蒋筱江王奇英
内容摘要：本文通过分析新能源汽车产业的宏观形势和市场表现，提出构建新能源汽车产业 生态圈构想和路径，即：聚焦中心，完善产业链，加速做大中心产业圈；抓住核心，发挥要 素价值，推动做大中心产业圈；把握重心，强化对政策导向的研究，引导做大中心产业圈, 进而得岀构建新能源汽车产业生态圈，有助于车企重构企业发展模式，实现中国汽车产业弯 道超车和跨越式发展的结论。
关键词：新能源汽车产业生态圈路径
新能源汽车的涵义与类型
2007年1月，国家发改委颁布《新能源汽车生产准入管理规则》，首次提岀：新能源汽车是 采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装宜)， 综合汽车的动力控制和驱动方而的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的 汽车。2009年6月，工业和信息化部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》。2012
年6月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，将新能源汽车定 义为：采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。指岀新能源汽车的类型主 要是纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车。纯电动汽车 指用单一蓄电池作为储能动力源的汽车:混合动力汽车指驱动系统由两个或多个能同时运转 的单个驱动系联介组成的汽车:氢燃料电池汽车是以氢发动机为动力源的汽车。美国、日本、 欧洲是新能源汽车技术的领先者。美国新能源汽车技术研发的重点在氢燃料电池汽车和可充 电式混合动力汽车。John R.wilson和Griffim Burgh (2003)曾撰写氢能源研究报告，认为氢 能源是不会直接造成有害气体和温室气体排放的淸洁能源，该报告对推动氢燃料电池汽车研 发有重要作用。
构建新能源汽车产业生态圈的政策环境
美国是研发和推广新能源汽车最早的国家，第一款纯电动汽车诞生于1834年。2005年，美 国政府岀台《能源政策法》，根据电动汽车的重量确立减税幅度，支持纯电动汽车发展。奥 巴马上任后，通过制左更加严格的汽车加油排放标准和新能源汽车政策，以及采取政府采购 节能汽车、消费者购买节能汽车减税等办法，推动汽车产品小型化和低能耗。2011年
8月， 美国政府宣布购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车可享受7500美元的优惠，并将过去申 报纳税后获得抵免的方式改为购车时直接减免。2016年1月，美国政府又宣布了一项关于 混合动力汽车税款减免的政策，购买燃料电池车、混合动力汽车的用户最多可获得3400美 元的税款减免。
日本也大力推动淸洁能源汽车发展。2010年5月经济产业省公布《新一代汽车战略2010》， 设泄到2020年日本销售的新车中，电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)等新一代汽车 总销量比例达50%。针对新能源汽车的购置和使用、充电站和加氢站等基础设施的普及，日 本政府先后出台一系列财税政策。此外，还在18个地区设立“EV/PHEV城市"示范区，以示 范城市的方式推广新能源汽車的范本。
欧洲历来重视节能减排，各国制泄了相关支持政策(见表1)。欧盟委员会2007年公布"新 欧洲能源政策"，要求到2020年将可再生能源的比例提高到20%。
我国自2001年《国家“863”计划电动汽车重大专项》开始，相继在战略投资、财政补贴、 税收减免、法规标准等方而推出支持政策共计100多项。2009年1月，国家《汽车产业振 兴规划》提出要实施新能源汽车战略。随后财政部、发改委、工信部和科技部四部门共同
