预见2022：《中国车联⽹⾏业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势
等）
——原标题：预见2022：《2022年中国车联⽹⾏业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
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国内车联⽹⾏业主要上市企业：四维图新(002405)、东软集团(600718)、启明信息(002232)、⾼鸿股份(000851)、易华录(300212)、银江股份(300020)、千⽅科技(002373)
本⽂核⼼数据：市场规模、投融资⾦额及事件、渗透率、⽤户规模、细分领域占⽐
⾏业概况
1、定义
车联⽹是以车内⽹、车际⽹和车云⽹为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X(X：车、路、⾏⼈及云平台等)之间，进⾏⽆线通讯和信息交换的⼤系统⽹络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的⼀体化⽹络，是物联⽹技术在交通系统领域的典型应⽤。
从结构层次来看，车联⽹系统是⼀个“端管云”三层结构体系：第⼀层是端系统，第⼆层是管系统，第三层是云系统。
从应⽤分类来看，车联⽹可以从联⽹技术、应⽤对象和需求对象等⾓度来划分，⽆论哪种分类⽅式都基本涉及到以⽤户体验为核⼼的信息服务类应⽤、以车辆驾驶为核⼼的汽车智能化应⽤和以协同为核⼼的智慧交通类应⽤。
2、产业链剖析：产业链条较长
车联⽹产业⽣态体系构成复杂，这就使得车联⽹产业形成了较长的产业链，车联⽹产业链跨越了服务业与制造业两⼤领域，相互渗透，跨界融合特点突出。
由于车联⽹产业跨界渗透融合性强，其产业链构成也区别于传统的上、中、下游的产业链构成⽅式。因此车联⽹产业链的构成可以结合车联⽹系统结构进⾏分析。车联⽹的系统结构包括“端、管、云”三个系统，车联⽹产业链也可以这三个⾓度来进⾏分析。江淮同悦论坛
“端”层⾯以制造业产业⾓⾊为主，包括整车⼚商、汽车电⼦系统提供商、元器件提供商、车内软件提供商等，如⽐亚迪、均胜电⼦和东软集团;“管”层⾯制造业和服务业产业⾓⾊⽐较均衡，主要包括设备提供商、通信服务商等，如移远通信、⿍通科技和⼴和通;“云”层⾯以服务业产业⾓⾊为主，包括软件和数据提供商、公共服务和⾏业服务提供商等，如四维图新、赛格导航和华测导航。
⾏业发展历程：⽬前处在5G+车联⽹深度融合阶段
我国车联⽹起步于2009年。2009年，上汽通⽤汽车将OnStar命名为安吉星并正式引⼊中国，在国内率先开启了车联⽹应⽤的前瞻探索。
按车联⽹技术发展情况划分，我国车联⽹市场经历了车联⽹导⼊阶段(⽀持远程通话)、⼿机互联⽹阶段(与汽车共享⼿机应⽤)、汽车IVI阶段(车载娱乐，围绕中控屏展开)、5G+V2X阶段。
⽬前，我国车联⽹⾏业处于与5G技术的深度融合时期。随着汽车从传统交通⼯具向着智能化、⽹联化和电动化⽅向演进，车联⽹成为5G交通和汽车领域跨界融合最具潜⼒的应⽤，已经成为我国战略性新兴产业的重要发展⽅向，也是当前跨学科、跨领域、跨⾏业管理部门的技术研究与产业发展热点。未来，随着5G与V2X技术的发展成熟，车联⽹产业将打开新的成长空间。
⾏业政策背景：5G车联⽹为政策引导终极应⽤领域
⽬前，我国车联⽹相关政策落脚于相关技术领域的融合布局与协同发展。当前，我国主要进⾏车联⽹与5G技术的应⽤融合，以期交通运输、汽车和通信等⾏业更快实现智能化和数字化，因此近两年的⼤量政策均围绕5G和车联⽹展开，如2021年6⽉提出的《5G应⽤“扬帆”⾏动计划(2021-2023年)》以及2020年9⽉提出的《关于扩⼤战略性新兴产业投资培育壮⼤新增长点增长极的指导意见》，均对5G车联⽹未来发展⽬标进⾏了详细规划。
es33另外，当前，我国政策落脚于车路、车车协同技术升级，以⽀持智能交通，提⾼驾驶安全和提⾼交通效率。因此车联⽹先导区、路侧设施和相关⽹络安全标准体系的建设也成是重要课题，是⽬前中国车联⽹相关政策的具体布局指导⽅向。
