晨会纪要
2008年1月17日 星期四
【重大财经新闻】
z央行上调存款准备金率0.5个百分点。为落实从紧的货币政策要求，继续加强银行体系流动性管理，抑制货币信贷过快增长，中国人民银行决定从2008年1月25日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。（中国证券网 1.16）
z中纪委：严禁利用职务获取内幕消息炒股。中国共产党第十七届中央纪律检查委员会第二次全体会议，于2008年1月14日至16日上午在北京举行。会议明确指出，严禁党员干部利用职务上的便利获取内幕信息进行股票交易，配合有关部门制定党政领导干部证券投资行为的具体规定；
国有企业领导人员要严格自律，不准在企业资产整合、引入战略投资者等过程中利用职权谋取私利，不准擅自抵押、担保、委托理财，不准利用企业上市或上市公司并购、重组、定向增发等过程中的内幕信息为本人或特定关系人谋取利益。
z人民币汇率昨狂奔至7.2418。中国外汇交易中心昨日授权公布，当日人民币对美元汇率中间价为人民币7.2418元，在逼近7.24关口的同时，也创出了人民币08年以来的第七个新高，而值得注意的是，1月银
自动防眩目后视镜行间外汇市场仅仅过去了短短10个交易日。对于近期人民币汇率的狂奔，市场人士表示，政府报告预计今年汇率将在价格引导上发挥更大作用，在此背景下人民币将加快升值步伐。除此之外，花旗等金融财报损失惨重带动美国股市暴跌，正在加重市场对美国联邦储备委员会持续降息的预期，这对于人民币升值也带来较大推动作用。
z业绩再创历史纪录水平 八券商年报利润最高增长15倍。昨日，北京高华证券、德邦证券、国都证券、国海证券、国盛证券、新时代证券、信泰证券、山西证券在银行间市场披露了相关年报。年报显示，相比2006年，不少券商业绩翻了五倍以上。其中国都证券在八家券商中净利润最高，去年净赚了12亿元，比2006年同比增长了逾六倍（上年为1.8亿元）；净资本为20.29亿元。而新时代证券去年大赚6.57亿元，相比2006年仅有4177万元的净利润，增长了近15倍。
z应对新会计准则 多家上市公司推迟年报披露。2007年是新准则正式实施的第一年，上市公司2007年年报是全面执行新准则的首份年度报告。据了解，难度主要体现在差异调节表和大量数据处理上。上市公司不但要按照新准则编制2007年年度财务报表，还应编制并披露调整后的上年同期利润表和2007年期初资产负债表，在财务报表附注中披露上年同期利润差异调节表，分项列示对上年同期利润表的追溯调整情况，最早需要追溯到2005年度相关数据和财务指标的调整情况。
z沿海煤炭运价上涨惠及相关货运公司。在国际干散货市场大幅上扬的背景下，国内沿海干散货运价也
呈现出稳步增长态势。2008年，国内沿海煤炭运价上涨已基本达成共识。业内人士表示，沿海煤炭运价的上涨将使相关上市公司的业绩增厚，但投资者不应将提价作为股价催化剂，因为当前的股价已经涵盖了调价。
z A股市值两日缩水1.2万亿 涨幅前列个股强者恒强。本周三，受宏观调控影响较大的房地产、金融板块再度处于领跌位置，钢铁、有金属和采掘板块也纷纷下跌，上证综合指数创下了2007年11月23日以来单日最大跌幅2.81％，且一天之内连续跌破5400点、5300点两个整数关口。
数据统计显示，沪深两市A股在近两日的调整中，市值减少了1.18万亿元。
点烟器转换插座
z今年将全面落实能源统计制度。国家统计局局长谢伏瞻昨日表示，2008年，要积极推进统计管理体制改革和制度方法改革，全面落实能源统计制度，扎实做好第二次全国经济普查的各项工作。对涉及民生且备受关注的数据，要进一步提高统计的科学性、准确性。
