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厦门市新能源汽车产业
现状及对策研究
新能源汽车产业概述
1.新能源汽车定义
新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或 主要依靠新型能源(不包括铅酸蓄电池)驱动的汽 车，主要包括插电式混合动力（含增程式）汽车 (PHEV )、纯电动汽车(BEV )和燃料电池电动汽车 (FCV )。其中，插电式混合动力汽车(PHEV )是介 于电动车与燃油车两者之间的一种车，既有传统 汽车的发动机、变速箱、传动系统、油路和油箱，又 有电动车的电池、电机、控制电路，且有充电接口； 纯电动汽车(BEV )是指以电池作为单一能源来源 的电动汽车，电池的能量靠充电机由外部取得；燃
黄光增
料电池电动汽车(FCV )是指以燃料电池作为能量 来源的电动汽车，由氢和氧化合作用产生电能，供 给电池组充电和电动机驱动使用，排放物仅有水。
2.新能源汽车产业链
新能源汽车在传统汽车产业链的基础上进行 延伸，形成了一条全新的产业链条，包括整车、核 心关键零部件(动力电池及管理系统、驱动电机及 控制系统、电控系统等关键部件）、专用材料及充 电站等配套基础设施(具体如图1所示)。电池、电 机和电控系统是新能源汽车产业链中最关键、最 核心的环节，成本占比高达60%(锂电池占40%以 上），占据了整个产业价值链的中高端部分。
图1新能源汽车产业链图谱
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3.发展趋势
新能源汽车代表了世界汽车产业的发展方向，是世界各主要国家和汽车制造厂商的共同战 略选择。全球各主要经济体均制定了电动汽车的 发展规划或目标，2008年欧盟通过《关于发展新能 源汽车的立法建议》，2010年日本发布《新一代汽 车战略2010》，2012年美国启动电动汽车国家创新 计划《EV everywhere》等。当前，国际新能源汽车已 进入产业化推进阶段，新能源汽车产业呈现技术 快速提升、成本持续下降、产品稳步增多、市场逐 步向好及产销大幅增长的良性态势。2016年全球 新能源汽车销量达77.4万辆，同比增长42%，全球 新能源汽车保有量超200万辆。中金公司预测，全 球电动车销量渗透率到2030年将达12°%，年销量 1300万辆，年化增长23.4%。111
我国新能源汽车产业发轫于2009年，当时国 务院发布《汽车产业调整和振兴规划》，首次提出 新能源汽车发展战略;2010年我国将新能源汽车 产业确定为战略性新兴产业;2015年确认为《中国 制造202
5》重点支持发展的十大领域之一，从国家 战略高度予以大力支持。2013年以来，在中央和地 方各级政府的积极推动下，新能源汽车产业开始 加速发展。据工信部统计，2016年我国新能源汽车 产销51.7万辆和50.7万辆，比上年同期分别增长 51.7%和53%，连续两年产销量位居世界第一，新能 源汽车保有量接近100万辆，新能源汽车已经跨 越导入期，开始进入快速增长阶段。在未来五年全国新能源汽车将达500万辆保有量的政策目标预 期之下，预计到2020年前新能源汽车产量将会保 持大约40%的年复合增速，继续保持高增长势头。
厦门新能源汽车产业发展现状
1.发展情况
(1)新能源汽车产业链初具雏形
在政策和市场的双重推动下，厦门新能源汽 车产业呈现快速发展的良好态势，产业发展、推广 应用、基础设施建设等均取得明显突破，初步建立 起了涵盖新能源整车制造、三电系统（电机电控、电池)和充电桩(站)设施制造等较为完备的产业 链体系。整车方面，形成了以金龙汽车、厦门丰泰 和林德叉车等为核心的整车生产基地，在新能源 客车领域拥有较强竞争力。动力电池方面，锂电池 产业链较为完整，拥有厦门钨业和华锂能源等关 键原材料及动力电池研发生产企业，动力电池系 统研发和生产能力位居福建省前列。电机电控方 面，厦门福工混合动力技术能力及客车配套规模 位居国内前列，大金龙
