北京亿美软通科技有限公司
手机优惠券市场调研
徐兢
2010/8/4

目录
第一节    手机优惠券    2
1.1    与传统优惠券的对比    2
1.2    市场现状    2
1.3    二维码优惠券特点    3
第二节    主要对手分析    5
2.1    大众点评网    5
2.2    口碑网    10
2.3    钱库网    11
2.4    酷鹏网    13
2.5    维络城    13
第三节    总结    15

第一节 手机优惠券
随着移动技术的不断发展,众多的商家也开始把优惠券等促销方式搬到手机上,希望借此使公司的业务获得长足发展。企业将优惠内容,如:优惠物品,时间,折扣情况,优惠条件等各种信息做进一个二维条码里,而后生成一个条码图形。这个条码图形可以通过多种方式保存到手机上,使用时,只需要消费者把这个条码图形在手机屏幕上调出来供商家扫描确认,就可以享受优惠券的服务
1.1 与传统优惠券的对比
以下是传统优惠券和手机优惠券的对比:
应用
普通优惠券
短信电子优惠券
二维码优惠券
制作
需要视觉设计/印刷
无需制作实物
无需制作实物
发布
通过网络/人工发布
通过短信发布
消费者可以主动下载
获取
打印
手机接收
手机下载
使用
大众汽车
消费时出示
消费时出示
消费时出示
财务凭证
有凭证,手工统计
没有凭证
有凭证,电子化统计
客户信息
1.2 市场现状
电子优惠券服务提供商们在布局市场的同时,也在积极优化电子优惠券产品,以吸引消费者。网站一般都提供优惠券的打印功能,消费者凭借自己打印的优惠券即可前往目的地消费,并享受价格优惠,但大部分消费者都没有私人打印机,因此有条件的企业开发了优惠券下载到手机的功能,消费者凭借短信或彩信版的优惠券同样可以享受到打折服务。
电子优惠券服务提供商主要分为两类,一类是企业有自己的实体连锁专卖店,为了促销,吸引客流量,采取了电子优惠券的促销形式,建立,将优惠券放在上,供消费者下载打印,一般不提供下载到手机的服务,典型企业如肯德基、必胜客、麦当劳、小肥羊等快餐连锁企业。另一类是专业提供电子优惠券服务的企业,他们有独立的网站平台,靠自己收集各类生活服务类优惠券信息和商家免费发布优惠券信息,吸引消费者免费下载和打印优惠券,一般都提供下载优惠券到手机的服务。
1.3 二维码优惠券特点
将顾客的手机作为营销的工具,将优惠券、折扣券等优惠信息发布在手机网站上。将手机
上网下载+二维码+识别终端设备整合,提供了一种全新的、快速招揽顾客光顾消费的商业模式。有以下几个特点: 
1. 个性化
手机用户可自主选择感兴趣的优惠券进行下载,商家可以根据管理平台的统计数据获得用户数及信息抵达率,从而对推广效果做到心中有数,以便及时调整业务策略和投资成本。 
2. 移动性
与其它媒体相比,手机推广业务还有一个独一无二的优势,那就是移动性,即用户在需要的时候可以随时随地获取信息。当手机用户来到某个地方需要就餐或购物,或想参与某种娱乐活动,那么利用手机进行信息查询是最方便的选择,在户外行进中更是唯一的选择。手机还具有信息存储功能,这一点传统媒体也无法相比。 
3. 低成本
手机二维码降低了推广成本,尤其是通过发布折扣券、优惠券、代金券等方式可快速招揽
顾客光顾。所以,既省却到街头分发优惠券的时间又节省了印刷费用,手机下载优惠券方式确确实实起到了快速招揽顾客光顾消费的效果。 
4. 合理性
点击不收费用,手机用户下载后才向商家收取费用。
5. 高效性
手机上网用户的数量以极快的速度增长,在手机网站上的推广效果却比传统广告要好。事实证明:手机最适合于接收实时更新的或与位置相关的广告信息,如优惠活动、促销信息、娱乐活动等等。
6. 携带率
手机的携带率是非常高的,这是显而易见的。传统优惠券和打印优惠券经常会被遗失或者忘记。手机作为一种随身携带的终端,用户总是一个人独立使用。
7. 更环保
通过手机下载优惠券和传统的印刷优惠券,塑料卡、纸制卡相比,手机下载的优惠券在价格上会降低很多,而且更加环保。

