德国汽车工业面临的形势及其影响
王继平
摘要：文章首先简要介绍了汽车产业在德国经济中的地位和作用，随后从全球化背景下德国汽车厂商的产地和市场结构、德国汽车工业面临的形势及其应对措施等几个方面对德国汽车工业的情况进行概括介绍和分析。文章最后从整个德国的视角概括了行业发展对德国经济的影响，并进一步分析了政府和相关各界应对挑战的迫切性和政策可能。
关键词：德国汽车工业、产业空心化、区位优势、框架条件
作者简介：同济大学德国问题研究所，上海 200092
中图分类号：  文献标识码： 文章编号：
汽车是基于劳动分工之上的一系列相互交织的产业密切合作的产物，汽车的生产过程几乎涉及到国民经济的所有部门。作为产业网链的核心，汽车工业的意义不仅仅只在于汽车制造本身，而且还对汽车工业的上下游产业具有巨大的辐射效应，在很大程度上拉动（推动）着这些产业的发展。
作为全球三大汽车强国之一，汽车工业在德国更是扮演了举足轻重的角，在国民经济和人民生活中发挥着无可替代的作用。德国七分之一的就业岗位、四分之一的税收收入来源于汽车工业。围绕着汽车的开发、制造、销售和使用等环节所实现的增加值占到了德国国内生产总值的约五分之一。汽车工业是德国最强大的出口行业，2003年出口额超过1400亿欧元，德国80%的出口盈余是汽车行业实现的。
与此同时，作为潮流和趋势的引导者，全球汽车业发展的新趋势、新特点以及所面临的新挑战也往往会在它的身上得到最快的反映。
文章对全球化背景下德国汽车厂商的产地和市场结构、德国汽车工业面临的形势及其应对措施以及德国应对挑战的迫切性和政策可能等几个方面对德国汽车工业面临的形势及其影响进行概括介绍和分析。
全球化背景下德国汽车厂商的产地和市场结构
经济全球化是当今世界发展的大趋势，汽车工业无疑是这方面最具代表性的行业之一。缺少全球化的视角和举措根本无法在汽车业中谋求生存和发展。在近十多年里，德国汽车工
业成功实现了全面的战略转型，成为面向全球的国际化行业。从下面两个数据可以看出国际市场对德国汽车工业的特别重要的意义，这一点可以：（1）德国厂商的汽车有45%是在国外生产的；（2）余下的55%产量是在德国本土完成的，其中又有三分之二出口到了海外市场。
产地结构和市场结构主要涉及的是以下两部分内容：（1）德国汽车厂商的全球生产分布；（2）德国厂商产品的全球市场分布。在这方面，德国汽车工业主要表现出以下两大特点：
一、国内生产稳定，但国内市场较为低迷
1．国内生产稳定，出口支撑功不可没
一段时间以来，欧盟的汽车生产仅勉强维持稳定，2003年整个欧盟的汽车产量小幅下降至1680万辆（-1%），但德国份额却有所增加，从而使德国的主导和领先地位进一步提升，尤其是相对于法国厂商的优势得到了巩固。（具体数据参见下表）
欧盟的汽车产量分布
五菱宏光2013款新车audi a6
1990
2002
2003
万辆
份额（%）
万辆
份额（%）
万辆
份额（%）
德国
497.7
32.2
546.9
32.4
550.7
32.8
法国*）
376.9
24.4
368.3
21.8
360.9
21.5
西班牙
205.3
13.3
285.5
16.9
303.0
18.0
英国
156.6
10.1
181.9
10.8
184.6
11.0
意大利
212.1
上海英伦sc715
13.7
142.7
8.5
132.2
7.9
瑞典
41.0
2.7
51.9
3.1
56.6
3.4
比利时
38.6
2.5
59.1
3.5
47.3
2.8
荷兰
13.9
0.9
21.2
宁波交警违章查询
1.3
19.4
1.2
葡萄牙
-
-
19.0
1.1
16.8
1.0
奥地利
1.6
0.1
9.6
0.6
7.7
0.5
芬兰
-
-
2.1
