发展前景:
随着社会生活的不断进步,人们的出行需求也越来越多样化,客车市场也开始不断细分。近年来,通勤班车市场逐步发展,不仅市场份额有所增长,形式也越来越多样。
如今,班车作为团体用车的一个细分市场,已如雨后春笋般在全国一、二线城市遍地开花,并且未来市场需求空间在不断扩大。据相关人士透露,自2008年以来,一、二线城市对班车市场的需求量大幅提升,像天津,无锡,沈阳等地,由于经济工业园区的开发,外资企业的入驻发展等,班车接送成为需求。
除了经济推动下带来的前景市场外,更为重要的是,随着城市拥堵现象越来越严重,鼓励单位开行班车也越来越受政府重视,一些城市已经开始尝试出台相关政策鼓励单位开行班车。比如:2010年北京新治堵方案中明确提出,北京市将鼓励单位开行班车,允许机场大巴、校车和班车等走公交专用道。虽然地方政府鼓励单位开行班车还是个新生事物,但随着这项政策实施范围的扩大,未来班车市场前景将会更好。

必要性:
1.项目建设可以节约企业成本
尽管公交公司在不断拓展公交线路,然而由于一些企业地处位置比较偏僻,或者职工较多、驻地分散,班车也就自然成为了企业职工必不可少的交通工具,于是选择班车出行的市民比例逐渐增加。 
班车虽好,养起来花销可不小。车辆购置、各种税费、油料、维护及人员费等是一笔不小的开支。企业班车外租不仅大幅减少企业经营费用,还可以享受到更加专业的服务。在采取班车租赁的方式后,企业把班车包租给有相应资质的汽车公司,汽车公司按照单位要求配备车辆、司机,按企业要求提供运输服务。
20121-10月团体客车市场分析
根据最新数据显示,20121-10月团体客车共销售15698辆,与2011年同期的14449辆同比增长8.64%,并呈现以下特点:


  一、前15名重点区域市场集中度同提高低1.46%

  广东、上海等经济发达区域集中度有降低迹象,福建市场降幅最大,湖北市场增幅最大。
序号
区域市场
销量
市场份额%
2011年同期份额%
同比增减%
1
广东
981
6.25
6.29
-0.04
2
上海
811
5.17
5.18
-0.01
3
江苏
809
5.15
5.02
0.13
4
浙江
779
4.96
4.79
0.17
5
天津
765
4.87
4.78
0.09
6
山东
754
4.80
4.69
0.11
7
北京
734
4.68
4.59
0.09
8
辽宁
727
4.63
4.51
0.12
9
河北
678
4.32
4.10
0.22
10
湖南
632
4.03
3.98
0.05
11
湖北
611
3.89
3.61
0.28
12
四川
555
3.54
3.34
0.2
13
福建
508
3.24
3.29
-0.05
14
河南
501
3.19
3.12
0.07
15
黑龙江
444
2.83
2.80
0.03
 
合计
10289
65.55
64.09
1.46
 

  从上表可以分析:

  120121-10月团体车销量在全国重点前15名的销量占有的市场集中度为65.55%,比2011年同期的64.09%的集中度提高了近1.46个百分点,全国其他18个区域市场(省、自治区、直辖市)仍然有近36%的市场机遇不到,说明团体车市场在全国的销售分部是不平衡的,同时这种不平衡程度有增加的迹象。

  2、团体车销量最大的区域市场是广东区域,占有的市场集中度为6.25%,但同时也是集中度降低较大(降低0.04%)的市场。这主要与该区域经济较好、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关,因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大,这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致。第二是上海区域,集中度比2011年同期降低了0.01个百分点,第三是江苏市场,集中度比2011年同期升高了0.13个百分点。

  4、第四名和第五名分别是浙江区域和天津区域,市场集中度也都有不同程度的升高,主要是天津是外资集中的区域(尤其是滨海新区),浙江中小企业较多,接送职工上下班的交通工具需求较大所致。

  综上所述,20121-10月全国前15名重点区域市场的团体车市场份额总体同比处于上升趋势,但不同区域市场的表现不尽相同,即市场份额有升有降,而15名以外的其他区域团体车市场份额无疑呈现下降态势。

  二、按长度段划分20121-10月与2011年同期团体车销量(比例%)比较

  按长度区间划分销量全线增长;10米以下车型市场份额有所减少,10米以上(10)车型市场份额有所增加;10-11米市场权重最大。
 
年份
8-9
9-10
10-11
11-12
20121-10月销量比例%
20.4
8.6
38.1
28.1
20111-10月销量比例%
21.0
9.05
37.36
27.93
同比增减%
-0.60
-0.45
0.74
0.17

