People’s Transportation
驾培行业当前及未来市场分析报告
中国道路交通安全协会联合人民交通杂志社开展了当前驾培行业的基本现状、行业特 点和痛点以及互联网驾培驾考服务发展情况的调研分析，并提出了行业未来的发展趋势，据此形成本分析报告。
随着我国进人汽车工业时代，机动车进人普通家庭，社会公众学驾 需求逐渐增加，机动车驾驶员培训行 业（以下简称驾培行业）得到快速发 展，并且成为与人民生活息息相关的 基础性行业。驾培行业作为重要的民 生服务业，在服务民生以及为我国社 会经济建设做出贡献的同时，也守护 了道路交通安全的第一道防线，从源 头上保障了我国道路交通安全。为引 导驾培机构关注未来市场，注重培训 与服务质量，提升学员学驾体验和便捷度，中国道路交通安全协会联合人
民交通杂志社开展了当前驾培行业的
基本现状、行业特点和痛点以及互联
网驾培驾考服务发展情况的调研分
析，并提出了行业未来的发展趋势，
据此形成本分析报告。
一、驾培行业现状
近年来，伴随我国经济社会和
汽车工业的发展，带动了驾培行业的
快速发展，且满足了人民日益增长的
学驾需求。截至2019年底，我国机动
车驾驶员培训机构（以下简称驾培机
构）经营业户共有1.97万户，教练员
92.5万人，教学车辆79.7万辆，户均拥
有教学车辆40.4«，机动车驾驶培训模
拟器12.2万台，年培训人次2705.3万人
次。学员学驾费用为社会贡献约1400
亿元的产值，缴纳税费约28亿元，同
时为社会提供了百万个就业岗位，对
我国经济发展起到了积极促进作用。
(一）驾培机构
随着生活水平的提升和人民财富
的极大丰富，学车成为当下社会的刚性
28I
PEOPLE'S TRANSPORTATION
丨行业观察丨
20000 15000 10000 5000
近5年我国驾培机构数量变化趋势
19062 19741
2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年
驾培机构总数/户■—级驾培机构/户■二级驾培机构/户 三级驾培机构/户
数据来源：中国道路运输发展报告（2015^-2019年）
需求，也促进了驾培机构数量的增加。近5年来，我国驾培机构的数量逐年增 加，相较于2015年，增长了 19.74%, 201辨驾培机构麵了19741户，满足了 社鮮驾需求。总体上，我国驾培机构 数量呈定增长的态势。
国家标准《机动车驾驶员培训机 构资格条件》规定，驾培机构按照教学 车辆数量分为一级、二^和三级驾培机构，由图可知，我国驾培机构类型逐渐
向集约化发展，三级驾培机构数量增加
迅猛、二^和一级驾培机构数量出现降
低的趋势。造成这种现象的原因是由于
当前我国i t-步开放了机动车驾驶员培
训市场，各地区县根据当地学驾需求按
照标准规定新增了三级驾培机构；同时
由于大城市中学驾存量逐步消化，部分
二S和一级驾培机构根据市场实际缩减
了相应的教学辆。
为给残疾人提供良好的驾驶培
训服务，满足残疾人驾驶考试的需
要，驾培机构积极配置相应的教学车
辆及教学人员，为残疾人提供驾驶培
训服务。截至2019年底，我国共有残
疾人驾培机构354户，年培训人次达
17923，相较于2015年，残疾人驾培
机构仅增长了 16.45%，而残疾人年
培训人次增长了108.74%，这表明随
着交通基础设施和驾培驾考制度的完
善，越来越多的残疾人有了驾驶出行
的需求，这也反映出我国残疾人培训
细分市场总体发展趋于增长的态势。
(二）教学车辆
教学车辆是实施驾驶培训教学的
关键教学设施，按照我国机动车驾驶
培训有关的规定，驾培机构的教学车
辆不得少于20辆。伴随我国驾培机构
数量的增加，近年来我国的教学车辆
数量也相应增加，截至2019年底，教
学车辆数量达到了797524辆，相较于
5年前，增长了 17.34%。
近5年我国残疾人
驾培机构数量变化趋势
