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太平洋证券股份有限公司证券研究报告
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昆明车市执业资格证书编码：S1190517120002
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涨即时做出调价。电池片方面，上游端大幅涨价下，电池片厂家也快速反应在报价，8/10晚间龙头电池片厂家通威的报价涨幅高达9%。组件方面，先前已成交的订单并未出现大幅变化，新成交的订单则是终端电站也仍在观望，加上组件厂仍希望持续维持客户关系以稳定明年的出货布局，导致近期组件买卖双方都不太愿意在此时签单，让近期除了国内赶着今年并网的项目开标价格明显上涨外，其他新成交订单不多。四季度的需求量或受一定的影响。注标的：隆基股份、通威股份、中环股份、捷佳伟创、晶澳科技、福莱特。风电方面，GWEC 近日发布《2020全球海上风电报告》，预测到2030年全球海上风电将新增装机205 GW ， 2019年全球新增海上风电装机6.1GW ，为历史新高，海上风电将成为世界各国疫情之后经济绿复苏的重要引擎之一，欧洲依然是海上风电装机最多的地区，但亚太市场正在崛起。我们维持之前对风电行业的判断，海上风电增速弹性大。关注标的：明阳智能、金风科技、中材科技、天顺风能、禾望电气。
工控储能：7月PMI 指数51.1%，环比上升0.2百分点，已连续五个月位于荣枯线之上，显示出制造业稳步复苏态势。一方面疫情背景下的产线自动化需求表现出刚性，此外5G 带来的3C 等需求复苏较为确定。在人力成本上升、进口替代等背景下，智能制造景气向好趋势不改。行业龙头则受益于下游应用的国产供应链切换，市场份持续提升。继续推荐行业龙头汇川技术，看好公司“双王战略”的持续推进；此外建议关注在消费家电变频和工业控制领域技术领先的麦格米特。
风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。
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目录
一、 板块行情回顾 ........................................................................................................... 5 二、 行业观点及投资建议 ............................................................................................... 5 (一) 新能源汽车： .......................................................................................................... 5 (二) 新能源发电： .......................................................................................................... 7 (三) 工控储能： .............................................................................................................. 7 三、 数据跟踪 . (8)
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图表目录
图表1：本周电力设备新能源板块表现一览 .................................................................................. 5 图表2：新能源车细分板块表现 ...................................................................................................... 5 图表3：新能源汽车历史走势 .......................................................................................................... 6 图表4：锂电价格数据周跟踪 .......................................................................................................... 9 图表5：正极材料价格（万元/吨） ................................................................................................ 9 图表6：负极材料价格跟踪（万元/吨） ........................................................................................ 9 图表7：电改款逍客
解液&6F 价格跟踪（万元/吨） ................................................................................... 10 图表8：16ΜM 湿法隔膜价格跟踪（元/平米） ............................................................................. 10 图表9：光伏价格一览 .................................................................................................................... 11 图表10：多晶硅料价格走势 .......................................................................................................... 13 图表11：硅片价格走势 .................................................................................................................. 13 图表12：电池片价格走势 .............................................................................................................. 13 图表13：组件价格走势 .................................................................................................................. 13 图表14：电网基本建设投资完成额（亿元） .............................................................................. 15 图表15：电源基本建设投资完成额（亿元） .............................................................................. 15 图表16：长江有铜市场铜价走势（元/吨） ............................................................................ 15 图表17：螺纹钢HRB400 20MM 价格走势（元/吨） . (15)
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一、 板块行情回顾
本周大盘维持窄幅震荡格局，沪深300微跌0.07%，上证综指上涨0.18%，深圳综指则下跌1.25%。电力设备与新能源各细分板块表现分化，工控板块领涨，上涨5.75%，新能源车板块小幅上涨0.35%；风电板块表现低迷，下跌5.58%。
图表1
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本周电力设备新能源板块表现一览
资料来源：Wind ，太平洋研究院整理
二、 行业观点及投资建议
(一) 新能源汽车：
本周复盘
本周新能源车板块表现分化。各细分板块中，电机电控板块领涨，周涨幅5.1%。四大材料中，正极材料板块表现相对较好，周跌幅1.8%。上游资源，碳酸锂板块周涨幅0.8%，钴板块周跌幅6.3%。电解液和钴板块表现居尾。
图表2：新能源车细分板块表现
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