2021年中国锂电池⾏业动⼒电池年度竞争⼒品牌榜单
10⽉16⽇，由EVTank、海融⽹、电池⽹、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2021年度中国锂电池⾏业年度竞争⼒品牌榜单正式出炉。
该竞争⼒榜单于ABEC 2014（第2届电池“达沃斯”）论坛上⾸次发布，跟随“ABEC”⼀年⼀度召开的节奏，到今年已经连续发布8届，⽬前已经成为全球锂电产业链极具权威的企业竞争⼒品牌榜单，受到了包括官产学研⾦等多⽅⾯相关⼈⼠及机构的关注。
“不惟⼀规模、不惟⼀产能、不惟⼀体制”是该榜单多年来坚持的重要评价原则。通过产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能⼒、综合⼝碑、公司信⽤、产品品质、技术实⼒、经营机制等多维度指标构建全⾯的企业竞争⼒评价模型，并结合专家评定等定性指标最终筛选出各细分领域产业链⼗强企业名单。
实用车型在今年，榜单研究⼯作组对2020-2021年以来中国国内锂电产业链，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动⼒电池、新能源乘⽤车及充电桩运营服务企业等七个细分领域进⾏了研究与评定。
【榜单联合发布机构】
EVTank：全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三⽅机构，为所有利益相关者、⽣产
商、购买商、供应商、投资者、银⾏、政府提供独⽴⽽权威的专业研究服务。
海融⽹：是⼀家致⼒于构建电池新能源科技与创新服务的平台和资源型产业互联⽹公司，2020年6⽉成⽴于北京市海淀中关村科技园区。⽬前主营业务包括电池、新能源、智能汽车产业链全媒体品牌矩阵，⾏业⼤数据、⾏业研究、产业规划等研发和咨询服务，主办ABEC（电池“达沃斯”）论坛和展会等各项活动，股权投资和Pre-IPO投资管理服务，⼤宗商品撮合交易、跨境电商等。
电池⽹：创⽴于2011年2⽉，总部位于北京，是⾯向全球新能源特别是中国电池⾏业影响⼒⼤、知名度⼴泛的电池⾏业垂直门户⽹站，以电池⾏业与企业、上下游产业链、电池消费体等为服务对象。
伊维经济研究院：在国家主管部门⽀持下依法设⽴的⼀家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三⽅智库，研究院下设汽车产业研究中⼼、节能环保产业研究中⼼、电⼦信息产业研究中⼼、智能制造产业研究中⼼、新能源新材料产业研究中⼼等专业研究中⼼。研究院主要服务政府、企业和⾦融机构，提供产业规划、招商服务、市场调研、⾏业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可⾏性研究等专业服务。研究院总部位于北京，在上海、深圳、重庆等地⽅设有分⽀机构。
中国电池产业研究院：电池⽹旗下的独⽴研究机构，总部位于北京，专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、⼤数据研发，致⼒于为客户提供权威、独⽴和专业的第三⽅⾏业研究报告和数据。
【特别声明】
年度竞争⼒品牌榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地⾛访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出⼝数据库、国内外企业数据库、⾦融终端⼤数据库、上市公司定期报告等渠道。竞争⼒榜单的调研和调查都本着公平、独⽴、透明的原则。
2021年中国锂电池⾏业动⼒电池年度竞争⼒品牌榜单
1、宁德时代新能源科技股份有限公司
竞争⼒品牌：№1
