2011中国汽车用品行业趋势发布-板桥铺心
一、2011汽车用品行业整体情况公布
二、汽车美容养护产品领域
三、汽车外饰防爆膜领域
四、汽车电子产品领域
五、汽车改装产品领域
六、汽车内饰产品领域
一、 汽车用品行业整体情况公布
行业继续高速发展,外贸企业不断增加内销;企业品牌意识加强,品牌企业逐步出现;行业产品营销模式呈现多样化,网络和电子商务营销模式已悄然加热。
目前,我国汽车保有量已经突破1亿辆,2010全年整车销售规模达1800万辆,中国仍处于全民
的汽车消费时代,为汽车用品行业的发展带来更多生机。截止2010年,我国汽车用品市场总量已经达到3500亿元,平均单车消费在4000元左右,汽车用品生产企业已经达到18000-20000家,每年的新品推出量在3000个系列以上。
据我中心研究预测,到2011年,我国汽车总销量将达到2200万辆,增长幅度超过32%,全年汽车保有量将达到1.2亿量,汽车用品市场的总量已经达到4000亿元;到2012年我国汽车用品行业市场总量将达到5000亿,行业发展仍然处于高速发展阶段。 截止目前,国内行业经销企业已经达到100000多家,其中年产值100-500汽车防爆膜的作用万元的企业大概占到行业经销商总数的37%左右,达35000家左右;年产值500-2000万元占到20%,达23000家左右;2000-5000万元的达8000来家左右、5000万元以上的达2000家左右。
据我中心数据统计,目前汽车用品行业平均每天就有30家左右的企业诞生,35个新产品上市。汽车消费时代和城市化进程使得汽车用品行业发展极其迅速,市场规模增速惊人。 通过中心对2010中国汽车用品暨改装汽车展览会-参展企业现场调查显示:随着中国对加入世界贸易组织承诺的不断兑现,中国汽车后市场取得了长足的发展,整个行业目前已经处于发展阶段。展商宣传品牌、拓展渠道、发布新品的三大参展目之中,拓展渠道占到43%
发布新品占到55%,而宣传品牌只占到64%。(见下图)这表明大多数汽车用品企业由最初的“求生”到“发展”阶段,企业品牌意识不断加强,品牌企业增长加快。 汽车用品行业整体消费特点:
(一)汽车消费已经成为有车族的必须,行业销售模式呈多样化,网络和电子营销模式逐渐加强,通过网络销售的汽车消费模式正以非常快的方式进入行业,并趋于大众化。随着汽车价格的下降和国家不断出台的鼓励汽车进入家庭的利好政策,汽车消费逐渐普及,趋于大众化。全国各区域中心城市行业需求较之前两年已经有了很大提高,但还是有一定的地域差异,其中,华北、华南、华中、西南地区较为活跃,消费意识超前。尤其是西南地区,行业消费需求快递崛起。同时,消费者的消费习惯和模式逐渐成熟。
(二)品牌企业逐步出现,外贸企业不断增加内销,中国市场已经成为国内外企业追逐的重心。国内行业市场的快速发展和国内消费市场成熟度的增加使得国内外企业开始着重布局中国市场,尤其是随着我国国民经济的加强,汽车消费不断普及,中国市场已经成为目前国际汽车消费的重地。一方面,国际行业品牌和国际企业逐渐放眼于中国市场,不断加大对于中国市场的投放和发展。另一方面,对于中国企业而言,国际市场已经不那么重要,国内国际市场发展并存,中国市场被国内外行业厂商广泛看好。
(三)二三级市场和农村市场正在快速崛起,并逐渐将成为行业消费的主体市场。目前,农村和城市行业市场比例为46,城市汽车消费在引领整个行业消费。