z信托公司或掀上市潮。新年伊始，多家信托公司蠢蠢欲动，欲通过IPO等方式在牛市盛宴之中分得一杯羹。中海信托上市进入辅导期，重庆国投IPO即将启动，深国投意欲IPO。
z中国铁通否认并入中国移动。中国铁通新闻发言人郭晓昭代表中国铁通集团发表声明表示，最近网上热议的电信行业重组一事，中国铁通没有从任何官方渠道收到类似的信息。其次，中国铁通是国有大
型企业，除了保证正常经营发展、实现国有资产保值增值以外，还要承担一定的社会责任。经过7年多的发展，铁通已经成为中国电信业一支不可小视的力量。中国铁通正按照自己的三年发展战略，做好铁路运输的通信服务工作，努力开拓公众通信市场。目前，公司的经营发展状况良好，收入年均增长达30％。
z车企销量今年还要。全国乘用车信息联席会秘书长饶达昨天表示，预计今年乘用车的总量将增长100万辆左右，增幅在17%左右。中国汽车工业协会市场贸易委员会秘书长张伯顺也认为，今年乘用车的增幅肯定低于20%，甚至不排除低于15%的可能。2007年，全国乘用车（轿车、MPV、SUV）销量为599.65万辆，同比增20.4%。
z港交所今年有望推黄金期货。香港交易所昨日表示，香港交易所正研究推出排放权及黄金相关产品。据港交所行政总裁周文耀透露，黄金ETF即将推出，并且今年内可望推出黄金期货。
z柴油价格全国下挫最高跌幅逾20%。我国各地市场的柴油批发价格近期出现了不同程度的下挫。
其中，成都市场跌幅达20%以上。中石化集团权威人士昨天告诉《第一财经日报》，目前柴油市场资源较为宽裕而需求较之前有所下降是价格下跌的主要原因。
z IEA：2008年原油需求仍将上涨。IEA在昨日发布的报告中预计今年全球原油需求将达到每日8780万桶，较去年增加2.3％。同时IEA还将去年全球能源消费数字从上个月的8565万桶上调到了8580万桶。
z我国启动临时价格干预措施。国家发改委公布的《关于对部分重要商品及服务实行临时价格干预措施的实施办法》规定，提价申报和（或）调价备案的品种范围主要是成品粮及粮食制品、食用植物油、猪肉和牛羊肉及其制品、牛奶、鸡蛋、液化石油气等重要商品。对达到一定规模的生产、经营企业实行提价申报，相关企业须在提价前10个工作日向政府价格主管部门提出调整价格的申请。价格主管部门如认为调价理由不充分或调价幅度不合理，应当在接到调价申请报告后的7个工作日内将有关意见告知申报企业。逾期不告知的，视为同意企业的申请。1月15日，发改委发布公告要求，在实行临时价格干预措施期间，顶新、统一、今麦郎、白象四家方便面企业，益海投资有限公司、中粮集团公司、九三粮油工业集团公司、山东鲁花集团公司四家食用油企业，以及伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、三鹿集团四家牛奶企业，提高列入提价申报范围的产品出厂价格，应当按照规定在提价前10个工作日内将提价申请书面报告送达发改委。
【行业要闻】
z银监会：鼓励境内外投资者加强与农村金融机构战略合作。中国银监会合作部副主任王占锋16日表示，产权制度改革一直是继续深化农村金融体制改革的核心和基础内容，银监会鼓励符合条件的境内外投资者加强与农村金融机构战略合作。他透露，截至2007年12月底，已有4家银行引入了境内外战略投资者。（上证报 1.17）
