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十字路口的网约车
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十字路口的网约车|前言
前言
“互联网+”在社会资源配置中的优化和集成作用催生经济形态发生演变，众多垂直行业与互联网进行深度融合，发展出新的商业形态和业务模式，网约车就是其中之一。
长安面包车的价格和人们出行需求的多元以及出行习惯的改变，网约车市场将持续高涨。
2016年监管政策的颁布和实施，让以“共享”为特征的网约车市场提前迎来拐点。在政府“类出租”的管理模式下，网约车受到总量控制，各大平台也由过去C2C的业务模式向C2C+B2C演进，核心竞争力也由“流量为王”向“流量与合规运力并重”转变。
在以滴滴为核心的“一超多弱”竞争格局下，跨界平台、租赁大户、车厂强企不断试探，或利用平台天然的流量能
力，或利用传统业务积累的运力及运营优势，切入网约车市场。未来，在需求旺盛但有待开垦的二线城市，运力+平台的区域性网约车企业仍具有一定发展空间。
从价值链角度看，“平台化”是网约车市场发展的方向，尤其是背靠汽车租赁、整车制造起家的网约车企业，更需要轻量化资产投入，基于用户数据拓展业务模式。从经济性和环保角度出发，网约车运力将逐渐被油电能耗更低、经济性更高的新能源车替代，“新能源化”趋势已成定局。除此以外，随着自动驾驶技术在共享出行领域的商业化尝试，网约车市场将面临颠覆性革新。“智能化”不可逆转，未来，谁掌握自动驾驶核心技术，谁就是共享出行的新极点。
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大连汽车网11%
15%
16%
32%
X%共享出行占比
十字路口的网约车 | 网约车市场环境分析
网约车市场环境分析
盈之宝网约车市场整体需求持续高涨
随着城镇化水平提升、经济持续发展、基础设施持续完善，中国未来城镇居民出行需求将持续增长。图：整体出行增长影响因素1
图：城市人口出行次数变化（百万人次/天）2
图：城镇人口细分出行次数变化（百万人次/天）3 1联合国人口预测、国家统计局、德勤分析2
联合国人口预测、国家统计局、德勤分析3
步行包括步行、二轮工具，公共交通包括公共汽车、轨道交通得益于政府对公共交通的引导以及移动共享出行的日益成熟，公共交通和共享出行模式将更多受到消费者的青睐；而私家车出行受制于更多城市加入限购行列、征收拥堵税等，占比将持续下降。乐观估计，至2050年，接近1/3的出行将通过共享模式完成，共享出行将成为除步行之外最重要的主要出行方式。
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十字路口的网约车 | 网约车市场环境分析
图：共享出行格局 4
42017年市场规模及行业平均水平5
一重三难：资产重、运营难、规模扩张难、盈利难
除出租车、旅游代驾等传统共享出行模
式外，分时租赁业务短期内会随着国内消费升级、政府政策支持和资本涌入支撑其高速增长，但“一重
三难”5的问题将长期存在，制约其业务的发展。P2P 租车依靠个人车辆供给，其业务合规性存在风险。顺风车、拼车仅针对私有车辆，依赖司机个人的碎片时间提供运力，服务专业性没有保障。2017年，分时租赁、P2P 租车、拼车及顺风车业务总市场规模刚过百亿，且盈利性、成长性前景并不乐观。
代表企业
市场规模（亿元）
盈利性成长性
亏损
3-10%20%+
5-20%
0-5%
<0%
0-3%
10%+3）成长性 (2017-2020 CAGR ):
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十字路口的网约车 | 网约车市场环境分析
图：2017-2022网约车市场交易额6
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iiMedia Research 、公开信息、中商产业研究院、德勤分析
政策是影响网约车市场发展的关键推手共享出行市场增长的背后，除消费升级、移动支付普及、用户出行习惯变化等经济、技术、社会因素驱动，政策是影响共享出行发展的关键。限购政策导致购车门槛升高、降低了消费者购车意愿，限行政策降低了私家车的使用频率；同时，油价、日常停车费以及汽车保险、养护、维修等费用高昂，造成了较高的养车成本。除了影响共享出行各个细分市场的普遍政策因素之外，针对网约车市场的特殊监管政策是网约车发展背后的关键推手：
相比而言，中国网约车市场经过5年的发展， 2017年交易额已经突破两千亿，市场格局已定，未来前景相对明朗。随着低线城市需求增长、合规性要求趋严，未来区域性差异化的网约车平台，以及提供的运力企业仍具备一定的成长空间。网约车本质上是非巡游式预约出租汽车，整体管理遵循“总量控制”的原则。2016年，交通部颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，指出网约车是顺应互联网共享经济趋势的产物，但要限制其无序扩张，整体遵循“总量控制”的原则，对于网约车市场定位和
车辆车辆安全进行规范和要求。交通部出台政策后，地方也针对本地情况，陆续自主制定网约车细则，明确对于车辆、驾驶员和运营资质要求。
网约车新政显示出政府采用“类出租”式管理方法对网约车进行监管，基于 “总量控制”原则，减少网约车无序增长造成的负外部性影响。政策的颁布将使得网约车行业的竞争从无序走向规范，然而网约车不是真正意义上的车辆共享。“网络预约出租汽车”是出租车服务的互联网+，在政策的推动下，未来划地而治的B2C 类出租模式优势显现，而C2C 共享模式则受到政策调控冲击。
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