日本的二手车市场 |
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在日本，二手车登记数量在1997年前一直呈上升趋势，之后始终保持在800万辆左右的水平。2006年以后，二手车登记数量开始减少，2008年的二手车登记数量为707.4万辆，2009年继续走低，为670万辆。 日本汽车销售数量在1990年泡沫经济时代的最盛时期达到778万辆的记录，随后销售数量逐渐减少。从1998年以后就一直在600万辆以下水平推移。2007年之后新车销售量跌破550万辆，2008年受金融危机影响，当年汽车销售量下滑至508万辆的水平。2009年，日本政府相继出台了以旧换新以及实施环保型汽车减税等经济刺激政策来拉动新车销量，但依旧无力挽回大局，继续下跌至461万辆，同比下降9.3%，连续5年下降。 日本汽车保有量在1967年还不足1000万辆。随着此后的持续增加，2006年达到了7601万辆的记录。之后2006年~2007年间首次出现了同比减少的现象，到2008年日本的汽车保有量为7569万辆。 在日本，二手车登记数量在1997年前一直呈上升趋势，之后始终保持在800万辆左右的水平。2006年以后，二手车登记数量开始减少，2008年的二手车登记数量为707.4万辆，2009年继续走低，为670万辆。从新车销售数量与二手车登记数量的变化趋势来看(见图1)，自1992年开始二手车登记数量首次超过新车销售数量后就持续上升，2009年由于新车销售市场缩小的影响，二手车与新车登记数量比已经达到了145.3%。在新车销售市场停滞不前的情况下，日本二手车市场显得较为活跃。 汽车生产商的二手车战略 由于日本是汽车成熟市场，因此其二手车主要的需求来自于换购，想要开拓还未拥有汽车的新客户已经相对困难。因此，需要通过储存型经营来留住客户，并以此来带动未来新车销售的增长。 对于汽车生产商来说，存储型经营是指将通过新车销售、二手车销售、售后服务、零部件销售等手段将客户长期留住。作为推进存储型经营发展的一环，二手车销售对新客户的开拓起到了积极的作用，并受到整车生产商的重视。 在日本，汽车销售模式主要是4S店模式，其招揽顾客的方式只能局限于购买自身品牌的消费者。而二手车销售却不能局限于自身品牌。因此，日本各整车生产商针对二手车流通所采取的对策主要包括：通过开展收购专门店、设定以旧换新价格的分期付款销售、二手车拍卖、二手车评估等措施来支持其经销商，希望通过扩大二手车销售业务的规模来拉动新车销售。 新车经销商的二手车战略 在受到新车销售低迷，销售车辆低价格化(小型化)等影响下，新车经销商很难对新车的销售利益增长有所期待，作为能够让经销商战略性地控制利益的二手车销售与零部件、售后服务销售正在不断扩大其在经销商经营活动中的影响力。因此，将精力投入到二手车销售中去的新车经销商有所增加。 从2008年度的毛利构成比例来看，在新车比例相比1997年度减少了10个百分点的情况下，二手车的比例增加了3个百分点。但相对2007~2008年度而言，二手车所占比例同时也下降了1.6个百分点(见图2 )。这是由于受到车辆使用年数增长的影响后，流通的二手车旧款式化现象不断递增而造成利益率缩小，此外2008年度钢铁价格暴跌后，再利用车辆的销售额下降等因素造成的。 在从以新车购入者为中心的消费者处用以旧换新的方式获得车辆后，销售商通过拍卖或将车辆直接销售给二手车销售店这样的“业内销售”，或是向消费者以零售方式出售等方法销售汽车中，2008年的日本业内销售量为176万辆、零售量为103万辆。零售量从2006~2007年减少，但从2008年开始转为增加。大众teramont 2008年，由二手车销售店零售的二手车数量估计为前年的90%左右。而经销商所零售的二手车数量为前年的101.5%，有了略微的增长。这是经销商倾力于二手车销售带来的结果，对于只销售二手车的经销店来说，新车经销商的优势较为突出：首先是整车生产商的销售支援，经销商能够在自己公司的二手车销售战略基础上，从这些由生产商提供的支援措施中选择可以灵活进行有效利用。其次，在二手车市场中优质车辆越发短缺的情况下，经销商成了优质车辆的主要提供源。此外，经销商的品牌影响力也是其优势，生产商通过投入高额的宣传费用而形成了自己的品牌。