0.1
1.3
0.1
欧盟
1543.7
100
1688.2
100
1680.6
100
*）自1997年开始行业范围进行了重新界定。
数据来源：德国汽车工业联合会
2003年德国汽车出口超过所有预期，再创新高。其中，轿车出口367万辆（+1%），打破了2001年的历史最高纪录；商用车出口27万辆（+7%），为历史第二好成绩；全年汽车出口金额1410亿欧元，增长了4%；尽管同期汽车进口增加，出口盈余仍达近800亿欧元，占德国外贸顺差的80%。
2003年德国轿车的出口分布
德国汽车工业出口的传统和重点市场是西欧。在西欧销售的汽车中，每两辆就有一辆是德国品牌，柴油汽车更为突出。在竞争激烈的高档车领域，德国汽车占了欧洲七成的市场份额。
2．国内消费市场低迷，外国厂商市场份额增长较快
德国经济形势持续低迷，严重影响了投资者的投资意愿和消费者的消费信心，这两个因素在很大程度上抑制了对商用车和轿车的需求。德政府拟议中的公司车辆提税政策，也对国内汽车市场产生了很大影响。2003年全年国内共销售轿车新车324万辆，比2002年（325万辆）略有下降，降幅为0.5%。虽未能达到预期，但成功地止住了三年来国内汽车市场持续大幅下滑的局面。自1999年以来，德国内市场汽车销量已累计下跌了15%。2003年，德国汽车企业生产的轿车新车注册量为209万辆，比上年减少了2.7%，仍占整个新车市场的64.5%。
2003年日本、韩国、法国及西班牙的汽车企业在低迷的德国汽车市场上的销售大幅提高，其中日韩生产的新车销售达43.49万辆，增长了10%以上，市场份额由上年的12.1%提高至13.4%，成为2003年德国汽车市场最大的赢家。去年，德国市场进口轿车销量约为114.5万辆，其市场份额由上年的34%提高到35.4%。新颖的车型和优越的性能价格比及柴油车款式增多是进口车赢得德国用户青睐的主要原因。
二、海外生产规模巨大，亚洲增长强劲
如前所述，除了巨大的出口份额之外，德国厂商还拥有非常庞大的海外产能。虽然按地区来划分欧盟15国仍在德国轿车海外产能中占据最大的份额，但目前德国汽车工业的全球化策略是针对全球所有地区的。鉴于市场潜力和成本优势的逐步显现，近年来亚洲和东欧在德国厂商全球战略中的重要性不断增加。
2003年德国厂商的全球生产分布
亚洲和中国：中国是德国汽车工业强劲增长的新兴市场。2003年中国市场产量增长高达74%。凭借440万辆的产量中国成为世界第四大汽车生产基地。在200万辆轿车中有36%为
德国制造商所瓜分。在整个亚洲，2003年德国在亚洲的轿车销量为110万辆，藉此亚洲成为德国汽车在西欧之外的最大市场。但必须强调指出的是，这一地区对德国本土的产能影响不大。当其它地区的大多数生产厂明显缩减产量之时，中国作为德国汽车工业生产基地的份量却在继续增长。2003年中国德系轿车的产量达到70.8万辆，中国也借此成为继德国本土、西班牙之后的德国轿车第三大生产基地。
东欧：一段时间以来，欧盟扩大的前期效应不断释放，先是出口量大幅上扬，而后又是汽车业内厂商在东欧国家纷纷投资建厂，转移和扩大产能。迄今为止，已在新成员国投资了100亿欧元以上，其中80亿欧元是用于投资建厂。目前德国厂商在欧盟新成员国的产能已超过70万辆。随着2004年5月1日欧盟历史上规模最大的一次扩大，东欧新成员国在市场潜力、区位优势、成本及制造业的传统基础以及人文认同等方面的优势将充分显现，这一地区对德国汽车工业的重要性将进一步提升。
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德国汽车工业面临的形势及其应对措施
如前所述，作为最发达的汽车强国之一，德国汽车工业既在一定程度上引领着行业的发展方向，同时作为传统和新兴汽车大国的主要竞争对手，它也最直接地面临着行业发展的新
