台湾汽车产业发展状况分析及评价
张宪国吴松泉(中国汽车技术研究中心
论文发表于中国《汽车工业研究》杂志
汽车油泵由主编范海涛分享
近几年,随着两岸经贸活动的日益频繁,台湾企业和产品在大陆市场上频频亮相,特别是两岸签订两岸经济合作架构协议(ECFA以来,两岸汽车产业合作不断向纵深推进,台湾汽车产业的发展状况也越来越为业内人士所关注。本文总结了台湾汽车产业发展历程和发展特点,并对台湾汽车产业发展状况进行评价分析。
一、台湾汽车产业发展历程
台湾汽车产业起步于1950年代初,至今已有近60年的发展历史。按照台湾有关机构的总结,台湾汽车产业可以划分为装配技术导入期、生产技术导入期、生产技术吸收期、积极发展期、
国际化推进期、自主品牌发展期等6个发展阶段。具体见表1。
表1 台湾汽车产业发展历程
二、台湾汽车产业发展特点分析
(一市场狭小,但汽车普及率高
根据台湾交通管理部门车辆注册数据,截至2011年底,台湾汽车保有量为705.3万辆。千人保有量约为305辆,与韩国基本相当,远高于大陆水平(69辆/千人。分别来看,台湾保有量最高的是乘用车,约596.01万辆,约占84.5%;其次为商用车104.29万辆,约占14.8%;特种车约5万辆,约占0.7%。
(二产销量远低于大陆,本地产汽车占据市场主导地位
赣州 团购1990年代以来,台湾汽车年产量保持在30~45万辆。金融危机中受到一定影响,但之后缓慢恢复,2011年汽车产量为34.33万辆(仅为大陆的不到五十分之一,比上年累计增长13.1%。2012年1~9月,台湾汽车产量为25.12万辆,同比小幅增长0.7%。
2006年之前台湾汽车销量(含出口同样为30~45万辆,而2007~2010年,汽车销量不足30万辆。2011年汽车销量为34.06万辆,首次超过金融危机之前2006年的
水平(31.5万辆。2012年1~9月,汽车销量为26.34万辆,比去年同期累计增长
美日汽车1.6%。
资料来源:根据台湾区车辆工业同业公会数据整理
图 1 台湾1990~2012年(1-9月汽车销量
学车费用资料来源:根据台湾区车辆工业同业公会数据整理
受限于外资企业的全球战略布局,台湾汽车生产企业以满足当地需求为主,近三年才开始实现小批量出口。2012年1~9月,台湾汽车共出口5.11万辆,比去年同期累计增长29.37%。其中乘用车4.90万辆,轻型商用车(3.5t以下2162辆,大型商用车(3.5t以上18辆。
由于市场开放和汽车进口量增加,地产车的市场份额从2004年的87.22%下降到了2010年的77.14%,但是地产车仍继续占据市场主导地位。台湾每年进口汽车约4~7万辆,乘用车超过90%。日本、德国是台湾最大的进口车来源地。
(三整车生产主要与日本企业合作,整车企业普遍产能过剩严重
自1989年以来,台湾区车辆工业同业公会进行产量统计的共14家企业,分别为裕隆、福特六和、三富、中华、三阳、羽田、台湾五十铃、国瑞、大庆、太子、国产、庆众、台朔、台湾本田。现正常生产的9家汽车企业中,与日本合作的占7家,且日系汽车的市场占有率高达95%。同时台湾进口汽车绝大部分来自日本,并且进口其零部件。台湾汽车在与日本汽车公司的合作中,并没有迅速获得自己发展所需的各种资源,日本企业对技术出口的限制使整个台湾汽车产业对日本汽车技术保持了很强的依赖性。
天津汽车贴膜各汽车企业的产能利用率普遍较低。其中三富、羽田、大庆、国产四家在2000年左右即已停产,庆众在2005年也已经停产。台湾本田的产能利用率最高,也只有66%左右,国瑞的产能利用率在58%左右,产能利用率不足30%的有6家,其中台朔仅为0.3%。
(四整车生产以乘用车为主,商用车占比较小
台湾汽车产销以乘用车为主。2012年前9个月,乘用车产量为20.49万辆,占汽车总产量的比例为81.58%;其次为小型商用车(全车总重量3.5t以下,产量为4.08万辆,占总产量的比例为16.25%;大型商用车产量为5448辆,仅占2.17%。
表 2 台湾各汽车企业产品一览
资料来源:根据台湾汽车工业同业公会及各汽车企业网站资料整理
(五自主品牌发展开始起步车船税收费标准2022年
1980年代,台湾裕隆汽车初次培育自主品牌汽车未获成功。2009年,裕隆汽车又发布了自主品牌纳智捷,开始打造自主品牌。2012年1~9月,裕隆自主品牌汽车的产销量分别为6880辆和7500辆,分别占裕隆公司汽车产销量的19.1%和18.6%。其中,纳智捷L91 MPV、酷比M'car、酷比W'car三个车型的纯电动汽车产销量分别为80辆和40辆。
