智能锁行业的发展现状是怎样的?未来风口在哪?酒店、政府、公寓、住宅小区、写字楼等不同应用领域的智能锁应用有何特性?该如何避“坑”?
智能锁中高低端都有什么品牌?智能锁的产业带分布在什么地方?
智能锁行业的有权威标准吗?智能锁产品选型关注的关键点是啥?
如何选到最优的智能锁?
标杆开发商如何选择智能锁企业?如何批量快速连接智能锁品牌企业?
本期明源云采购行业运营中心负责人、建筑智能化行业专家朱永康，以深入的智能门锁行业采购分析报告为内容支点，通过深度市场调研、专业的品牌运营解析、智能门锁的应用市场方向、产品选型的分类，以及对智能门锁行业现状展开了深度剖析，旨在为开发商及供应商全方面呈现一个直观立体的智能门锁行业，希望通过本文，可以帮助开发商以及供应商朋友们一窥智能门锁行业采购的核心要素和关键价值点。
品牌超3500家呈现“千锁大战”格局，售后、运营、用户体验成企业发展关键
2014年，国内第一批智能门锁的创业公司出现。
此后，随着楼市政策的调控，精装修愈演愈烈，原本推向C 端的智能门锁转向B 端市场，而智能门锁作为智能家居的重要一环，正逐渐走向标品化。
数据显示，2017年国内智能门锁年总销量突破800万把，2018年这一数据翻升一倍至1685万把，到2021年，年销量超过4000万把，市场规模接近200亿元。
巨大的增长潜力，让这个细小的领域猛然挤进众多竞争者。一份行业报告称，目前整个智能门锁领域的公司有超过1000家，品牌超过3500个，真正进入了“千锁大战”的格局。
1.安全大考验
这一时期，尽管智能门锁消费市场也出现快速增长，但随着市场竞争加剧，行业乱象层出不穷，品牌间展开了激烈的价格竞争，也为智能门锁行业埋下了隐患。
2018年5月，在一场国际门业博览会上，有人用一个带有铜线圈的塑料小黑盒，仅3秒钟就能在没有密码的情况下打开智能门锁，这一著名的“小黑盒”事件引发了了智能门锁行业的安全大考验。
2.监管标准缺失
以往针对传统机械锁、电子锁行业的规范，已经无法覆盖新兴的智能门锁。
智能门锁一般都具备指纹识别和密码开锁功能，行业中对智能门锁的指纹识别以及密码的安全性没有明确
的条文规定；第二，智能门锁都有芯片，芯片的性能和选用规范没有标准；另外智能门锁还有云端连接、数据传输功能，如何保证数据传输的安全性，也存在一定的监管空白。
3.“软实力不足”
智能门锁行业不仅需要产品标准、监管标准，还需要快速建立服务标准。
如今，智能门锁行业已经到了售后服务的高峰期，但售后服务并没有标准。如，厂商在接到用户售后需求时必须多久之内反应，因为一旦门锁打不开，就会严重影响消费体验。
一直以来，智能门锁领域的创业公司，核心逻辑有两个，一个是产品驱动，一个是销售驱动。但目前行业始终缺乏同时具备这两个能力的智能门锁创业企业。
4.“产品认知不足”
此外，智能门锁的认知度还有待提升，尽管相比国外高达50%-70%的智能门锁渗透率，国内的智能门锁渗透率仅在5%左右，市场空间巨大，但目前绝大多数消费者对智能门锁还存在困惑，如“门适不适合装，装了会不会安全”。
也就是说，在行业进入洗牌期，如何解决售后和运营问题，更好的满足用户体验，决定着智能门锁企业能否获得未来更大的市场。
赛道由C端向B端过渡，市场流量向房地工程大幅集中
随着2020年新冠疫情截至3月底以来，智能门锁行业需求低迷，市场增速放缓，但随着后续消费的复苏，越来越多的行业机遇也开始浮出水面。
作为智能门锁行业流通渠道的“三驾马车”，无论是房地工程、电商平台，还是代理经销市场，其份额也逐渐发生了根本性的变化：
1.房地工程市场快速增长
房地产住宅市场从2019年7月至2020年7月，无论是在一线、新一线还是二线市场，集中采购已成为房地产采购的主要模式。截止目前，工程市场需求占总市场的40%左右，呈现历史最好水平。尤其是以专注住宅工程市场的坚朗海贝斯出货量最为明显，此外佛山智家人也在新城控股集中采购中标数千万。
2.电商平台加速市场洗牌，智能门锁向TOP10集中
以京东、天猫为例，随着近年来电商消费需求猛增，加之以电商购物节的消费刺激，2017至2020年，电商智能门锁销量逐年稳增，已占总销量的25%，且电商市场份额已从2017年的10%上升至20%，线上购锁成大势所趋。在这一过程中，线上优质智能门锁品牌知名度攀升，导致行业在品牌实力、流量
