汽车零部件制造

（一）行业总体特征分析

1、汽配基地多而不强

广东省汽配基地多而不强，广州市有广州经济技术开发区、黄埔、南沙、增城、花都、番禺化龙六家；广州西部的佛山市也形成了顺德、南海、三水、禅城四个汽配产业的集聚发展区域。尽管广东省汽车零部件制造业已经形成产业集聚的特征，但是几乎所有的大型零部件厂家都是采用引进外资或者合资的方式，到目前为止，尚未有一家形成真正的核心竞争力。

2、汕头汽配出口占广东汽配出口总值近一半

汕头市汽车零件出口快速增长主要有三个原因：一是随着中国汽车工业的不断成长，世界汽车制造业加速向中国转移，世界汽车制造业也加大在华采购力度；二是汕头汽车零件制造业发展迅猛，直接带动汽车零部件大批量出口；三是国家对汽车零部件出口依然维持17％的出口退税率政策。然而，汕头汽车零件出口以低端产品为主，技术含量高的高端产品出口比重较小。

（二）行业运行分析

1.行业概况

2005年1-12月，广东省汽车零部件业累计规模以上企业254家，其中亏损企业63家,亏损面为24.80%,汽车零部件业亏损企业亏损总额为1.49亿元。广东省全行业实现工业总产值246.55亿元（当年价格），同比增长44.83%,占全国同行业工业总产值的6.42%；广东省实现销售收入为246.81亿元，比去年同期增长47.7%，占全国同行业销售收入的6.58% ；实现利润17.80亿元，同比增长61.34%，销售利润率为12.99%，占全国同行业利润总额的8.30% 。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业盈利能力高于全国平均水平。

分规模来看： 2005年1-12月，广东省汽车零部件行业大型、中型、小型企业分别有1个、31个和222个，大、中、小型企业资产总计分别占广东省汽车零部件行业总资产的4.03%、39.97%和56.00%；销售收入分别占广东省地区汽车零部件行业销售收入的7.82%、40.17%和52.01%；利润总额分别占广东省汽车零部件行业利润总额的6.47%、48.05%、45.47%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业以小型企业为主，盈利能力最强的是中型企业。

分经济类型来看： 2005年1-12月，广东省汽车零部件行业外商和港澳台投资企业数量最多,有143家,占全省同行业企业数量的56.30%，其次是私营企业，占23.62%，集体企业最少，只有2家。外商和港澳台投资企业的总资产、销售收入和利润总额分别占广东省同行业的81.05%、81.85%和 88.80%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业以外商和港澳台投资企业为主。

2.行业总体经济效益分析

2005年1-12月，广东省汽车零部件制造行业企业平均销售利润率为12.84%，同比下降1.53个百分点，比同行业全国平均水平高0.73个百分点，比同期广东省地区工业企业平均利润率低2.21个百分点。

分规模看,2005年1-12月广东省汽车零部件制造行业大型企业的销售利润率为11.44%，中型企业的销售利润率为15.04%，小型企业的销售利润率为11.36%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业中，中型企业盈利能力最强，且超过全国同行业平均水平。

分经济类型看，2005年1-12月广东省行业国有制企业的销售利润率为13.36%，集体企业

的销售利润率为7.47%，股份合作企业的销售利润率为8.05%，股份制企业的销售利润率为24.58%，私营企业的销售利润率为6.91%，外商和港澳台投资企业的销售利润率为12.95%，其他企业的销售利润率为9.95%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业中，股份制企业和三资企业经济效益最好。

