东亚七国商用车市场分析
撰文／东风汽车公司 奚美丽 刘 勇
印尼：停止下跌，强力回升
印尼商用车市场在全球经济危机时曾狂跌不止，2010年上半年已经迅速回升。2t gvw以上商用车销量增长超过74％，达到创记录的78004辆。
上半年GDP增长率低于6％，高于一年前的4.2％。银行利率达到新低，为6.5％，这有利于国内消费的恢复，出口贸易大幅回暖，同比增长44％，达到726亿美元。
上半年印尼的固定投资，尤其是外资投资大幅增长，本土工业也提高投资应对市场需求。采矿业不断引起国外投资者的浓厚兴趣，特别是来自中国和印度的煤矿需求不断上升。上半年国外直接投资(FDI)上升49％，达78亿美元。
全年经济形势看好，投资仍不断涌入，印尼央行保持低利率政策，全年GDP增长率将会达到6％左右。
下半年商用车市场继续增长，全年销量预计增长约50％，达到14万~14.5万辆。
2013款福特探险者上半年2~5t gvw轻型商用车(LCV)占印尼商用车市场31％，达到24025辆，同比增长65％，但是低于印尼74％的市场平均增长率。
中卡(5~16t gvw)占商用车总销量的60％，同比增长77％，达到46943辆。整体式车架重卡(>16t gvw)销量翻番，超过5000辆。牵引车销量增长70％，达到1083辆(见表2、3)。
上半年包括轻卡、厢式车和微客的轻型商用车销量增长65％，达到24025辆。大部分车型从泰国进口，仅有五十铃Pather在本国生产，这是一款Pather老车型。
在印尼销量最大的轻型商用车是三菱L300，销量增长54.5％，达到9518辆。其次是起亚Pregio和Big-Up车型。现代H1销量，达到258辆。
2010上半年中卡销量上升77.7％，达到46943辆。主流制造商的销量增长较大，如三菱、丰田和日野。其中丰田Dyna的销量翻番，达到7718辆。
印尼上半年整体车架式重卡销量实现翻番，达到5000辆。市场主要品牌有日野、三菱-扶桑、日产柴、五十铃和福田。尽管五十铃还在苦苦维系这个市场，但其地位还是被中国福田所取代。日产柴的销量同比增加超过200％，达到486辆，增加部分主要来自CWA系列。以上重卡全部来自进口，很多用于野外采矿。估计采矿业对上半年整体车架式重卡和牵引车市场的贡献为销量增加六、七百辆。
由于西方制造商品牌梅赛德斯-奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃、曼和雷诺不是汽车工业协会成员，故他们的数据没有统计在内。
上半年印尼牵引车销量也迅速回升，增长率接近70％，达到1083辆。日产柴采取积极的市场行动之后，效果显著，销量大幅增长。
上半年印尼巴士销量增长接近30％，达到942辆，主要需求来自城市交通运输。梅赛德斯-奔驰的市场表现抢眼，通过节油车型系列大尺寸巴士获得更多市场份额。
日野是主要的巴士供应商，在需要CNG车辆的Transjakarta Busway市场占有主要地位。尽管日野采取各种措施跟上市场增长的脚步，但也仅仅增长21％，达到633辆。
泰国：四年下跌后迅猛回暖
泰国2010上半年商用车(2t gvw以上)销量同比增长46.8％，达到17735辆，在经历四年下跌后首次回暖。
随着泰国经济恢复增长，对皮卡的需求多起来，带动商用车整体销量增长。泰国2010年4、5月份发生的政局动荡，大笔资金被冻结达数星期，所幸的是这些动荡并没有显著影响到汽车市场。
上半年GDP增长率达10％，一季度为12％。驱动因素有消费需求上升、商业信心恢复、银行采取历史性的1.25％低利率以及其他刺激经济措施等。出口增长也是一个主要因素，出口装船货物金额达到930亿美元，同比增长37％。
随着固定投资重新开始增长，国际贸易和制造业的繁荣，中重型商用车市场重新回暖。
据泰国政府预计，2010年GDP增长率达8％。2t gvw以上商用车全年销量预计超过33万辆。
泰国商用车市场主要是轻型商用车，其中大部分是1t gvw的皮卡，泰国是除美国外最大的全球皮卡供应商。包括轻卡和厢式车的轻型商用车(2~5t gvw)销量增长47.4％，达168497辆，预计占商用车市场的95％(见表4、5)。
中重型卡车市场增长缓慢，反映出自经济衰退之后的恢复进程仍旧缓滞，固定投资增幅不大。中重卡销量占2t gvw以上商用车市场的4.5％，巴士的市场份额低于0.5％。
上半年泰国1t gvw皮卡销量增长超过46％，达到157747辆。泰国皮卡销量的增长得益于消费税降低到3％，而普通中级乘用车消费税高达30％。这项政策鼓励了人们在私用、混合用途时多选用皮卡。
丰田Hilux皮卡销量增长50％，达到64646辆，占皮卡市场的41％。紧随其后的五十铃D-Max皮卡销量为63138辆，占有40％的市场份额。日产和三菱分别位居第三、第四位。
上半年丰田Hiance在厢式车中销量最大，增长80％，达到9109辆。五十铃依靠N系列车型，在5t gvw以下汽车市场中销量也较大。市场对大众Caravelle、梅赛德斯-奔驰Vito和丰田Ventury(销量为60辆)等高端皮卡的需求量不大，现代和起亚品牌的中低端皮卡销量非常好。
