单月环比同比均创新低，
三一夺冠、汉马领衔牵引车
Both the Month-on-month and Year-on-year Changes Hit a New Low, with Sany Topping the List and Hanma Technology Leading the Tractor Segment—Analysis on the Characteristics of New Energy Heavy Truck Market during the Period from January to July 2022
This paper analyzes the characteristics of the new energy heavy truck market during the period from January to July 2022 and in July 2022. From January to July 2022, 11, 559 new energy heavy trucks were sold, up 384.7% year-on-year, 106.3 percentage points lower than the growth rate of 491% for the period from January to June 2022, showing a slowing growth trend. In July 2022, although the sales of new energy heavy truck rose sharply year-on-year, the growth momentum was significantly weaker than that in June.
任诗发 文
根据中国汽车流通协会提供的终端上牌数据，2022年7月新能源重卡销售1 443辆(含纯电动重卡1 345辆，燃料电池重卡98辆)，同比增长114.4%，同比增幅比2022年6月的500.2%收缩了385.8百分点；环比
(2022年6月新能源重卡销售2 443辆)下降40.9%.可见，7月新能源重卡同比尽管仍然大涨，但增长势头相对6月明显减弱。
2022年1-7月销售新能源重卡1万1 559辆(含纯电动重卡1万0 882辆，插电式混动重卡13辆，燃料电池重卡664辆)，同比(上年1-7月新能源重卡销售2 385辆)384.7%，比2022年1-6月的491%的增幅收缩了106.3百分点，增速呈现放缓趋势。2022年1—7月新能源重卡市场有何特点？下面作分析。
特点一：7月销量同比、环比均创1-7月各月新低表1为2022年1-7月各月新能源重卡销量环比、同比统计情况。2022年7月新能源重卡销量1 443辆，同比增长114.4%，在2022年1-7月各月中为最小。7月环比下降40.9%，创2022年1-7月各月环比增幅新低。也就是说，2022年7月新能源重卡销量同比、环比均创1-7月各月新低。
据调研分析主要有以下原因：
一是7月本来就是重卡车型传统的销售淡季，加上2022年7月我国很多区域极端的高温天气，使得新能源重卡市场需求受到影响。据悉部分客户担心在极端高温下，电池的安全性能会受到影响，因而取消了原本打算在7月购买新能源重卡的计划。这使得本来就是淡季的新能源重卡需求更加减少。加上长时间的极端高温天气下，不少车企放了“高温假”，这一定程度上也影响了新能源重卡的终端销量。
二是7月的制造行业的PMI值为49%，落在荣枯线以下，比6月低1.2百分点。这说明7月制造业的市场大环境比6月差。新能源重卡作为制造业的组成部分，受到大环境的影响也是大概率事件，这是导致7月新能源重销量卡环比6月大幅度下降的一个外部原因。
三是“老底子”订单已经释放完毕，独靠新订单支撑销量减少。
2022年前几个月由于疫情耽误了新能源重卡订单的正常交付，在5月疫情缓解后，3月和4月未完成交付的订单相继完成交付，加上5月和6月当月接到的新订单，这样5月和6月新能源重卡销量就等于是“老底子订单+新订单”销量，而到7月，“老底子”订单基本释放完毕，只能靠当月接受的新订单来支撑销量，使得7月的销量自然比5月和6月都要少。
特点二：纯电动重卡垄断地位更强
表2为2022年7月及1-7月新能源重卡各细分车型销量及同比、占比及占比同比情况。在2022年
——2022年1-7月新能源重卡市场特点分析
月份1月2月3月4月5月6月7月
销量/辆 2 283940 1 506 1 123 1 825 2 443 1 443
