东盟成全球汽车产业新焦点
文 / 中国汽车技术研究中心  刘艳
日系、韩系、欧系、中国品牌及当地本土品牌汽车企业纷纷加快布局东盟市场。东盟正积极推进汽车产业
电动化发展。同时，东盟汽车市场机遇与风险并存。
东盟是一个拥有6.5亿人口的巨大市场，自然资源丰富，经济增速较快，是全球最为重要的经济体之一。中国-东盟双
边贸易额呈稳步提升趋势，中国已经连续十多年成为东盟第一大贸易伙伴。东盟拥有较为发达的汽车产业并积极推进汽车产业电动化发展。近年来，以泰国、印度尼西亚为代表，
奇瑞新瑞虎东盟主要国家电动汽车相关配套基础设施和政策措施不断完善。随着RCEP 的正式生效，东盟地区已成为全球汽车产业的新焦点，该地区汽车产业竞争日趋加剧。日系、韩系、欧系、
中国品牌及当地本土品牌汽车企业纷纷加快布局东盟市场。
2020年，东盟国家合计分
别实现汽车产销量284.72万辆和243.2万辆，是全球第八大
和第六大汽车产销国（地区），全球产销占比分别为3.67%和3.53%。东盟汽车产业主要以泰国、印度尼西亚、马来西亚为主，三国汽车产量合计占东盟总产量的90%以上。菲律宾和越南也拥有汽车产业布局。2021年，印尼和菲律宾
产销均实现较快增长。（见表1）
表 1  2020~2021年东盟主要国家汽车产销情况
国家产量
销量
2020年2021年增长率
2020年2021年增长率
印尼69.13
stop是什么意思
112.262.30%53.2188.7266.74%泰国
142.71168.5718.12%79.2175.91-4.17%马来西亚48.5248.17-0.72%
52.9450.89-3.87%
缅甸  1.080.2-81.48%  1.77
0.94
-46.89%菲律宾  6.738.3824.52%24.4229.3320.11%越南16.5616.33-1.39%26.1530.4116.29%新加坡///  5.49  5.77  5.10%
合计284.72
353.85
24.28%
243.2281.9715.94%来源：Marklines.
雄逐鹿
东盟地区是日系车企的重
要海外市场之一。经过数十年的努力，日系产品已占据该地区绝大多数市场份额。日系车企紧跟东盟各国汽车产业政策
的发展步伐，在各国推出满足该国产业发展政策的车型，受到市场广泛认可。近年来，日系车企也纷纷加快了在该地区各类电动车型的投放。
泰国是东盟地区电动汽车
发展最早的国家，在产销方面领先于印尼和马来西亚等国。泰国已出台多项鼓励电动汽车生产的政策，多个外资车企也已在当地投资并设立电动汽车
生产基地，车用动力电池项目
表 2  外资车企在泰国电动汽车投放及生产情况
企业HEV
PHEV
BEV
丰田本地生产Corolla Altis、Camry、C-HR三款车型的HEV版本（已开展）
2020年1月，获得泰国投资促进委员会（BOI）的投资许可，预计在2023年1月之前开始本地生产PHEV/EV（2020年后开始）
雷克萨斯/
/2020年12月，发布首款EV车型——新款紧凑型跨界SUV UX300e
本田
本地生产Accord HEV（已开展）；2021年6月，宣布City hatchback混动版e:HEV上市（该车型全球首发）/
/
日产2020年泰国投产e-POWER的HEV版本（已开展），同年6月开始向日本返销出口SUV Kicks的e-POWER配套车型
/
未实现本地化生产之前，采用从日本进口整车的方式销售日产Leaf，目前已实现本
地生产
三菱/
2019年5月，获得泰国投资促进委员会
（BOI）的投资许可；2020年12月，三菱
Outlander PHEV在泰国首次实现海外投产
/
马自达&福特合资公司
2020年11月，泰国投资促进委员会（BOI）批准了马自达与福特的合资公司AutoAlliance Thailand在罗勇府工厂生产PHEV和EV的投资项目，投资额32亿泰铢
奔驰2021年内推出EV EQS和S级PHEV版本（均为泰国本地生产），并表示将在2030年前实现泰国车型全面电动化
宝马
/
本地生产PHEV车型
/
来源：根据公开资料整理。
表 3  主要中国品牌企业泰国整车产能布局情况
企业地址主要产品
规划产能概况及新动向
长城汽车
泰国罗勇府
皮卡和SUV产品，涵盖混动（HEV）、
插电混动（PHEV）和纯电动（BEV）等车型
8万辆/年
收购自通用汽车。工厂占地面积81.81万平方米，拥有1500余名员工。2021年6月，泰国工厂正式投产；2021年10月和11月，分别在当地投放欧拉好猫和哈弗Jolion HEV车型上汽集团泰国春武里府名爵ZS、名爵HS、大通T系列10万辆/年