“易驱(Eco-Chip)冶新能源 管理系统技术水平居于国内领先水平。充电桩方 面，已有市政开发公司和国网供电公司等国有企 业及特来电、菲特奥和星星充电等社会资本投资。截止2016年5月底，全市累计建成2座独立占地 式充换电站、3座附建式充换电站、3处共40个公 交车充电桩及67处共493个小型车充电桩，初步 形成了厦门本岛平均服务半径2K m的公用充电 网络。
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表1厦门新能源汽车产业链各环节主要企业
产业链环节细分领域主要企业
正极材料厦钨新能源
凯纳石墨烯上游产业链隔膜聚微材料
电解液首能科技
华锂能源
动力电池
宝龙工业
宝瑞天成
八叶新能源
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中游产业链
下游产业链后服务
驱动电机
电控系统
充电站（粧)
新能源客车
新能源专用车
销售
分时租赁
金龙电机
厦门福工动力
厦门福工动力（动力总成控制系统）
华锂能源（电池BMS管理系统）
市政集团
金龙特来电
科华恒盛
绿沃电子
金龙联合（大金龙）
厦门金旅（小金龙）
厦门丰泰（亚星客车）
林德（中国）叉车（锂电叉车）
厦工股份（锂电叉车）
戴尔乐电动汽车（高尔夫球车、观光车)
佳凯盛（比亚迪）
宝瑞丰（奇瑞）
潮人租车
一度用车
(2)龙头重点企业加速发展
厦门金龙汽车集团的新能源客车规模位居国 内第二，拥有从轻客至大客的全系列新能源产品，涵盖公路、公交、团体及商务等各细分市场，截至 2016年公司共拥有新能源车型公告605个，2016 年实现新能源汽车销售16045辆，销量位居行业 前列。13嗄门钨业锂离子系列电池材料合计产能达 1.6万吨，是我国主要的车载动力电池材料供应商 之一，2016年锂电材料实现营收18.74亿元，同比 增长113.32
%。厦门凯纳石墨烯是中国第一家石墨 烯企业，将建成福建省首条千吨级石墨烯锂电池 导电浆料生产线，形成产值约1.5亿元。厦门华锂 能源是福建省排名第二的动力电池企业，2016年 公司锂电池产能达日产40万A h，已累计为大小 金龙、新龙马等整车企业配套新能源汽车达4125 辆。厦门宝龙工业已从日本引进开发最新一代电 动汽车用钛酸锂(LTO)离子动力电池，形成年产 量25000kw h，配置1000辆电动汽车的生产能力。厦门福工动力是国内最早一批专业从事新能源汽
车驱动总成研发、生产、销售及服务为一体的公 司，正与C H S公司合作建成国内最先进的深度混 合动力商用车动力系统总成技术平台，将形成年 产10000台动力系统总成的生产能力。
(3)技术研发水平持续提升
近年来，厦门新能源汽车整车及关键零部件 研发能力持续增强，关键零部件瓶颈技术和系统 集成技术得到突破。金龙集团目前拥有国家地方 联合工程实验室(新能源客车电控与安全技术)等 4个国家级认证实验室和检测机构，及新能源汽 车重点实验室、新型客车工程技术研究中心等15 个省级研发平台，在新能源客车研发上具有明显 优势，已经掌握整车控制策略、高压安全管理等核 心控制技术，公司研发的轻型纯电动车集成式控 制系统总成居于国内领先水平，纯电8m系列客 车和9m混合动力客车荣获“中国道路运输杯”最 佳新能源客车奖。131厦门大学于2014年成立石墨 烯工程与产业研究院，在石墨烯制备及应用相关 领域取得了一系列具有产业化潜力的专利成果，
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有望在动力电池的石墨烯应用技术方面取得突 破。
(4) 新能源汽车推广应用稳步推进