2005年1-12月广东省汽车零部件制造业分规模、经济类型企业经济效益情况

（黄部分为单项指标最好值）

分组名称	公司收益状况		资产经营状况		企业管理状况		负债状况	发展能力
分组名称	产值利税率(%)	资金利润率(%)	资本保值增值率(%)	流动资产周转次数(次)	成本费用利润率(%)	人均销售额(元)	资产负债率(%)	销售收入同比增长(%)
分规模企业经济效益情况
全部	9.8	12.21	139.95	1.89	7.69	379568.4	57.1	47.7
大型	5.78	12.75	108.53	2.74	6.35	467816.86	51.6	19.5
中型	12.2	14.69	127.78	1.91	9.4	369672	55.25	27.56
小型	8.66	10.34	155.23	1.79	6.61	376667.08	58.83	75.3
分经济类型企业经济效益情况
三资	10.24	13.24	147.55	2.03	8.37	461591.09	56.68	57.31
股份合作	3.86	6.17	98.48	2.57	1.03	137136.2	68.39	-11.37
集体	5.42	9.51	100.46	2.49	1.53	123598.84	59.32	3.89
国有	7.14	3.15	109.15	0.67	2.64	113041.12	58.97	-11.34
其他	7.99	10.34	108.37	2.06	4.16	213247.72	61.49	13.64
私营	5.04	10.05	144.21	2.44	2.56	193624.58	55.27	25.34
股份制	15.48	9.4	115.49	0.83	10.8	390716.18	58.48	16.35

行业数据与全国的比较

单位：千元

	资产总额	负债总额	销售收入	利润总额	从业人数
全国	400861302	220012401	375265815	21462002	1221552
广东省	23381018	13351459	24681435	1780385	65025
占比	5.83%	6.07%	6.58%	8.30%	5.32%