收购自通用汽车。可同时生产多个平台的车型。实际年产能约为4万辆；2020年10月，上汽集团与泰国正大集团
（CP）合资的SAIC Motor-CP宣布计划在泰国建设电动汽
车充电设施
来源：根据公开资料整理。
也不断增多。（见表2）
除日系车企不断加大在泰
国投放电动汽车之外，近年来中国品牌汽车企业也加快了在泰国的投资布局。主要有上汽集团和长城汽车先后在当地实现了本地化生产。2021年9月，奇瑞汽车宣布重返东盟市场，并计划在泰国实现本地化生产。
新势力合众新能源也宣布进军泰国汽车市场，并与泰国国家石油公司（PTT）签署战略合作协议。（见表3）
印度尼西亚也是外资车企
重点布局的东盟国家之一。丰田计划2022年开始在当地生产HEV，三菱汽车计划2023年后推出Xpander 的HEV 车型。印尼是现代汽车集团在东盟本
地化发展的重要市场之一（另
一个为越南）。现代汽车印尼工厂已于2022年3月竣工，并计划在该国生产EV。（见表4）
印尼是中国汽车企业在东
盟本地化发展的重要市场之一。2021年，继五菱和东风小康（DFSK）之后，奇瑞决定再次进入印尼市场，并宣布将在印尼开始运营并逐步实现在印尼本地化生产右舵车型。首先上
表 4  外资车企在印度尼西亚电动汽车投放及生产情况
企业产品投放动态
丰田2021年3月，宣布到2024年将在印尼追加投资28万亿印尼盾，用于包括MPV Innova HEV与EV的生产。计划到2026年推出10款电动汽车
雷克萨斯产品投放（BEV）：2020年11月推出UX300e。首次在东南亚推出，上市时售价为12亿4500万印尼盾。（日本制造）三菱计划到2025年投资11.2万亿印尼盾。或将用于将年产能从22万辆提升至25万辆、开发2款HEV车型（生产Outlander PHEV及Eclipse Cross PHEV的可能性较高）。还计划开发Xpander的HEV与PHEV版本。预计出口市场将从目前的30个国家增加至39个国家
日产产品投放（HEV）：2020年9月推出Kicks e-POWER。这是在印尼首次推出的e-POWER车型。上市时的售价为4亿4900万印尼盾（泰国制造）
现代
产品投放（BEV）：2020年11月推出Ioniq Electric和Kona Electric。现代汽车是首个在印尼推出BEV的厂商，并计划在2022年3月之前启用印尼新工厂生产BEV（原定2021年内开工，受疫情影响延期）
来源：根据公开资料整理。
表 5  主要中国品牌企业印度尼西亚整车产能布局情况
企业地址
主要产品
规划产能
概况及新动向
上汽通用五菱
印度尼西亚西爪哇省Bekasi、
GIIC工业园内Confero、Cortez、
Formo、Almaz等车型12万辆/年
2017年7月投产，工厂占地面积为60万平方米，总投资额为7亿美元。具有冲压、焊接、涂装、组装设备。2021年3月，在印尼发布全球银标首款海外车型Wuling Almaz RS，并宣布计划在该国产销基于GSEV打造的EV。
东风小康
印度尼西亚万登省西冷市
Super Cab、Glory 5805万辆/年东风小康与当地Kaisar Motorindo Industri的合资基地。2017年4月投产。占地面积为8万平方米。随着工厂成立，投资额达1.3万亿印尼盾。具备冲压、焊接、涂装、组装
设备。
来源：根据公开资料整理。
市的车型为Tiggo 4 Pro SUV 系列、Tiggo 7 Pro、Tiggo 8
Pro 与电动汽车。（见表5）
值得注意的是，东盟地区
造车新势力发展势头迅猛。除外资车企之外，东盟地区也涌现了一批本土电动汽车企业。2021年9月，泰国国家石油公司（PTT）与富士康成立了
一家合资公司，计划在泰国生产电动汽车，并建立一座新工厂。而总部位于曼谷的Energy
Absolute（EA）原本是泰国一家生产柴油和可再生能源的公
司，2019年开始进军商用电动汽车领域，并希望将业务扩展至电动乘用车领域。越南造车新势力Vinfast 公司近年来加快发展电动汽车，立足越南并辐射全球市场。2021年9月，在印度尼西亚取得了车辆设计权，并注册设计了三厢车和SUV 车型；11月，已向老挝交付了其Hai Phong 工厂生产的首批车
型，并计划于2022年底在美交付电动车型VF e35和e36。
产业链布局
随着东盟汽车产业电动化
耐克森趋势推进速度不断加快，电动汽车配套产业链也开始逐渐完善。主要包括各国加快动力电
新菱智m5雷诺越野汽车池本地化生产和电动汽车基础设施建设以及全球主要汽车零部件企业加大在东盟的投资等。东盟成为全球重要的EV 电
池布局基地。
动力电池是电动汽车的核