z受大盘拖累 两市封基全线下挫。受到沪深股市大跌冲击，沪深基金指数昨日遭受重挫。上证基金指数昨日开盘于5335.17点，报收于5214.70点，下跌2.85%；深证基金指数昨开盘于5256.98点，报收于5163.54点，跌2.58%。两市基金全天成交金额为48.96亿元，成交量为2005.7万手，成交量较前日放大两成。与此相比，昨日上证综指放量下跌2.81%，沪深300指数大跌3.35%。
封基走势与大盘高度契合。（上证报 1.17）
z今日发行390亿元央票。央行票据发行减量，今天央行将在公开市场发行390亿元央行票据，比上周减少210亿元。其中，三年央行票据发行量为100亿元，比上周减少50亿元；三个月央行票据发行量为290亿元，减少160亿元。业内人士认为，由于央行昨天宣布上调0.5个百分点的准备金率，因此减轻了公开市场的对冲压力。（上证报 1.17）
全顺论坛
z电监会最新数据令电力企业喜忧参半。电监会昨天披露，2007年，全国电力供需进一步缓和，发电设备利用小时数继续大幅回落。全国6000千瓦及以上电厂累计平均设备利用小时数为5011小时，同比下降187小时。对于电力企业来说，国家电监会最新数据可谓“有喜有忧”。忧的是，随着新增电力不断扩大，全国火电设备开工率继续走低；喜的是，为了环保而增加的烟气脱硫设备造价大幅降低，这意味着电力企业在这方面的开支将逐渐减少。（上证报 1.17）
z中国首个“不锈钢指数”诞生。中国首个由政府参与制定、具有权威性和指导意义的不锈钢指数－－“中
国·无锡不锈钢指数”１５日在江苏省无锡市诞生。（上证报 1.17）
z2008年将是电力改革年。国家电监会副主席王野平昨天透露，2008年，将重点做好加快电力市场建设和改进调度方式，推进输配分开和农村电力体制改革、理顺电价机制、加快电力法制建设、健全电力监管体制、深化电力企业改革等方面的工作。（上证报 1.17）
z山西将关闭五类非煤矿企业。记者从山西省政府了解到，为推进２００８年开始的非煤矿山资源整合工作，这个省将关闭五类非煤矿山企业。这五类非煤矿山企业分别是：位于重要风景区、重点文物保护区、地质遗迹保护区、重要泉域水出露带、重点建设工程地带以及其他法律、法规规定的禁采区域的；不具备安全生产条件的；布局不合理的；保有资源储量的服务年限不足１年的；３年内存在两次及以上超层越界开采行为的。（上证报 1.17）
z中石油子公司投资东莞天然气项目。中石油集团昨天在上披露，该集团旗下的专业化全资子公司中国华油集团公司将与新奥燃气控股有限公司合建东莞天然气项目，以推进东莞城市燃气事业加快发展。（上证报 1.17）
z壳牌在华首次推沥青混合料业务。壳牌中国集团昨天向媒体发布新闻稿称，其在中国已正式启动沥青混合料业务，并将成立壳牌建材（上海）有限公司经营该项业务。壳牌的沥青业务由此扩展到能为客户直接提供铺筑和道路养护的沥青混合料成品。此前，壳牌沥青只提供高品质的沥青产品和有关道路
解决方案的咨询服务。（上证报 1.17）
z中国地调局寻求矿油新突破。昨天，记者从国土资源部获悉，近日国土资源部中国地质调查局分别与黑龙江省政府、大庆油田签署合作协议，合力寻求矿油新突破。据悉，双方将着重在大兴安岭、小兴安岭至张广才岭等重点成矿区带，以及松辽盆地进行油气基础地质调查。
（上证报 1.17）
z力拓：铁矿石谈判未破裂但进展缓慢。昨日，一则“宝钢已经停止与三大国际铁矿石巨头进行2008年铁矿石谈判”的消息引发业界关注。但力拓铁矿部门首席执行官旋即否认了该消息，称谈判正继续进行。业内人士分析，由于目前双方分歧较大，外方要价颇高，谈判估计将旷日持久。（上证报 1.17）