厦门是“十城千辆节能与新能源汽车示范推 广应用工程”示范试点城市和国家新能源汽车推 广应用城市，从2010年开展“十城千辆”示范运行 至今，厦门市新能源汽车的应用领域逐步扩展，先 后用于公交车、出租车和专用车等公共服务领域 以及私人乘用车领域，截至2016年底，全市累计 推广应用新能源汽车9313辆（纯电动汽车5816 辆，混合动力机动车3497辆)。随着分享经济的发 展，新能源汽车分时租赁业务也在厦门快速发展，潮人租车、一度用车、G O FU N出行及曹操专车于 2016年陆续进入厦门市场，已投放433辆新能源 汽车，覆盖火车站、机场、大学城及景区周边等岛 内外近100个点位。
(5) 产业发展政策环境不断完善
陆续出台《厦门市新能源汽车推广应用实施 方案》等相关政策规划，为新能源汽车推广应用和 产业发展营造了良好政策环境。《厦门市“十三五”科技创新发展规划》将新型动力电池材料开发、新 能源汽车作为重大创新专项加以推动，明确了新 能源汽车产业未来发展的重点;《厦门市新能源汽 车推广应
用的实施方案》明确了各有关部门责任 分工，分解新能源汽车推广目标任务，并力争通过 推广应用推进新能源汽车整车和关键零部件的产 业升级;《厦门市新能源汽车推广应用财政补贴管 理办法》规定，对新建的公共充电设施，按充电桩 设备投资额的20%给予财政补助，对新建的公交 专用充电设施，按充电桩设备投资额的40%给予 财政补助;2016年8月，《厦门市电动汽车充电基 础设施专项规划(2016-2020年)》正式印发，厦门 充电基础设施建设将迎来新的发展阶段。
2.存在问题
(1)产业化政策不完善，政策支持面窄
一是目前出台的扶持政策局限于新能源整车 运营(生产及销售)领域，缺乏对全产业链的整体 规划和引导扶持，缺少对动力电池、电机、汽车电 子及高效变速器等新能源汽车核心零部件制造企
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业的补贴和税收支持。二是现有扶持政策主要是 厦门市产业转型升级专项资金（针对重点研发创 新及产学研合作项目），缺乏新能源汽车科技专项 资金，科技资金对新能源汽车产业研发扶持力度 较弱，专业化的投融资体系、服务支撑体系尚未建 立。
(2)产业集聚效应不足，企业规模偏小
虽然厦门已初步建立起新能源汽车产业体 系，但产业链上下游各环节的企业数量偏少，企业 离散分布在集美、翔安和海沧等各个工业区，没有 形成产业集发展态势。除大、小金龙及厦门钨业 等少数大型企业外，产业链中大部分企业以中小 企业为主，品牌知名度低，产品还不够丰富，在 数量和规模上总体偏小，难以形成规模优势，市场 占有率和影响力还不够强。如宝龙工业长期从事 军品电池研发与生产，参与制定《锂离子蓄电池总 规范》国家军用标准，但在动力电池等民品领域起 步较晚，知名度较低。
(3 )产业链互动性不足，本地配套较低
龙头企业带动效应不明显，产业链上下游间 协作关系不紧密，核心部件市内配套率较低。如 大、小金龙的动力电池主要向CATL、万向电动和 中信国安采购，电机系统除企业自供外主要向天 津松正、上海南洋和福州万润等外地企业采购，华 锂和福工等本地企业配套比例较小。虽然已成立 全市新能源汽车产业创新联盟，但联盟组织松散，大部分企业仍存在分头研究、各自为战的现象，动 力锂电池综合研发平台等公共技术平台的作用未 能充分释放，联而不合、重复分散、技术共享困难 等问题也比较突出。
(4)市场推广进度滞后，过度依赖财政补贴
新能源汽车相比传统能源汽车购买价格翻了 将近1倍，虽然能够享受国家和地方补贴，但前期 购车成本相对偏高，给购车者带来一定压力，且厦 门新能源汽车补贴政策落地时间较晚、充电配套 设施建设步伐滞后，导致新能源汽车推广进度缓 慢，仅完成2020年推广目标的36%，推广数量与 上海（10.3万辆）、北京（10万辆)及深圳(8万辆）等城市差距巨大。新能源整车企业对政府补贴依