争夺、广告投入、营销成本等方面的都面临巨大考验，目前，电商平台正加剧市场洗牌，智能门锁市场份额不断向TOP10集中。
3.代理经销仍是主力军，服务实力成企业核心竞争力
代理或经销模式与许多企业有着密不可分的关系，这也是企业快速发展的最便捷通道。
其承担着产品的售前、售中、售后的服务，无论房地产住宅市场还是电商平台市场，都离不开链条中的服务环节，而随着市场热点的出现，在利润的驱使下，这个体还会不断加大。
因此，未来有实力有完善服务体系的代理或经销商将会是未来发展的主力军，这一代理或经销模式也将成为三驾马车的主要支撑力量。
除此之外，智能门锁的需求市场，
也在进一步扩大。
2020年，我国智能门锁的年销量超过4000万把，总市场规模接近200亿人民币，且在这一过程中，智能门锁正由C 端向B 端过渡，“量升价降”格局已初步形成。
预计到2022年，我国家庭智能门锁销量将超2800万把，其渗透率也将远超2020年的19%，将达到35%，接近欧美水平。
智能门锁产业集化生产、服务、品牌、渠道成门锁厂商核心竞争力
一直以来，门锁产业链由上游供应链、智能门锁厂商、分销渠道组成，经过层层分销最终触及终端用户。
布局特点：产业集化发展的特点使得行业从单一企业之间的竞争转变为价值链的竞争，规模企业具有整合优势供应链资源和能力。
进口或合资品牌：主要集中在长三角和北京，其中耶鲁、西勒奇工厂在上海，松下工厂在北京；三星为唯一一家整机进口厂商。
国内的品牌：多数集中在珠三角一带，包括第吉尔，
海贝斯，必达，乐开、杨格等。
截止2020年12月底，我国智能门锁品牌已经超过3500家，在行业细分化的同时，也形成了几大品牌梯队。
1.智能门锁梯队化
目前市面上已有的智能锁企业大致可分为五类，包括老牌外企、国内传统五金锁企、安防企业、互联网平台企业以及供应链企业。
详情可参考下图：
2.智能门锁产业集化
纵观行业，智能门锁在形成梯队化的过程中，也开
始呈现出产业集化的特征。
伴随智能门锁的产业集化，整个智能门锁行业也呈现出了新的发展趋势：
（1）二八原则逐渐凸显：80%的小品牌销量不足1万套，只有20%的企业盈利，TOP20的产销量占60%以上。
（2）行业洗牌加剧：价格战，淘汰大批无核心技术、无品牌优势、无竞争力的小品牌，行业主流品牌长期占据头部地位。成都车展重磅新能源车型前瞻
（3）指纹锁占有率上升，产品进一步细分：指纹锁市场份额增加，新产品互联网锁占据新份额，感应锁份额下降；
（4）互联网技术提升智能门锁功能：应用蓝牙、Wifi、ZigBee
等形成新品，使锁成为安防系统。
泉州逍客车祸3.不同背景门锁厂商及优劣势分析
众所周知，门锁厂商的核心能力包括生产能力、互联网服务能力、品牌、渠道等。
下面根据这些核心能力，对智能门锁的品牌进行举例，可通过下图进行不同渠道展开品牌优劣势的对比：
1.智能门锁市场总规模近200亿元，前三名占比30.95%
根据上市公司报表及网络公开资料整理出：该数据为全口径（包括零售，电商和工程市场）销售数据。2021年智能门锁市场总规模近200亿元，智能门锁品牌已超3500家，但智能门锁市场秩序还有待健全，品牌梯队正处于逐步形成阶段。
性价比最高的suv车2.公寓锁互联网背景锁企优势明显，家庭锁市场不同背景锁企各有优势
公寓锁市场下，互联网厂商可以提供一套完整的SaaS系统，这套系统对于传统厂商来说开发难度较大，而且互联网厂商占据了先发优势，长租、短租公寓运营商购买一套服务以后，更换成本较高，所以公寓锁这个市场头部厂商的优势已经比较明显。
不同于公寓锁市场，家庭锁市场包含互联网厂商、传统锁具厂商、
家电巨头和电子巨头厂商以及安防厂商。
（1）生产能力：需要优质的供应链、厂房设备、熟
练的工人等，这方面传统门锁企业有着天然的优势，其
他企业则需要通过代工厂或者建产能来实现。雷诺suv
（2）互联网服务能力：公寓锁需要门锁管理系统提
供给运营方，家庭锁也需要有APP和云服务来保障用户
的钥匙分发和门锁监控，这方面互联网背景的企业具有
天然优势。
（3）品牌力：消费者购买门锁首先关注的是品牌影
