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行业研究
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2023.01 《商用汽车》2022年重卡“12连降”累销67万辆！2023年何时止跌回升？
"12 Consecutive Drops" with Accumulated Sales of 670,000 Units in 2022! When did the Sales Stop Drop and Rebound in 2023?—Summary of the Characteristics of Heavy Truck Market in 2022 and Market Forecast for 2023
This article briefly analyzes the characteristics of the heavy truck market in 2022 and forecasts the market situation in 2023. According to public data, the sales of heavy trucks in 2022 were 672,000 units, down 52% compared to 2021 (1,395,000 units), marking the lowest sales volume in recent years. The author believes that the rebound in the heavy truck market in 2023 may occur in the second quarter. Overall, the heavy truck market in 2023 will show a trend of “low in the first half and high in the second half”, and gradually tend to be improved.
 任诗发   文
回顾刚逝去的2022年，在市场提前透支、经济下行、投资和消费低迷、市场预期转弱等诸多不利因素的综合作用下，2022年成为重卡市场近年来最为低迷、最为难熬的一年：全年各月销量同比出现罕见的“12连降”；车企经营遇到了前所未有的困难；卡友的钱袋子“空空如也”。
最新公开数据显示， 2022全年重卡销售67.2万辆， 同比2021年(销售139.5万辆)下降52%，销量创近年最低。值得一提的是，虽然2022年国内重卡需求一直呈现颓势，但新能源和出口市场一直表现较好，成为2022年重卡行业的两大亮点。
从车企表现看，在2022全年销量中，中国重汽以15.82万辆居榜首，一汽解放以12.77万辆居第二，东风汽车以12.64万辆列第三；从销量同比看，TOP10全部下滑。
那么，2022年重卡市场有哪些主要特征？2023年何时将出现止跌回升？
2022年重卡市场特点总结分析
特点一：2022年销量创近年同期新低
表1为近6年重卡年销量及同比情况，2022年重卡销售67.2万辆，销量
库存车在2022年前没有清理完，加上主机厂不断给经销商压库国Ⅵ车型，致使国Ⅵ重卡库存也一定程
度上增多。终端上牌数据显示，2022年1-11月重卡终端实销42万6 332辆，而2022年1-11月中汽协重卡开票数据(含出口)为61.8万辆，扣除2022年1-11月重卡出口大约9.5万辆(含14 t 以上各类重卡)，也就是说，截止到2022年11月，我国厂商的重卡库存大约在10万辆左右。如此庞大的库存量不仅占用了经销商的流动资金，而且也给经销商拓展新车市场带来严重的影响，对2022重卡新车的销售很不利。
电子警察违章查询五是客户市场预期转弱。由于2022年货运市场持续萧条，不少终端客户对未来市场的信心不足，因此投资购买重卡的计划减少或取消。
特点二：各月销量同比演绎“12连降”
表2为2022年重卡各月销量及同比情况， 2022年各月重卡销量同比演绎了“12连降”的市场轨迹。这一市场特
——2022年重卡市场特点总结及2023年市场预测
创近6年最低，也是近年唯一销量低于100万辆的年份；同比增幅-52%，也创近年同期新低。据调研分析主要原因有：
一是2021年的国Ⅵ升级，提前透支了2022年的市场需求。
二是运营成本上升，运价仍“原地踏步”。2022年油价涨多降少，重卡运营成本上升，而运价仍“原地踏步”，没有起，因此导致卡友们购车积极性大降。
三是宏观经济增速放缓，实体企业输出货源减少。2022年经济增速相对2021年下滑明显，大部分实体企业效益滑坡，甚至有很多中小型企业倒闭，导致企业输出的货源大幅度减少，因此对重卡车辆的需求锐减。
四是经销商库存太多，遏制了新车的市场拓展。部分经销商还有不少国Ⅴ
年份201720182019202020212022销量/万辆112115117.4161.9139.567.2同比增长/%
52.4
2.8
2.0
38.0-14.0-52.0
月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量/万辆
9.5
