金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM 表单管理操作手册
金蝶软件（中国）有限公司
2010年4月
目录
1.表单管理基本概念 (1)
1.1什么是表单 (1)
1.2表单制作工具 (1)
1.3表单的作用及意义 (1)
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2.表单xsn文件制作 (2)
2.1新建表单 (2)
2.2 设计表单 (2)
2.2.1版式 (2)
2.2.2控件 (3)
2.2.3数据源 (3)
2.3 发布表单 (4)
3.PLM系统中表单初始化配置 (5)
3.1 表单业务类型 (5)
3.2 表单模版 (5)
3.2.1表单模板的类型 (5)
3.2.2表单模板界面及按钮 (6)
3.2.3 一般表单与流程表单的区别 (6)
3.2.4创建表单模版 (7)
3.2.4.1常规属性 (8)
3.2.4.2主表捆绑 (8)
3.2.4.3流程捆绑 (9)
3.2.5复制表单模板 (10)
3.2.6删除表单模板 (11)
3.2.7冻结/解冻表单模板 (11)
3.2.8浏览表单模板 (11)
3.2.9刷新模板 (11)
4.表单库 (11)
4.1 表单库-工作区 (12)
4.1.1导航区 (12)
4.1.2操作区 (13)
4.1.3新建表单实例 (14)
4.1.3.1常规属性 (14)
4.1.3.2相关对象 (15)
4.1.3.3绑定对象 (15)
4.1.3.4 相关过程 (16)
4.1.3.5相关版本 (16)
4.1.4删除 (16)
4.1.5打开 (17)
4.1.6检出/检入/撤销检出 (17)
4.1.7启动流程 (17)
4.1.8属性 (17)
4.1.9刷新 (17)
4.1.10其它 (17)
4.1.11表单库文件夹图标 (18)
4.2 表单库-归档区 (18)
4.2.1导航区 (18)
4.2.2操作区 (18)
4.2.3发布 (18)
4.2.4报废 (19)
4.2.5回收 (20)
4.2.6启动流程 (21)
4.2.7属性 (21)
4.2.8刷新 (22)
4.2.9其它 (22)
4.3 表单库-发布区 (22)
4.3.1导航区 (22)
4.2.2操作区 (22)
4.2.3操作区按钮说明 (23)
4.4 表单库-报废区 (23)
4.4.1查询 (23)
4.4.2恢复 (24)
4.4.3删除 (24)
5.表单查询 (25)
5.1功能定义 (25)
5.2常规字段组合查询 (25)
5.3模板字段组合查询 (28)
5.4个人搜索器 (28)
1.表单管理基本概念
1.1什么是表单
在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，表单是一种特殊的文档。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。
1.2表单制作工具
在金蝶K/3 WISE创新管理平台 PLM系统中，运用了Microsoft InfoPath作为企业级搜集信息和制作表
单的工具。用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。
除了表单模板的制作人需要安装Infopath外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。
1.3表单的作用及意义
1.可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权限
2.可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容
3.可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持
4.可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连
在1.1中说到，表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。
当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。
5.非表单式的数据收集、统计管理：
l低效的数据收集过程
l建立专门的数据收集系统代价昂贵
l横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难
6.表单式的数据收集、统计管理：
l有效而及时地收集企业信息
l在商业流程和企业内部共享信息
l灵活的信息管理
l极大限度的保护IT投资
2.表单xsn文件制作
这里简单讲述一下制作表单模版xsn文件的过程：
2.1新建表单
打开infopath后，可以通过使用系统模版快速创建一个类似的模版，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。
当然，也可以直接创建一个新的空白表单页，由用户完全自己设计。
2.2 设计表单
2.2.1版式
进入“设计”界面后，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜、大小等进行表单界面的编辑。