企业简介：CATL成⽴于2011年，总部位于福建宁德，⽬前已经在青海、溧阳、宜宾等设有⽣产基地，正在建设的⽣产基地包括德国图林根、⼴东肇庆等地。此外，CATL还通过资本在上游材料及下游应⽤领域展开布局，⼴泛布局了上游矿⽯资源、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电池回收、两轮车、换电等领域，构建了强⼤的产业链版图。⽬前，宁德时代已经拥有的有效产能超过65GWh，在建产能超过92GWh，客户涵盖了⼴汽、上汽、北汽等传统整车⼚以及蔚来、理想和⼩鹏等造车新势⼒，还包括⼤众、宝马、特斯拉、戴姆勒、沃尔沃、PSA等外资车企。除此之外，CATL还在储能、电动船舶、电动⼆轮车领域拥有不少优质客户。2020年，CATL国内动⼒电池装机量为31.79GWh；2021年上半年，CATL国内动⼒电池装机量25.76GWh，同⽐增长193%左右；同时，2021年上半年，CATL储能电池业务实现⾼
半年，CATL国内动⼒电池装机量25.76GWh，同⽐增长193%左右；同时，2021年上半年，CATL储能电池业务实现⾼速增长，储能销售收⼊同⽐增长了7.27倍。
上榜理由：CATL在2017-2020年动⼒电池装机量连续四年排名全球第⼀，2021年上半年继续位居榜⾸，其在国内拥有⼴泛的客户基础，配套动⼒电池车型占⽐近50%。此外，CATL对⼤众、宝马、雪铁龙和特斯拉也实现了⼤规模出⼝，连续多年占据竞争⼒榜单榜⾸，但其⾯临的竞争压⼒也⽇趋激烈：⼀⽅⾯国内OEM⼚商切换LFP赛道或选择⼆供、三供分担风险，另⼀⽅⾯外资企业加速产能扩张以及国际OEM通过⾃建产能锁定欧美市场。此外，今年以来原材料价格持续飙升也增加了其⽑利率下滑风险。⾯对国内的竞争者，CATL 选择了专利战以保护⾃⼰的市场地位，但是在海外市场⾯临复杂的政治、经济和⽂化等环境才是对CATL的真正考验。展望未来，CATL⾯临着国内市占率下滑和海外市场开拓的双重压⼒，能否通过⼤⼒开拓海外市场及⾮汽车领域、积极布局钠离⼦电池等⽅式突出重围，持续保持全球龙头地位值得拭⽬以待。
2、⽐亚迪股份有限公司
竞争⼒品牌：№2
奥迪a7l将于9月26日预售
企业简介：经过多年的发展，⽐亚迪动⼒电池⽣产基地已布局惠州、深圳、青海、西安、重庆和长沙等地，在建基地还包括贵阳、蚌埠等。公司⽬前拥有有效产能约60GWh，计划2021年底和2022年产
能分别达到75GWh和100GWh。⾃从2017年开始拆分电池业务以来，⽐亚迪已经拥有单独的“弗迪”品牌，并且已经成功开发了长安福特、长安汽车、中联重科、⾦康汽车等客户。2020年，⽐亚迪国内动⼒电池装机量为9.48GWh；2021年上半年⽐亚迪动⼒电池装机量ds9
7.65GWh，同⽐增长208.6%。
上榜理由：2020年以来，⽐亚迪依托⼑⽚电池成本和安全性优势，国内动⼒电池装机量市占率维持在15%左右，但其⼑⽚电池产品主要应⽤于⽐亚迪品牌乘⽤车上，仍未⼤规模的外供。随着国内其他动⼒电池企业加⼤磷酸铁锂电池布局，⽐亚迪电池仅仅⾃⽤难以实现电池业务规模的快速扩⼤，如何解决其作为OEM⼚商和动⼒电池供应商的竞争协调问题，或将成为其竞争⼒提升的关键。
3、惠州亿纬锂能股份有限公司
竞争⼒品牌：№3
企业简介：亿纬锂能成⽴于2001年，2009年在创业板上市，已形成锂原电池、锂离⼦电池、电源系统、电⼦烟等核⼼业务。在动⼒电池领域，亿纬锂能拥有惠州、荆门和盐城等⽣产基地，2021年上半年总产能达到27.5GWh，2021年底产能将超过50GWh，涵盖圆柱、⽅形和软包等多种技术路线，动⼒电池以三元软包、三元⽅形和铁锂⽅形为主。公司汽车领域的主要客户包括南京⾦龙、东风柳汽、
合众新能源、⼩鹏、捷豹路虎、戴姆勒和宝马等。2020年，亿纬锂能国内动⼒电池装机量约为1.18GWh；2021年上半年装机量约为0.39GWh，同⽐微增11.4%，国内市占率为1.7%。
上榜理由：亿纬锂能采⽤多应⽤领域、多技术路线⽅式，在包括电⼦烟、ETC、TWS、电动⼯具、⼆轮车等在内的热点应⽤领域均实现⾼速增长。在动⼒电池领域，依托于与SKI的合作，亿纬锂能成功进⼊了戴姆勒和现代的供应体系，且⾃主拿下了宝马、捷豹路虎等订单，已成为了动⼒电池领域重要的玩家之⼀，连特斯拉都要与亿纬锂能传出绯闻。虽然亿纬锂能⽬前在国内动⼒电池装机量较⼩，但是其早已经在海外⼤规模的供货，另外在储能和电动船舶等市场，亿纬锂能的实⼒也不可⼩觑，具备挑战⾏业龙头的实⼒。