为借力大陆市场发展自主品牌汽车,2009年9月,裕隆与东风汽车公司合资组建了东风裕隆有限公司。合资双方共同注册和拥有“纳智捷”品牌。东风裕隆的产品涵盖运动型乘用车、多功能乘用车、轿车及纯电动汽车产品。东风裕隆以汽车电子化+整车研发+电动车研发为定位,致力于打造高端自主品牌。
(六零部件产业已经具备国际竞争力
据统计,台湾汽车零部件企业超过2500家,拥有很完整的产品线。主要产品包含发动机及零部件、钣金件、内外饰件、底盘系统件、照明设备、电气信号设备、保险杠及零件、视觉
信号设备等。很多零部件产品的质量达到国际水平,目前,台湾汽车零部件企业在美国的改装车及售后维修配件市场占据重要地位。
从2006年开始零部件产值超过了整车产值。2011年,台湾汽车零部件1工业产值达到了1台湾汽车零组件(零部件统计数据不含轮胎、汽车影音及通讯设备、导航设备、汽车空调、玻璃、车
2262亿元台币(约合75.4亿美元2的历史新高。2012年1~6月为1146亿元(约合38.2亿美元,同比增长5.70%。
2012年1~7月,台湾零部件出口金额约为38.25亿美元。从区域上看,美国、日本、大陆是其主要出口地区,占汽车零部件总出口额的49.27%。
表 3 2012年(1-7月台湾零部件出口金额前十的国家和地区国家或地区金额(亿美元占比同比增长美国13.90 36.35% 8.94% 日本 2.65 6.93% 16.51% 中国大陆 2.29 5.99% 36.87% 澳大利亚 1.12 2.94% 15.19% 德国 1.04 2.71% -11.70% 加拿大0.93 2.43% 6.65% 英国0.89 2.33% 10.48% 泰国0.83 2.17% 26.65% 墨西哥0.76 1.99% 15.09% 意大利0.75 1.96% -15.67% 注:出口金额为根据台币折算为美元后的金额
资料来源:台湾海关进出口统计
三、台湾地区汽车产业发展评价
(一受制于狭小的本地市场,不得不走向外资依附型产业发展道路
台湾地区仅有2300多万人,且人均汽车保有量已经达到中等发达国家水平。受制于本地狭小的市场空间,汽车企业很难通过扩大生产规模以降低成本。为此,台湾汽车企业不得不利用跨国公司的技术、品牌、配套等资源维持生产。其国际化战略等重大决策往往受制于跨国公司的全球战略布局,在出口和海外投资方面缺乏自主决策权。
(二技术研发主要依赖外资,自主品牌发展面临很大困难
技术主要来源于日本汽车企业,整车企业在汽车底盘、发动机等关键技术上缺乏积累。因为仅仅依靠岛内市场很难降低新车研发费用,整车企业的新产品研发活动较少,主要生产跨国公司的成熟产品。
台湾裕隆推出的自主品牌在本土的市场认可度并不高。在被裕隆寄予厚望的大陆市场,市场
竞争也十分激烈。不过,大陆市场已是全球最大的新车市场,裕隆自主品牌虽然在台湾发展面临很大困难,但通过与大陆合作,后续车型比较丰富的纳智捷品牌在大陆蕴含了很大的发展机遇。
(三零部件产业竞争力远强于整车
与整车不同,台湾零部件研发能力和产品质量都具有国际竞争力,目前已经进入美日跨国汽车企业配套体系和售后服务市场。台湾汽车电子的发展,具有系统集成化、技术一体化、通信网络化的特点,在GPS导航系统、CAN-BUS总线、防盗系统、车载TV、自动变速箱控制系统、集成电路等方面竞争力突出。台湾企业受精益管理的影响深远,善于通过精确的管控,在保证产品质量的同时,极大程度地降低成本。
(四新能源汽车零部件基础较好,有望成为全球性的新能源汽车零部件重要供应基地
台湾企业在电池、电机控制系统及系统整合等技术上都具有一定优势,有丰富的电子元灯、电池、电装品等。下同。
2按1美元=30元台币。下同。
器件供应商和代工厂,拥有成为全球电动汽车零部件重要供应基地的潜力。能元、有量(台达电、必翔等企业为宝马、福特、美国Tesla、Fisker及法国企业提供纯电动汽车的动力电池;电机制造方面有东元、金富田、士电等企业。其中金富田公司为美国Tesla、宝马集团的Mini E电动车、台湾裕隆集的电动车供货。
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