第二节 主要对手分析
本节针对市场上优惠类产品进行逐一分析,如大众点评网,口碑网,钱库网,酷鹏网,维络城等,着重对大众点评网进行深入分析。
2
2.1 大众点评网
网址:www.dianping/
手机网站:wap.dianping
大众点评网创建于2003年4月,其主要致力于为中国消费者提供本地的餐饮、休闲、娱乐等生活服务发表评论、分享信息的平台,并为广大潜在的消费者提供客观、准确的本地化
消费信息指南。并获得了包括全球顶尖风险投资机构——美国红杉基金等多次投资,并于2008年11月起实现赢利。
优惠券服务地域及合作对象:
服务地域:全国一线城市及部分二线城市
合作对象:
1) 餐饮、休闲、娱乐等行业58万多家生活服务商户,覆盖全国300多个城市;
2) Google、新华网、千龙、21CN等网站,及光线传媒等电视媒体;
3) 中国移动、中国联通、中国电信、空中网、诺基亚、掌上通等无线运营商;
4) 中国国际航空公司、上海大众汽车俱乐部、新科电子
电子优惠券是大众点评网上的另一种隐形广告。餐馆为了广告宣传,在大众点评网上发布电子优惠券,由用户打印该券,实地消费时凭券享受优惠。电子优惠券是网站、餐馆、用户三方共赢的方式。
据大众点评网数据显示,从去年开始,手机下载优惠券数量逐步攀升,目前已占到了当月下载量的60%以上。而春节期间下载量更是上升到了80%,以大众点评网公布春节期间(腊月二十四至正月初六期间)下载量逾28万来计算,共有22.4万张电子优惠券以手机短信下载方式。
手机客户端:包含搜索,附近,排行,优惠四个栏目,整个界面采用黑灰调,简单明了,将元素精简至原始状态,同时降低用户的视觉压力,也使得页面有层次感
搜索:
1. 可以根据商户名、地址进行餐馆搜索。
2. 热门商区,根据用户所在城市,按照一定的排序规则,列出一些热门商区。
3. 热门优惠,列出当前城市热门的优惠券,每条信息包含一张缩略图,商户名称,优惠介绍。
4. 商户信息,包含商家店铺名称、、店铺地址、推荐菜、人均消费水平、好评度和网友评价等信息,商户详细信息查看页面还提供了,拨打商家订座电话及短信发给朋友
附近:
1. 通过AGPS尝试定位你当前的位置,然后搜索附近的餐馆。
2. 提供按照菜系和价格的筛选
排行:
各种排行版供方便用户快速筛选出优质的餐厅,包括最佳餐厅,热门餐厅,口味最佳,环境最佳,服务最佳等。
优惠券:
通过下发短信到手机上,去到相应的店铺消费的时候,只需要出示优惠券给商家。
另外,在Android手机版本的客户端中增加了“签到”(check in)功能,其他手机操作系统和PC上配套的版本将会陆续推出,这是大众点评网切入Foursquare模式。大众点评网已有自己的用户激励模式,比如用户评论越多、质量越高,等级就越高,也能获得更多“鲜花”,这与foursquare的激励模式比较相似。大众点评网的另一个缺陷在于没有利用到对用户粘性更强的社交元素。这是人人网等SNS网站的优势,却恰恰是大众点评网的软肋。
大众点评网手机网站:
1. 提供城市切换
2. 搜索时可按类别搜索
3. 分类检索
4. 热门优惠
5. 用户注册、登录,并参与点评
6. 包含商家店铺名称、、店铺地址、推荐菜、人均消费水平、好评度和网友评价等信息
7. 电子优惠券模式:短信下载
2.2 口碑网
网址:www.koubei/
手机网站:koubei
口碑网是中国最大的生活搜索引擎,涵盖餐饮娱乐、租房、买房、工作、旅游等生活消费信息,信息遍布所有大中城市,服务覆盖国内2864个县市
2004年6月成立,口碑网一直致力推动国内生活服务产业的电子商务化,打造能解决民众各类生活服务需求的网上生活之城。
2006年10月,阿里巴巴集团正式战略投资口碑网。
2009年8月,阿里巴巴宣布将口碑网注入淘宝网,成为“大淘宝”战略的重要一环。
口碑网一直往小资时尚生活上靠。网站推荐的优惠券也很符合时尚青年的口味。另外还有一大特点就是五花八门,衣食住行娱乐消闲都有。
优惠券服务地域及合作对象:
服务地域:国内2864个县市
合作对象:生活服务类中小企业,致力服务与当地的百姓。
口碑网的盈利来源包括以下几点:
1) 流量+广告模式
2) 增值服务也就是针对“收费广告会员”提供比较好的服务
3) 注册会员收费,提供与免费会员差异化的服务
4) 搜索竞排、产品招商、分类网址和信息整合,付费推荐和抽成盈利
付费推荐和抽成盈利模式中包含电子优惠券业务盈利。
优惠券频道结构分为搜索,精品优惠,热门优惠,最新优惠。
搜索:用户可按关键词查,也可以通过热词,分类,区域进行分类检索,同时,支持城市切换,支持自动定位所在城市。
优惠推荐:按照精品,热门,最新进行分类推荐;优惠券内置了优惠券名称、优惠内容、有效日期、使用方式以及商户名称、店铺地址等信息。
电子优惠券模式:短信下载。去到相应的店铺消费的时候,只需要点击下载优惠券并出示给商家,即可享受优惠券上所标明的折扣。
2.3 钱库网
:www.checkoo/
手机:3g.checkoo
广州移盟数字传媒科技有限公司创立于2006年1月,是业内领先的数字化市场营销服务公司。旗下以钱库(checkoo)为品牌的跨媒体精准营销平台,整合了多媒体自助终端网络、互联网及手机的优势,打通线上品牌传播和线下渠道销售的核心环节,建造连接消费者和生活服务提供商、零售商以及生产厂商的全方位互动平台
钱库网为大众提供最前沿的消费资讯、最时尚的消费动态,同时提供最新最全的电子优惠券搜索、定制和下载打印。还有优惠券自主打印机,方便人们自己打印。
优惠券服务地域及合作对象:
服务地域:深圳、广州
合作对象:生活服务提供商、零售商以及生产厂商
电子优惠券模式:短信,激活VIP会员卡可获得唯一二维码。
钱库网最大的亮点在于它的电子优惠券的获取渠道极广,覆盖互联网、手机WAP、手机短信、终端打印机。网站服务功能也有创新,有优惠券、优惠商家、购物街、消费志、消费帮,消费志为消费者提供潮流导购推荐服务,消费帮提供消费者相互帮助的社区功能。