启 动"十城千辆"节能与新能源汽车示范推广应用工程，主要内容是：通过提供财政补贴，计划 用3年左右时间，每年发展20个城市，每个城市推岀1000辆新能源汽车开展示范运行，涉 及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规 模到2012年占到汽车市场份额的10%.中央财政对购买新能源汽车给予一次性直接补贴， 地方财政安排资金重点用于支持充电站等配套基础设施建设，并制左出台《节能与新能源汽 车示范推广财政补助资金管理暂行办法》，这是我国第一次直接用财政补贴的形式支持节能 与新能源汽车的推广。2020年9月，国务院确定加快培育和发展包括新能源汽车在内的七 大战略性新兴产业o2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》, 提出到2020年，培育形成1-2家新能源汽车产销规模超过100万辆的汽车企业集团，3-5 家新能源汽车产销规模超过50万辆的汽车企业集团，并从财税政策方而予以支持。2025年 《中国制造2025》对推进制造强国战略进行全而部署，要求支持电动汽车、燃料电池汽车 发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、 先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件 到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌宵能与新能源汽车同国际先进水平接轨。 2015年5月，交通部出台《关于加快推进新能源汽车在交通
运输行业推广应用的实施意见》。 2017年4月6日，工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，提出完 善新能源汽车推广应用，尤其是使用环节的扶持政策体系，到2020年，新能源汽车年产销 达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系 统比能量力争达到260瓦时/公斤，成本降至1元/瓦时以下。到2025年，新能源汽车占汽 车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
在国家补贴政策的刺激下，我国新能源汽车发展突飞猛进。但由于新能源补贴政策粗放，监 管措施不够有力,使得部分新能源车企利用国家政策漏洞骗取补贴。随着国家打击骗补行为, 2017年新能源客车总体销量有所下滑。随着车企经营效益的下降，行业心态有了可喜的变 化，主要表现如下：新能源汽车得到广泛认可，市场趋于成熟，市场需求进一步释放，没有 补贴就没有销量的观念得到转变：新能源客车需求从一二线城市迅速向三四线城市延伸，新 增需求量大；市场对新能源公交客车的替换需求量大，"替换+新增”导致新能源公交客车的 市场保有量很大；市场变得更加理智，更加追求新能源汽车的产品品质。
构建新能源汽车产业生态圈的实现路径
（-）模型构建
影响新能源汽车产业生态系统的因素较多，为理淸层次，突出重点，有必要构建新能源汽车 产业生态圈模型（见图1）。模型显示，新能源汽车产业生态圈由中心产业圈、核心要素圈 和重心政策圈构成。三者相互独立又相互影响、相互协同、共同促进。第一，中心产业圈（生 态圈的内圈），由零部件制造、整车制造以及后市场经营服务构成，中心产业圈是一条完整 的汽车产业全产业链，是生态圈的主体。其中作为直接而向社会提供最终产品的整车制造业 是中心产业圈至关重要的平台。第二，核心要素圈（生态圈的中间圈），由资金、信息、人 才、科技等要素资源构成。要素处于流动状态，只要中心产业有需要并能支付相应的价格, 就会自动流入。核心要素直接影响中心圈内企业的发展，对生态圈的形成变化起关键作用。 第三，重心政策圈（生态圈的外圈），由国家产业政策、行业政策、地方政府以及企业战略 等构成。这些政策、战略对中心圈企业而言，犹如物体的重力，引导中心圈产业的发展。
（二） 内在关系
中心产业圈、核心要素圈、重心政策圈，三者由外而内具有正向作用：重心政策圈内的产
业 政策、行业政策、地方政策等作用于核心要素圈，会影响到核心圈内资金、人才、信息、科 技等资源的流向；而核心要素圈内资金、人才、信息、科技等资源的流向作用于中心圈企业， 会影响中心企业的生存发展。三者由内而外具有一立的促进作用：中心产业圈内企业的发展 壮大，会促进核心要素圈内资金、人才、信息、科技等资源的集聚：核心要素圈资金、人才、 信息、科技等资源的集聚，会促进重心政策圈相关政策的改进和完善。
（三） 构建路径
第一，聚焦中心，完善产业链，加速做大中心产业圈。做大中心产业圈的核心要义是完善新 能源汽车全产业链，提升产业价值：目标任务是生产经营质虽优、标准高、绿环保的产品； 职责使命是满足人民对美好生活的需要。中心产业圈由完整的新能源汽车全产业链构成，主 要包括零部件制造业务、整车制造业务和后市场经营服务业务。
零部件制造业务，集中发展新能源车"三电"产品和中高端零部件产品等。"三电”产品包括新 能源汽车电池、电机、电控系统产品，着重发展氢燃料电池、纯电动助力转向系统产品、安 全控制系统产品以及智能驾驶辅助系统产品等髙技术含量、髙附加值产品。中髙端零部件产 品包括附加值高的车桥一体化产品、车桥集成系统等。向高端、高市場潜力、高技术
