中国轻型卡车行业环境分析
mcr125分析师：王晓蕾
所属行业：汽车行业
1供应商议价能力
五十铃近十年来轻型卡车销量持续保持高位，各轻型卡车企业都纷纷扩大产能，丰富产品种类。市场竞争日趋激烈，产品利润下降，产品成本控制是每家企业的必修课，主要是产品零部件和生产原材料的采购方面降低价格，节约成本，形成上游资源采购的价格优势。我国可与整车厂配套的零部件生产企业有1万多家，分布在全国各省市，大部分零部件企业规模不大，在与整车厂的对话中处于弱势地位。很多零部件企业生产的产品相似度较高，同质化严重，特别是一些供大于求的产品，主要靠降价来保证订单，取得竞争优势， 那些没有核心技术的企业将逐步被边缘化，最终面临淘汰。
各企业为了保证产品质量稳定性和零部件供应及时性，都会选择一些固定的核心零部件合作企业长期供应，零部件供应价格具有一定优势。部分规模较大实力强的零部件企业往往会选择与某个或者某几个整车厂战略合作，通过规模效益降低成本。也有部分整车生产企业自建零部件配套体系，便于产品质量控制和成本控制，提高零部件与整车的匹配性，提升自身产品的竞争力，如：江铃、长城、东风等。有些
销量较大，市场占有率较高的企业，零部件需求量较大，在轻型卡车行业内具有较高的定价权，非核心零部件供应商的选择一般都是多家供货，占据优势，议价能力很强，如：福田等。同样有些零部件企业规模大实力强或者拥有核心技术，在与整车制造企业合作中往往是独家供货，并具有定价优势，决定产品价格，如：博世、德尔福等。
从我国的轻型卡车零部件产品来看，大部分产品同质化程度较高，相互替代性强，供应商的议价能力相对较弱。福田汽车市场地位高，产品销量大，品种多，零部件配套资源丰富，多年来有一批跟随福田一起发展的战略合作供应商。福田欧马可轻型卡车的零部件配套采购成本在可控范围之内。
2顾客议价能力
在中国经济增速放缓的影响下，轻型卡车销量出现下滑，特别是低端产品品牌，产品下滑严重。企业为了保住自己的市场份额，留住客户，纷纷采用降价促销的方式刺激市场，也有的采用服务促销等方式，力图收复失地，客户拥有了更多选择权，这在无形中就提升了客户的议价能力。
轻型卡车的发展史决定了不同企业的产品差异不大，客户选择产品是更注重品牌，从每家制造企业销售的强势区域就不难看出，每个品牌都有自己相对优势的市场。产品销量主要来自于产品的市场口碑，轻型卡车客户购买决策是往往都老客户介绍或者是媒体中的大众评论。
轻型卡车企业市场日益成熟，采用差异化战略，塑造企业品牌优势，打造企业核心竞争力。通过向消费者提供差异化的服务，提升产品销量，提升品牌价值，提高制造企业议价能力优势。
3新进入者威胁
根据中国汽车工业协会的统计数据，2009年有销量统计的轻型卡车企业共有61家，2015年统计销量的企业仅有32家。轻型卡车日渐激烈的市场竞争，国家汽车产业政策的调整，行业法规的逐步规范，导致部分企业关停并转，仅有部分具备核心竞争力的企业存活至今。
疯狂别克车轻型卡车产业是典型的规模经济行业，初始投入资金大，产品利润低，有一定的技术能力要求，对新进入者存在壁垒。一般来说轻型卡车整车制造企业年产销量要达到十万辆以上才进入小范围规模经济，再加上企业其他产品互补，才能在行业立足。通过市场规模带来成本优势，通过价格优势占据市场份额，获取一定的利润。轻型卡车受宏观经济形势的影响较大，从近几年来看，企业格局趋于稳定，产业趋于成熟。新进入者快速突破市场的可能性不大，投入产出比水平不会太高，不会对现有企业构成威胁。
汽车产业本身就是资金密集型产业，产业经营需要大量的资金，当前新建一个整车制造企业启动资金不少于百亿，固定成本支出较大。企业的后续经营现金流，融资能力对新进入者都是考验。新进入者受企业信用的限制很难在短期内到合适的融资渠道，没有充足的资金无法扩大规模，获取规模经济
优势。维持日常的运营费用和弥补投入初期的亏损都需要较大资金，资金方面的壁垒也会阻止企业进入[27]。
轻型卡车市场95%的市场份额被中国自主品牌垄断，核心技术和人才几乎全部被福田、东风、一汽、江淮、江铃等企业占有。技术研发和产品开发能力是轻型卡车企业的核心竞争力之一，新进入者缺少经验，技术薄弱，资金受限，很难保证在进入初期在研发和研发人才上的投入，技术上的差距直接导致后续的市场开发与现有企业无法开展竞争，高端轻型卡车技术复杂性更高，技术壁垒也将减弱新进入者的热情。