（三）销售收入排名前150名的客户名单与基本财务指标

单位：千元

华泰汽车报价及图片

法人单位	资产总计	负债合计	资产负债率	销售收入	利润总额	销售利润率	排名
汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司	942320	486198	51.60%	1931148	115272	5.97%
广州提爱思汽车内饰系统有限公司	1005031	638682	63.55%	1854703	223922	12.07%	22
广州爱机汽车配件有限公司	596471	332286	55.71%	794493	105625	13.29%	15
东莞京滨汽车电喷装置有限公司	454494	282754	62.21%	793757	82552	10.40%	29
东风本田汽车零部件有限公司	897694	272475	30.35%	771619	150928	19.56%	7
广州艾帕克汽车配件有限公司	724781	398149	54.93%	758415	31371	4.14%
深圳市航盛电子股份有限公司	756628	394045	52.08%	678501	61481	9.06%
德尔福派克(广州)有限公司	776320	658679	84.85%	656614	128336	19.55%	8
珠海藤仓电装有限公司	344906	217270	62.99%599393	19246	3.21%
佛山市南海中南铝车轮制造有限公司	80859	22056	27.28%	兰博基尼lp700-4522908	23142	4.43%
伟福科技工业(中山)有限公司	415986	246668	59.30%	514423	50819	9.88%
华南矢崎（汕头）汽车配件有限公司	234001	139583	59.65%	463032	9200	1.99%
广州骏兴汽车零部件有限公司	251593	103941	41.31%	434063	85630	19.73%	6
康奈可汽车（上海）有限公司花都分公司	563698	520823	92.39%	404094	48079	11.90%	23
中山日信工业有限公司	288601	128515	44.53%	354920	31871	8.98%
广州今仙电机有限公司	200610	98001	48.85%	352755	11841	3.36%
肇庆本田金属有限公司	243488	101714	41.77%	340628	81965	24.06%	3
广州蚬华实业有限公司	235722	150966	64.04%	335532	27299	8.14%
佛山市丰富汽配有限公司	268764	182854	68.04%	327051	49407	15.11%	13
广州优尼冲压有限公司	539050	435447	80.78%	318668	15776	4.95%
广州丸顺汽车配件有限公司	429473	246052	57.29%	314633	8317	2.64%
深圳市元征科技股份有限公司	926592	585913	63.23%	286563	30650	10.70%	28
广州东风江森座椅有限公司	196550	155192	78.96%	254193	2573	1.01%
有信制造（中山）有限公司	464437	295965	63.73%	252001	-11037	-4.38%
山下橡胶(中山)有限公司	208175	135602	65.14%	241325	24553	10.17%	30
华泰（江门）铝制品有限公司	213801	144732	67.69%	241230	6128	2.54%
东洋热交换器(中山)有限公司	163784	46287	28.26%	227823	8306	3.65%
汕头东京电子有限公司	104395	20458	19.60%	223631	12324	5.51%
广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司	305104	171997	56.37%	213743	39735	18.59%	10
中山富拉司特工业有限公司	212957	132574	62.25%	201546	25252	12.53%	18
广州敏惠汽车零部件有限公司	205990	80599	39.13%	198235	81614	41.17%	1
东莞友华汽车配件有限公司	158154	77226	48.83%	185047	10659	5.76%
广州大友汽车座椅有限公司	49614	18579	37.45%	173176	10865	6.27%
韶关宏大齿轮有限公司	271555	245448	90.39%	151003	197	0.13%
佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司	66181	53478	80.81%	146408	5507	3.76%
BPW(梅州)车轴有限公司	158249	47112	29.77%	136169	387	0.28%	北斗星1.4
台山市富诚铝业有限公司	90911	63763	70.14%	134653	298	0.22%
佛山市顺德区亚新汽车传动有限公司	30286	20861	68.88%	134368	2101	1.56%
广东时利和汽车实业集团有限公司	33796	12781	37.82%	132014	237	0.18%
广州日立优喜雅汽车配件有限公司	112938	71819	63.59%	129726	-3448	-2.66%
广州吉兴汽车内饰件有限公司	92558	22213	24.00%	129686	28803	22.21%	4
八千代工业（中山）有限公司	136455	35724	26.18%	124113	773	0.62%
怀集县汽车配件制造有限责任公司	275938	191051	69.24%	123873	1550	1.25%
广州日正弹簧有限公司	220107	91404	41.53%	121777	8185	6.72%
广州精益汽车空调有限公司	27969	25870	92.50%	120941	90	0.07%