含量、 高附加值、高收益、緑环保的新型产品发展，实现转型升级。
整车制造业务。集中发展新能源客车、房车和物流车。要羽绕智能交通、智慧城市、绿交 通，设汁、提供优质环保舒适的新能源车，满足人民对美好生活的需要。要紧跟国家走出去 战略，开拓更广阔的海外市场，特别是了解和掌握“一带一路"沿线国家所需，设计、生产、 经营适合这些国家的客车产品，把国内产能带岀去。随着人民对生活品质的追求以及国家对 发展旅游房车的支持，房车自驾游越来越流行，预计房车市场将逐渐火爆。车企应认貞•领会 党的十九大对主要矛盾的论述，为社会、景区、客户开发岀性能良好、行住舒适、停车方便、 安全可靠的产品。由于电商快递业务转型升级，新能源物流车增长迅速。工信部2017年第 五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示，在91款新能源专用车中，纯电动物流车 达到79款，占比髙达87%.但是数据也表明，新能源物流车的市场渗透率仅为2%。据预测， 新能源物流车潜在市场空间达中国客车网报价300万辆，市场空间巨大。
后市场经营服务业务。集中发展三类业务：无形产品类业务，包括产品认证、培训、信息、 金融服务等：有形产品类业务，包括新车和二手车交易、租赁、线路运营、线上线下零部件 及整车产品供应及维修等服务，满足客户对产品质优可靠、服务及时有效、提取方
便快捷等 的需求；基础设施类业务，包括充电桩、公交车线路的建设运营等。搭建基础设施公共服务 平台，帮助解决建桩难、充电难等问题。
第二，抓住核心，充分发挥资源价值，推动做大中心产业圈。核心要素圈内的资源对中心产 业的发展起到强有力支撑作用。车企应统筹安排好资源要素，有效配置、合理运用要素资源， 促进中心产业的迅速做大。具体包括：
资金。新能源产业是国家重点支持的新兴产业，随着对骗补行为的淸理，行业发展环境越来 越好。另外，国家鼓励混合所有制改革，车企可在政策允许条件内适当引入社会资金，利用 资金杠杆作用，带动产业规模迅速扩大：人才。车企发展，需要大疑专业技术人才、高级管 理人才、市场营销人才和海外复合型人才。人才对新产品开发、新市场开拓、海外业务开发 以及企业内控管理至关重要。车企可通过外部招聘和内部培养方式，寻求到相应人才，也可 以通过并购，让对方人才为己所用：科技。科技发展是车企发展的内生增长动力，科技具有 不可逆性，是非常珍贵的战略资源。车企应加强与科研院所的合作，通过研究标准，开发新 产品，引领行业发展；信息。掌握信息即掌握商机，车企应及时了解和掌握行业政策、行业 发展动态、全行业汽车产销数据、汽车维修数据等，为决策和发展提供强有力支撑。
第三，把握重心，强化对政策导向的研究，引导做大中心产业圈。产业政策、行业发展、地 方政策等对中心产业发展具有极强引领作用。具体包括：
国家政策。政策是风向标和定盘针。车企应及时收集各类政策信息，并对政策变化和疋向进 行分析，做好预判。行业形势。据中国公路学会客车分会分析，到2020年，氢嫌料电池客 车产值在800-1000亿元/年，到2025年产值达到1500-2000亿元/年，燃料电池作为新的市 场热点也将迎来大力发展期。地方政策。目前各省市出台政策支持新能源汽车发展，其中 37省市在政策中提及要发展纯电动物流车。比如安徽省出台关于支持新能源汽车产业创新 发展和推广应用若干政策（闵政办（2017）110号）指岀：一是支持研发创新，实施新能源 汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程：二是支持招大引强，对新能源汽车整车产品、关键 零部件以及生产企业来皖投资给予支持;三是支持企业成长，对新能源汽车领域标准的制定、 车型的开发和关键部件电池的生产给予支持：四是支持市场开拓，对销售达到一眾规模的新 能源汽车企业给予支持：五是建设公共服务平台，支持建设公共数据采集与监测中心和公共 检测服务平台：六是加大公共领域的推广应用，对公务用车领域以及公交车、环卫等领域新 增和更换新能源汽车等提出要求：七是加快充电设施建设，简化充电基础设施建设项目审核 程序：八是营造低成本便利化的消费环境，健全充电基础设施使用价
格收费政策，通过专用 号牌、路权优先等方式，推动新能源汽车使用便利化。类似以上的地方政策，车企应加强研 究，为产品布局和市场布局提供重要依据。
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