汽车智能座舱产业研究-智舱进化催生新硬件需求中国品牌正领跑
宝马x5报价及图片1．智能座舱正从被动执行向主动服务进化
智能座舱正从被动执行向主动服务进化，未来将演变为“第三生活空间”的核心载体。 纵观汽车座舱的发展历史，不同阶段之间的演进，意味着对全新硬件的需求变化，以及对商业模式的变革、颠覆。
最初的座舱智能被动执行用户的指令，不同发展阶段的差异仅在于交互的媒介丰富程 度。包括：①最早的机械时代，仅配备单一的机械仪表等配件；②随着电子产品交互体验蔓延，又逐渐演变为今天的电子座舱时代。为了更好地服务车主，未来的座舱将进入主动服务时代，不同阶段的区别在于座舱的响应和服务范围。包括：③由计算机视觉、语音识别等多模交互技术成熟，帮助座舱具备更好的感知、理解人的能力，并提供“车对人”的主动交互的智能助理时代；④域融合的推进将使得座舱域可以直接调用自动驾驶域的驾驶服务，进入人机共驾时代。最终，⑤当自动驾驶完全成熟，座舱将实现“移动智能空间” 的理念，进入真正意义上的第三空间时代。军区车牌
①机械时代：汽车座舱设计仅围绕汽车作为单一出行工具展开。这一阶段座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频播放设备，功能结构单一，可提供的信息仅有车速、发动机转速、水温、油耗等基本信息，车主驾驶途中较枯燥，且基本都为物理按键形式，需要车主低头操作，容易在驾驶途中形成安全隐患。
②电子座舱：电子产品交互体验延伸至汽车座舱，车载电子产品逐渐增多，更丰富的 交互设备被得到部署，由此催生电子座舱域。互联网和电子产业的繁荣，使得消费者充分享受智能手机、平板电脑等智能产品带来的优质交互体验，并对其产生依赖，将这种体验蔓延至汽车座舱。为满足消费者体验，中控屏、HUD、液晶仪表盘等产品应运而生，车载电子产品逐渐增多，人机交互交互系统亟待整合。湖南汽车
在这一时代，交互设备的部署将大幅增长。2019 年全球车载 TFT-LCD面板的全球出货量将至 1.78 亿块，同比增长 9.88%；2025 年全球车 载 TFT-LCD面板出货量约 2.5 亿块，2019 年至 2025 年复合增长率约 5.82%，平均每车平均搭配 2 块以上 TFT-LCD显示屏。同时国内市场 HUD也在加速，预计未来 3-5 年 国内 HUD渗透率有望自 6.4%提升至 40%。
③智能助理：多模态交互在座舱逐步落地，使得智能座舱变为用户的智能助理。随着计算机视觉、语音交互等技术的发展，融合视觉、语音等多种模态的多模交互技术在座舱内逐渐落地，使得座舱可以通过面部特征、语音、肢体语言等感知人、理解人，并做到“车对人”的主动交互，降低车主驾驶过程中“人对车”的交互负担，提升交互体验。这一阶段大量的传感器在车上得到部署，来更好地实现对人的感知和理解，有效提升用户体验。
④人机共驾：车载交互技术的发展不会局限于座舱域，随着座舱域、动力域和底盘域 相互融合，座舱域控制器可以参与到动力域和底盘域的控制，由此可以直接调用自动驾驶的驾驶服务，对车辆进行驾驶控制，形成人机共驾。
⑤第三生活空间：未来汽车应用场景将更丰富且更加生活化，汽车有望成为用户的第三空间。基于汽车位置，用户可以实现包括娱乐、订餐、通讯在内的多项功能，而智能座舱正是实现“第三生活空间”的核心载体。
与其他“空间”不同，汽车的优势在于可移动属性，在拥挤的城市里，移动空间极具价值。2020 年 CES上，汽车作为“移动智能空间”的理念大行其道，汽车制造商与零部件厂商都基于此提出对未来产品的设想。
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2．座舱芯片决定体验天花板，但格局仍不明朗
2.1 芯片作为智舱核心部件，竞争正逐步加剧
在智能座舱人机交互系统中，芯片属于决策层，是整个系统的大脑，算力决定其反应 能力和交互体验的上限。底层芯片需要对感知层传入的信息进行分析，并发出指令，方能进行下一步操作，在此环节中反应速度与准确度至关重要，而这将由芯片的算力所决定。交通信号灯
智能座舱芯片供应商可以分为两类：传统汽车电子供应商与消费电子供应商。近年来以高通为代表的消费电子供应商开始切入汽车领域，并表现出不俗的实力。将高通 820A与传统汽车电子供应商的王牌车机芯片进行对比，可以明显看到其性能已经比较优秀。从制程上来说，高通 820A的 16nm胜过其他三者；在图形处理器方面，高通骁龙 820A采用 Adreno530 GPU，核心速度为 624MHz，14nm制程，在四款芯片中处理性能排名第一。
苏州汽车站 网上订票从 Tier1 供应商的产品设计来看，芯片的应用也开始出现分层，更高端产品通常使用更高性能的芯片。
从现有公开芯片配置的车型研究，芯片性能与车型价位有一定的相关性， 但高端序列部署边界较为模糊，高通方案具有较强渗透率。根据算力可以初步将市场上的芯片分为三个等级。联发科 MT2712 和&8 这类芯片属于低端芯片，搭载其的 荣威 iMAX8 和启辰 T90 价位分布在 10-20 万之间；瑞萨 R-CARH3、英特尔 A3960、高 通 820A、MTK8 系可属于中端芯片，所搭载的车型售价在 15-40 万之间；而高通 SA8155P算力则高达 85kDMIPS，接近高通 820A的两倍，可归于高端芯片，所搭载车型的价格分布在 30-50 万区间。
高通凭借着强大的算力，以及较为成熟的生态应用，在中高端市场显示出了强大的竞 争力。但 MTK方案在中端市场同样显示出了非常良好的性价比优势，甚至 MTK8666 方案 在部分指标上并不弱于 820A。我们认为将来的竞争核心在于围绕芯片方案的工具链的完善 程度，这将直接影响全新产品的大规模部署速度。而在这一点上，MTK似乎短期更有优势。
2.2 部分车型智舱硬件配置及软件系统介绍
为了更直观地了解不同车型在智能座舱的硬件配置，软件设计上的差异，以及由此带来了
用户体验的不同。特地引入“CC-1000T智能座舱评测体系”，通过量化得分来体现出综合实力的差异。
新势力中控多为高通 820A方案为主，同时智舱设计充满创新。理想汽车的智能座舱的亮点主要在于屏幕布局和功能性设计。中控屏和副驾娱乐屏偏重非驾驶功能和娱乐应用， 处理器采用的高通骁龙 820A，操作系统则为安卓车机版，更加注重兼容和扩展性。仪表屏和功能控制屏作为汽车的核心功能控制区域，处理器采用的德州仪器的 Jacinto6，操作系统为 Linux，更加注重安全和稳定性。
小鹏 G3 座舱同样采用了高通骁龙 820A芯片为基础，搭载了小鹏汽车最新的 XmartOS2.0 车载智能系统。而蔚来 ES6 和 ES8 两款车型的座舱芯片同样为 820A方案，但仪表 盘采用了 QNX系统，目的是为了安全和稳定，车机采用了基于 Android开发的 NIOOS。
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