z网游收入破百亿 民族品牌占绝对优势。昨日，“2007年中国游戏产业年会”在苏州开幕，其推出的《2007年中国游戏产业调查报告》显示，截至2007年12月，中国网游用户总规模已经达到4017万，比2006年增长23%，其中付费用户超过一半；去年中国网游市场实际销售收入为105.7亿元人民币，比2006年增长61.5%；2007年中国国产原创游戏企业总收入68.8亿元，占到了网游市场总收入65.1%，市场份额接近2/3。（上证报 1.17）
z２０１０年全球汽车保有量获超１０亿辆。据德国一家汽车市场调研机构预测，全球汽车（包括个人
用车和商用车）保有量最迟到２０１０年就将突破１０亿辆。市场增长潜力最大的是亚洲和东欧。西欧和北美虽然汽车市场饱和度较高，但在可预见的将来汽车保有量不会出现负增长。（上证报 1.17）
z“瘦身”不力连锁反应 创辉称未濒临倒闭。继上海证券报报道的创辉租售上海总部和多家中介门店关闭之后，珠三角多个主要城市的门店也纷纷关门。据记者调查得知，成都、武汉等二线城市的阵线同时也在迅速萎靡。创辉租售集团总裁办负责人张敏坦承，“上海市场是引发此次风波的。” 张敏昨日对上海证券报表示，创辉租售自去年下半年进入上海之后，“整体发展速度过快，加上网点、人力资源方面的把握不严，是导致经济效益不好的原因。”他承认，“上海部分管理人员在‘瘦身’计划上执行不到位，从而引发了连锁反应。” （上证报 1.17）
z众安房产购得浙江萧山土地。众安房产（0672.HK）昨日公布，1月15日，其持有90%股权的附属公司多瑙河置业已与卖方签订协议，以3.7036亿元收购浙江萧山一块土地，预计将发展成为大型商业综合中心。主攻浙江及安徽中高档住宅物业的众安房产于去年11月在香港上市，大部分土地储备均位于浙江、安徽两省。（上证报 1.17）
z中国建材携中非发展基金合资发展非洲水泥建材业。国建材（3323.HK）昨日宣布，1月15日，公司与中非发展基金订立投资协议，双方将成立合资企业——中非建材投资发展有限公司。合资公司注册资本10亿元，中国建材将以现金出资6亿元，占60％权益。中非建材投资公司在非洲的经营范围包括水泥及其他建材产品的研发、生产制造及销售服务，但须经中国相关监管机构批准。（上证报 1.17）
z中国建材整合浙企布局全国。记者从消息人士处获悉，中国建材集团已经收购了建德三狮水泥有限公司除三狮集团外的两家股东持有的共60％的股权，此举被部分业内人士认为是中国建材对浙江最大国有水泥企业——浙江三狮集团全面收购的开端。（中证报 1.17）
北京地铁17号线线路图【山西经济动态】
极星电动汽车
z全省产品质量和食品安全专项整治行动圆满结束。为期4个月的产品质量和食品安全专项整治行动的圆满结束，我省此次专项整治达到预期目的，成效明显，国务院和我省确定的以12个100%为重点的8项任务20个工作目标全部如期完成；影响我省产品质量和食品安全工作的一批突出问题和难点问题得到有效解决，质量安全违法行为得到有效遏制；产品质量和食品安全形势明显好转；质量安全监管长效机制初步形成。
z吕梁横泉水库获中国水利工程优质奖。吕梁的横泉水库枢纽工程荣获2007年中国水利工程优质 （大禹）奖。中国水利工程优质（大禹）奖是根据《中国水利工程优质（大禹）奖评审管理办法》的有关规定，由中国水利工程协会组织开展评选工作，2007年全国共评选出12项获奖工程，横泉水库枢纽工程位列其中。据了解，获此殊荣在山西水利史上尚属首次。
z侯马冶炼厂一新工艺获全国大奖。北方铜业侯马冶炼厂开发的“顶吹熔炼与吹炼新工艺”，最近
