收稿日期：2013-05-10
作者简介：李立理（1982—），男，湖南耒阳人，博士，高级工程师，从事电动汽车及其基础设施、智能电网、清洁能源等战
略性和综合性问题研究。E-mail:lilili@sgeri.sgcc
车市场潜力。
本文对2012年国内外电动汽车市场发展状况进行了总结，重点比较分析了美国、日本、西欧和中国4个应用规模最大的区域市场现状；基于对关键政策及市场因素的分析，指出国外部分发达地区的电动汽车市场将延续快速增长的势头；在分析中国电动汽车市场与国外发达地区的主要差距的基础上，提出了针对性建议。
12012年国内外电动汽车市场销量比较
2012年，是美国、日本以及部分欧洲国家电
动汽车正式进入市场导入期的第2年，市场规模开始加速扩张。尽管中国的电动汽车仍处于公共总体来看，美国、日本、西欧和中国分列
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2012年全球电动汽车市场销量前4位，其中美国
销量增长最快。2012年，美国电动汽车总销量达到5.28万辆，同比增长198%；日本总销量达
2.73万辆，同比增长103%；西欧各国总销量达到2.42万辆，同比增长76%，主要集中在法国、挪
威、德国、荷兰和英国等国家。中国2012年电动汽车产销规模在1.40万辆左右，同比增长约
100%。韩国、澳大利亚等国电动汽车销量仅为数
百辆。
从电动汽车市场份额来看，中国与部分发达国家和地区有明显差距。2012年，日本电动汽车
汽车的传感器
计；国内统计口径包括商用车和乘用车。
第10期
的市场份额最高，达到了0.91%，之后依次是美国的0.36%和西欧的0.20%。欧洲的挪威由于政策力度大，电动汽车市场份额达到3.30%。中国由于燃油汽车销量基数最大，电动汽车市场占比仅为0.07%，明显低于美国、日本和西欧等发达国家和地区。
2国外部分发达地区电动汽车市场特征及发展趋势分析
2.1部分发达地区2012年电动汽车市场特征
从车型来看，国外电动汽车以乘用轿车为主，
轻型商用车开始批量进入市场。目前国外统计的电动汽车数据绝大部分都是指电动乘用车，商用车占
比很低。轻型电动商用车市场在2012年也有所进展，法国售出了2869辆轻型电动商用车。此外，电动乘用车型也趋于多元化，电动SUV和电动MPV等更多车型开始推向市场。
从车企分布来看，日本和美国的车企占据了绝大部分市场份额，法系车企加快了追赶步伐，德系和韩系车型尚未发力。美国电动汽车市场主要由日系和美系品牌占据，二者比例相当。日本市场则主要由日系品牌占据，其他国家品牌尚未形成规模。欧洲市场则主要由日系、法系以及美系品牌占据。德系和韩系电动汽车品牌明显滞后，前者预计在2013年开始上市，后者预计到2014年才会推向市场。
从品牌和规模来看，国外发达地区的主流品牌规模和集中度高，并出现了部分新兴企业和品牌。2012年，美国电动汽车市场主要由日产、丰田和通用3家瓜分，福特从第四季度开始加快追赶步伐。日本市场几乎全部由日产、丰田和三菱占据。欧洲市场中雷诺、标致、日产、三菱和欧宝占比较高。值得注意的是，目前以美国Tesla为代表，部分新兴电动汽车企业和品牌也呈现了良好发展势头，如在2013年第一季度，Tesla的市场份额就有大幅提升，市场占有率处于第1位。2012年和2013年一季度美国主要品牌的电动汽车市场占比如图1所示。
2022款汉兰达最新价格及图片2.2部分发达地区电动汽车市场发展趋势
尽管面临诸多挑战，但在政策持续驱动、产品竞争力提升和更多市场被激活等多重有利因素作用下，国外发达地区，尤其是美国的电动汽车市场规模有望保持快速增长。
（1）政策层面的驱动力将持续存在。目前美国联邦政府针对单个电动汽车产商的补贴上限为20万辆，未来3~5年将持续提供补贴，作为电动汽车支持者的奥巴马获得连任进一步稳定了政策预期。尤其进入2013年，各国政府对配套基础设施扶持力度明显加强：美国国会恢复了曾于2012年暂停的充电设施退税优惠政策[6]；日本政府也在预算修正案中提供1005亿日元作为充电设施补贴，并计划2014年3月之前在全国建10万个充电桩[7]。
（2）随着更多厂商加入竞争，电动技术正在加快进入性能提升与价格下降的良性发展通道。据日产公司信息，其2013款聆风电动汽车在电池容量不变情况下，续航里程能提高约14%，而售价则最高将下降18%[8]。据报道，日产
聆风的电池提供商NEC公司通过研发新的电解液，已能够成功将现有电池能量密度提高30%[9]。此外，通用、福特等品牌新推出的电动车型在提高性能的同时，售价也有望显著下降。
（3）随着德系车企开始发力，德国电动汽车市场有望被激活。随着大众、宝马和戴姆勒等德系汽车巨头的电动车型逐步上市，德国政府有望在2013年出台配套电动汽车购车补贴政策，扭转目前德国电动汽车销售迟缓的局面。
（4）电动汽车的市场份额相比非插电式混合动力汽车将进一步提升。2012年，美国电动汽车（含插电式混合动力和纯电动汽车）与非插电式混合动力汽车的销量分别为5.3万辆和43.5万辆，市场规模比为1∶8。相比2011年二者市场规模1∶13有明显提升，如表2所示。
从目前已公布的美国电动汽车市场2013年一季度销售情况来看，共销售电动汽车1.74万辆，同比增速140%，依然保持了高速增长势头，电动汽车与非插电式混合动力汽车的市场规模比例进一步提高到1∶7。其中2013款聆风在3月份全面上市之后，取得了2236辆的销售成绩，环比增长242%，成为当月销量冠军，并创下其上市以来最高单月销量[10]。聆风的热销一定程度反映了新款电动车型在性能提升和价格下降之后，能够得到更多消费者的青睐。
图1美国各主要电动汽车品牌市场占比Fig.1Market share of major EV brands in U.S.EV
market
李立理等：国内外电动汽车市场的比较分析及启示
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第46卷
中国电
力
化推向市场的车型却很少。
与发达国家的电动汽车市场相比，中国电动
