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摘要：2016年我国新能源汽车生产量为51.6万辆，销售量为50.7万辆，直接拉动动力电池总配套量上升至281.4亿瓦时，动力电池市场将随新能源汽车产业投资额的爆发而不断发展。依托国内广阔的市场空间，国内电池企业实现弯道超车指日可待。
2016年我国新能源汽车生产量为51.6万辆，销售量为50.7万辆，直接拉动动力电池总配套量上升至281.4亿瓦时，动力电池市场将随新能源汽车产业投资额的爆发而不断发展。我国动力电池产业规模已经达到全球领先水平，产业协调发展效应显著，但技术水平相比较国际厂商仍有很大提高空间。动力电池技术路线不断清晰，新技术不断涌现，依托国内广阔的市场空间，国内电池企业实现弯道超车指日可待。
新能源汽车销量高速增长引发动力电池需求爆发
2016年我国新能源汽车产量为51.6万辆，销量为50.7万辆，占新车销售比例的1.8%，保有量达到100万辆。根据“节能与新能源汽车产业规划（2012 - 2020年）”，预计到2020年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力将达200万辆，累计销量将将超过500万辆。
图1 新能源汽车产销量高速增长，预计2020年生产能力达200万辆
动力电池是新能源汽车的核心部件和动力来源，关系新能源汽车成本、续航里程、安全性及使用寿命等关键指标。在新能源汽车整体销量高速增长的带动下，动力电池配套市场呈现繁荣景象。
新能源汽车市场的繁荣，拉动了动力电池市场的增长，2016年动力电池总配套量达281.4亿瓦时，比上年总体增长了72%，并呈现出供不应求的市场格局。
图2 新能源汽车市场增长引发动力电池市场爆发
2016年全球动力电池产业出货量，日本的松下电池排名第一约为72亿瓦时，韩国的LG和三星SDI分别排名第五位和第九位，出货量分别为25亿瓦时和11亿瓦时，前十名中的其他位次均由中国企业占据。
国内动力电池产业规模领跑全球，优质产能不足
2016年，国产新能源汽车共有151家动力电池单体配套企业，其中国外企业11家，国内企业140家以及2家燃料电池企业。国内锂离子动力电池企业中，磷酸铁锂电池企业77家，三元电池企业75家，锰酸锂企业7家，钛酸锂企业4家，多元复合企业5家。
图3 国内动力电池企业涌现，部分企业生产多种材料体系电池
在配套量方面，国外企业总配套量为4.8亿瓦时，占比仅为1.7%，国内企业配套量占比高达98.3%，为276.6亿瓦时。在配套量与企业数量方面国内企业已经远远超越了国外企业。
图4 中国企业领军动力电池配套市场
配套量排名前20的企业全部为锂离子电池企业，其中只有一家韩国企业SK创新公司，只给北汽新能源做配套。单体企业配套量在一亿瓦时以上的企业有31家，总配套量为267.3亿瓦时，占比95%，其他一百多家企业的配套量均在一亿瓦时以下，总配套量为14.1亿瓦时，占比5%。
截至2016年底，我国单体动力电池的总产能超过1200亿瓦时，但优质产品仍然供不应求，国内动力电池市场部分由国外市场转向国内市场的情况下，导致国内优质动力电池供货紧张。
系统集成渐成行业发展趋势，单体电池厂家占有优势
动力电池系统集成企业是新能源车企的直接配套商，目前动力电池系统集成企业主要有三种类型：单体企业产业链延伸兼做系统产品，如比亚迪、宁德时代和沃特玛；独立的系统集成企业，采购电芯以电池包的形式提供给整车企业，如上海捷新、北京普莱德等；车企兼做系统产品，如比亚迪、东风汽车等。鉴于系统与整车的密切关联，预计未来会有更多的车企直接进行动力电池系统的开发和制造。
图5 动力电池系统配套企业以单体电池企业为主
中国汽车销售量2016年国内共有213家生产动力电池系统的企业，国外企业4家，国内企业209家，国内企业占比超过99.9%。国内系统配套企业配套量在一亿瓦时以上的有32家，一亿瓦时以下的有177家，市场格局呈现小而散的局面。在配套量排名前十的企业中，只有北京普莱德是独立的系统集成企业，其他9家均为“单体+系统”类型的企业。纵观国内209家系统配套企业有98家属于“单体+系统”类型的企业，其他111家只做系统集成不做单体。
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