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赖过大，金龙汽车集团2015年获得政府新能源汽 车补助达58.03亿元，但利润仅5.36亿元，随着新 能源补贴逐步退坡，客户实际承担的购车成本增 加，短期内公司新能源客车的销售和盈利水平将 面临下降的风险。
(5)配套设施建设缓慢，充电桩建设不足充电设施是新能源汽车产业发展的关键，但 长期以来，厦门充电桩建设面临诸多难题。一是充 电基础设施建设难度大。政府直接划拨专项用地 困难，加上征地拆迁费用居高不下，充电(站)桩建 设用地供给难以保证141；老旧小区因小区配电容 量、道路管线等因素制约，不具备安装充电桩的条 件；充电桩进入社区困难，存在业主委员会不支持 和物业服务企业不配合等现象。二是充电设施资 源整合力度不够。全市已建好的充电桩品牌有5原 6家，但各充电运营商之间尚未实现互联互通，各 家充电运营商的A PP 在充电地图上只显示各自充 电桩信息，车主桩相对比较困难，影响设备使用 率；全市范围内未形成统一的公用充电设施信息 服务平台，缺乏统一、易识别、开放和便捷的使用 和支付平台121，部分运营商还需使用传统的刷卡方 式来支付充电费，给充电设施用户造成使用极大 不便。三是停车矛盾制约充电设施使用。目前厦门 并没有针对充电站或充电桩停车位的管理规定， 也没有专门的针对性标示，建好的充电设施专用 车位被非新能源汽车占用情况时有发生，影响充 电桩使用率。
对策建议
依托厦门大中型客车制造已形成的产业基础 及品牌优势，坚持推广应用与产业发展并举，以纯 电动和插电式混合动力客车为主攻方向，加强新 能源汽车“三电”领域关键技术研发，抢占石墨烯 电池及燃料电池汽车等新能源汽车技术制高点， 加快充电基础设施建设，积极与国内外知名企业 开展深度合作，不断完善延伸产业链，打造具有较 强国际竞争力的新能源客车产业集，将厦门建 设成为全国新能源汽车产业发展优势地区、新能 源汽车应用先进地区。
1. 推进技术创新和关键零部件研发
一是加强协同创新。联合金龙汽车、厦门大 学、厦门理工学院、“三电”以及配套企业组建紧密 型新能源汽车产业创新联盟，组织实施国内外技 术交流和培训，推动产学研互动发展，支持联盟企 业针对核心关键部件的研发及产业化、“三电”系 统匹配集成、整车轻量化、锂离子动力电池及燃料 电池相关材料等关键共性技术开展联合攻关，突 破一批具有自主知识产权的核心技术。二是构建 仓I J 新支撑体系。大力支持共性服务平台建设，引导 支持社会各界以合作共建形式建设面向产业自身 且服务社会的公共服务平台，加强动力锂电池综 合研发、新能源材料和新能源汽车检测试验等方 面的公共服务平台能力建设。三是加强创新载体 建设。鼓励企业建设企业技术中心、工程(技术)研
究中心和博士后科研工作站等，积极争取国家、福 建省在厦门布局更多重点实验室和研发项目，支 持新能源汽车领域国家级创新载体在厦门设立分 支机构，支持企事业单位申报省级、国家级创新载 体。
2. 打造优势特产业基地
一是加大招商引资力度。对于锂电池负极材 料、隔膜、电解液和充电桩共享平台等缺失和薄弱 环节，瞄准国内外知名企业，有针对性地开展招商 引资，不断强化厦门在新能源客车整车和动力电 池领域形成的发展优势。二是加强龙头企业培育。 支持金龙集团在新能源客车领域做大做强，从土 地、人才和资金等生产要素的供应和新能源客车 推广等方面给予大力支持，推动新能源大中型客 车整车生产基地、新能源三电系统、动力电池 PACK 工厂和产品测试基地等重点项目规划建设。 加大对华锂能源和厦门福工等新兴企业的扶持力 度，将其培育成国内关键零部件行业领军企业。三 是引导产业集聚发展。依托大、小金龙等龙头企业 整体优势，按照“龙头企业-产业链-产业集-产 业基地”的发展思路，引导研发、设计、检测、物流 及金融等生产性服务机构向集美汽车工业城、海 沧新阳工业区集聚发展，逐步形成产业集聚、产业 链上下游协同、制造与服务联动的空间布局。
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