环比增长/%-24.0-58.860.2-25.462.533.9-40.9
同比增长/% 1 318.0732.0337.0265.0383.0500.2114.4
表1 2022年1-7月各月新能源重卡销量环比、同比统计情况
7月纯电动(含充电及换电，下同）重卡销售1 345辆，同比大涨140.6%，跑赢7月新能源重卡大盘114.4%的增速近26.2百分点，领涨7月新能源重卡各细分市场。1-7月市场中的纯电动重卡销售1万0 882辆，同比大涨439.5%，跑赢1-7月新能源重卡大盘384.7%的增速近54.8百分点，领涨1-7月新能源重卡各细分市场。
从占比及占比同比增减看，7月纯电动重卡占比93.2%，且占比同比增加10.14百分点，1-7月纯电动重卡占比94.14%，且占比同比增加9.57百分点。以上说明纯电动重卡市场垄断地位正在加强。
根据调研分析，纯电动重卡领涨新能源重卡市场，并且加强垄断地位，主要是因为纯电动完全可以摆脱对燃油的依赖，且能实现零排放，技术相对成熟，且运营成本较低。而燃料电池类推广成本高，加氢站少；插电式混动不能完全摆脱对燃油的依赖，也不能实现零排放，应用场景不太多。
特点三：换电式是促进电动重卡、新能源重卡增长的最大动力
2022年7月及1-7月换电重卡销量同比及占比与纯电动重卡大盘比较情况如表3所示。7月换电重卡销售626辆，同比增长279.4%，跑赢电动重卡大盘140.6%的增幅近138.8百分点，领涨7月电动重卡大盘。从占比同比增减看，7月换电重卡占比同比
增加17.04百分点，是占比同比增加最多的车型。
1-7月换电重卡销售5 513辆，同比增长928.5%，跑赢电动重卡大盘439.5%的增幅489百分点，领涨1-7月电动重卡大盘；从占比同比增减看，1-7月换电重卡占比同比增加24.09百分点，是占比同比增加最多的车型。
从上述分析可知，无论是2022年7月还是1-7月，换电重卡均是推动2022年电动重卡高速增长的最大动力；由于电动重卡占据新能源重卡9成以上的份额，因此完全可以认定，换电重卡也是推动2022年7月及1-7月新能源重卡高速增长的最大“功臣”。这主要是因为换电式比一般普通的纯电动产品具有补电快且能降低客户初次购买成本压力，同时可以解决特定场景下的续航里程焦虑，因此深受市场热捧。
特点四：三一夺冠，TOP10销量同比均大涨，市场份额同比6增4减
2022年1-7月新能源重卡销量TOP10排行如表4所示。从销量看，三一重卡销售1 683辆，同比增长1 617%，夺得第一；徐工汽车销售1 521辆，汉马科技销售1 445辆，分居第二、第三；TOP10销量同比均大涨，说明2022年1-7月新能源重卡市场确实很火热。
从份额来看，同比6增4减，份额增加最多的是三一汽车，减少最多的是汉马科技。TOP10市场
纯电动
燃料电池插电式混
动
新能源重卡
7月销量/辆 1 345980 1 443上年同期销量/辆55911316737月同比增长/%140.6-13.3-100.0114.47月市场权重/%93.2 6.80.00100.0上年同期权重/%83.0616.790.15100.07月权重同比增减/%10.14-9.99-0.150.001-7月销量/辆10 8826641311 559上年同期销量/辆 2 01735117 2 3851-7月同比增长/%439.589.2-23.5384.7
1-7月权重/%94.14 5.740.12100.0上年同期权重/%84.5714.720.71100.01-7月权重同比增减/%
9.57
-8.98
-
0.69
0.00
表2 2022年7月及1-7月新能源重卡各细分车型销量及同比、占比及占比同比情况
类别换电式重卡
普通纯电动重卡
电动重卡7月数据
销量/辆626719 1 345上年同期销
量/辆165394559销量同比/%
7月汽车销量279.4
84.9
140.6
占比/%46.5453.46100.0上年占比/%29.570.5100.0占比同比/%17.04-17.040.001-7月数据
销量/辆 5 513 5 36910 882上年同期销
量/辆536 1 481 2 017同比增长/%
928.5
262.5
439.5
占比/%50.6649.34100.0上年同期占
比/%26.5773.43100.0占比同比/%
24.09
-24.09
0.00
表3 2022年7月及1-7月换电重卡销量同比及占比与纯电动重卡大盘比较情况
表6 2022年1-7月新能源牵引车销量TOP10排行
表7 2022年1-7月新能源重卡销量TOP10城市