东风本田思域报价佛山市顺德区华钿越野汽车用品有限公司	27301	13762	50.41%	112021	2970	2.65%
深圳市豪恩电声科技有限公司	80935	49911	61.67%	109672	12071	11.01%	26
东莞恩斯克转向器有限公司	129796	103668	79.87%	106707	-3633	-3.40%
广州骏安汽车内饰件有限公司	73973	8628	11.66%	105336	20207	19.18%	9
广东井得电机有限公司	86758	26642	30.71%	103576	2654	2.56%
佛山市南海时利和汽车实业有限公司	45833	28560	62.31%	103365	2180	2.11%
中山市正洲汽门有限公司	57645	6442	11.18%	102129	5171	5.06%
广州驭风铝铸件有限公司	153961	98278	63.83%	97490	-3133	-3.21%
深圳市豪恩实业有限公司	49070	37941	77.32%	95379	361	0.38%
佛山市豹王滤芯制造有限公司	58313	18371	31.50%	94628	3052	3.23%
大宽过滤器（三水）有限公司哈弗h6 1.5t	25027	3274	13.08%	93507	437	0.47%
广州市海珠区缝纫机零件厂	24982	11595	46.41%	93278	7519	8.06%
武藏汽车配件(中山)有限公司	58709	31421	53.52%	91834	-1615	-1.76%
广州红忠汽车钢材部件有限公司	153690	115232	74.98%	90976	-5410	-5.95%
佛山市阜康汽车车身有限公司	80374	43079	53.60%	89075	1691	1.90%
东莞鸿益雨刷有限公司	75271	25802	34.28%	85935	-275	-0.32%
广州三樱制管有限公司	54704	15927	29.11%	83661	10178	12.17%	21
东洋喜岛汽车（零件）深圳有限公司	95029	45957	48.36%	82996	10571	12.74%	17
广州市来兴汽车配件有限公司	239433	177515	74.14%	82481	10105	12.25%	20
亚新科制动系统（广州）有限公司	111895	60737	54.28%	82135	9230	11.24%	24
本田汽车用品（广东）有限公司	63944	27019	42.25%	80622	-1779	-2.21%
珠海华粤离合器有限公司	102128	58176	56.96%	79671	8816	11.07%	25
广州利时德控制拉索有限公司	75160	44990	59.86%	78770	553	0.70%
阳江市宝马利汽车空调设备有限公司	48528	17215	35.47%	74650	2424	3.25%
东莞方皓汽车配件有限公司	94129	76543	81.32%	74342	461	0.62%
广州万宝井汽车部件有限公司	268062	199401	74.39%	74296	-17909	-24.10%
联信摩擦材料有限公司	91299	65457	71.70%	72906	20712	28.41%	2
惠州住金锻造有限公司	187455	73756	39.35%	69513	-7204	-10.36%
广东省肇庆动力配件有限公司	111309	72251	64.91%	68290	4192	6.14%
广州花都宝井汽车钢材部件有限公司	142805	111243	77.90%	66374	-2819	-4.25%
深圳马歇尔汽车电器有限公司	51103	20648	40.40%	65212	2532	3.88%
长丰汽车（惠州）公司	173440	55793	32.17%	64787	3600	5.56%
标达电机（惠州）有限公司	33502	19854	59.26%	64207	-493	-0.77%
惠州住成电装有限公司	67172	38835	57.81%	64083	-748	-1.17%
广州庆成金属工业有限公司	183929	113396	61.65%	61818	750	1.21%
佛山市顺德区杏坛镇新涌新力汽车装饰有限公司	29996	28379	94.61%	61186	436	0.71%
广州东N机械有限公司	126404	47695	37.73%	60993	7801	12.79%	16
广州市润浩汽车配件有限公司	31657	28506	90.05%	60745	604	0.99%
广州市南方汽车散热器有限公司	30543	英菲尼迪轿车 28900	94.62%	59342	-2639	-4.45%
佛山市高明镇安金属制品厂	9523	1439	15.11%	58120	118	0.20%
梅州市强华汽车无刷发电机有限公司	64421	38129	59.19%	57603	656	1.14%
佛山市南海安弛铝合金车轮有限公司	46345	29341	63.31%	57126	3060	5.36%
佛山市高明齐藤汽车配件厂	11970	1064	8.89%	56917	164	0.29%
四会实力连杆有限公司	97380	22702	23.31%	56176	1197	2.13%
佛山市南海里程实业有限公司	21152	3830	18.11%	56112	2385	4.25%
广泽精机(深圳)有限公司	5043	1924	38.15%	55645	491	0.88%
广州市安达汽车零件有限公司	170896	67607	39.56%	54371	7304	13.43%	14
小仓离合机（东莞）有限公司	77374	59906	77.42%	52031	-8167	-15.70%
广州至尊汽车配件有限公司	11987	5020	41.88%	51579	3452	6.69%
华盛滤清器(深圳)有限公司	40805	16882	41.37%	50057	602	1.20%
江门市兴江转向器有限公司	104838	46306	44.17%	50012	3624	7.25%
中山市天铱汽车五金配件厂	678	458	67.55%	49753	-15	-0.03%