国家产业结构调整战略要求对过剩产能的宏观调控，提高了产业进入门槛，工信部要求新进入汽车制造企业必须具备冲压、焊装、喷涂、总装等四大工艺生产能力，轻型卡车年生产能力不少10万台。即使现有的轻型卡车制造企业年产销量能达到10万台规模的也仅有6-7家。近年来国家对一些产能小，市场销
量少，技术能力弱的企业进行了清理，重点支持核心企业的发展。国家产业政策也阻止了新企业的进入。
国家对新能源汽车的支持和鼓励，对很多试图进入汽车行业的企业带来一定的机遇，部分企业通过产业升级或者跨界合作尝试进入新能源轻型卡车行业，陆续推出了新能源产品，对传统的轻型卡车制造
企业带来一定的威胁。现有企业在生产传统轻型卡车的同时，也加大了在新能源方面的投入和研发力度，新能源产品不断投放到市场。从工信部公示的产品公告信息可以看出，现有的轻型卡车生产企业的产品公告数量仍占有较大优势，新进入者已构成一定的威胁，但是在可控范围之内[35]。
4替代品威胁audia4l
近年来由于城市物流运输的结构发生较大变化，电商快递物流和生鲜品运输量急剧上升，高端轻型卡车一时难以覆盖全部的客户需求，部分相近产品快速进入。
微型卡车，2015年以来，全国部分城市开始严控载货汽车的载重质量，越来越多的城市对于蓝牌轻型卡车的载重质量也采取了越来越多的严格的限制，这些区域被限制的轻型卡车市场需求被微型卡车以及小型轻卡所替代的步伐还将加快。
轻型客车与微型客车，由于使用轻型客车或微型客车底盘来改装的轻型和微型厢式货车在价位上比轻卡低，既能装货，又满足城市物流配送标准的要求，尤其是微面型物流车，车辆尺寸较小，机动灵活，适合走街串巷，适用于快递物流和电商配送。特别是纯电动微型客车价格优势明显，扣除国家补贴和地方补贴后的价格最低可以低至5万～6万元之间，非常适合城市内快递运输、邮政运输和市政环卫等用途，深受消费者青睐。中国汽车工业协会统计数据显示，2015年国内纯电动专用车销量规模达到15922辆，同比增长10倍多，其中微客厢式物流车占有40%的市场份额，轻客物流厢式车也有较大
提升。
中型卡车，最近两年，由于国家相关部门对车辆一致性的管理更加严格，标载、轻量型中型卡车为了适应市场，开始探求产品下延，向下抢占轻型卡车市场的趋势明显，同时由于中型卡车车身宽度较大，底盘承载能力强，更适用于专用车改装，如：房车、专用冷藏车、环卫车、奶罐车等城市专用车。挤占了部分高端轻型卡车原有市场。
5轻型卡车竞争态势
高端轻型卡车市场长期以来一直被庆铃和江铃所垄断，两者均是引进日本五十铃技术。其中，庆铃是与日本五十铃进行合资生产，与日本五十铃技术同步，俗称原装五十铃；江铃是引进日本五十铃技术和许可进行了国产化，俗称
国产五十铃[28]。帅铃是轻型卡车自主品牌企业江淮2004年投放市场的高端产品；福田是轻型卡车的龙头企业，2005年福田推出奥铃产品，有CTX、TX、捷运三大产品线，2009年福田欧马可产品推出，目前拥有1系、3系、5系三大系列产品。
2015年高端轻型卡车目标市场销售29.3万辆，同比增长18.8%，其中，江铃销售10.8万辆，同比增长1.87%；庆铃销售6.4万辆，同比增长6.18%；江淮帅铃3.6万辆，同比增长23.74%； 福田欧马可销售
3万辆，同比增长55.6%。江铃、庆铃仍占据高端市场的58.7%份额，但是增长乏力；江淮帅铃、福田欧马可均实现了30%多的增长，发展潜力较大。福田欧马可全部装配康明斯发动机，是真正的高端产品，其余三家企业产品动力多以采用日本五十铃技术的国产4JB1为主。
疫情期间车审可以延期多久随着国家对国四排放标准法规的严格执行，轻型卡车行业产品发生了较大变化，由于普遍采用的国产社会资源的发动机无法满足国四标准，中低端产品面临淘汰。企业纷纷寻求产品升级，配装高端环保动力，产品向高端发展。主要有中国重汽HOWO统帅，一汽解放J6F，南京依维柯超越C300，东风凯普特
奔驰a系列轿车N280，奇瑞开瑞绿卡等。期望通过产品升级进入高端市场[36]。
高端市场增长较快，同时市场竞争也十分惨烈，新进入者为了抢占市场份额，纷纷降低产品售价，开展多种形式的促销活动，在各自传统优势市场展开激烈竞争，对福田欧马可带来一定的影响。