表4 2022年1-7月新能源重卡销量TOP10排行
排名车企1-7月销量/辆
同比增长/%1-7月占比/%
1汉马科技 1 037131.015.342徐工重卡93612 97.013.853三一汽车76137 950.011.264智蓝汽车713 4 653.010.555北奔重汽698323.010.336上汽红岩683 1 608.010.117东风汽车537407.07.948一汽解放292163.0 4.329佛山飞驰234 1 460.0 3.4610
中国重汽211603.0 3.12行业合计
6 759
444.0
100.0
排名区域市场1-7月销量/辆
市场份额/%
1唐山市 1 99317.242石家庄市9027.803邯郸市652 5.644上海市626 5.425长沙市616 5.336郑州市598 5.177成都市381 3.308包头市345 2.989秦皇岛市318 2.7510
太原市304 2.63TOP10合计 6 73558.3行业合计
11 559
100.0
排名生产企业1-7月销量/辆2021年同期销量/辆1-7月份额/%上年同期份
额/%
销量同比/%份额同比/%
1三一汽车 1 6839814.56 4.11 1 617.010.452徐工重卡 1 52115913.15 6.67857.0 6.483汉马科技 1 44551312.5021.51182.0-9.014东风汽车 1 25841310.8817.32205.0-6.445宇通集团 1 1082239.589.35397.00.236北奔重汽9922358.589.85322.0-1.277智蓝汽车861217.450.88 4 000.0 6.578上汽红岩77741 6.72 1.72 1 795.0 5.009一汽解放485123 4.19 5.16294.0-0.9710
中国重汽
27831 2.40 1.30797.0 1.10TOP10合计10 408 1 85790.0177.87460.512.14行业合计
11 563
2 385
100.0
100.0
384.8
0.00
新能源牵引车新能源自卸车
新能源专用车
新能源重卡合计
销量/辆 6 759 2 745 1 99511 559占比/%
58.5
23.7
17.8
0.00
表5 2022年1-7月新能源重卡各细分车型销量、占比情况
份额同比增加了12.14百分点，可见市场集中度明显提高，说明新能源重卡市场垄断程度进一步增强。
特点五：新能源牵引车占比近6成，汉马科技销量领先
(1）牵引车占比近6成(58.5%)，领跑新能源重卡各细分市场
表5为2022年1-7月新能源重卡各细分车型销量、占比情况。其中，新能源牵引车销量6 759辆，占据新能源重卡市场近6成的份额(58.5%)，是新能源重卡的主体部分。根据调研分析，主要是因为新能源牵引车在钢厂、港口、矿山等倒短运输中市场需求最多，推广应用最广，是目前新能源重卡市场中的“主心骨”。
（2）汉马科技领衔，徐工、三一分别居第二、第三
表6为2022年1-7月新能源牵引车销量TOP10排行。可见，销量TOP10中汉马科技夺冠，销售1 037辆，也是行业唯一销量超1 000辆的车企，同比增长131%，市场占比为15.34%。第二和第三分别为徐工重卡和三一汽车，销量分别为936辆和761辆，累计同比分别增长1 297%和37 950%；市场占比分别为13.85%和11.26%。第五名—第十名销量均在
700辆以下。
特点六： 唐山一骑绝尘，独占鳌头；TOP10占比近
6成
表7为2022年1-7月新能源重卡销量TOP10城市，其中，唐山市推广应用1 993辆，占比17.24%；石家庄和邯郸分别位居第2和第3，推广应用数量分别为902辆和652辆，占比分别为7.8%和5.64%。其余城市推广应用数量均在650辆以下。可见目前新能源重卡推广应用还只在全国的少数城市，今后新能源重卡的市场推广任重道远。
（下转第104页）
表5 2022年1-7月轻卡流向全国区域市场TOP10(不含皮卡)排行
排名区域市场1-7月实际销量/辆1-7月占据份额
/%份额同比/%
备注
1广东47 72011.5-0.1深圳、广州累计占比近4成2江苏43 15610.3-0.1南京、苏州、无锡、徐州累计占比
超5成
3山东42 7419.80.2青岛、济南、烟台、潍坊、临沂占
比近5成4浙江35 2728.5-0.1杭州、宁坡、温州累计占比近4成
5河南33 6128.10.0郑州、洛阳、南阳是重点