“端”层⾯需求情况：汽车电⼦发展迅速，助推车联⽹⾏业技术升级
汽车电⼦领域作为车联⽹重要的组成部分之⼀，近年来，在汽车⼯业中发展迅速，已经被认为是汽车技术发展进程中的⼜⼀次⾰命。这主要是因为电⼦产品系统占据了汽车成本的40%左右。另外，在汽车⾏业向着智能化、电动化和舒适型的⽅向发展中，其中70%的汽车创新来源于汽车电⼦⾏业。
根据Statista数据，2015-2020年我国汽车电⼦市场规模逐年上涨，2020年已达到8150亿元，同⽐增长10.14%。汽车电⼦市场规模的迅速扩⼤，将刺激汽车电⼦⾏业技术进步和创新，势必带动车联⽹⾏业的技术升级，推动车联⽹⾏业规模扩张，最终实现智能化的⼤⽬标。
应⽤市场发展状况：智能交通及汽车⾏业未来市场前景可观
智能交通⽅⾯。智能交通第⼀阶段是围绕基础设施建设展开的，包括⽔陆空各⽅⾯硬件设施及软件系统集成，其中很重要的是建⽴⾼速公路收费系统。随着公路信息化的逐步完成，交通拥堵的问题主要来⾃于道路建设跟不上汽车增长，在道路建设有限的条件下，解决拥堵主要靠对车辆进⾏管理和调配。
因此⽬前智能交通发展正向着以车为对象的管理模式转变，未来智能交通将建⽴以车为节点的信息系统，即车联⽹。
根据中国智能交通协会和赛⽂交通⽹公布的数据，，2011-2019年，我国智能交通市场总规模由420亿元增长⾄1454亿元。随着我国交通智能化应⽤的不断推进，结合交通各细分⾏业的智能化情况，经过初步估算，2020年我国智能交通市场规模超过1600亿元。智能交通市场规模呈明显上升趋势，年复合增长率接近20%，因此智能交通⾏业未来发展前景⼗分可观。
汽车⾏业。随着经济的发展，汽车的普及，汽车产销量在我国市场逐年递增，2020年，我国汽车保有量达到2.81亿辆，同⽐增长10.19%。
⽽汽车作为车联⽹应⽤的重要载体，汽车保有量逐年稳步上升，未来市场发展⼀⽚向好。另外，在汽车智能化和电动化发展的背景下，对于车联⽹的需求势必将稳步上升。天津汽车网
⾏业发展现状
1、渗透率：逐年提升，车联⽹⽤户规模不断扩⼤
随着智能交通的发展，我国车联⽹⾏业渗透率逐年提升，⽤户的规模不断扩⼤。根据亿欧智库数据，2018年我国车联⽹⾏业渗透率为24.9%，车联⽹⽤户数量达5976万辆。2020年，中国车联⽹⾏业渗透
尼桑轿车报价率已达48.8%，超过全球车联⽹⾏业渗透率，车联⽹⽤户规模约为13713万辆。
2、市场规模：规模逐年上升，2020年达到1637亿元
根据亿欧智库的数据显⽰，中国车联⽹市场规模⾼速增长。2015年车联⽹市场规模达到442亿元，经过初步估算，2020年车联⽹市场规模达到1637亿元，年均复合增长率达到29.91%。
这主要是因为车联⽹作为5G在⾃动驾驶及智能⽹联汽车领域的主要应⽤场景，近年来5G技术的飞速发展为车联⽹⾏业的发展注⼊强⼤的动⼒。在5G推动下，车联⽹潜在市场规模巨⼤，有待进⼀步发掘。
3、投融资：政策重燃资本投资热情，规模再创新⾼
近⼏年，车联⽹⾏业投融资起伏较⼤。总体呈现先上升后下降再上升的趋势。在车联⽹概念兴起之时，资本的投资热情较⼤，2016年投资事件数量达到最⾼，为130件;2018年投资⾦额最⼤，达到793.34亿元。⾃2018年后，车联⽹⾏业的投资热情有所下降，这主要是由于疫情对于交通运输⾏业的重⼤影响。
2021年，随着国家以及各省市对于车联⽹⾏业政策的密集发布，车联⽹⾏业投融资规模再创新⾼，截⽌2021年9⽉，投资数量达到63件，投资总⾦额达到1065.88亿元，均已超过2020年全年的投资规模。
⾏业竞争格局
1、区域竞争：重点布局长三⾓地区
⽬前全国已有40多个城市级车联⽹试点⽰范，20多个智慧公路车路协同试点⽰范区，以及5个国家级车联⽹先导区和2个省级车联⽹先导区。包含江苏(⽆锡)、天津(西青)、湖南(长沙)等国家级车联⽹先导区，江苏省苏州市和南京市2个省级车联⽹先导区。因此，⽬前车联⽹重点布局长三⾓地区、天津市、重庆市和湖南省，其中，长三⾓地区为重中之重。
