汽车产业的变局及上海加快汽车
产业转型升级的路径
邹俊1张亚军2
（1.上海市发展改革研究院200032,.上海发展战略研究所2OOO32）
摘要：随着我国新能源车行业的不断发展，汽车产业生态发生剧烈变革，行业新锐快速崛起，上海汽车产业也面临新的发展机遇。未来上海须加快布局新能源汽车产业链，大力培育新造车头部企业，加快推动传统车企转型突破，加快完善智能汽车运行环境，着力构建特鲜明、层次丰富的智能汽车服务生态体系，最终将新能源汽车产业培育为上海汽车产业发展的新引擎。
关键词：汽车产业转型升级新能源汽车
中图分类号：F269.27.51文献标识码：A文章编号：1005-1309（2021）06-0024-010
一、汽车产业面临大变局
汽车产业是国民经济的战略性、支柱性产业，具有产业关联度高、市场潜力大、带动就业面广、规模效
益明显等特点，对加快工业化进程、推动制造业创新发展、增加就业和促进消费升级发挥了不可替代的重要作用。然而燃油汽车核心技术以渐进式创新为主、高度依赖基础科研、供应链高度固化，为传统车企构建了极高的行业壁垒。过去40多年，虽然我国车市快速发展，但我国车企仍未突破燃油车的核心三大件（发动机、变速箱、底盘），与欧美企业依然相去甚远，因此有人感叹:“在传统燃油车时代，中国企业没有理由赢。”而新能源车则让中国重新看到了希望：行业处于早期，格局不稳，泛摩尔定律让赶超者具备翻盘机会；我国坐拥世界最大的汽车消费市场、最完善的产业链配套、强力的产业政策、仍丰厚的工程师红利，而且还请来了世界上最优秀的选手，可以“抄作业”。因此，有人认为:“在正在到来的智能电动车时代，中国企业没有理由输”'随着特斯拉落户上海，这条“鲶鱼”给我国新能源车市场注入了强劲的发展活力，上海汽车产业也面临新的发展机遇。
（一）中国汽车市场进入普及后期，增长趋缓但仍未见顶
回顾中国汽车市场的历史，以2010年左右为分水岭。此前中国汽车市场呈现低基数基础上的高增长态势，2001—2010年，年均增速达到24.1%,2009年中国汽车销量占全球销量的20.8%，成为世界最大的汽车生产国。此后随着
基金项目：上海市哲学社会科学规划一般课题“上海推进新一代信息技术与制造业深度融合发展研究”（编号2018BJB003）的阶段性成果。
作者简介：邹俊，经济学博士，上海市发展改革研究院高级经济师。张亚军，经济学博士，上海发展战略研究所经济部部长、助理研究员。
市场日渐成熟，增长也日趋放缓。2011—2017 年，年均增速降至6. 9%左右。但从2018年开
始，中国汽车销量连续负增长,2020年1—10月,
全国汽车销量1969. 9万辆，同比下滑4. 7%，但
中国汽车市场依旧全球最大，连续10年保持全球
第1位，占全球汽车总销量的比重接近30%。
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增速下滑
3000
32
3500
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快速增长
8
14
1970
3
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2803 警
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稳定增长
年份
图1 2001—2020年全国汽车销量及增速
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-10-20
注：2020年为1—10月数据。
数据来源:WIND 资讯、中国汽车工业协会、乘用车市场信息联席会。
分析美、德、日、韩等发达国家汽车行业的演 变历程，汽车产业的发展一般会经历起步期、高速
成长期、普及期和饱和期等几个阶段。通常在进 入普及期后，市场将发生深度调整，增速会逐渐趋
缓，在普及后期会呈现个位数缓慢增长态势。中 国汽车市场目前已进入普及后期，叠加汽车购置领翔怎么样
税减免取消、“国六”排放标准过渡、中美经贸摩擦 等短期因素，以及经济增速换挡、人口结构发生变 化（2010年20〜50岁人口占总人口比例约为
50% ,2019年降至约45%，且下降趋势一直持续） 等更为长期的因素，发展速度趋缓&
图2汽车行业发展阶段分析
