全国二手车市场调查 小组成员 李洪豪 倪子琦 宁耀西 汪涛涛 王舶瑞 吕赫 目录 �6�1全国二手车交易概况及市场预测分析 �6�东莞二手车1二手车价格指数分析 江淮悦悦�6�1网络二手车信息发布监测报告 �6�1热点车型保值率 �6�12011年第一季度二手车市场充分表现平稳并未出现往年的大起大落现象 �6�1部分大型城市二手车价格并未受到春节假期的影响出现大规模浮动现象 �6�12011上海国际车展春节假期过后市场再次表现出收车难的情况部分城市2月末出现了经销商业脱销的情况但整体二手车价格并未有太多变化 �6�12011年二手车市场并未出现往年的春节市场过冷的现象大部分市场在一反常态的在正月十五前就热闹了起来但是经销商应对准备做的并不充足目前市场中虽然销售情况不错但相应的经销商业准备不充分使得市场只具备了表面上的热闹。 全国二手车交易概况 2010二手车交易情况综述 �6�12010年全国二手车交易量3338598台相比09年增长近21.96二手车行业真正开始爆发了。 �6�1全国大部分地区二手车交易量均有不小的增长其中南方城市增长速度高于北方部分城市传统二手车交易量大的地区增长稳步相应一些二手车起步晚的地区交易量出现了快速的发展广东地区10年可以说是二手车交易爆发的一年。 �6�12011年第一季度二手车交易仍然火爆传统的春节假期时常冷淡现象也表现的相对平淡预计第一季度二手车交易情况有望超过2010年同期. 排名 省市 09年交易量 10年交易量 全国 2737258 3338598 1 广东 472641 617046 2 北京 295842 354099 3
山东 163768 358064 4 四川 207535 318404 5 上海 216021 256214 6 河南 154682 218804 7 浙江 264030 236775 8 重庆 70951 108424 9 天津 92096 86869 全国二手车交易价格概况 �6�1 2011年第一季度二手车价格稳定。 由于今年春节在2月新车价格战也早已经打完二手车市场未出现大规模的价格变化.初部分车型在”过节”时出现了保护性的价格调整并未出现像往年那样的大规模价格下调过节现象。 �6�1 节后出现二手车货源紧张场面。 由于去年年底车市火暴了一把过节回来市场继续延续着年前的火暴大部分经销商库存车辆并不充足年后遇见了无车可卖的尴尬局面.今年的春节比较晚市场也出现了比较罕见的”暖冬”情况车市有忘提前进入到年度第一个销售高潮. �6�1 市场虽然火暴但不能放松警惕。 2011年春节过后市场虽然火暴价格也异常坚挺市场延续着年前的旺季但经销商在收购车辆时候仍然需要谨慎。4月往往会出现第一个新车降价高潮根据市场来看今年有可能提前到三月尤其以小排量车型为主另外由于目前是市场中买不到车形成了有价无市一但大量车源进入市场价格必将出现松动. 二手车价格变动情况 二手车市场价格水平的主要影响因素 �6�1宏观经济形势和国民收入水平是决定二手车市场价格水平的基本因素 –经济形势的转好对国内整体汽车市场的影响。 �6�1汽车及二手车相关政策影响 –车辆购置税政策的猜想对二手车市场造成的影响。 –10年汽车相关政策大量集中出台背后二手车市场整体变
化。 �6�1新车市场变动情况 –2011年第一季度新车时非常稳定价格还未出现大规模的调整。但由于丰田事件以及2010市场大好形势来看新车市场很快将会进入11年第一波的价格调整促进销售阶段. �6�1二手车市场供求关系 –2011年1、2月市场库存车辆较少收车相应时机还未到但是市场中对车辆的需求比较大市场充分转变为卖方市场. 二手车2011年2月价格指数 2010年和2011年二手车价格指数 二手车价格指数 �6�12011年前两个月二手车价格指数延续着上一年趋势同比去年增长了近15个百分点。 �6�1市场春节期间出现调整但幅度不大 可以看出2011年2月二手车价格指数远高于同期点位这也充分说明了今年春节市场并不冷同时价格变化幅度也比较小而进入三月马上拉高仍然延续着年前以及1月的火暴场面. �6�1市场是火暴还是不成熟 通过一年多的价格指数观察 可以发现新车价格一年年的在降低但二手车指数不降反升可以说二手车越来越受到消费者的关注购买人多供给相对还不能满足目前市场.但是这一现象在去年表现十分严重新车市场相对稳定些二手车价格便马上攀高这一现象是否也说明了国内二手车市场的不成熟二手车价格还是很响应比较贵的... 2010年奥迪A4二手车价格指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010年奥迪A4二手车市场价格整体表现平稳价格曲线整体好于二手车市场平均价格走势。 其中进入10月由于受同档次车型价格集中调整影响奥迪A4二手车出现了应有的价格调整导致指数回落外全年均
表现出稳定增长的趋势。 可以说奥迪A4车型是2010年中级车中少有的价格稳定车型之一这主要得益于该车型的款式更新、优秀的性能及广阔的消费体。 2010年奥迪A4二手车价格指数与二手车市场整体价格指数走势对比图 1.8T车型二手车价格指数 2.0T车型二手车价格指数 2.4T车型二手车价格指数 3.0车型二手车价格指数 2010年宝马3系二手车价格指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010年宝马3系列车型整体变化幅度基本与市场相同在年初经过进口车价格变化的洗礼影响后价格逐步稳定年内变化幅度不大总体价格形势十分理想. 在中高级轿车竞争越来越激烈的时候宝马3系车型逐渐走向稳定从本年变化可以看出该车型基本未受到日系等车型降价的影响这一现象可以充分说明国产3系在国内的十分受消费者的追捧. 2010年宝马3系二手车价格指数与二手车市场整体价格指数走势对比图 2010年奔驰E级二手车价格指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010年奔驰E级车型整体价格走势高于市场整体情况同时出现了年中的价格高峰期.但由于该车型价位较高年底市场中肯定会在跨年之前集中销售所以价格有所回落但这均属于正常的市场变化. 可以说奔驰E级车型价格属于一个十分合理的区间已经完全经过市场的考验是一个相对成熟的车型消费者可以考虑购买中高级轿车时选购一辆奔驰E级车型. 2010年奔驰E级二手车价格指数与二手车市场整体价格指数走势对比图 网络二手车信息发布监测报告 网络二手车发布监测 第一车
网二手车网络监 测系统的统计数据显示2011年1、2月全国通过网络发布的二手车信息数据共73807条除春节期间信息发布率略有下降外数据与去年相比基本保持稳定 2011年前两月网络发布车辆品牌基本回归到传统主力车型可以看出在市场相对稳定的时候还是近几年形成 的大保有量车型占据着主要地位. 排名 品牌名称 1 捷达 2 雅阁 3 帕萨特 4 宝来 5 凯越 6 桑塔纳 7 飞度 8 奥迪A6 9 马自达6 10 伊兰特 网络二手车信息发布监测 序号 北京 上海 广东 四川 山东 1 捷达 桑塔纳3000 雅阁 长安奥拓 桑塔纳2000 2 奥迪A6 桑塔纳 飞度 长安之星 桑塔纳 3 帕萨特 帕萨特 捷达 捷达 捷达 4 雅阁 索纳塔 奥德赛 北斗星 宝来 5 宝来 GL8 凯越 富康 雅阁 6 夏利 桑塔纳2000 伊兰特 派力奥 奥迪A6 7 长安奥拓 君威 宝来 赛欧 富康 8 富康 明仕 帕萨特 POLO 帕萨特 9 桑塔纳 奥迪A6 凯美瑞 千里马 赛欧过路费免费时间 10 金杯海狮toyota汽车价格 凯越 花冠 雅阁 奇瑞QQ3 �6�1保值率定义 保值率反应了某个车型或品牌在二手车市场流通中所呈现出的价格变动情况和价值折减程度。 �6�1标致207论坛计算公式 保值率 ×100 �6�1保值率的含义 保值率是某车型受其生产商实力、品牌形象、品牌认知度、品牌名誉度、品牌市场份额保有量、车辆性能、使用可靠性、 配件价格、维修成本等多种因素综合作用的市场价值判断尺度。 �6�1初次登记时间为N年的车型相对保值率 ×100 �6�1相对保值率的含义 –体现某车型使用年限每增加一年后的二手车价格折减程度可以体现该车的整体品质与后市