轻骑铃木gt125根据⼯信部要求，先导区将在重点⾼速公路、城市道路规模部署蜂窝车联⽹C-V2X⽹络，做好与5G和智慧城市发展的统筹衔接，完成重点区域交通设施车联⽹功能改造和核⼼系统能⼒提升，带动全路⽹规模部署。
国家级先导区⽅⾯，江苏(⽆锡)车联⽹先导区是国设⽴的⾸个车联⽹先导区，于2019年9⽉成⽴。2020年6⽉，天津(西青)国家级车联⽹先导区揭牌，是全国第⼆个国家级车联⽹先导区。2020年11⽉，湖南(长沙)国家级车联⽹先导区正式揭牌，是全国第三个国家级车联⽹先导区。2021年1⽉，重庆(两江新区)获得⼯信部批准创建国家级车联⽹先导区，这是全国第四个、西部第⼀个国家级车联⽹先导区。2020年9⽉，长三⾓三省⼀市的相关部门签署合作协议，共同建设国家级长三⾓区域车联⽹先导区。
省级先导区⽅⾯，江苏省车联⽹先导区于2019年10⽉在苏州市正式揭牌，意味着苏州将以常熟市、相城区、⼯业园区为主体，创建⾸个省级车联⽹先导区。2020年12⽉，南京市省级车联⽹先导区落成。
图表13：中国国家级、省级车联⽹先导区分布情况（图表搜索原⽂可得）
2、企业竞争：竞争⼗分激烈，华为排名暂时领先
车联⽹是⼀个庞⼤的⼯程，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。
车联⽹⾏业作为技术密集型⾏业，技术升级和研发创新能⼒对于企业尤为重要。因此，⾏业专利的申请数量在⼀定程度上代表企业的布局程度和相关技术的领先地位。根据智慧芽的专利数量申请排名，华为、博泰和擎感三家公司专利申请数量位列前三。其中，华为的专利申请数量最多，达到503个。因此，⽬前华为的车联⽹相关技术研发位于领先地位。
值得⼀提的是，专利申请排名前⼗的企业中，互联⽹企业华为、腾讯和百度，⽹联终端的代表性企业上海博泰，及汽车整车制造⼚商吉利汽车和⼩鹏汽车均布局车联⽹⾏业。
根据搜狐汽车研究室的数据显⽰，从企业经营、未来发展和社会责任三⼤⾓度对车联⽹⾏业进⾏评分排名，华为、中国移动和百度位列前三。另外，软件及数据提供商东软集团、千⽅科技、四维图新和⾼新兴均有上榜。
综合来看，车联⽹⾏业中主要竞争者来⾃于互联⽹公司、整车制造⼚商、软件及数据服务公司和⽹联终端代表性企业。
综合来看，车联⽹⾏业中主要竞争者来⾃于互联⽹公司、整车制造⼚商、软件及数据服务公司和⽹联终端代表性企业。企业跨界在车联⽹领域进⾏密集布局，竞争⼗分激烈。根据智慧芽和搜狐汽车研究室排名综合进⾏分析，华为的专利申请量和价值排名均位列第⼀，在车联⽹⾏业布局中暂时领先其他竞争者。
⾏业发展前景及趋势预测
1、中国车联⽹⾏业发展三⼤趋势
⽬前汽车产业已形成共识，低碳化、信息化、智能化成为未来发展的重要⽅向，⽣产⽅式向互联协作的智能制造体系演进，服务模式呈现信息化、共享化的趋势，带有鲜明跨界融合特征的智能⽹联汽车正是汽车产业转型升级过程中最重要的创新载体。
2、渗透率：进⼊加速增长阶段，⽤户规模进⼀步成长
未来⼏年我国仍然是全球汽车消费⼤国，随着智能交通的发展，我国车联⽹⽤户的规模也将逐年提升，⾏业渗透率将进⼊进⼊加速增长阶段。根据亿欧智库对于中国车联⽹⾏业渗透率的预测，前瞻测
算，2026年我国车联⽹⽤户规模将超过4.6亿辆。
3、市场规模：2026年车联⽹市场规模有望超过8千亿元
我国车联⽹⾏业不断壮⼤的优势在于汽车市场规模⼤，互联⽹技术升级速度快，以及通信产业发达。这为⾏业发展带来源源不断的需求、技术等多⽅⾯的积极影响。因此，在发展优势的作⽤下，中国车联⽹市场规模将继续迅猛增长。
未来⼏年我国仍然是全球汽车消费⼤国，随着智能交通的发展，我国车联⽹⽤户的规模也将逐年提升，⾏业渗透率将进⼊进⼊加速增长阶段。经过初步估算，车联⽹市场规模有望在2026年达到8千亿元，2021-2026年平均复合增长率将达到30.36%
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国车联⽹⾏业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业⼤数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO⼯作底稿咨询等解决⽅案。