广东省佛山市富盈汽车配件有限公司	43294	15360	35.48%	49094	3759	7.66%
东莞市旗丰消声器有限公司	30854	23089	74.83%	48524	795	1.64%
广州大堡电子有限公司	17848	13766	77.13%	47999	1020	2.13%
广州白云配件工业公司	181830	95792	52.68%	46196	2533	5.48%
申雅密封件（广州）有限公司	36632	14898	40.67%	45662	1875	4.11%
亚新科制动系统（珠海）有限公司	80486	63125	78.43%	44197	917	2.07%
佛山市何氏协力机械制造公司	75733	7786	10.28%	44100	-335	-0.76%
日特固（广州）防音配件有限公司	159081	101804	64.00%	43974	-507	-1.15%
佳利来实业（深圳）有限公司	24991	7849	31.41%	42713	4628	10.84%	27
珠海保税区三晶技研模具注塑有限公司	70383	28572	40.60%	42706	2229	5.22%
阿尔发(广州)汽车配件有限公司	89022	4788	5.38%	40097	0	0.00%
惠州东风汽车零部件有限公司	47046	9178	19.51%	39698	8196	20.65%	5
增城市新华三隆轮毂电镀有限公司	18412	3928	21.33%	39350	-2903	-7.38%
珠海市上富电技有限公司	9646	6975	72.31%	37825	1234	3.26%
江门市蓬江区潮连五金橡胶制品厂	13076	9034	69.09%	37685	807	2.14%
中山合孚皮具制品有限公司	6571	7931	120.70%	36477	138	0.38%
中山雍升后视镜有限公司	3025	2023	66.88%	36125	46	0.13%
广州白木汽车零部件有限公司	184610	114830	62.20%	35844	-23353	-65.15%
广东梅州齿轮厂	243194	195144	80.24%	35652	-400	-1.12%
广州市科密汽车制动技术开发有限公司	67188	2600	3.87%	32977	561	1.70%
汕头市金茂电光源实业有限公司	9203	2632	28.60%	32712	422	1.29%
佛山市顺德区新涌德力汽车精品有限公司	15275	13239	86.67%	32111	368	1.15%
广东省嘉应机械厂	63853	30084	47.11%	32101	1057	3.29%
江门朝扬精密制造有限公司	29944	19448	64.95%	31742	53	0.17%
广州番禺万尊金属制品有限公司	20652	15340	74.28%	31078	1041	3.35%
中浩精密机械(中山)有限公司	28210	11332	40.17%	31048	-183	-0.59%
中山市诗海五金塑料制品厂有限公司	15216	6972	45.82%	30796	519	1.69%
中山市赛福特汽车配件有限公司	10711	9323	87.04%	30394	358	1.18%
湛江市华夏消声器有限公司	16300	11170	68.53%	29784	126	0.42%
和顺圳边座椅厂	13375	11285	84.37%	29775	197	0.66%
中山中炬精工机械有限公司	21823	9901	45.37%	29555	3681	12.45%	19
江门市福莱利汽车配件有限公司	32065	29807	92.96%	29464	399	1.35%
增城市小楼金海汽车空调设备厂	10684	7431	69.55%	28999	31	0.11%
顺德区威捷极光汽车灯具有限公司	26065	12092	46.39%	28033	-104	-0.37%
佛山市南海区金海业汽配制造有限公司	9316	5231	56.15%	27978	325	1.16%
台山市国际交通器材配件有限公司	29957	19082	63.70%	27763	86	0.31%
佛山市顺德区实力汽车配件有限公司	11308	5209	46.06%	26449	571	2.16%
广州辉门冠军火花塞有限公司	18038	20699	114.75%	26000	4200	16.15%	11
佛山市顺德区辉巨汽车装饰有限公司	12882	8984	69.74%	25991	917	3.53%
肇庆市弥生金属工业有限公司	14899	2809	18.85%	25753	615	2.39%
汕头市科华汽车零部件有限公司	30373	17869	58.83%	25689	2122	8.26%
广州友日汽车配件有限公司	68807	29171	42.40%	25052	-13915	-55.54%
深圳市威宁达实业有限公司	47295	17511	37.03%	25023	1465	5.85%
增城市福和广达汽车空调制造有限公司	10091	9569	94.83%	24864	125	0.50%
广东庆宇汽车配件有限公司	20548	11161	54.32%	24765	-1193	-4.82%
中山市翔宇汽车零件制造有限公司	4753	2058	43.30%	24327	541	2.22%
东莞市佳雅汽车座椅有限公司	9616	6790	70.61%	24155	658	2.72%
广州市佳鑫汽车零部件有限公司	11202	7047	62.91%	23850	3764	15.78%	12
梅州市劲达汽车部件有限公司	11073	7607	68.70%	23656	190	0.80%
广州市明灿压铸五金制品有限公司	15627	9590	61.37%	23611	627	2.66%
深圳市著牌实业有限公司	13451	10836	80.56%	23596	667	2.83%
广州六和桐生机械有限公司	52984	24716	46.65%	23548	-701	-2.98%
广州珠铁金属制品有限公司	116142	57588	49.58%	22718	1901	8.37%

