2018.10. DQGY 54INDUSTRY PERSPECTIVE产业观察
五大发展趋势分析
传统汽车经过百年的发展，已经形成了一个成熟和完整的产业链条，经过
多年的市场竞争，随着汽车产业的资产投资规模的门槛越来越高，汽车行
业已经形成了较为稳定的格局。而新能源汽车的发展将引入更多的行业加
入汽车行业体系，也带来了更多的发展机遇。
新能源汽车产业体系形成，进入稳定增长期
新能源汽车属于新兴产业，产业链长，涉及多个行业的发展，与
传统汽车行业不同。“三电”（电池、电机和电控）取代“三大件”
（发动机、变速箱和底盘）成为新能源汽车关键零部件。传统汽车经
过百年的发展，已经形成了一个成熟和完整的产业链条，经过多年的
市场竞争，随着汽车产业的资产投资规模的门槛越来越高，汽车行业
已经形成了较为稳定的格局。而新能源汽车的发展将引入更多的行业
加入汽车行业体系，也带来了更多的发展机遇。
新能源汽车对传统汽车的改变不仅在驱动力的改变上，还能够提
供一个完全不同的产业链，带动相关产业上下游的发展。新能源汽车
产业链如右图所示。
前瞻产业研究院发布的《2018~2023年中国新能源汽车行业市场
前瞻与投资战略规划分析报告》指出，2009年以来，新能源汽车经历
汽车保险怎么买划算了产业导入期、快速增长期，开始进入稳定增长期。虽然国家对新能
源补贴开始退坡，但在技术、投资以及其他政策引导方面来看，新能
源汽车仍有动能进行稳定增长，并保持40%左右的复合增速。
（资料来源：前瞻产业研究院整理）
图1 新能源汽车产业链
表2 传统车企新能源布局
（资料来源：前瞻产业研究院整理）
新能源汽车发展五大趋势
（一）传统车企加速转型布局2018年比亚迪新能源车全球覆盖城市将由200个扩大到400个，主推10万元以下微型电动车。此外，2019年比亚迪将增加3万个充电配套设施；北汽新能源发布“擎天柱计划”，计划2018~2020年，以北京、厦门、广州等城市辐射展开，组建各城市公共出行运营平台和梯次储能运维平台，建成换电站1000座，运营车辆10万台；吉利将开发多款电动车型、混动车型和插电式混动车型，2018年计划推出5款以上的新能源车型。
（二）共享汽车前景光明，规范运营有待加强
共享汽车的优势与隐患不言而喻。目前市面上大部分分时租赁汽车都是新能源汽车，虽然随借随还、自由支配吸引着用户，但充电桩的数量与共享汽车数量不匹配，以及还车点的缺乏，导致行业运营效率低，共享汽车便利性不足。
摩拜出行、滴滴出行、美团等互联网巨头，北汽集团、上汽集团、首汽集团、吉利汽车等传统汽车生产商依旧纷纷进入新能源共享汽车行业。随着共享汽车运营规模的不断扩张和运营区域的扩大，共享汽车的经营难度和经营压力不断增大，行业规范运营有待加强。
（三）配套产业逐步完善两会期间，工业和信息化部部长
表1 新能源汽车发展阶段
（资料来源：前瞻产业研究院整理）
指出，充电基础设施仍然是中国新能源汽车发展的短板。虽然新能源汽车产业初具规模，产业链条相对完整，但是随着新能源汽车数量的持续增长，充电基础设施供给不足的矛盾日益加剧，整体建设规模已经严重滞后。数据显示，截至2017年底，我国各类充电桩达到45万
个，车桩比约为3.8：1，距国家规划的1：1还有很大差距。充电技术是电动车发展的关键，未来电动汽车的充电趋势将是“私人交流充电桩日常慢充”与“公共快充补电”两种方式相结合；前瞻预计下一步是加快充电基础设施建设，鼓励无线充电、智能充电、大功率
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2018年新能源车全球覆盖城市将由200个扩大到400个；2019年比亚迪将增加3万个充电配套设施
计划2018~2020年建成换电站1000座运营新能源车辆10万台
2018年计划推出5款以上的新能源车型
吉利比亚迪
北汽新能源
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以LNG的形式从全球市场得到相对低廉的天然气，从而转向天然气发电。
分地区来看，2010年，全球天然气净发电量最多的国家是美国，总容量是9700亿千瓦时，其次是俄罗斯4890亿千瓦时和日本2860亿千瓦时。到2040年，全球净天然气发电总量前三位的国家是美国、俄罗斯和中国，分别是15820亿千瓦时、7780亿千瓦时和5860亿千瓦时。
增速来看，2010~2040年这段时间，全球天然气发电量年平均增速前三位国家是中国、巴西和墨西哥，分别是7.7%、6.3%和4.9%，远远
高于世界天然气发电量平均增长速度2.5%。帕萨特评价
（以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018~2023年中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。）
（资料来源：前瞻产业研究院整理）图4 2010~2040年全球天然气净发电量前三国家（单位：亿千瓦时）
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充电技术创新及产业化，支持加氢站建设运营。
（四）中国特新能源技术路线
新能源汽车包括：混合动力汽车（HEV）、纯电动汽
车（BEV）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及
燃气汽车、醇醚汽车、太阳能汽车等其他新能源型汽车。
目前，纯电动战略初见成效，但弊端也开始显现。因
此，燃料电池、插电式、增程式作为技术补充方案等在某
些应用领域的技术优势将得到更多的政策关注和支持。着
眼未来，将重点突破动力电池、高比功率高耐久性燃料电
池电堆等关键零部件核心技术。分布式可再生能源将成为
发电主体能源，充电智能化将引发能源结构的巨大变革。
（五）动力电池回收体系逐步完善
汽车润滑油目前，我国新能源汽车动力蓄电池回收利用存在诸多问题：回收利用法律法规尚不完善、回收利用体系尚不健全、回收技术和工艺水平有待提高、回收利用成本高盈利难。
但同时，新能源车动力电池回收体系加速成形，《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》完成，这将对动力蓄电池结构设计、连接方式、工艺技术、集成安装的标准化做系统梳理和规定，同时强化对废旧动力蓄电池回收、运输、储存等制定相应的法律法规，进一步落实动力蓄电池编码制度及可追溯体系。
（以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018~2023年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。）
（资料来源：前瞻产业研究院整理）图2 我国新能源汽车车桩比现况与规划比较
（资料来源：前瞻产业研究院整理）图3 新能源汽车发展五大趋势
（上接第53页）
目前 规划
车桩
传统车企加速转型布局
共享汽车喜忧参半
配套产业逐步完善
中国特新能源技术路线
动力电池回收体系逐步完善
电
器北汽新能源
电
器
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