场服务的完善程度。 –相对保值率评价标准 �6�1某车型相对保值率始终保持在90左右的水平则说明该车的市场认知度、品质都不错其二手车价格 递减受该品牌车型更新换代的影响较小。 �6�1某车型相对保值率低于90或波动较大则说明该车贬值较快市场认知度及车型品质一般更易受到 车型更新换代和同档次竞争车型的影响。 原始购车价格 二手车价格 保值率评价体系 同款式车型初次登记时间N-1年的二手车价格 初次登记时间为N年的二手车价格 �6�1品牌保值率的实际意义 –对消费者而言购买新车的评判标准选购二手 车的参考。 –对汽车流通经营者而言保值率可作为经营工作 的工具。 –对汽车厂商而言品牌保值率可作为评价品牌发 展策略得失的标尺。 品牌保值率评价体系 奥迪A4车型保值率与新车历史价格走势图 根据网络观察分析A4品牌属于中高级轿车中十分保值的一款车型。 首先其新车价格走势平稳市场定位合理同时该车型在二手车市场中较受欢迎市场需求量大。 但该车型年份稍久的保值率从曲线中表现并不良好主要由于04年2.0T车型还未大规模进入市场保有量较少完全靠1.8T车型独扛大旗所造成的。 总体来说在30万左右的车型中奥迪A4表现十分突出是消费者不错的选择. 奥迪A4车型保值率与新车历史价格走势图 奥迪A4 1.8T车型保值率 奥迪A4 2.0T车型保值率 奥迪A4 2.4L车型二手车保值率 奥迪A4 3.0车型保值率 宝马3系车型保值率与新车历史价格走势图 根据网络观察分析宝马3系车型可以说在全
球均为受欢迎的高保值车型的确当他国产后在国内这几年的情况仍然是十分保值. 在经历了国内进口车价格洗礼后我们可以发现宝马3系车型仍然坚强并且前5年的保值率表现十分优秀甚至超越了一些传统的中级轿车. 同时从图中可以看出作为一款30万元以上的车型相对保值率也一直维持在88以上03年高100原因是因为该车型03年只上市了一款豪华型2.5L车型整体价格高于04年整体价格 宝马3系车型保值率与新车历史价格走势图 宝马3系2.0L车型保值率 宝马3系2.5L车型保值率 奔驰E级车型保值率与新车历史价格走势图 根据网络观察分析奔驰E级车型已经开始逐步被国人所接受.其中从其保值率中可以看出该车型索然刚刚进入国内市场不久但其保值程度已可以算是同价位车型中的佼佼者. 同时奔驰E级车型在近几年的发展中国产型号已经基本脱离开由于受进口车型的影响从而出现大的变动.可以说该车型是未来几年内十分有可能形成中高级车型中风向标的车型之一. 奔驰E级车型保值率与新车历史价格走势图 “ 2010年威驰二手车价格指数 根据第一车网价格监测体系反映 2010年威驰车型整价格表格表现基本与市场保持一致其中热销季节整体情况还略高于市场.可以说该车型的大保有量以及稳定的价格是中级轿车中的标杆车型之一. 由于该车型的市场保有量大进入到年底出现了小幅度的价格调整以应对年底的促销和减少库存价格略有下调也可以说目前是购买该车型的大好时机. 而截止到今年3月份市场中已经出现了丰田车型再
次降价现象这次价格调整势必会引起竞争车性的价格调整市场第一次价格调整可以即将到来 2010年威驰二手车价格指数与二手车市场整体价格指数走势对比图 根据第一车网络观察分析威驰车型是中级轿车中相当保值的车型之一而且其1.6L车型进入到市场后又受到购值税政策关照下保值程度大有上升. 威驰车型锄刚进入中国市场时产品线以及定价原因使得其6年以上车型保值情况一般但根据调整05年以后该车型在中国全面打开保值率也成为该级别轿车中的佼佼者.同时从相对保值率中来看其全系保持在90以上也说明该车的市场认可以及稳定的价格变化. 2009年威驰车型保值率与新车历史价格走势图 2009年威驰车型保值率与新车历史价格走势图 威驰1.3L车型保值率 威驰1.5L车型保值率 谢谢观看