响力、口碑、性能、服务等。
（4）线下渠道：包括经销商体系，门厂、房地产商
方面的资源。
3万以内的车（5）电商渠道：主要包括天猫、京东、小米等。
住宅、酒店、公寓、写字楼等应用市场解密，理清
不同领域智能锁采购特性
长期以来，工程市场是大部分智能门锁企业起步和
立足的基础。
在B端市场，大部分智能门锁企业的客户，主要以
各中高端小区、酒店、写字楼、金融机构、政府相关部
门等对安防需求较高的客户为主。
（1）互联网厂商：软件服务上的功能较多，体验较
好，电商渠道也比较强。
（2）传统锁具厂商，生产工艺很强，线下渠道、品
猛禽f350牌强。一些传统锁具企业开始重视电商渠道，也取得了
不错的成绩。
（3）家电巨头和电子巨头厂商：家电巨头和电子巨
头的品牌和渠道都比较强，大多不自己生产，采取贴牌
策略，但是品牌知名度高也有利有弊，比如有些消费者
会认为一些家电品牌做锁是不专业的。例如，三星品牌
很强，同时整锁质量很好，但是不是特别适合中国门锁
的情况，比如天地锁不适合、比如门下沉会影响全自动
锁体的使用。
（4）安防厂商：安防巨头主要从工程渠道切入，直
接与房地产开发商接洽，在安装摄像头、对讲等安防系
统时，直接预装门锁。
3.中国智能门锁产业链上的“六大”关键环节及代表企业
中国智能门锁产业链的环节包括五金件供应商、电子元器件供应商、云服务商、线下渠道、电商渠道、安装服务商等六大重要环节。
（2）家庭锁：“千锁大战”，大浪淘沙，规模经济前景可期
据全国锁具信息中心公布数据，截止至2018年6月底，我国智能门锁品牌已经超过3500家，生产企业超过1500家，其中，全行业集中度CR20达到了60%，且有一定技术、生产等方面的积累，有近一半左右是贴牌生产，大部分的企业为纯组装型企业。
同时，电商渠道占比的不断提升也会促使行业集中。未来，行业将迎来一次大的洗牌，一些粗制滥造的低价锁可能会在使用三年以后出现各种各样的问题，同时品牌锁的价格也因为规模经济而有所下降，比如大企业研发一套自动组装的流水线降低人工组装成本，规模
经济将是最强的护城河。
5.智能门锁渠道分布展望：短期开发商+门厂为主，未来电商大有可为
（1）公寓锁：目前针对自如等大B 客户，各家锁企基本都是直营模式，未来开拓小B 客户，大概率将以电商发力为主。
（2）家庭锁：根据全国锁具信息中心调研数据和行业访谈获得的数据综合来看，主要渠道包括直接给房地产商配套、门厂配套、
线下经销商零售以及线上电商销售。
在整个智能门锁产业链上，上游供应商比较集中，五金件、锁体的供应商主要是传统的老牌锁企，比如中国最大的酒店锁生产商“必达“；电子元器件的供应商大多是国际芯片巨头；云服务商，我们调研中发现，基本没有自建服务器的，都是购买的云服务，使用最多的是阿里云；线下渠道非常分散，经销商大多分布在各地的建材城；电商渠道除了天猫和京东以外，小米因为自带流量且客户精准，也是非常重要的线上渠道；安装服务商一般为当地的经销商负责提供，在覆盖不到的地域，很多厂商选择大
鱼U 服或者小螺钉等服务平台进行派单，大鱼U 服有联想背景，聚合了一批以前装电脑的人员，小螺钉聚合了一批以前装空调的人员。
4.智能门锁行业格局展望：降本增效，打造规模经济，构筑行业发展护城河
（1）公寓锁：双寡头引领、降本增效瓜分剩余市场公寓锁目前的市场格局比较集中，云丁、果加作为第一梯队占据了70%以上的市场份额，榉树、青柠、云柚、科技侠、芝麻云等企业共同瓜分剩余市场份额。
目前一些原来做酒店门锁的传统锁厂也开始切入公寓锁市场，因为多年的供应链积累，可以将门锁的成本做到非常低，这是酒店锁厂商的优势。
未来公寓锁的市场的TOP2还是云丁、果加双寡头，但是市场占有率会有所下降，云丁、果加切走高端市场，而对价格更加敏感的运营主体可能会选择酒店锁厂商提供的更为低价的服服务。
如图所示，在家庭锁出货渠道中，各渠道占比分别为：直接给房地产商配套占比达30%；门厂配套占30%（其中10%配套给房地产，20%给零售）；线下经销商零售占25%，线上电商销售占15%。
6.智能门锁应用市场面临六大问题
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