5.47.7  4.6  4.9  5.5  4.52  4.6  5.18  4.82  4.7  5.4上年同期销量
/万辆18.34
11.8323.019.316.215.777.6  5.1  5.9  5.3  5.11  5.75同比/%
沈阳qq-48.2
-54.4
-67.0
-76.2
-69.7
-64.0
-41.0
-
10.3
-12.5
-10.0
-8.8
-6.0
表2    2022年重卡各月销量及同比情况
表1    近6年重卡年销量及同比情况
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120《商用汽车》 2023.01
征在近年重卡销量历史上是绝无仅有的。其中降幅最大的是4月(-76.2%)，降幅最小的是12月，这并不意味着12月的重卡市场已经回暖，而是2021年同期的销量基数较低导致的。特点三：出口市场表现抢眼，成为抑制重卡大盘下滑的骨干力量
虽然2022年12月的重卡出口数据暂时没有出炉，根据公开报道，2022年12月我国重卡出口销量表现较好，特别是中国重汽、陕汽集团及江淮汽车等主流车企，在出口市场中均取得了较好的业绩，尤其总质量20 t 以上的柴油重卡出口表现更为突出，延续了之前的增长态势。
雪铁龙c5优惠根据中国汽车流通协会提供的海关数据，2022年1-11月我国重卡(总质量在20 t 以上柴油重卡车型)出口6万9 109辆，同比增长超3成(31%)，加之12月重卡在海外出口市场的良好表现，因此基本可以认定我国2022年1-12月重卡出口市场同比增幅仍然较高，能远远跑赢2022年重卡大盘-52%的增幅，成为2022年重卡行业的一个亮点。特点四：新能源大涨，创历史新高；三一、徐工、汉马居前三
1-11月新能源重卡销量已创近年新高，且呈现 “11连涨”。根据终端上牌信息，2022年1-11月新能源重卡销售1万9 036辆，已超越了历年全年的新能源重卡销量，同比大涨156%，且各月销量同比呈现了“11连涨”(表3)，远远跑赢重卡大盘。
综合上述分析，尽管2022年12月的新能源重卡终端销量暂时还没有出炉，但现在可以肯定2022全年的新能源重卡市场同比增长1倍以上，远远跑赢2022年重卡大盘，且销量创近年新高也已是“铁定的事实”
了。新能源重卡市场特点具体分析详见本期杂志《实销2万5
152辆，三一霸榜；换电“受宠”汉马领跑——2022年新能源重卡市场特点总结分析》。
特点五：重汽夺冠，解放、东风分别获亚军、季军；主流车企销量同比均下滑
表4为2022年重卡主流重卡企业销量与份额排行情况。
(1)销量方面。
中国重汽销量15.82万辆，是唯一销量超越15万辆的企业，但是同比下降45%；一汽解放销量12.77万辆，位居行业第二，同比下降63%，；东风汽车销量12.64万辆，居第三，同比下降52%。陕汽集团销量10.87万辆，位居行业第四，同比下降44%，跑赢大盘。TOP4企业2022年销量均超10万辆，组成了行业“10万辆俱乐部”。
福田汽车销量6.63万辆，位居行业第五，同比下降37%，是行业同比下降幅度最小的车企；上汽红岩销量1.30
万辆，居行业第八，同比下降79%，是行业同比降幅最大的车企。
总体看，2022年重卡行业大盘销售重卡67.2万辆 ， 同比下降52%；重汽夺冠、解放及东风分别居第二和第三；主流车企销量同比均呈现较大幅度的下降；与行业大盘比较，主流车企中，有6家车企增速跑赢大盘，3家车企跑输大盘。
(2)份额方面。
重汽占有份额23.5%，位居第一，且份额增加3.0百分点，份额增加为行业最多；解放占有份额19%，位居第二，份额减少5.8百分点，是份额减少最多的车企；东风汽车占有份额为18.8%，位居第三，同比份额下降0.2百分点。
总体看， 2022年主流重卡车企中市场份额5增(重汽、陕汽、福田、大运、徐工)4减(解放、东风、江淮、红岩)，可见，2022年我国重卡市场头部企业的市场份额争夺战十分激烈。
（下转第123页）
月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合计销量/辆  2 283940  1 506  1 123  1 825  2 443  1 443  1 847  1 860  1 715  2 05119 036上年同期销
量/辆1611133453083784076738131113  1 279  1 8527 442同比/%
1 318.0
732.0
337.0
265.0
383.0
500.2
114.4
127.2
67.0
34.0
11.0
156.0
表3    2022年1-11月各月新能源重卡销量及同比
表4    2022年重卡主流重卡企业销量与份额排行情况
排名重卡企业销量/万辆上年销量/万辆同比/%份额/%上年同期份额/%2018年1月汽车销量
份额变化/ 百分点
1中国重汽15.8228.6 376-45.023.520.5  3.002一汽解放12.7734.6 531-63.019.024.8-5.803东风汽车12.426.4 411-52.018.819.0-0.204陕汽集团10.8719.3 144-44.016.213.8  2.405福田汽车  6.6310.5 387-37.09.97.55  2.356大运重卡  1.74  3.3 048-43.0  2.6  2.180.427江淮重卡  1.49  3.4 156-56.0  2.2  2.45-0.258上汽红岩  1.30  6.3 007-79  1.90  4.52-2.629徐工重卡  1.21  1.9 623-37.0  1.80  1.400.4010