汽车市场在覆盖范围、覆盖领域、品牌规模与号
召力以及开放程度等方面存在较明显差距，明显
制约了电动汽车市场潜力发挥，不利于电动汽车
产业发展和竞争力提升。
（1）政府补贴范围相对有限，尚未实现全国
覆盖。2009年出台的“十城千辆”政策仅针对25广汽埃安y
个试点城市的公用领域示范推广电动汽车提供财
政补贴；2010年出台的“私人购买新能源汽车补贴试点”政策则仅针对6个试点城市的私人领域示范推广电动汽车提供财政补贴。相比之下，美国、日本和西欧多国的财政补贴则已经实现了全国范围覆盖。
（2）电动汽车私人用车市场发展明显滞后。目前，中国电动汽车销售主要集中在25个“十城千辆”试点城市的公共领域用车。2010年中央政府出台的“私人购买新能源汽车补贴试点”政策迟迟未能落地，直到2012年年底上海市才出台了中国首个私人购车补贴的具体实施办法。相比之下
，美国、日本和西欧多国的私人电动乘用车市场发展快，并已占据主导地位。
国产电动汽车品牌规模与号召力不足，主流车企投入力度严重偏低。与美国电动汽车市场由日产、丰田、通用、福特和Tesla5家知名车
（4）地方保护主义倾向突出，严重制约产业健康发展。在已开展3年多的“十城千辆”公共领域示范推广中，各地方在采购用车时大多只选择本地产品，未能有效形成市场竞争，造成相关企业在技术创新和品牌推广等方面动力不足。目前，地方保护主义有向私人电动汽车市场蔓延的趋势，如上海目前已公布的前两批享受补贴车型全部来自上海当地企业。
中国电动汽车市场与美国、日本等部分发达国家和地区的主要差距如表3所示。
表2美国电动与非插电式混合动力汽车市场规模比较
Tab.2Comparison of the market share of EVs and
图22012年中国电动乘用车市场各品牌占比
（截至2012年11月底）
Fig.2Market share of major brands in China’s EV
market(by November,2012)
表3中国电动汽车市场与部分发达国家的主要差距
Tab.3Major differences between the EV markets in
China and developed countries
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4结语
国外发达地区电动汽车市场的全面启动和快
速增长无疑将进一步加速全球汽车产业的电气化转型进程。相比之下，中国电动汽车市场所蕴含的诸多潜力还远未得到有效发挥，通过进一步完善扶持政策体系，营造开放竞争的市场环境，未来中国电动汽车市场发展空间十分巨大。
从国内外形势来看，中国加快电动汽车市场发展的紧迫性十分突出。这一方面是追赶美、日、欧电动汽车产业发展步伐的需要，另一方面也是应对东、中部地区的雾霾天气的必然选择。针对与国外部分发达国家的差距，对中国下一步加快电动汽车市场发展的政策建议如下。
（1）加快推进中央政策落地，打开私人领域电动汽车市场。在继续加大公共领域电动汽车应用力度之外，各私人购车补贴试点城市应尽快出台和完善具体实施方案，扭转目前中央私人补贴试点政策迟迟未能落地的局面，全面激活私人领域电动汽车市场，为产业发展提供更大空间。
（2）打破地方保护主义，适时出台面向全国的补贴政策。在公共领域限制各试点城市采用本地生产车型的比例；在私人领域统一试点城市的车型准入要求，各地不得另设准入门槛。在总结试点经验基础上，适时形成面向全国的财政补贴与车型准入要求，减少行政干预，鼓励市场竞争。
（3）将中央扶持政策体系进一步向用车环节延伸。加强中央政府对电动汽车配套基础设施的政策扶持力度，将充换电设施建设运营补贴与用户购车补贴一并纳入中央财政补贴政策考虑范围，进一步完善电动汽车扶持政策体系，为电动汽车规模化发展提供强有力保障。
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（责任编辑杨静）
A Comparative Study of the Development of EV Markets in China and Abroad
LI Li-li,ZHANG Yi-bin
（State Grid Energy Research Institute,Beijing 100052,China ）
Abstract:EV markets in U.S.,Japan and some Western European countries achieved fast growth in 2
012,and EV industries in these areas are more and more likely to enter the fast development stage.By comparison,the development of EV market in China has lagged behind and therefore it ’s in urgent need to activate the huge potential of the EV market in China.Based on the comparison of current status of EV markets between China and abroad and the analysis of future trends of EV markets in developed countries,the major gaps in EV market between China and some developed countries are summarized,and suggestions are given to narrow the gaps.Key words:electric vehicle;market;policy
李立理等：国内外电动汽车市场的比较分析及启示
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