  从上图表可知,20121-10月同比2011年同期:

  18-9米及9-10米、10米以上大型团体客车均呈现增长态势,并且增长幅度最大的是10-11米段,最小的是9-10米段。

  28-9米和9-10米段中型团体客车的增幅小于大型团体客车的增幅。

  310米以下团体客车占据的权重在减小,而10米以上团体客车占据整体团体客车的比重在加大,尤其是10-11米权重加大更加明显,说明了团体客车大型化趋势越发明显。
三、拳头产品规模化效益越发明显

  主要竞争对手团体车市场的主流区域市场比较明确,主打车型渐成为核心的竞争优势。根
据当前的部分区域销售市场调研,团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、北汽福田、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、上海申龙等主流厂家参与竞争。

主要竞争对手重点团体车型销量分析
制造厂家
车型
发动机
销量()
重点销售区域
郑州宇通
ZK6127H
YC6G270-30
128
广东
ZK6110H
YC6G240-30
189
 江苏
ZK6899HA
YC6J245-30
196
福建
ZK6808H9
YC6J220-30
194
河南
ZK6879HB
YC6J245-30
208
浙江
苏州金龙
KLQ6115H
YC6J245-30
199
江苏
KLQ6109E3
YC6J240-30
197
天津
大金龙
XMQ6117Y
YC6J45-30
210
福建
XMQ6122Y
YC6G270-30
123
广东
XMQ6120C2
YC6G270-30
145
四川
XMQ6858Y
YC6J220-30
132
北京
小金龙
XML6127J13
YC6G270-30
129
重庆
XML6103J23
YC6J245-30
99
河北
XML6858J13
YC6G220-30
153
山东
中通
LCK6129HA
YC6G270-30
145
山东
LCK6858H
YC6J220-30
153
山东
北汽福田
BJ6830U6LFB
YC6J220-30
78
江苏
BJ6120U8MHB-1
YC6G270-30
98
辽宁
BJ6120U8MJB2-1
YC6G270-30
83
黑龙江
安凯客车
HFF6110K06D7
YC6G240-30
94
安徽
HFF6850K57D
YC6J220-30
88
浙江、福建
申龙客车
SLK6116
YC6G240-30
78
广东、浙江等
黄海客车
DD6100K
YC6G240-30
61
辽宁、吉林等

  从上表数据可以看出:

  1、在团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势,ZK6110HZK6899HAXMQ6117YXMQ6120C2XMQ6858YKLQ6116TE3XML6103J23XML6127J13XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。

  2、上述主要销售的车型中,发动机基本都是玉柴动力。

  3、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多,其次是大金龙,再次是小金龙和福田欧V客车。

  4、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。


  四、以团体兼旅游多功能配置车型来广泛适应市场

  以低价位竞争策略的大型团体客车在配置时底盘主要采用直大梁、车身简配,目标市场定位为单纯团体车市场;以多功能为竞争策略的大型团体客车在配置时底盘采用三段式,车身配置兼顾旅游市场需求特性。

  1.10-11米长度段产品配置分析(以国内市场用的最多车型为例)