注：以上客户均未与我行发生业务联系。

二、汽车整车制造业

（一）行业总体特征分析

1、成为日本车的制造中心，具备成为广东支柱产业的潜力

以广州为领军的广东汽车工业，近几年的产量、产值都以50％左右的速度增长，成为广东九大工业产业、广州三大支柱产业中增长最快、最耀眼的亮点。目前为止，日本的三大汽车公司本田，丰田，日产都在广州设厂造车。在广东“十一五”规划中，广东省有意发展成为汽车制造中心，2010年之前，逐步建成集本田、丰田、日产、南韩现代汽车制造厂，汽车总产量能达到一百五十万辆。

2、研发能力、自主品牌不足

沿着10多年前“市场换技术”的路径，广东汽车工业的规模和产量一路扩张。但耀眼的成绩已难掩长期以来技术缺失之痛。有专家指出，广州汽车工业核心技术完全依赖合资外方，

经营风险过于集中。目前的汽车新产品特别是轿车，全部要靠引进国外技术和产品；绝大部分零部件企业设计开发能力也不强，多数企业选择了引进国外技术，汽车工业科研开发投入不足。

（二）行业运行分析

1.行业概况

2005年1-12月，广东省汽车整车制造业累计规模以上企业18家，其中亏损企业7家,亏损面为38.89%,汽车整车制造业亏损企业亏损总额为5.39亿元。广东省全行业实现工业总产值493.41亿元（当年价格），同比增长9.3%,占全国同行业工业总产值的8.37%；广东省实现销售收入为483.77亿元，比去年同期增长8.05%，占全国同行业销售收入的7.99% ；实现利润64.14亿元，同比增长-22.31%，销售利润率为20.40%，占全国同行业利润总额的26.47%。以上数据表明，广东省汽车整车制造业盈利能力高于全国平均水平。

分规模来看： 2005年1-12月，广东省汽车整车制造行业大型、中型、小型企业分别有1个、13个和4个，大、中、小型企业资产总计分别占广东省汽车整车制造行业总资产的45.

45%、37.93%和16.62%；销售收入分别占广东省地区汽车整车制造行业销售收入的70.93%、28.57%和0.50%；利润总额分别占广东省汽车整车制造行业利润总额的72.32%、29.98%、-2.31%。以上数据表明，广东省汽车整车制造行业以中型企业为主。

分经济类型来看： 2005年1-12月，广东省汽车整车制造行业外商和港澳台投资企业数量最多,有11家,占全省同行业企业数量的61.11%，其次是其他，占16.67%，股份制企业最少，只有1家。外商和港澳台投资企业的总资产、销售收入和利润总额分别占广东省同行业的99.17%、99.14%和 102.54%。以上数据表明，广东省汽车整车制造行业以外商和港澳台投资企业为主。

2.行业总体经济效益分析

2005年1-12月，广东省汽车整车制造行业企业平均销售利润率为15.94%，同比下降4.87个百分点，比同行业全国平均水平高7.86个百分点，比同期广东省地区工业企业平均利润率低2.21个百分点。

分规模看,2005年1-12月广东省汽车整车制造行业大型企业的销售利润率为14.65%，中型

企业的销售利润率为19.19%，小型企业的销售利润率为12.78%。分经济类型看，2005年1-12月广东省行业国有制企业的销售利润率为4.22%，外商和港澳台投资企业的销售利润率为16.04%，其他企业的销售利润率为5.51%。以上数据表明，广东省整车制造业以大型企业和三资企业为主。

2005年1-12月广东省汽车整车制造业分规模、经济类型企业经济效益情况

（黄部分为单项指标最好值）

分组名称	公司收益状况		资产经营状况		企业管理状况		负债状况	发展能力
分组名称	产值利税率(%)	资金利润率(%)	资本保值增值率(%)	流动资产周转次数(次)	成本费用利润率(%)	人均销售额(元)	资产负债率(%)	销售收入同比增长(%)
分规模企业经济效益情况
全部	21.42	32.15	120.36	1.97	15.96	2827931.55	40.54	8.05
大型	23.51	52.59	115.03	2.92	16.71	7339760.64	32.73	6.46
中型	17.69	20.53	131	1.65	15.94	1630112.76	26.95	12.1
小型	-59.67	-2.89	70.59	0.06	-39.8	61696.51	92.87	13.94
分经济类型企业经济效益情况
三资	21.92	38.87	122.75	2.4	16.61	3884473.72	29.6	8.79
国有	-126.12	-2.74	71.75	0.03	-49.62	36994.44	93.2	5.59
其他	3.49	5.39	80.05	1.87	1.71	347286.28	55.74	-14.9
股份制	-17.58	-26.62	208.95	2.72	-17.09	210558.09	154.76	-30.06

汽车零部件制造

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