心部件。以泰国和印尼为主要力量，相继吸引全球重要企业
表 6  东盟主要国家动力电池布局情况
印度尼西亚
泰国
马来西亚
2021年3月，4家国营企业宣布成立印尼电池公司（IBC）。总投资额为238万亿印尼盾。国营矿业控股公司Mind Id、国营石油公司Pertamina、国有电力公司PLN、大型国营资源公司Antam各持股25%。计划到2023年投产动力电池，到2030年形成140GWh的年产能，
其中50GWh用于出口太原汽车改装店
从2021年6月起，泰国能源公司E n e r g y Absolute （EA）开始在北柳府生产电池，标志着泰国EV供应链取得了重大进展；
泰国能源公司Energy Absolute（EA）和泰国国家石油公司（PTT）旗下的电力巨头Global
Power Synergy在2021年开设电池工厂；2021年12月，泰国能源公司Energy Absolute （EA）在北揽府新建电池工厂，锂电池年产能
可扩大至50GWh 2021年下半年起，G o  C h a rg e  G o  A s i a （GCG）将在马来西亚生产电动汽车电池
2020年12月，宁德时代宣布将投资50亿美元在印尼建设锂电池工厂，并计划于2024年投产2020年初，丰田柳北电池工厂开始生产动力电池
2021年6月，三星计划投资约18亿美元，扩大其马来西亚锂电池工厂的产能
印尼电池制造商International Chemical
Industry（ABC）计划生产锂电池电芯宝马公司与德国零部件供应商德科斯米尔集团（DRXLMAIER Group）联合在泰国新建高压电池组装工厂（PHEV使用）
印尼电池公司（IBC）与LG共建印尼首家EV电池厂，将于2023年投产
泰国国家石油公司（PTT）旗下的大型电力公司Thailand Global Power Synergy Public
Company （GPSC）于2021年2月宣布将加快对EV电池生产的投资
美国EVLOMO公司宣布在泰国东部经济走廊（EEC）地区建造新工厂，计划于2024年下半
年投产
来源：根据公开资料整理。
在本国建立电池工厂。泰国拥有汽车产业先发优势，而印尼希望超越泰国成为东盟EV产业链的中心。与此同时，东盟本土电池企业逐渐开始发力。印尼政府规定动力电池正极材
料镍只限于在其国内供应，因
此2019年起禁止出口未加工的
镍矿。印尼政府正在致力于在
其国内建立涵盖镍矿采掘、提
取镍到EV生产的镍供应链。
2022年3月，印尼或重新考虑
对镍矿征收出口税。（见表6）
东盟加快EV基础设施建设。
5G时代，新基建引领新一
轮产业革命和国际竞争。为推动
电动汽车在东盟的发展，以泰国
和印尼为先导，东盟主要国家开表 7  泰国、印度尼西亚电动汽车基础建设情况
泰国印度尼西亚
针对纯电动汽车领域，泰国政府正在加速推广公共充电基础设施。2021年，泰国能源部表示，根据国家电动汽车政策委员会的指导方针，泰国公共快速充电网络将在2030年前扩大至1.2万个印尼国营电力公司（PLN）：加快安装充电基础设施
2020年10月，上汽与泰国正大集团（CP）合资的SAIC Motor-CP宣布，计划在2021年增设EV充电设施500台印尼雅加达首都圈交通机构：计划到2029年，实现在该国首都圈的公路上每隔2km设置充电设备
美国EVLOMO公司计划在泰国建设1000个快充网点AKR Corporindo/British Petroleum：合作安装快充设施2021年11月，合众新能源与泰国国家石油公司（PTT）签约，合作内容包
括增值服务、基础设施、用户体验以及泰国布局充电网络的落地等内容2021年10月，现代汽车宣布将参与印尼基础设施建设计划2021年11月，长城汽车宣布在泰国曼谷建立了超级充电站G-Charge
Supercharging Station。这是长城汽车在泰国的首个充电站；计划在
2023年前在泰国部署100多个超级充电站
来源：根据公开资料整理。
表 8  泰国主要充电基础设施企业的建设情况（截至2021年底）
充电基础设施企业名称充电站数量充电插头数量
AC DC合计
EA Anywhere41710625711633
V Charging Station68483280 Evolt497923102 ChargeNow421101111
PEA3236111147
EV STATION30381048
MEA EV1524529
EV enEGAT14162137
SHARGE1465065 PUMP CHARGE618018
EV EN4707
On ionEVen2808
总计69315117742285
来源：泰国电动车协会。