受此影响，很多初次接触的消费者也会产生一种安全感与信赖感，因此经销商可以不仅仅依靠销售实绩与评价就获得对消费者的吸引力。再者，由于销售与售后服务是同一家公司，因此经销商在售后服务方面有较强的竞争力，而且可以利用遍布全国的经销网络为消费者提供服务。客户可以在整车连锁经销商的服务点获得保修与保养服务，这一点也对消费者起到了正面的影响。 在日本，二手车的售后服务越来越好，这对促进二手车的销售起到了积极的推进作用。同时，在新车购买者中将二手车作为考虑对象的消费者人数呈上升趋势。 二手车收购 日本二手车收购店扎根于市场已经很久了。收购店采用名为“车辆转手经营”的方式，以高于经销商以旧换新的价格收购汽车后经过拍卖而获得利益。这正是利用经销商通过减分方式对以旧换新车辆进行评估的体系中存在的漏洞而获得了发展。 2004年以后，日本9大收购专门店(Culliver、Rabbit、T-UP、Apple、car seven、Carchs、U-pohs、COW COW、asesushop）的收购数量基本保持在60万辆左右的水平。虽然这些企业的周围环境正在不断恶化，但却还没有导致二手车收购市场急剧的萎缩。如果从新车市场萧条这个负面因素考虑，可以说二手车收购市场已经在二手车流通市场中确立了稳固的地位。 二手车市场在市场环境不断恶化的条件下进入了成熟期，新加入的收购专门店正在不断摸索新的方向。在经营环境恶化的情况下，独立的收购专门店为了在增加车辆经手数量的同时增加收益，倾向于将精力投入到作为新成长战略的二手车零售业务中。日本的二手车收购店正逐渐朝着2个方向分化。一类是倾力于零售事业的收购专门店，而另一类则是为了获得与二手车拍卖场之间的协同作用而存在的收购专门店。 高速免费通行时间 二手车拍卖流通市场的现状 2008年，日本二手车拍卖出展数量为887.3万辆，是前一年的105.4%，成交数量为459.3万辆，是前一年的98.1%。拍卖市场的规模年年扩大，2008年时达到了过去最高的拍卖出展数量。 但2009年，日本二手车拍卖数量出现了大幅度下滑，拍卖出展数量为693.9万辆(见图3)。主要原因是新车销售数量的低迷与消费者的车辆使用年数长期化造成的二手车产生数量的减少、二手车出口市场规模的缩小、整车经销商以及二手车收购店积极参与直接零售等等。 这些年，日本二手车拍卖平均成交单价呈逐年降低的趋势，2008年时为51.0万日元，2009年为49.6万日元。在过去，平均成交价格的降低主要是受到了由车辆持有周期的长期化而造成的优质车辆的减少，或者是以低价车辆为中心的再利用车辆摊位的扩大等因素的影响。但从2008年开始，最大的影响是来自于二手车出口市场的低迷所带来的二手车采购价竞争少。另外，虽然从2006~2007年期间二手车拍卖的成交单价上升了2.3万日元，但起因是来自于二手车出口市场规模的扩大而导致的采购竞争激化。 为了向顾客提供更多的方便，日本举办“再利用拍卖”、“大减价展区”等以旧款超里程车辆的交易为中心的再利用拍卖(包括类似展区)的拍卖会场逐渐增加，这些车辆主要用于汽车回收后部分零部件的再利用。根据相关调查，至2009年8月为止的1295万以下的汽车家会场中，举办再利用拍卖的会场数量达到了96家，举办率为74.4%。再利用拍卖市场随着日本再生法的实施而出现了转机，从2004~2008年，其出展数量增加到了原来的3倍以上，成交数量也增加到近4倍。二手车出口业者与废车拆解业者是再利用拍卖中的主要中标者。 2007年之前，日本二手车拍卖行业在会场的展开方面主要是以大企业为中心的规模扩大战略。受其影响，拍卖市场由几大集团寡头垄断的现象不断加深。 从2008年的出展数量分析，各集团的市场份额为USS为34.7%，占据了市场1/3以上的份额；其次是JU的16.9%；TAA·CAA联合的14.7%；JAA为8.1%。这4个集团占据了总出展数量的74.4%的份额。2005年时这4个集团的合计市场份额为54.1%，随后逐年都有增长。2008年的会场数量中的上述4个集团所占比例为26.6% ，也就是说少数的集团占据了拍卖出展数量的大部分。 |
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