(四)汽车消费意识和消费知识在不断完善,消费者对质量的要求大于功能,高品质的汽车用品已经成为消费主体。随着人民生活水平的不断提高以及汽车家庭化普及,公款消费所占的比例越来越小,私家车规模越来越多,汽车由百姓眼中消费的奢侈品,逐渐成为人们 生活的必需品,汽车消费也随之成为必然。随着消费意识和消费知识的深入,消费者在选择产品时除注重产品功能,同时更注重对品质的追求。
(五)南方汽车消费市场比北方更为活跃,普及面更广更宽。北方城市主要集中在二级以上城市,但三级以上城市正在迅速放量。其中,行业一级城市以50%以上的增长率快速增长;二级城市以50-100%高速增长;三级城市以100-300%爆发式增长。
(六)行业发展生机勃勃,各领域增长率基本都达到100%。其中,汽车电子市场、汽车美容的份额在整个行业领域中不断增长,产品消费增长达到150%以上,改装达到300%
(七)渠道在变化,终端在变化。随着北京“限购令”的颁布,注定汽车4s店将格外增加新业务拓展,汽车用品经营空间无限增大
二、 汽车美容养护领域
养护品牌投入大、技术含量要求高,产品丰富;国际养护品牌已经加大了国内市场的投放和发展。
随着消费者“爱车、养车意识”的不断提高,越来越多的车主会更加重视对车辆的日常保养。目前,“以养代修”概念在北京、上海、广州、浙江等城市已经得到了一定的普及,并正在以飞快的速度辐射到二三线城市和农村。不久,汽车养护的热潮将会遍及我国的各个角落,以高级汽车养护产品为核心竞争力的“综合性服务中心”将会主导汽车服务市场。同时,养护产品50%的利润远比汽车零配件要高,因此行业市场近年稳步上升,逐渐成为汽车消费的重要内容之一。截止2010年,整个养护行业市场份额占到800亿,2011年将增加到1200亿左右。 美容养护行业发展特点:
() 行业消费以国内行业产品为主,行业品牌越来越丰富。
() 国内养护产品发展越来越成熟,年度行业新增品牌不多。
() 随着中国汽车保有量的不断增长,国际汽车后市场品牌和企业已经加大中国市场的拓
展,尤其是美容养护行业的国际大牌企业,已经将中国市场当成近期发展目标。
() 国产化产品的市场总量已经远远超过进口品牌。
() 由于养护品牌投入大,技术含量要求高,再加上国内行业起步较晚发展过快,所以专业人才缺乏;因为美容养护需要施工,且成本很高,所以产品质量很重要,好的产品是否有好的服务,这个很重要。
() DIY在行业领域还仅仅是概念。第一这跟中国国情有关;第二跟消费者消费意识有关;第三跟消费者行业知识有关。所以,目前国内汽车终端店、美容养护占到整个销售额的50%以上,美容养护成为每辆车购买后必须要做的功课,这也将成为整个行业未来发展的趋势。但是,由于消费者美容养护知识缺乏,目前众多商家急功近利观念较多,夸大产品功能、夸大宣传,忽悠消费者。要想使行业更快、更稳的健康发展,市场亟待规范、引导。
三、 外饰防爆膜产品领域
行业发展迅速,新产品层出不穷,国际品牌不断涌入,中高端产品仍然走俏市场。
在整个汽车装饰乃至整个汽车用品行业当中,防爆膜产品成为左右消费者的主导因素,随着市场消费的逐渐理性和成熟,行业一级市场以中高端防爆膜为主,二三级市场和农村市场以中端膜为主。中高端膜类产品依然是市场发展的主导。膜类市场每年增长达到200%,达到500亿元。据我中心统计,2011膜类产品市场份额将增长300亿,达到800亿元人民币。目前,广州、浙江、福州等已经形成相对成熟的生产基地。
汽车装饰用品的消费依然存在随意性和盲目性,需要企业继续引导,对产品不懈的推广,同时,专业、完善的服务将是今后行业产品竞争的另一个重心。但是,相比汽车电子和养护行业,装饰产品企业数量多数规模差,营销意识和营销模式有待提高。