数据来源：中汽协、奥德思汽车研究、巨量引擎汽车数据策略研究院。
国国本国国
美後日韩中起步期高速成长期普及期中国汽车行 业发展曲线普及后期
CAGR
/
>40%
42.6%//9.0%
3.4%
23.4%47.3%
// 10.7% 3.3%24.5%35.7% // 7.3%
4.5%
25.7%21.3% //9.4%17.5%22.罗乙/约10%
但汽车市场尚未饱和，仍有成长空间。一是
目前我国汽车千人保有量较低，从世界银行公布 的全球20个主要国家千人汽车保有量数据来看,
2019年中国每千人汽车保有量为173辆，位列榜
单第17名，不仅不敌欧美发达国家，也低于一些
发展中国家，人均GDP 与汽车千人保有量高度正
相关，中国位于趋势线下方，显示出中国车市仍然 有较大增长空间。二是我国汽车市场区域发展不
均衡，一线城市因牌照限制、驾驶体验、总体拥有成
本(TCO)等因素增长潜力有限，但中、西部地区千 人保有量较低，增速快，市场潜力大，低线城市汽车 市场仍然存在发展潜力。根据麦肯锡研究结论，伴 随着中国经济的发展!低线城市的中产阶层将快速
崛起，成为中国家庭消费总量和新增消费的最主要 贡献力量，其汽车消费潜力也将得到充分释放&
中长期看，车市受更新需求和新增需求综合 驱动，因1981—1991出生人口红利，新增需求的
人口因素贡献推动2006—2016年车市同步向上，
20世纪90年代出生人数明显下降，导致2017—
2023年车市同步向下,2024—2025年车市会因千
禧年出生潮进入购车年龄而再次向上。因此，预 计市场下行还将持续两年，恢复增长前还将小幅 下探，此后市场将回归温和增长态势，目前已能看
到下行动力减弱的迹象。着眼长期，参照特定国 家在相同经济发展阶段的态势，重回增长轨道的石家庄车辆违章记录查询
中国汽车市场依然具备一定的增长潜力。此外,
政策支持将为汽车产业进一步发展壮大保驾 护航。
图3 2019年全球主要国家人均GDP 和千人汽车保有量
美国
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图4 1981年以来全国每年出生人口数
数据来源：世界银行。
数据来源：世界银行。
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出生人数较高出生人数明显下降
出生人数基本稳定
(二)产品结构进入剧变期，新能源汽车迎来
时代机遇
当前，汽车市场由“量”变到“质”变，行业面临
进一步的整合和结构调整!汽车产业转型升级压
力凸显。汽车与能源、交通、信息通信等领域加速 融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消
费结构和社会运行方式发生深刻变革，中国、欧美等主要经济体关于化石燃料、碳排放及电动车产量的相关要求变得更为严格，电动化、智能化（含网联化）、共享化（即“新三化”）的发展趋势已经明朗，未来利润的增量集中于新兴领域，新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇&
中国新能源汽车行业从无到有，并迎来高速发展。自2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后，行业进入培育成长期*
在政策支持下,2014年开始进入高速增长通道，
2016年市场份额超过美国成为全球第一大新能源汽车市场；伴随着补贴政策退坡,2019年开始
进入调整期，但仍是全球第一大新能源汽车市场,
市场份额高达48%&目前，新能源汽车产业发展所面临的环境已发生变化，政策导向的转变、市场
发展的日益成熟、技术发展对用户需求痛点的满足、配套设施的日渐完善等，都将推动产业发展由政策驱动向需求驱动、技术驱动转变。
发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，也是应对气候变化、推动绿发展的战略举措&《新能源汽车产业发展规^2021—2035年）》指出,2025年中国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销量总量的20%左右,2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流&《中国制造2025》路线图提出至2035年，节能汽车与新能源汽车年销量各占50%，汽车产业实现电动化转型&双积分考核趋严，倒逼车企加速电动化，推动电动车发展提速&新能源汽车在渗透率上开始向智能机当年的颠覆路径看齐&燃油汽车的性价比提升主要来自效率转换，遵循的是能量转换定律，提升非常缓慢，而电动车的动力系统（电池、电控约占40%）和汽车电子（约占22%）成本占比超60%&独特