  通过产品标准配置分析产品市场定位:目前很多客车企业生产的团体产品车型主要目标市场为团体市场;也有的车型主要目标市场为团体/旅游市场。根据市场调研,笔者在10-11米团体系列产品中,按照市场需求将产品进行了细分,以低价位取悦市场的团体车型:底盘配置均采用了直大梁式,车身配置采用简配型。也有不少产品(如北汽福田欧V客车)靠双重功能来取悦市场的车型主要采用三段式底盘配置,且车身高配置可同时兼容、满足团体/
游市场对产品的需求。详见产品配置对比表:
产品配置对比表
金龙大客车报价
基础车型
10-11米段
10-11米段
10-11米段
车型等级
普通级
大型中级
大型高一级
外形
参数
总长(mm)
10690
10490
10510
总宽(mm)
2500
2500
2500
总高(mm
3420
3430
3400
轴距(mm
5170
5170
5190
发动
机参
发动机型号
YC6J220-30
YC6J245-30
进口动力
最大功率(KW/rpm
162/2500
180/3000
199/3200
最大扭矩(N.m/rpm
710/1400-1600
730/1600
750/1600-1800
性能
参数
厂定最大质量(kg)
13500
14000
14000
油箱容积(L
280
310
330
额定载客数
45+124-49
45+1+124-51
41+1+124-49
行李仓容积(m3
4
4.8
5.6
底盘
配置
底盘结构
直大梁
直大梁
三段式
离合器
螺旋弹簧Φ380
膜片弹簧φ395
膜片弹簧φ395
变速器
哈齿CA6-75
哈齿CA6-85
ZF变速器等
后桥
杭汽三花
国产车桥
博盈145加强型
前桥
杭汽三花
国产车桥
博盈145加强型
主减速比
5.125
5.165
5.198
悬架系统
钢板
钢板
气囊
转向系统
国产
整体式动力转向
整体式动力转向
制动系统
国产ABS;自动
间隙调整臂
科密/万安ABS;自动间隙调整臂
进口ABS;自动间隙调整臂,带缓速器
轮胎
10R22.5
9.0R20
10R22.5
轮罩
选装
不锈钢
不锈钢
车身
内饰
车身内饰
成型内饰,整体
式空调风道,前
挡单遮阳帘;
成型内饰,整体式空调风道,阅读灯;豪华内行李架,侧窗窗帘,前挡双遮阳帘
成型内饰,整体式空调风道;侧窗窗帘,前挡双遮阳帘;前挡双遮阳帘;
座椅
背不可调座椅,
豪华减震司机椅
背不可调座椅,豪华减震司机椅,导游椅
背可调座椅,豪华减震司机椅、导游椅
空调系统
国产(26000kcal
/h,比泽尔压缩机)
国产(24000kcal/h,单进口压缩机)
上海松芝(26000kcal/h,比泽尔压缩机)
后视系统
手动兔耳式后视镜
手动兔耳式后视镜
手动兔耳式后视镜
车内灯具
4个椭圆形顶灯
长方形内顶灯
长条形顶灯,带条形LED刹车灯
其它
 
电子钟、行车记录仪
电子钟、行车记录仪
211-12米段团体车型(以最普通型为例)配置分析:

  (1)11-12米团体车底盘配置
 
区域
常规地区
三北高寒地区
山路地区(云、贵、川、重庆)
等级设定
——
项目
基本配置
车架
直大梁
轴距
6200mm
 
力系统
发动机
YC6G240-30
喷油泵
高压共轨(BOSCH
增压器
增压中冷
发动机热管理
——
——
——
发动机预热
——
配置
——
传动系统
离合器
国产420单片、干式
变速器
綦江六档或其他国产
传动轴
杭州万向或其他国产
主减速器
国产;主减速比4.875
行驶系统
转向器
液压助力
车桥
5.5T11.0T(国产)
悬架
810多片簧
轮辋
22.5×8.25
轮胎
11R22.5无内胎子午胎(佳通)
制动系统
形式
双回路气制动行车制动,储能弹簧驻车制动
制动器
鼓式,前:后:
 
ABS防抱死
国产
自动调整臂
国产自动调整臂
缓速器
国产
其他
油箱容积
250L
发电机/电瓶
佩特莱150A/2180Ah电瓶(统一)
自动灭火装置
 
备注: 三北高寒地区须对油箱、管路加强低温保护; 
 

  (2)11-12米团体车车身配置
区域
常规地区
三北高寒地区
等级设定
——
项目
基本配置
车身
结构
半承载
行李舱容积
3.8 m³
内饰
内顶
普通内装饰
 
空调风道
普通风道
 
内行李架
——
 
侧围
高密度防火板
 
地板
竹胶地板/深蓝耐磨地板革
 
仪表台
国产仪表台
 
护栏
滚花式
 
舱门
乘客门
气动外摆门
 
侧舱门
翻转式
 
尾舱门
翻转式
 
车窗
前挡
粘贴式安全玻璃
 
遮阳帘
前挡手动半幅卷帘式
 
司机窗
粘贴钢化/内藏推拉式
 
两侧窗
粘贴钢化/两侧尾窗内藏推拉式
 
窗帘
普通
 
座椅
司机座椅
气撑杆式减震
 
导游座椅
——
 
乘客座椅
53座;国产团体款(高靠背不可调)
 
电器
雨刮器
国产
 
空调系统
上海松芝2.6万大卡;单压缩机
 
暖风系统
——
 
前挡除霜器
水暖式
加强型
车载视听
AM/FM收音机
 
外后视系统
手动调整
 
倒车监视器
国产普通
 
车载饮水机
——
 
行车记录仪
国产带打印功能
 
电子钟
国产电子钟
 
CAN总线
——
要求高等级时必须装
车内灯具
顶灯
椭圆形(四个)
 
阅读灯
国产
 
踏步灯
国产
 
高位刹车灯
国产
 
其他
安全天窗
两个
 
外观油漆
实漆
 
轮胎罩
可以用不锈钢
更美观
 
软化上车扶手
 
备注:针对北方高寒地区标配前挡除霜器为加强型。
五、促销策略针对性强