360
350
340
330
320
310
300
290
280
数据来源：中国道路运输发展报告(2015年-2019年)
近5年我国教学车辆数量变化趋势
800000
600000
400000
200000
教学车辆
(辆）
大型客车
(辆）
牵引车
(辆）
城市公交
(辆）
中型客车
(辆）
大型货车
(辆）
小型汽车
(辆）
■2015 年679690477434321275191043483611916
■2016 年727345455638801362191236951666198
■2017 年760594451344241607210734189701804 2018 年783868445447871493184229262729198
■2019 年797524426452601581176227235741949
数据来源：中国道路运输发展报告（2015年-2019年)
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People's Transportation
按照车型分类，教学车辆可以分 为大型客车、牵引车、城市公交车、 中型客车、大型货车和小型汽车等。 由图可知，我国大型客车和大型货车 的教练车近5年来出现递减的趋势， 这从侧面反映出最近5年大型客车和 大型货车的学驾需求逐年减少，驾培 机构根据市场需求减少了相应的教学 车辆。相反地，近5年来牵引车和小 型汽车的教学车辆逐年增加，这表明 最近5年学习这2种车型的学员学驾需 求逐年增加。城市公交车教学车辆数 董近年来出现较大波动，这反映城市 公交车学驾市场并不稳定。
造成各类教学车辆数量变化的原 因是不同的，对于大型客车和大型货 车，主要是由于随着民航、高铁等运 输方式的发展，以及国家积极推进公 转铁、公转水等运输结构的调整，道 路客运行业和普通货运行业受到了较 大影响，行业降低了对这2类驾驶员
的需求，相应地驾培机构的教学车辆 出现了下降的趋势。对于牵引车，主 要是由于近年来交通运输部积极在行 业内推广甩挂运输模式，提高运输效 率，因此行业急需牵引车驾驶员，相 应地影响了牵引车教学车辆的数量。 对于小型汽车，主要是由于随着私家 车的普及，拥有一辆小型汽车已是普 通家庭的刚性需求，相应地带动驾培 机构教学车辆的增加。对于城市公交 车，尽管随着我国城市进程的加快， 城市居民的公共出行需求也相应增 加，但当前大部分城市大力发展城市 轨道交通，如北京、上
海、南京等城 市，大大分担了城市公交车的运输任 务，也影响了城市公交车行业对驾驶 员的需求，从而致使我国城市公交车 教学车辆数量的波动和变化。
(三）教练员
教练员是确保驾驶培训教学质量 的关键，是实施驾驶培训教学的核心
人员，是支撑驾驶培训行业健康发展 的基础。近年来，随着我国驾培行业 的快速发展，教学车辆的增加，按照 国家规定的教练员不得少于教学车辆 的人车数量配比要求，教练员数量也 逐渐增加。截止2019年底，我国共有 教练员925475人其中，理论教练员 58702人，实操教练员849151人，较好 的支撑了我国驾培行业的健康发展。
教练员按照教学能力分为理论 教练员和实操教练员，理论教练员具 体负责驾驶培训学员交通安全法规、 文明驾驶等理论知识的传授，实操教 练员肩负学员驾驶技能的培养。由图 可知，我国理论教练员总量在2017年 后下降趋势明显，造成这种局面的原 因是由于交通运输部在2017年底在行 业内推行理论培训的网络远程教学， 并明确采用网络远程教学模式的地 区，理论教练员的配置由各省自行确 定。网络远程教学推行后，广东、江 苏、四川、辽宁等省份应用较好，致
使理论教练员的数量受到影响，出现 了拐点。此外，由于教学车辆数量的 增加，我国实操教练员数量也逐年增 加，但其数量均大于教学车辆的数 量，满足国家规定的人车配比要求， 这表明为提升培训教学服务质量，部 分驾培机构配置了比教学车辆多的教 练员。
