03.2023 上海 / 中国
罗兰贝格
洞见
前言
在后疫情时代和经济缓慢复苏的背景下，全球商用车市场进入修复性增长期。与此同时，新市场、新能源、新技术、新模式和新细分五大趋势的涌现为中国商用车企跻身世界一流创造了难能可贵的机遇。
新市场：在国内市场震荡环境下，出海成为中国车企增长新路径。全面提升品牌全球化经营能力、本土价值链及生态运营能力成为把握新市场的关键。新能源：在政策及模式驱动下，短期中国新能源车型得以渗透；未来在“模式+技术”双重驱动下，中国、欧洲及北美新能源市场发展潜力巨大且成为全球未来新能源商用车的主要增量市场。
新技术：纯电、燃料电池相关核心部件及技术将进一步升级；L1-L2级别自动驾驶渗透率长期保持高位； “以用户为中心”的设计理念进一步与产品结合以满足市场用户对舒适性、人性化的需求。
一车网
新模式：新能源商用车商业模式向全价值链服务及基于数智的创新付费模式演进，产品及服务互融度更深，更能满足用户降本增效、低用车风险及轻资产需求。新细分：在物流集约化、高效化发展的背景下，中国商用车正迈入产品高端化、专用车走强及大客户占比提升的新阶段，高端及专用车产品布局机遇显现，加速配套并完善大客户服务势在必行。
s2005论坛本报告将重点围绕全球商用车五大发展趋势，探讨中国本土主机厂如何应对后疫情时代的挑战与机遇。
2023年全球商用车关键趋势白皮书3
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2023年全球商用车关键趋势白皮书
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一、 拐点已至，竞逐新趋势：市场进入修复期，新趋势下竞争维度颠覆
受全球经济波动、疫情冲击、标准切换等多重因素影响，全球商用车自2019年起进入销量下行阶段。伴随外部环境因素影响逐步退出，预计自2023年起市场进入修复性增长阶段，并有望在未来三年实现5%的稳定增长。新市场、新能源、新技术、
1) 轻型商用车，按照IHS分类标准，包括多用途汽车(MPV)、 厢式货车(Van)和皮卡(Pickup)资料来源：IHS; 罗兰贝格
2023年全球商用车关键趋势白皮书5
二、 趋势一 新市场：竞争国际，把握出海增长窗口
近年来，国际政局持续动荡，海外市场竞争动态变化显著。同时，在中国本土商用车市场低迷且本土领先车企竞争力持续提升的背景下，出海成为各领先玩家
中国长安汽车集团聚焦的第二增长曲线。新市场际遇下，俄罗斯、中东等高潜地域机会涌现，对商用车企在品牌全球化和经营本地化方面提出新要求。
铁将军防盗器价格资料来源：乘联会；罗兰贝格
不同于近三年中国商用车市场销量下行，海外出口总量则呈现快速增长态势，年复合增长率达60%，标志着中国商用车迈入全球化的新发展阶段。轻卡、中重卡为主要车型，2022年占出口总量近75%，中南美及“
一带一路”墨西哥与2.1 新市场机会：俄罗斯、中东、南美、中美等市场机会涌现
讴歌价格综合考虑市场体量、预期增速及地缘政治关系等，未来中东、中美、南美、俄罗斯、伊朗将为中国企业释放出口新增量。
中东和南美在疫情管控放松后需求重新释放，中美和伊朗因产品获得认证而具备销售通路，俄罗斯因俄乌
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