喜获中国工业科学技术一等奖。1995年，北方铜业侯马冶炼厂从澳大利亚引进澳斯麦特冶炼工艺后，广大技术人员和专家坚持吸收消化与自主创新相结合的原则，开发了浸没式喷顶吹炉的富氧吹炼技术，形成了具有自主知识产权的 “顶吹熔炼与吹炼新工艺”。这一新工艺在北方铜业侯马冶炼厂成功应用后，随之在国内多家有冶炼企业中推广开来，从而在相当程度上推进了我国铜冶炼行业的技术升级。
z2007年我省农业生产再获丰收。2007年，诸多利好因素推动我省农业生产再获丰收。全省粮食总产103.71亿公斤，成为我省第五个突破百亿公斤的年份，农民人均纯收入预计可达3605.2元，较上年增加424.3元，增幅达13.3%，实现连续4年10%以上速度较快增长。
z第二届煤博会筹备工作启动 拟于9月16日至19日举行。根据全省经济工作会议的安排部署，省商务厅加快推进第二届煤炭博览会筹备工作，目前，筹备工作已陆续展开。国际招商招展工作已于2007年12月下旬全面启动；2008年1月3日，组委会开会研究部署第二届煤炭博览会筹备工作；1月9日，组委会赴京与国家科技部、商务部进行了第一次工作接洽。目前，第二届煤炭博览会框架方案正在抓紧完善。省商务厅厅长王淑珍表示，第二届煤炭博览会拟于9月16日至19日举行，定位是国家级、国际性、专业化、前瞻性、高水准，科技部成为主办单位之一，办会主题更加突出科技创新，筹备工作各环节更加注重发挥专家作用。
z去年我省外贸增幅全国居首。据太原海关最新数字显示，2007年我省进出口总值115.7亿美元，增长74.6%。累计贸易顺差14.95亿美元。我省进出口增幅继2004年之后再次位居全国首位，在全国的排名也由上年的第20位前移至第17位。
z游客入晋数量增长迅猛。据省外办统计，2007年入晋旅游的宾客达50多万人次，同比增长32.3%，旅游外汇收入1.7亿美元，同比增长34.3%。详见4版 经济新闻据省外办统计，2007年入晋旅游的宾客达50多万人次，同比增长32.3%，旅游外汇收入1.7亿美元，同比增长34.3%。
z煤矿安全生产许可证申领难度加大。为使煤矿安全生产许可证真正把好煤矿安全生产关，昨天，省煤矿安全监察局下发加强煤矿安全生产许可证有关事项通知，今后将收紧煤矿安全生产许可证的申领。
【山西证券股票池动态】
z保利地产子公司长沙拿地。保利地产控股子公司长沙金利和泰房地产开发有限公司在长沙通过挂牌方式取得位于长沙市天心区公告号为（2007）04号的地块，取得总价款为2.1亿元。项目出让用地面积10.3万平方米，规划地上总建筑面积23.5万平方米，其中住宅18.4万平方米，商业4.6万平方米，公建配套5388平方米，地上可售面积23万平方米，用地性质为商业居住用地。（上证报 1.17）
z天津港发股买资产获批。天津港今日公告，公司收到中国证监会有关批复，核准公司向天津港（集团）
有限公司发行2.26亿股人民币普通股股票购买相关资产。此外，天津港表示，公司自即日起调整部分内贸出口煤炭装卸包干费标准。单船装载量在5000吨以下的船舶（含5000吨）装船包干费每吨上调1元，即由原来的每吨12.50元调整至13.50元；对经港外堆场接卸储存的内贸出口煤炭，无论船型大小装船包干费一律由原来的每吨15.40元调整到17元。公司自即日起对进入散货港区的外贸进口铁矿港口卸船包干费上调0.50元/吨。（上证报 1.17）
z天威保变获批变更实际控制人。天威保变今日公告称，公司接到控股股东保定天威集团有限公司转来的国务院国资委对中国兵器装备集团公司《关于保定天威集团有限公司国有股权无偿划nissan报价