4、中航锂电科技有限公司
竞争⼒品牌：№4
企业简介：中航锂电成⽴于2007年，产品涵盖三元和磷酸铁锂两⼤体系，拥有常州、洛阳、厦门三⼤产业基地，正在建设成都和武汉两⼤基地。⽬前中航锂电动⼒电池有效产能约为25GWh，今年底产能有望实现64GWh，主要客户包括⼴汽、长安、⾦康、五菱宏光和⼏何等。2020年中航锂电国内动⼒电池装机量3.55GWh；2021年上半年装机量约为
包头交警网3.63GWh，超过去年全年装机量，同⽐增长⾼达377.6%。
上榜理由：中航锂电⾃2019年重⼤资产重组后对其战略、产品和客户⼤幅调整，战略上转向三元锂和乘⽤车为主，产品上以⾼压三元为主，客户上以⼴汽埃安和长安打开市场，进⽽呈燎原之势，与五菱宏光、⼏何、⼴汽丰⽥、⼴汽本⽥、Smart相继签署定点协议，带动其动⼒电池装机量快速上升，2020年全年和2021年上半年国内市占率稳定在第四。2021年上半年，CATL对其发起专利诉讼，说明其已对CATL造成⼀定冲击。展望未来，作为为数不多的国资背景的企业，中航锂电仍需要在产品品质、产品研发和⼈才激励上下更多功夫，毕竟价格战不是长久之计。另外，能否成功上市对其⽽⾔应该也是发展历史上重要的转折点。
5、欣旺达电⼦股份有限公司
竞争⼒品牌：№5
企业简介：欣旺达成⽴于1997年，形成了3C消费类电池、智能硬件产品、动⼒电池及动⼒总成、储能系统及综合能源、⾃动化与智能制造、实验室检测服务等六⼤产业。2020年底公司动⼒电池业务已有4GWh电芯和6GWh pack产能，预计2021年底动⼒电芯产能可达10GWh。欣旺达的主要客户包括吉利汽车、东风柳汽、雷诺⽇产等。2020年欣旺达动⼒电池的装机量为0.18GWh，2021年上半年装机量约为0.25GWh，较2020年有较⼤回升。
上榜理由：欣旺达以3C模组起家，由于3C业务增长放缓，2015年开始切⼊动⼒电池领域，2019年其
动⼒电池业务进⼊发展快车道，2020年拿下柳汽换电项⽬，并且在BEV/HEV等⾼端电池领域获得不少订单和车型定点。整体来看，其动⼒电池业务占公司总体规模仍然偏⼩，但是相对于竞争对⼿，欣旺达选择HEV和BEV并重的发展战略，且随着其在南京、南昌和枣庄基地的逐步形成产能，在规模效应的作⽤下，其后续竞争⼒的提升值得期待。
6、蜂巢能源科技有限公司
竞争⼒品牌：№6
企业简介：蜂巢能源成⽴于2018年，其前⾝是长城汽车动⼒电池事业部，动⼒电池产品包括三元⽅形和三元软包，同时正在开发NMX⽆钴电池。公司动⼒电池⽣产基地位于常州，此外正在遂宁、湖州、马鞍⼭和德国萨尔州等地建设产能基地。⽬前蜂巢能源动⼒电池产能约为14.5GWh，主要客户为长城汽车。2020年蜂巢能源动⼒电池装机量约为
布加迪怎么样
0.48GWh，2021年上半年装机量增长到0.84GWh，超过去年全年装机量。
上榜理由：蜂巢能源作为⼀家电池⾏业的新进⼊者，可谓是“⾏业明星”，近⼏年各种发布会和新名词让其成为⾏业新闻的焦点。作为新兴企业，蜂巢能源没有传统电池企业的包袱，在电池技术上具备⼀定的后发优势，其三元⽅形采⽤叠⽚代替传统卷绕⼯艺，对电池能量密度、循环寿命上都有⼀定提升。
此外，其推出的两款⽆钴电芯产品也符合电芯提升能量密度、降低成本的路线⽅向，⾄于产品技术如何还有待进⼀步的量产装机测试。客户⽅⾯，蜂巢能源⽬前仍以长城汽车为主，但国内已通过吉利、奇瑞、⼴汽、北汽等车企测评，欧洲市场已与PSA签订7GWh的合作协议，且已获得国内外多个定点。近年来，蜂巢能源扩张速度明显，市占率不断提升，未来前景值得期待。蜂巢能源预计2022年启动IPO。
7、国轩⾼科股份有限公司
竞争⼒品牌：№7