形势，必须迅速采取有效的应对措施。
首先，在全球汽车业竞争日趋激烈的大背景下，大力实施全球化战略，加大在全球尤其是新兴汽车市场的投资，充分利用区位优势和政策优惠，扩大生产规模，贴近销售市场直面竞争者，成为汽车工业的一种不可遏制的大趋势。作为这种趋势的引导者和实践者，德国汽车工业海外投资和海外产能不断扩大，全球范围内，2003年德国汽车厂商生产轿车超过920万辆，商用车78.27万辆，德国厂商生产的汽车占全球汽车产量的21.2%。至2003年，德汽车企业在全球21个国家建有生产厂，海外生产的汽车已占到总产量的45%，其中商用车海外生产的比例更是超过55%。
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其次，作为汽车工业的两大支柱，整车厂和供应商的结构和关系是左右整个汽车行业发展的最直接因素，对行业的运作效率和竞争能力起着至关重要的作用。在竞争与合作并重的新理念下，整车厂和供应商的关系正面临着重大转变。一方面，产业组织结构将进一步发生变化，整车厂和供应商的横向集中度继续提高。尽管在整车厂的集中方面，德国可能并不会有明显的表现，但以中小企业为主体的后者将十分突出；另一方面，行业价值链分工结构进一步调整，整车厂的加工深度不断降低，供应商总体深度提高和个体业务集中并存，
业务能力将主要集中于自身的核心竞争力方面。据预测，到2015年，零部件供应商在汽车价值链中所占的份额将从目前的65%增加到75%。特别是对于量产车型的厂商，其业务向供应商的转移将尤为明显。汽车上越来越多的新配置（诸如ABS、空调、ESP和导航系统等）对这一趋势起到了很大的强化作用（Peter Thomsen）。
德国拥有着极其发达零部件工业，其研发、生产、质保、供货等体系极为完备，在诸如巴-符州、北-威州等很多州都有完善的产业。但以中小企业为特的德国的汽车零部件企业也面临着巨大的挑战，因为已经有许多高质量的零部件现在在当地（例如：中国、东欧等国）就可以采购到。要想在与当地供应商的竞争中取胜，零部件企业就必须及时行动以保持对德国汽车厂商的供货地位。零部件企业通过本土配套和海外跟进等措施构建自身的全球体系，响应整车厂的全球策略。目前，据估计，目前德国汽配行业已在全球45个国家和地区设立了1400多家独资或合资企业，尽早介入市场和大胆进行战略参股的效果越来越明显。
第三，加大投资和研发的力度是汽车工业提高竞争力主要手段，巨大的投资努力和坚持不渝的研发战略是产品策略取得成功的保证。2003年，德国汽车工业投资近130亿欧元，在
全国工业投资中所占的份额超过了四分之一。与此同时，为了在激烈的竞争中处于有利地位，德国各汽车生产企业均积极进行技术创新，加大研发力度，力推新车型。2003年德国汽车工业研发投入总计达到145亿欧元，居各行业之首，占德国研发支出的三分之一。在过去的十年里，汽车工业的研发总投资达1100亿欧元，这种针对未来的投资产生了明显的效果：2003年，德国在汽车方面申报的专利达到3300多项，占全球汽车领域专利申报总数的三分之一以上，远远超过日本和美国企业的专利申报数。
2003年国际汽车专利申报数
（单位：项）
        数据来源：欧洲专利局
第四，安全性、舒适性、智能化及环保和节能等方面的综合要求对汽车工业提出了新的挑战，如何成功将性能要求落实为具体技术并取得突破，成为一国汽车工业能否在新一轮竞争中立于不败之地的关键。从目前来看，上述要求至少表现为以下趋势：新型发动机技术和替代燃料技术备受追捧，成为各大厂商重点突破的方向；汽车电子化趋势加速，汽车电子产品在汽车价值中的份额不断增加。目前汽车电子技术在整车价值中所占比例约为25%，预计2010年将提高至40%。