随着我国信息产业的迅速发展,“暴利”性质的经营模式已经消失,只有优质的产品、优质的服务以及多种经营模式才能够在激烈竞争中立于不败之地。
四、 汽车电子产品领域
行业产品创新层出不穷,优质产品搭配完善、良好的服务售后服务已经成为企业开拓市场的“必修课”。安全、节能、环保、功能多元化的产品成为行业产品的主流。
快速发展的汽车产业为汽车电子产品提供了广阔的应用市场,中国汽车电子市场随着中国汽车产业一起进入快速发展时期。截至2010年,中国汽车电子市场发展极其迅速,规模达到2600亿元,同比增长超过85%。到2012年,中国汽车电子市场规模有望突破2800亿元,2012年上半年汽车电子市场将突破3000亿元;2015年将超过5000亿元大关。目前产业处于高速增长期,取得了跨越式的发展,已经初具规模。其中,车载信息系统成了汽车电子市场增长的引擎,也是今后的热点。 GPS产品:2010 GPS产品总销量在6700万台,超过650亿元;预计,2011年将销售1000万台,超过800亿元,目前国内GPS品牌近百个,并成为国内市场主流品牌。针对目前手机3G市场的高调走势来看,手机导航难以替代专业的GPS导航;相反,GPS则会反过来代替手机导航。
HID产品:相比行业其他产品领域,HID行业产品年度增长率最低,大概为20%左右。这一方面受制于我国相关政策,另一方面在于国内行业厂商实力不足,产品质量急需提高。虽说近年行业新品及新功能层出不穷,但均有中看不中用之势,经不起市场的检验,行业产品质量亟待提高。同时,目前行业厂商实力不足、产品出厂检验不够,所以仅仅是卖方市场。此外,安全与驾驶信息成为汽车电子产品领域市场新主流,智能化、安全性及便利性产品不断应用成为行业另一发展趋势,智能化、安全性及便利性产品将在行业市场广泛普
及,未来五年的年平均成长率均在20%以上。
未来汽车电子产品中,除了节能、环保、舒适和娱乐等消费需求,安全性能的产品将尤为突出,逐渐成为市场主流。
汽车电子行业发展特点:
(一)企业品牌意识不断加强,品牌发展与企业发展并行;
(二)新品不断增加,功能性产品丰富多样,产品质量不断加强;
(三)行业品牌正逐步走向大众化品牌发展趋势;
(四)产品质量有一定的改观,国际行业品牌逐渐败退,行业白电品牌略有水土不服、一败不振势头;
(五)车载电脑、影音娱乐多位一体机已成为行业产品消费主流;车载环保产品广受消费者的关注,汽车车内污染问题已逐步登上行业热点话题。
五、 汽车改装产品领域
前景美好,利润空间巨大,国际品牌仍然是市场消费的主流,国内改装消费还需要政策的引导,汽车改装仍是行业新的增长点。 截至2010年底,我国改装行业增长率达到300%,全国市场份额已达到50亿。随着汽车消费的成熟以及消费知识的不断增强,国内改装市场将有所突破,中国汽车改装市场在今后5年内将成倍数扩大。同时,更专业的、以汽车生厂商强大支持为基础的汽车改装市场会很快出现。目前,国内改装活跃市场主要分布在珠三角、长三角、环渤海一带,其三个区域占据改装行业70%的市场份额,成都作为今年新兴的改装地带占据5-10%。从目前国际改装品牌逐渐在国内展会上改装配件还是以进口为主。 虽然前景看好,但汽车改装却还是一个亟待规范的市场。尽管我国的汽车改装行业还存在着许多的困难与阻力,但随着客户需求的增加和多样化,改装车市场也将越分越细,相关的政策法规也将陆续出台,真正的汽车改装在规范的市场体制下,将踏上其理性回归之路。