企业简介：国轩⾼科成⽴于2006年，2014年借壳上市，总部在合肥，在昆⼭、南京、青岛、庐江、唐⼭、柳州等地有动⼒电池及材料产能，⽬前有效产能在20GWh左右，此外2021年上半年通过收购博世哥廷根⼯⼚，布局欧洲动⼒电池包业务，预计2022年实现投产。公司产业链涵盖了正极材料、隔膜、铜箔、电芯、BMS和PACK等环节。⽬前公司主要客户包括奇瑞、江淮、吉利新能源、长安、上汽通⽤五菱等。2020年国轩⾼科动⼒电池装机量约为3.32GWh；2021年上半年其动⼒电池装机量约为2.76GWh，同⽐增长318.2%。
上榜理由：受益于磷酸铁锂电池市场需求持续⾼速增加，2021年国轩⾼科动⼒电池装机量同⽐⼤幅提升，预计未来⼀段时间内其在主导低成本和⾼性价⽐车型产品上仍将有不错增长。此外，2020年国轩
⾼科成功引进⼤众投资⼊股，⽬前⼤众中国正在对其进⾏供应商认证，国轩⾼科若能成为⼤众标准电芯供应商，实现向⼤众本⼟MEB平台供应电池，或将对其进军中⾼端车型市场、提升市占率有所助益。
8、孚能科技（赣州）股份有限公司
竞争⼒品牌：№8
企业简介：孚能科技于2009年成⽴于江西赣州，前⾝为美国Farasis能源公司，主要专注于三元软包动⼒电池的研发和⽣产。公司拥有江西赣州和江苏镇江两⼤⽣产基地，有效产能约为17GWh，⽬前还正在芜湖扩建24GWh产能。孚能科技的主要客户包括戴姆勒、北汽、⼴汽等。2020年其动⼒电池装机量约为0.85GWh；2021年上半年其装机量约为
0.78GWh，同⽐增长123%。
上榜理由：孚能科技作为国内主要的三元软包动⼒电池⼚商，2020年成功登陆科创板，同时引⼊戴姆勒作为第五⼤股东，并与其签订2021-2027年140GWh的供货协议。公司在今年还与⼟⽿其电动汽车公司TOGG签订了电池包供应协议，并将与其合资研发⽣产动⼒电池，如能和戴姆勒等国际客户长期战略合作，同时优化技术路线，对其竞争⼒的提升
议，并将与其合资研发⽣产动⼒电池，如能和戴姆勒等国际客户长期战略合作，同时优化技术路线，对其竞争⼒的提升⼤有裨益。
9、天津市捷威动⼒⼯业有限公司
竞争⼒品牌：№9
企业简介：捷威动⼒成⽴于2009年，专注于⽣产软包动⼒电池产品，覆盖BEV、PHEV、HEV/48V车型，总部设在天津，拥有天津，盐城，嘉兴，长兴（规划建设中）四⼤⽣产基地，现有产能约3.8GWh，动⼒电池主要客户包括长安、奇瑞、东风、众泰等。2020年捷威动⼒电池装机量约为0.56GWh，2021年上半年其动⼒电池装机量约为0.52GWh，接近2020年全年装机量。
上榜理由：捷威动⼒同样是国内主打三元软包动⼒电池的企业，其客户包括奇瑞、东风、长安、⼀汽等主流车企，以及哪吒等造车新势⼒，⽬前车型主要定位于低成本⼩型乘⽤车，尚未出现过重⼤安全事故，因此公司客户结构相对稳定。2021年上半年公司动⼒电池装机量占⽐跻⾝前⼗，随着国内包括宁德时代、亿纬锂能等企业加⼤软包电池布局，以及铝塑膜国产化带来的电池成本下降，包括捷威动⼒在内的软包动⼒电池企业或将迎来不错的机遇。
10、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司
竞争⼒品牌：№10
企业简介：塔菲尔成⽴于2014年，经营产品包括锂离⼦动⼒电池和储能电池，⽬前拥有五⼤研发⽣产基地，包括东莞和南京两个⾃建基地，以及湖南常德、⼭东齐河、贵州贵安合资基地，现有产能约4GWh。动⼒电池主要客户包括⼀汽、东风、宇通、威马、长城等，主要定位于A0级、A00级和A级⼩型乘⽤车。2020年，塔菲尔动⼒电池装机量约为
0.56GWh，2021年上半年装机量约为0.52GWh，同⽐增长约167%。
特斯拉电池日上榜理由：被CATL起诉，从⼀定程度上也证明了塔菲尔具备⼀定的影响⼒，从另⼀⽅⾯也扩⼤了塔菲尔的知名度。创始团队主要来⾃CATL 的塔菲尔定位于动⼒电池和储能电池领域，主要产品为三元⽅形和LFP⽅形电池，⽬前已与国内众多主机⼚建⽴合作关系。在产品技术和安全性⽅⾯，塔菲尔每年投⼊研发的费⽤占⽐总营收的10%左右，凭借良好的⾃主研发实⼒和制造能⼒，其动⼒电池装机量维持增长态势。随着动⼒电池逐步进⼊TWh时代，包括塔菲尔在内的⼆、三线动⼒电池企业凭借优质的产品品质和产能建设或可在不同赛道实现快速发展。