(四）年培训人次
年培训人次直接反映了我国驾培行 业的市场规模变化，近来，我国驾培 行业培训市场出现了小幅的波动，但总 体来看，驾培行业市场总体趋于稳定，
近5年我国教练员数量变化趋势
1000000
900000800000700000
600000500000400000300000200000
100000
2015 年
2016 年2017 年2018 年2019 年■教练员/人
818550871140916239918207925475■理论教练员/人5829162314652975828458702实操教练员/人
746541
790639
822105
842109
849151
奴据来''原：中国道路运输发展报告（2015年-2019年）
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I行业观察
近5年我国驾培市场规模变化
3000「
2500- 2000- 1500-2624.92686.62706.72684.72705.3
222.6 2015 年 2016 年2017 年2018 年2019 年
丨培训人次（万入次）培训合格人次（万人次）一合格率（％)
数据来源：中国道路运输发展报告（2015年-2019年）
鉢繼寺在辨2700万人細雛。
年培训合格人次反映出我国驾培 行业的培训质量状态，由图可知，我 国年培训合格人次基本保持在2200万 左右，培训合格率基本维持在82%, 但需要说明的是，近5年来我国驾培 行业每年的培训合格率逐年呈小幅下 降的趋势，这客观反映出当前我国驾 培行业的培训质量逐年下降，仍需要 各方积极采取措施，提升培训质量。
从培训市场分布区域来看，2019 年培训人次排名前十的省份为广东、湖北、江苏、湖南、山东、安徽、河南、河北、四川和浙江，这些省份 均为人口基数大省，或是经济较为发 展，能吸引人才，从而能拉动学驾需 求。同时，培训市场的区域分布也表 明，当前我国驾培市场主要集中在东 部地区和中部地区。
二、驾培行业特点及痛点
驾培行业助力我国经济建设，也从 源头上舰了我国道的安全关，历经多年的发展，取得了一定的成绩’当前驾培行业呈现“四化”的特点：
(_)学驾体年轻化
随着我国学驾体存量的逐渐
被消化，当前我国学车主力人由原
来的学驾体存量逐渐转变为适龄人
，据驾考宝典对其平台内的学员年
龄统计分析，25周岁以下的学员体
占比达39.98%, 35周岁以下的学员
体更是达81.54%。这也与此次调研
结果基本保持一致，此次调研发现25
周岁以下的学员体占比为38.45%
(调研地区为浙江、广东、江苏和安
徽 >，这都表明驾驶培训的学驾体
年轻化趋势非常显著，这也要求驾培
机构逐步转变“一人到底”、“时间
固定”的教学组织模式。
(二）市场竞争激烈化
学驾体存量的逐渐消化，人口
红利的消失，同时伴随驾培机构数量
的逐年增加，以及面临培训市场规模
稳定不增的局面，行业出现供需失衡
的现状，以2019年为例，训市场实际
需求为2705.3万人次，而行业培训供给
能力约为4785.8万人次，教学车辆培训
能力远远大于实际培训需求，致使行
业同质化竞争加剧’市场竞争激烈。
(三） 培训市场区域化
驾驶培训需要学员在训练场地进
行驾驶技能的培训教学，因此驾驶培
训市场的区域化经营特点非常明显，
一方面驾培机构受训练场地、经营范
围的限制，不能从事异地经营。另一
方面，学员从交通、出行时间、费用
等成本因素以及学车便捷性的角度考
虑，也只会在其居住或工作地附近学
习驾驶，学驾集中度高。
(四） 服务需求多样化
学驾体的年轻化，以及当前
我国放开了 70周岁以上人员的学车限
制，以及学驾体受教育程度不尽相
同，学驾体呈现多样化。这些学驾