6四川31 1227.50.2成都占比超2成7湖北28 217 6.80.1武汉占比超3成8湖南26 972 6.50.2长沙占比近2成9福建25 726 6.20.1厦门、福州占比近4成10
河北
24 483 5.9-0.1石家庄、唐山占比近25%
TOP10合计
339 02181.70.4全国
414 959
100.0
0.00
城市环境进行清洁消毒的工作量比之前大很多，因此市政对轻型环卫车的需求增多。特点五：广东、江苏、山东居前三
表5显示了2022年1-7月轻卡流向全国区域市场TOP10(不含皮卡)排行。从中可见，2022年1-7月轻卡的区域市场流向特征包括：
(1)广东区域位居第一，销量占比11.5%，同比减少0.1百分点；
(2)江苏、山东区域分别位居第二和第三，销量占比分别为10.3%和9.8%，其中江苏占比同比减少0.1%，山东占比同比增加0.2%。
(3)TOP10合计占比超8成(81.7%)，且其同比增加0.4百分点，说明轻卡市场集中度进一步提高，TOP10中市场占比同比6增4减。
总之，2022年1-7月轻卡终端实际销量区域分布不均，经济发达地区物流业务量大，是轻卡流向的重点区域，且市场集中度总体有提高的趋势。 D
车型
厢货
栏板式仓栅式自卸式冷藏车环卫车其他合计1-7月销量/辆130 713130 29752 69937 76122 40815 76825 313414 959上年同期销量/
辆
233 416
241 73889 47283 91331 16613 81945 480739 004同比增长/%-44.00-46.10-41.10-55.00-28.1014.10-44.34-43.84销量占比/%
31.5
31.4
12.7
9.1
5.4
3.8
6.1
100.0
表4 2022年1-7月轻卡各类细分车型销量统计情况(按功能用途划分)
表8 2022年1-7月最畅销的7款新能源重卡车型统计
排名畅销车型
1-7月销量/辆占比/%配套的电池品牌电池容量/kWh 装机/MWh 主销区域1
汉马科技之华菱之星
牌6×4换电式牵引车HN4250B36C6BEV
640
5.54
宁德时代
磷酸铁锂281.92
180.43
秦皇岛、唐山、北京、重庆、
沧州
2
上汽红岩之红岩牌换电式纯电动半挂牵引车CQ4250BEVSS404
546 4.72宁德时代磷酸铁锂281.91153.38
上海、成都、阳泉、鄂尔多斯等城市3徐工汽车之徐工牌换电式牵引车XGA4254BEV WCA
484 4.19宁德时代磷酸铁锂
281.91136.44唐山、秦皇岛、邢台、日照、石家庄、邯郸4北奔重汽ND4250BXJ 7Z02BEV 纯电动牵引车466 4.03
宁德时代磷酸铁锂281.92131.37北京、唐山、包头等5福田汽车BJ4259EVPA1纯电动牵引车
440 3.81
宁德时代磷酸铁锂
281.91124.04唐山市、贵阳、天津、秦皇岛6
徐工汽车之徐工牌换电牵引车XGA4252BEVWCA 409
3.54
宁德时代磷酸铁锂281.91
115.30
唐山市、秦皇岛市、沧州市、临沂等7汉马科技之华菱之星牌6×4换电式牵引车HN42 53H36C8BEV
306 2.65宁德时代磷酸铁锂
281.92186.27秦皇岛、唐山、北京、重庆、
沧州
TOP7合计
3 291
28.5
1 027.23
特点七：汉马科技换电牵引车HN4250B 36C6BEV 最受欢迎
特点九：动力电池配宁德时代独大，电机配套特百佳夺冠
2022年1－7月，一共有41家电池企业为新能源重卡提供配套电池，其中，有16家动力电池企业，25家燃料电池企业。在配套电池企业中，宁德时代配套10 198辆(含选配车型)，占比88％，全部为磷酸铁锂电池，是2022年1-7月新能源重卡电池领域的龙头老大。
湖北亿纬动力有限公司为1 344辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池(含选配车型)，荣盛盟固利(锰酸锂)为329辆新能源重卡配套；比亚迪电池为200辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池。
在电机领域，2022年1-7月共有36家电
（责任编辑：刘海帆）
（责任编辑：刘海帆）
机配套企业参与新能源重卡配套，其中特百佳电机配套4 463台(含选配车型)，居第1，苏州绿控传动电机配套3 554台，居第2。 D
（上接第101页）
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