统管理、计费管理、保修处理等。
共享出行目前尚没有到可行的盈利模式，新冠肺炎疫情更让共享汽车行业加速“退潮”。但是从长远看，随着新技术的发展，更多的应用场 景将会被开发出来，汽车共享化与新技术结合，将 会改变未来出行产业生态。在这个过程中，如何 界定平台、汽车所有人、使用人的权利和责任，如何进行隐私保护、侵权界定与赔偿，会在较大程度 上影响产业的发展走向。政府制定前瞻性的政 策，对于引导汽车共享化发展非常重要。
汽车共享的社会影响，也可从消费者和社会 两个角度分析：一是从消费人角度，对比传统租 车，取车还车更加便捷，分时租赁可以降低使用成 本；汽车共享相比自己购车更契合当下消费者的 消费观，可节省成本，且可体验驾驶乐趣。对比私 家车方面，分时租赁的使用成本远低于购买一辆 新车或二手车。二是从社会角度，提高资源利用 率，同时可带来巨大的环境生态效益，减少废气排 放、降低能耗r满足经济高速发展和城市化进程不 断推进带来的移动出行需求的高速增长，缓解因 道路资源稀缺造成的交通矛盾和环境矛盾。
(二）警惕新能源汽车投资的“潮浦”风险
%电动化降低了汽车制造门槛，使得更多造 车新势力进入
由于电动车用电机驱动替代发动机，从电机 运转开始就能输出很大的扭矩，省去换挡提速这 一过程，从而省去了发动机相关的很多部件，整体 结构得到极大简化。在电池也进行外购的情况 下，新能源汽车企业可以集中力量在智能化上下 功夫，利用软件定义汽车。很多来自汽车以外行 业的“造车新势力”，如互联网行业、通信行业的巨 头，借由这个机会进入新能源汽车制造，并利用自 己的互联网思维，推进智能化服务的快速迭代，吸 引互联网一代的消费者。
造车新势力大力度投入研发，在软件算法、电子架构、自动驾驶等领域投入大量资源。相比传 统车企，他们在资本市场上更容易获得关注，拥有 较高估值和大量融资。新能源汽车的低门槛和造 富效应，吸引了更多的造车新势力进入这一行业。
2.政府政策是现阶段新能源汽车发展的重 要推力
新能源汽车的发展在过去几年和现阶段，都 较大程度上得益于政府的政策支持。直接支持包 括政府对消费者购买新能源汽车的补贴、用电补 贴、税收优惠、充电设施支持、汽车牌照的便利等。同时，对燃油车的种种限制性政策也间接促进了 新能源汽车的销售。
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