体在学习驾驶时，其服务需求也是
多样化，如年轻学员其思想活跃、喜
欢冒险、喜欢追求时尚和新颖，尝试
新的生活和事物，易于接受新鲜事
物，追随时代潮流，追随个性化、
定制化的服务。而对70周岁以上的学
员，其学习能力较弱，掌握知识和技
能的速度慢，其要求教学要更耐心、
讲解更详细。
尽管当前我国驾培行业的发展
满足了人民日益增长的学驾需求，但
与当前社会期待的高质量、新要求相
比，还存在一些行业的“痛点”，主
要体现在三个“有待”：
(一）培训服务质量有待提高
驾培机构应试教育现象较为普
遍，教练员教学过程中“重操作技
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能、轻细节教学、轻文明教育”，致 使培训质量参差不齐，新驾驶员的综 合素质有待提升。据公安部交管局统 计，2018年三年以下驾龄驾驶员的交 通违章占全部交通违章的26.3%，肇 事致死人数占总死亡人数的11.3%。 此外，部分驾驶培训机构服务意识 差，培训费用价格不透明，学员报名 培训后巧设名目增加学车成本，教练 员服务态度差，教学不规范，学员学 驾体验差。
(二） 市场培训秩序有待规范
培训市场的供需失衡致使行业无 序的同质化竞争，大部分驾培机构采 用降低学费招揽生源后再巧设名目增 收费用，严重影响行业正常的发展秩 序。同时，未获得培训资质的机构和 人员擅自设立教学点、使用民牌车辆 教学等非法培训行为时有发生，对行 业的有序发展带来负面影响，培训市 场秩序需进一步规范和净化。
(三） 信息化应用有待提升
信息化应用会给行业监管、企
业管理和学员学驾带来极大的便利便 捷。然而，当前我国驾培行业的监督 管理信息化应用水平较低，仅有广 东、江苏、浙江等省份实现了线上异 常（虚假）学时的监督管理。大部分 驾培机构的内部管理还停留于粗放式 管理阶段，ERP 、计时培训系统等精 细化信息系统的应用覆盖面不广，从 而致使学员无法实现网络报名、培训 预约、理论知识的网络远程学习，给 学员预约、学习带来极大不便利。
三、互联网与驾驶培训的融合 发展
(_)融合背景
互联网是大众创业、万众创新 的新工具，“互联网+传统行业”能 借助互联网技术优势，对传统行业进 行优化升级转型，以适应当下的新发 展。互联网与驾驶培训与驾驶考试服 务的交叉融合，形成了当前颇具规模 的互联网驾培驾考服务。
互联网驾培驾考服务是指通过
移动互联网为学驾人提供针对驾驶 员资格考试内容的在线培训服务，包 括科目一、科目四的线上理论学习， 以及科目二、科目三的道路驾驶视频 学习的服务。互联网驾培驾考服务的 产生主要是由于线下驾培机构学车排 队时间长、学员往返驾培机构的时间 和交通成本、驾驶培训效率低、学员 碎片化的时间无法利用等原因，互联 网驾培驾考服务克服以上问题迎难而 上，且当前已逐渐被广大学车体所 接受。
2015年，国务院印发《国务院关 于积极推进“互联网+”行动的指导 意见》，由此标志着互联网与传统行 业融合发展的新征程，也极大地促进 了驾培行业与互联网的融合发展。
(二）发展形势及其优势
湖南汽车生活网在国家“互联网+”政策的引导 下，“互联网+驾驶培训”形成的互 联网驾培驾考服务的新商业模式逐渐 得到探索和应用，在互联网技术的驱 动下，传统的驾培培训模式得到了技 术升级和优化转型。
当前，互联网驾培驾考服务立 足于学员培训服务的便捷性，提供的 服务主要有：一是整合各地驾培机 构、教练员、培训费用、学习评价等 信息资源，为学员选择驾培机构、教 练员等提供信息服务；二是整合驾驶 培训的供给端和需求端，通过与学员 线上互动，了解学员学习驾驶需求， 然后为驾培机构提供学员学驾信息线 索，辅助驾培机构招生；三是研发科 目一和科目四的网络远程教学课程，
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