中国汽配市场调研报告(2020年度)
本文所指的汽配市场是狭义上的实体市场,指汽车零配件商品交易和安装的场所,是汽配经销商集经营,买卖集中的地方,也称为汽配城。
中央统战部副部长、全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江在我商会秘书处考察调研中,针对行业发展情况提出,要深入调研目前全国汽配市场的基本情况,做好行业大数据。按照徐书记的指示精神,商会秘书处在2020年8月-12月通过各省市会长、会员企业、地方商协会广泛收集全国各区域汽配市场调研数据,共收集有效单体汽配市场调研表230份,省(直辖市或自治区)级数量统计表26份,经总结分析后形成本调研报告。
一、中国汽配市场基本情况
中国汽配市场产生于上世纪九十年代初,1991年在杭州建起了第一家浙江汽配城,把零星分散的近百家大小汽配经销商聚集到一起,发挥集经营集中交易的优势,货比三家,品种齐全。随后天津、南京、武汉、西安、北京等先后出现了汽配市场,至今汽配市场发展至今已走过30年。
(一)经营结构
1.第一代(1.0版)汽配一条街
上世纪九十年代,由沿街商铺产业聚集而成,其中最知名的如广州永福路汽车用品一条街、北京三里屯汽配一条街、上海威海路汽配一条街等。目前已基本消失。
2.第二代(2.0版)汽配专业市场
由房产开发或物业第三方运营的汽配专业市场,市场用地起初是企业或个人向政府、村集体、企业租赁的,或是其他用途的仓库、集贸市场改建的。例如北京五方天雅汽配城,是与北京朝阳区王四营乡政府签订的租赁协议。2000年后出现了政府出让土地,开发商专门开发销售、成立运营公司统一管理的集合市场。由此,全国也涌现出一大批知名的汽配市场运营商。
3.第三代(3.0版)汽车产业综合体
2005年以后,出现市场多业态集成的综合性市场(包含汽配、汽车用品、美容装饰改装、修理、新车二手车销售、仓储物流、工程机械等),同时将车管所、检测站等政府行政机构引进市场,形成了汽车全产业链一站式服务的产业集。
(二)数量变化
根据商会原有统计资料,至2000年底全国已有百余家汽配市场,2000年-2005年汽配市场投资升温高速发展,全国共有汽配市场近600家,仅上海就在五年中开发建设了30多个汽配市场,规模小的占地10亩,建筑面积2万多平米,商铺200余个,规模大的占地近
500亩,商铺1000个。
根据本次调研统计,截至目前,全国现存的汽配市场(含汽车综合体)约1200个,由于城市功能疏解以及土地增值开发的原因,如北京、上海,汽配市场数量大幅萎缩,其中北京的数量由最高28个缩减到现在的13个;一二线城市如广州、郑州、杭州等,很多大型汽配市场被疏解至城郊;在三四线城市,汽配市场同样要面对城市规划调整,以及自身环境、经营结构问题,面临转型升级。
(三)分布区域
以汽车零部件流通集散为主的中国汽配市场主要集中在东部、中部区域,特别是汽车产业基础较好,人口密度大,经济发展良好的城市区域。如北京、上海、广州、浙江、四川、山东等区域。
近十年新兴的流通服务型汽配市场(综合体),从东部向西北、西南区域的三四线城市扩张。一些人口超过百万的县级市也陆续建起了以新车二手车销售+汽配供应+汽车修理+装饰改装+餐饮住宿+车管
检测业务等为一体的复合功能汽配城,例如2019年新建的河南淅川洲亿汽车城、2020年新建的江苏睢宁国际汽车城、2020年从纺织城改造的郑州锦艺汽车智汇港等,多数从名称上改为汽车城、汽服基地、汽车服务产业园。
二、中国汽配市场的价值与贡献
与其他业态的专业市场一样,汽配市场是伴随着中国经济高速发展、进入小康社会,汽车进入千万家庭的过程中,“由商而市”形成的。其主要价值和贡献主要体现在:
1、店多成市的规模效应,有利于客户集中采购,提升效率;
2、比起分散于街道的零散店面,市场化有利于政府管理,推进行业的诚信经营、品质升级;
3、促进了当地税源经济,带动产业上下游共同发展;
4、培育了大量中小企业、个体户,有利于商户的迅速成长,吸纳大量就业人员;
5、引导汽车消费,拉动汽车文化产业等。
三、发展到目前主要存在的问题
(一)经济效益问题。
绝大多数汽配市场仍为10-20年前所建的“排排房”、“兵营”式的二三层商铺,一层为门面,二三层为仓储,由于汽车配件数量多、重量大,市场整体容积率低,平效差。目前国内最好的汽配市场租金(市场均价,下同)约为200元/平米/月;中等水平,主要在各个经济发达的省会级城市,汽配市场租金约为120元/平米/月;低等水平,主要在各个地市县,租金约为70元/平米/月。
(二)环境问题。
由于历史原因,一些老的汽配市场在环境上脏乱差现象较为严重,管理缺位;一些建成年限较长的市场电路、消防管线老化,面临转型升级。例如郑州天荣汽配城,连续几年出现火灾事故,2020年被彻底关停,1400多家商户被分流至其他市场。
(三)假冒伪劣问题。
中国是万国车市场,路面上在用的车型多达3000多款,平均每
北京汽车城
辆汽车零配件多达20000个,零部件SKU达到千万级。
导致汽配供应链极度分散,上游有13万家汽配生产企业,下游有着20多万家汽配经销商,流通层级多,
再加上整车厂产品渠道垄断、价格垄断问题没有充分解决,一些经销商为了获取高额利润,以假冒伪劣产品冒充原厂件销售;一些4S店为了留住车主客户,也宣传误导消费者,造成了社会上对于汽配市场的认知偏差。中国消费者协会日前在发布的2020年全国消协组织受理投诉情况,投诉量居前五位的分别为食品、汽车及零部件、通讯类产品、服装、医疗器械。其中在2019年成为全年投诉量最大商品品类的汽车及零部件,在2020年以全年34897件投诉的表现回落到了全年投诉量第二位,但仍同比增加1.64%。
(四)管理问题
很多汽配市场在运营管理上较为传统,部分市场已将商铺使用权(30-40年)一次性销售给业主,市场仅收物业管理费,管理力度较弱。对行业发展、商户经营不关注,导致对市场的提质升级不关心。
(五)互联网电商的冲击
在上一轮资金热潮进入汽车后市场的时候,大量直接套用消费互联网商业模式的互联网企业先后被淘汰。新一轮的资本布局,逐渐从单纯追求流量转移到服务和落地上来,并越来越意识到汽车后市场业务对线下服务的标准化、场景化的依赖,以及专业化服务对于汽车后市场的重要程度。
随着O2O 模式的兴起,各种直接面对消费者的电商平台开始涉