的成本结构让新能源汽车向泛摩尔定律靠拢，整车成本可以实现非线性降低&2010年起!电动车
在汽车行业中的渗透率逐年上升,2019年全球渗透率突破2.3%，中国乘用车市场达到4.9%（2010年国内智能手机渗透率只有8%，但两年后即提升至36%，此后更是连年飙升）&2020年前三季度，上海新能源汽车新增上牌量达到6.5万辆，占全部汽车上牌量的39.2%；上海新能源汽车上牌保有量达到282万辆，渗透率达6.5%，比2019年全年提升1.3个百分点；其中国产特斯拉新增上牌1.5万辆，拉动上海新能源汽车渗透率提升0.3个百分点，贡献了渗透率增量的22.9%；而同期进口特斯拉上牌量为1781辆，比2019年前三季度减少2511辆，大幅下降585%。在国家政策及市场需求的双重推动下，新能源汽车市场发展潜力依然巨大，由于补贴政策持续, 2021—2022年将温和退坡，预计新能源汽车销量从2021年起将恢复强劲增长&随着成本不断降低，预计在2025年左右电动车的拥车成本将降至燃油车水
平之下，渗透率将进一步提升&
无证司机将众泰改装成山寨保时捷年份
图52010—2020年全国新能源汽车销量及增速注：2020年为1—10月数据。
数据来源：WIND资讯、中汽协、乘联会。
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■ 上海汽车保有量
上海新能源汽车保有量 T-上海新能源汽车占比
图6 2018—2020年上海新能源汽车渗透率
数据来源：上海市经济信息中心汽车产业研究室。
二、特斯拉的“鲶鱼效应”
（一）特斯拉引领新能源汽车市场
凭借特斯拉CEO 马斯克成功塑造的“硅谷钢 铁侠”人设，特斯拉拥有超高流量和媒体曝光度， 自带主角光环。从2018年推出极具价格竞争力
的Model 3车型以来，特斯拉一直是新能源汽车 领域最畅销的品牌。2019年，特斯拉全球销量超
过36万辆，同比增长54.3%，进入中国后，特斯 拉在中国的销量也呈现逐步攀升的态势。2020
年1）10月，特斯拉上海超级工厂累计交付超9
万辆，超过特斯拉全球销量的1/4。同年10月， 国产特斯拉出口欧洲大约7000辆，标志着特斯拉
上海超级工厂跨越了一个新的里程碑。据悉 2021年，特斯拉上海超级工厂将生产55万辆汽
车，其中大约11万辆将被出口到欧洲。此外，随 着2021年低价SUV 车型Model Y 的发布，预计 市场影响力将进一步提升。
特斯拉中国为该公司连续3个季度实现盈利
做出了巨大贡献，助推特斯拉市值快速攀升。2020 年12月4日，特斯拉市值达到5678亿美元，是传
统汽车龙头丰田的2. 5倍多（2256亿美元），2020
年以来涨幅超过500%，牢牢占据全球第一大市值 汽车公司宝座，除了特斯拉自身的竞争实力强劲,
落户上海并充分发挥“中国制造”和“中国市场”优
势无疑是重要加持。尤其是在新冠疫情影响下，在
部分发达国家仍未完全复苏的大背景下，中国市场
对于特斯拉的重要性无须多言。在特斯拉的影响 带动下，新造车企业受资本追捧,2020年以来，蔚
来股价累计涨幅达560%（至2020年10月14日）, 而如果自2019年10月2日最低股价1. 19美元算 起，过去一年涨幅达到惊人的2126%。
图7 2019年全球新能源汽车销量前十位厂商
数据来源：国际太阳能和氢能研究中心。
（二）行业新锐趁势崛起
京沈高速路况查询当特斯拉国产Model 3正式交付车主手中，面 对这条来势汹汹的“鲶鱼”，部分人做出了中国自主 新能源品牌将遭受毁灭性打击的预言。然而汽车 不是一个赢家通吃的行业，消费者对汽车有身份、
品质、性能等纷繁复杂的不同诉求，几大汽车集团
旗下均有众多产品线，就是为了应对用户的个性化 需求，拥有不同的细分客。据统计，最畅销的汽
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