其他  2.70  5.2 676-49  4.00  3.770.23行业大盘
67.2
139.5 290
-52.0
100.0
100.0
0.00
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2023.01 《商用汽车》2023年重卡市场何时将出现
止跌回升？
南京630车祸2022年，重卡市场以67.2万辆销量、同比下降52%的业绩收官，且已成为过去。业内对于刚到来的2023年重卡市场充满着期待。那么2023年的重卡市场在何时将出现止跌回升？
预测一：短期内难言复苏，2023年第1季度或将仍维持低迷态势
受多重因素影响，短期内国内投资和消费等经济活动可能仍将处于低迷状态。而作为大型生产资料的重卡与经济大环境高度关联，是我国经济的“晴雨表”和“温度计”。也就是说，短期内各行业对重卡市场的需求仍然会处于严重的不足状态。
（责任编辑：刘海帆）
另外，2023年春节时间处在1月下旬到2月初，春节期间本来就是每年重卡市场的销售淡季，因此在2023年1月和2月，重卡市场出现复苏的可能性不大。
从数据层面看，2022年第1季度每月的重卡销量都比2022年其他月份的要高。换言之，由于2022年第1季度每月销量的基数都较大，给2023年第1季度每月重卡市场的增长带来巨大的压力。
综合上述因素判断分析，2023年第1季度的重卡市场复苏的可能性较小。预测二： 3月之后重卡市场有可能会出现止跌回升
首先是随着3月“两会”的召开，国家或将出台一系列刺激经济增长的政策，比如有可能会重启“新基建”项目；还可能会进一步出台刺激房地产市场的新政策。而“新基建”和房地产等项目的启动
对促进重卡市场的复苏非常有利。
其次就是经过之前对库存的处理，经销商库存将减少，经销商的库存压力也会减轻，因此经销商或将重振信心，将有利重卡复苏。
最后是2022年第2季度重卡每月销量基数比第1季度要明显降低，这将给2023年第2季度重卡市场的止跌回升在数据层面上提供了支持。
综上分析，2023年的重卡市场的止跌回升或将出现在第2季度。总体来看，2023年的重卡市场将会呈现“前低后高”的走势，并逐渐趋于好转。笔者判断2023年重卡市场销量同比将增长15%~20%，全年销量有望达到75万~80万辆。具体如何，请业内拭目以待！D
新能源牵引车新能源自卸车
新能源专用车新能源载货车
合计销量/辆14 085  6 120445249525 152占比/%
56.0
24.3
17.7
2.0
100.0
表5    按目标用途划分，新能源重卡销量及占比情况
表6    2022年新能源重卡销量分布TOP10区域
排名区域市场销量/辆占比/%主销城市及销量1河北  6 97427.75唐山(3 274) 石家庄(1 630)
邯郸(1 013)
2上海  1 639  6.513河南  1 567  6.23郑州(1 402)4湖南  1 455  5.78长沙 (1 311)
5内蒙  1 231  4.89额尔多斯(699) 包头(532)
6四川  1 225  4.87成都(850)7广东997  3.96深圳(638)8山西889  3.53太原(407)9北京651  2.5910
安徽
557  2.21马鞍山(432)TOP10合计
17 18568.3全国
25 152
100.0
注：表中新能源专用车以环卫车为主
卡、上汽红岩分别以2 434、2 253、1 656辆的成绩位列换电重卡销量前3名。
2022年新能源重卡累销东风、汉马居前三；TOP10同比均大增，陕汽领涨，与大盘比较5家跑赢、5家跑输；其中换电重卡市场汉马夺冠。TOP10市场份额同比4增6减，徐工同比增加最多，表现最突出。
特点五：按目标用途划分，2022年新能源重卡销量中新能源牵引车占比最大
表5显示，按目标市场用途划分，在2022年新能源重卡销量结构中，新能源牵引车(主要是纯电动)销量1万4 085辆，占比56%，为最大；再次是自卸车销售6 120辆，占比24.5%；再次是专用车(主要是环卫车)销售 4 452辆，占比17.7%；最少的是载货车，销量为495辆，市场占比为2%。特点七：河北、上海、河南位居前三甲，TOP10区域市场占比近7成
表6为2022年新能源重卡销量分布TOP10区域。2022年新能源重卡主要流向河北、上海和河南等地区。具体而言：河北占比27.75%，一家独大，主要原因是河北钢铁企业较多，比较适合新能源重卡推广应用；其次是上海，占比6.51%；再次是河南区域，占比6.23%； TOP10区域合计占比近7成(68.3%)，全国其他区域占据的份额不到32%。可见2022年
新能源重卡的区域流向是不均衡的。
相信随着“双碳”战略的进一步发力，2023年新能源重卡
或将推广应用到更多的场景及区域市场。D （责任编辑：
刘海帆）（上接第120页）
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