一、新能源汽车产销量
传统燃油汽车的能量补给主要通过在加油站加油来进行，而新能源汽车的能量补给主要通充电桩来完成。在新能源汽车开始推广的早期，部分整车企业在售车时会随车配送一台充电桩用于给电动车充电，也有少部分车主利用家用电力来给新能源汽车充电。随着新能源汽车保有量的不断提升，整个市场上涌现出了专业的第三方充电桩运营企业通过建设充电场站为汽车提供充电服务，从而进一步拉动了充电桩的需求。
2019年全年我国新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，同比有所下降。2019年12月，新能源汽车产销分别完成14.9万辆和16.3万辆，环比增长36.0%和71.4%。
2013-2019年我国新能源汽车产销量统计图
铃木scross资料来源：汽车工业协会，华经产业研究院整理
进口大众eos2019年1-12月我国新能源乘用车分月度销量
资料来源：乘联会，华经产业研究院整理二、充电桩保有量分析
新能源汽车的蓬勃发展催生了充电桩需求。近年来，我国公共充电基础设施保有量呈现稳步增长。截至2019年12月，我国公共充电基础设施保有量达到51.6万台，其中交流充电桩30.1万台、直流充电桩21.5万台、交直流一体充电桩488台。2019年12月较11月公共类充电桩增加2.1万台，较去年同比增长55.9%。
c202015-2019年我国公共充电基础设施保有量
资料来源：华经产业研究院整理公共充电基础设施建设区域较为集中，其中，广东、江苏、北京、上海等地区建设的公共充电基础设施占比达73.9%。2019年12月全国充电总电量约5.96亿kWh，较上月增长6.1千
万kWh。公共充电基础设施充电电量集中度也较高，广东省最高，达4.44亿千瓦时。
2018年我国各省市公共桩充电量（万千瓦时）
资料来源：公开资料整理更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国充电桩行业市场调查研究
及投资战略咨询报告》
南通车管所三、充电桩行业政策分析
在2019年3月四部委联合颁布的进一步完善新能源汽车补贴指导意见中，新能源汽车补贴政策发生明显转向：国家不再对购置新能源汽车进行补贴，转向充换电基础设施服务补贴，在需求与政策“双重驱动”下，充电桩建设有望进入发展快车道。
2017-2019年我国充电桩行业相关政策分析
资料来源：公开资料整理四、充电桩行业竞争格局及企业运营
截至2019年底，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家，其中特来电14.8万台、星星充电12万台、国家电网8.8万台、云快充4.0万台等，这8家运营商占总量的90.2%，其余的运营商占总量的9.8%。
2019年我国充电运营企业所运营充电桩数量（万台）
资料来源：华经产业研究院整理充电桩营运企业通常有三类营运模式：
1、充电运营。即企业自建充电桩，建成后运营，收入主要包括电费、服务费，以及桩体广告费等附加收入。成本端主要包括电费、折旧和后期运维费用。从利润角度来看，电费收支基本持平，服务费是充电桩盈利的主要来源，影响服务费的最重要因素是充电量。
2、共建模式。即充电桩企业与投资方（LP）共建，该模式盈利来源相对复杂，首先充电桩企业可以赚取设备销售的收益；其次可以赚取部分充电服务费；最后在保障LP收益的情况下，剩余收益部分双方分成。2018年1月汽车销量
3、设备销售。即仅赚取销售设备的收入。设备销售盈利模式清晰；共建模式涉及到与投资方的约定分成，不同比例下，盈利差异较大。
sl500充电服务费是运营企业的主要收入来源。充电服务费整体是在地方政府的一定限价下，最终由市场化竞争决定，地方政府通过规定最高充电服务价格、最高收费指标、充电价格（含电费）等多种形式指导制定乘用车充电服务价格。各省2018年对比数据来看，实际充电服务费比各省最高限价低0.2元/kwh左右；此外以北京为代表的部分省份，政府已经放开了充电服务费的最高限价。
2018年我国不同省市充电服务费对比分析
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