上半年泰国中卡销量达到4448思皓e10x辆，比去年同期的3613辆增长23％。销量最大的有日野Dutro和五十铃N系列。这两家制造商94％的市场份额，其余的份额被扶桑和日产柴占据。
上半年泰国重卡销量增长接近35％，达到3477辆，反映出国际贸易回暖，不过工程建设和固定投资增速依然不高。五十铃和日野销量最大，共占有84％的市场份额；日产柴依靠CWM车型也获得较大增幅，而其他品牌则仍在为了生存而战。
泰国上半年巴士销量同比增长为三倍，达到893辆。其中日野的宽体车型销量最大，而沃尔沃、斯堪尼亚和梅塞德斯-奔驰还在为维持生存而努力。
越南：水波不兴
2010上半年越南经济出现迅速增长，可是商用车市场基本没有变化，销量平平，为20500辆。越南商用车市场从2000年起曾快速增长，到2009年随着经济危机的爆发下跌12％。
越南上半年GDP增长率为6.2％，高于去年同期的3.9％。二季度经济增长率较快，原因是增值税调整和自2009年底开始的货币贬值因素。行业提高借贷规模，国内消费增长率上升，建筑业回暖，对商用车市场是有利因素。
上半年越南2~5t轻型商用车销量增长约23％，达到9876辆，占据商用车市场份额的最大部分。中卡销量下跌近14％，为8484辆；重卡销量下跌51％，销量很低。巴士市场也不妙，为负增长(见表6、10月mpv销量排行公布7)。
越南国内消费需求迅速增加，小型商务活跃，因此对小型商用车的需求增加。
上半年1t皮卡增长接近仰望 比亚迪78％，达到1363辆，越来越多制造商在越南建立组装厂。三菱Triton的进入和丰田Hilux的增长对皮卡市场影响很大。
其他部分LCV销量增长17％，为8513辆，起亚K系列代替现代Porter成为最畅销车型，销量增长85％。越南春建(Vinaxuki)使用从中国进口的CKD零部件组装，据称组装销量近25％。LCV较重部分需求比较弱，五十铃和N系列和明星-扶桑Canter车型5t以下车型销量很小。
上半年中卡(5~16t)销量下跌约14％，为8484辆，大部分制造商的销量都没有增长。
Truong Hai销售Thaco和福田品牌卡车，继续保持市场优势地位，但销量下跌11％，为4193辆。Vina Motor的市场地位也非常稳固，主要得益于它从中国引进卡车，其销量下滑2
1％，为2385辆。它还销售现代HD65和HD72车型，销量有所增加。
越南的重卡市场还很小，但是在持续增长，反映出这个国家贸易量、工程建设和采矿业在上升。上半年重卡销量增长51％，达361辆，市场份额最大的分别是日野FL、FM系列和Truong Hai的Thaco垃圾清运车。
上半年巴士与客车销量下跌约23％，为1778辆，去年销量曾大幅增加。城市交通和短途旅游的兴旺促进客车的需求，但是与其他国家市场相比还显不足。
Vinamotor继续占有最大的市场份额，其销售Transinco市内巴士和K系列、B系列车型，销量下跌近30％，为1255辆。五十铃主要为当地供应商供应底盘，其销量同比增长三分之二，达到240辆。
菲律宾：经济增长带动市场
随着国内经济的复苏，菲律宾2t以上商用车市场上半年销量增长34.2％，达到15417辆。
菲律宾实施4％历史性低利率和其他刺激政策，经济回暖，基础设施投资增加。小型商务也
从海外工人创记录的汇款中获益。上半年GDP增长率约为7.5％，下半年可能会继续保持这样的增速，预计全年GDP增长率不低于7％。
汽车市场的增长受到利率的影响。预计2t以上商用车全年销量将达29000~30000辆，同比增长10％~156008％。
轻型商用车占菲律宾商用车市场的94％，5t以上中重卡占其余的6％。皮卡占CV市场的最大份额，其次是包括轻型厢式车和微卡的LCV(见表8、9)。
LCV销量增长率为41％，达到14500辆。皮卡销量同比增长近31％，从去年同期的5590辆增长到7317辆。三菱L200车型销量最好，上升56％，达到1936辆。紧随其后的是丰田Hilux。日产、五十铃和福特也占有一席之地。
5t以下轻型商用车大部分是轻型厢式车。三菱L300车型在这个市场中的销量最大，丰田Hiace和日产Urvan车型分列第二和第三；现代和起亚是主要的轻卡供应商，中国轻卡也打算进入这一市场。
菲律宾中重型商用车市场比该地区其他国家的市场小，2010上半年该国中重型商用车销量
为917辆，同比下降24％。
菲律宾客车市场很小，二手客车底盘的回收利用率高，公共交通运输车辆市场主要被当地生产的Jeepneys品牌占据，本文的统计数据不包括Jeepneys的销量。五十铃N系列车型是最畅销的中卡，然后是日野和三菱。
马来西亚：轻卡大幅增长
马来西亚经济增长促进轻卡的需求，2t以上轻型商用车上半年同比增长28.7％，达到32158辆。
上半年马来西亚央行利率调整到2.25~2.5％的低利率，政府采取刺激消费的政策，出口回升，这些因素促进了商用车市场的回暖。第一季度GDP增长率为9.5％，第二季度为8.9％，上半年平均GDP增长率达到9.2％。最新数据表明，行业利率已经上升到2.75％，刺激消费的效果也黯淡下来。预计全年经济增长率将达7％左右，商用车全年销量有望超过ocr35006万辆，同比至少增长16％。
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