紧凑型SUV如何坐稳“第一车市”
紧凑型SUV洞察报告(2021版)
易车研究院
发布时间：2021年2月1日
团队成员
周丽君李懿欣首席分析师行业分析师
王捷
行业分析师
蒋若薇
见习分析师/市场专员
大众新款车5一8万序言
长期以来紧凑型轿车都是“第一车市”，多数车企的产品投放紧密围绕紧凑型轿车展开，形成主流与个性结合，高、中、低排序，国际引进与本土研发结合的多元化、多层次、多理念的战略布局。
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2016~2020年紧凑型轿车持续大幅下滑，让多数车企举步维艰。同时紧凑型SUV市场销量相对稳定，市场份额快速接近紧凑型轿车。车企开始新的思考：紧凑型SUV会不会成为“第一车市”？紧凑型SUV的核心用户是谁？如何布局紧凑型SUV车市……
车企的困惑，也是易车研究院的困惑，《紧凑型SUV洞察报告(2021版)》有我们一些不成熟的思考
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红旗l5全球首撞
8009002007-2020年紧凑型轿车与紧凑型SUV 终端销量走势
(万辆)
紧凑型车
紧凑型SUV
数据说明：上牌量/新车交强险量
2021年紧凑型SUV 有望成为中国“第一车市”
紧凑型轿车 28.46%
紧凑型SUV 24.98%
中型轿车
11.69%
中型SUV 11.25%
小型SUV 7.25%
MPV 5.04% 中大型轿车 3.95%
中大型SUV 2.85%
福特focus两厢2020年各级别终端销量占比
数据说明：新车交强险量
受惠于首购用户80后青年家庭突然大规模涌入，再加家庭可支配收入仅有10万元上下，2007~2016年紧凑型轿车销量由不足200万辆持续飙升至800多万辆；之后由于90后的出生人口数量大幅减少，且单身现象愈演愈烈，以及单车均价逐步升至15万元及以上，2016~2020年聚焦首购、主打空间和大规模降价促销的紧凑型轿车的年销量，由800多万辆快速跌破600万辆，长安福特、神龙汽车、上汽通用、南北大众、北京现代、东风悦达起亚等以青年家用紧凑型轿车销量为主的合资车企，不约而同遭遇较大冲击，或销量断崖式下滑，或赔本赚吆喝。期间虽然紧凑型SUV 也陷入销量疲软的泥潭，幸亏还有多功能、配置升级、设计优化等突出卖点，年销量踉踉跄跄维持住了500万辆；
2020年紧凑型轿车的份额降至28.46%，紧凑型SUV 升至24.98%。基于青年人口持续萎缩、消费升级持续显著、新车效益缺失等因素预判，2021年紧凑型轿车的份额还将大幅下滑，再加中型轿车、中型SUV 的份额仅有11%多，短时间内不足以危及前两者，紧凑型SUV 只要维持住2020年份额，2021年有望成为中国乘用车“第一车市”
2021~2026年紧凑型SUV 同样面临首购用户大幅萎缩的严峻挑战，想坐稳“第一车市”，唯有跟上用户演变节奏
2014~2020年中国乘用车大盘的首购占比由2014年65%下滑至2020年40%，但作为“第一车市”的紧凑
型轿车的下滑幅度远落后于大盘，导致销量断崖式下滑。紧凑型SUV 的首购下滑也落后于大盘，不过优于紧凑型轿车，不幸中的万幸，基本稳住了销量；
过去紧凑型SUV 销量没有大幅下滑，不等于未来就能高枕无忧。2021~2026年中国乘用车的首购占比加速下滑，如紧凑型SUV 的转型节奏还是跟不上大盘，免不了也会出现销量崩盘现象，殃及以紧凑型SUV 销量为主的广大车企
2014 2020
首购 换购 增购 首购 换购 增购
紧凑型轿车 2014 2020
首购 换购 增购 首购
换购 增购
89% 10% 1% 64% 33% 3% 79% 19% 2% 53% 42% 5%
紧凑型SUV
飞扬皮卡数据来源：易车线上调研数据+易车大数据
数据说明：样本量以家庭为单位，家庭女性被纳入增购用户
2014
2020
2026
首购
换购 增购 首购
换购 增购
首购
换购
增购
65% 25% 10% 40% 40% 20% 20% 45% 35%科威特高温烤化汽车
中国乘用车