中汽协之声
汽车纵横 2022.10
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文 / 中国汽车工业协会行业发展部业务主任 蒿继深
随着汽车电动化和智能化发展，我国新能源汽车市场迎来爆发式增长。自主品牌凭借电动化和智能化先发优势在新能源车时代实现品牌向上，开始抢占传统合资及外资品牌市场份额。2022年上
半年传统自主品牌在国内市场新能源车份额提升至 57.5%，全球新能源车市场份额提升至 34.3%。在中高端车型中，自主品牌新能源车型智能化配置渗透率相较合资和外资品牌具备优势。
自主零部件企业背靠我国自主整车企业，凭借
本土化及快速响应优势，将在电动化和智能化市场
获得更多配套机会，在产业链重塑中迎来发展机遇。传统燃油车的底盘系统机械、液压零部件繁多，结
构复杂，能效利用低，无法适应电动化的发展趋势
和满足自动驾驶对车辆操控和安全的需求。线控底盘以电信号代替传统式的机械设备、液压机或气动式等类型的联接，具有结构紧凑、响应速度快与控制精度高的优点，更加匹配电动智能汽车。在电动化与智能化转型的推动下，线控底盘发展迅速，自主供应商借助变革机遇奋起直追，叠加中国速度、
性价比、整零协同优势，在线控底盘领域或将诞生全球性的零部件龙头企业。
线控底盘快速增长，自主品牌加入新赛道
中国智能电动汽车市场跑在世界前列，在全球在电动化、智能化驱动下，汽车底盘迎来换道晋级的新时代。中国自主品牌有望打破欧美日底盘供应链的强势地位，在线控底盘领域实现赶超。
汽车市场中地位愈发重要，成为汽车供应链变革中的新中心。在电动化、智能化驱动下，汽车底盘迎来换道晋级的新时代。中国品牌有望打破欧美日底
盘供应链的强势地位，在线控底盘领域实现赶超。线控底盘由转向、制动、换挡、油门和悬架五
大系统构成。线控换挡和线控油门门槛较低，现在已经较为普及。空气悬架可以提高电动车型竞争力，
成为高端品牌增配的主要产品之一，开启了空气悬架在中国应用加速的新局面。线控制动和线控转向与车辆驾驶安全高度相关，是支撑高级自动驾驶技术实现的关键，是线控底盘的核心，目前正处于技术的进化和发展阶段，增长潜力巨大，是我国自主品牌突破的重点领域。
线控制动系统可分为电子液压制动系统
（EHB）和电子机械制动系统（EMB）。EHB 在原有传统液压制动基础上发展而来，可分为One-Box 和Two-Box 两种技术方案。One-Box 集成了 ESC、ABS 等功能，集成度高，体积小，重量轻，能量回收强，已成为当前的主流方向。EMB 通过电机驱动制动垫块，整个系统中没有连接制动管路，采用ECU 直接控制，易于实现ABS、TCS、ESP、ACC 等功能，较EHB 优点突出，但技术难度大，目前还处于研究阶段。目前全球主要的线控
制动系统供应商为博世、大陆、采埃孚等国际企
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2022.10 AUTO REVIEW
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业，其中博世率先自研布局线控制动，占据领先的
市场地位。国内供应商目前市场份额较低，但参与者众多，包括伯特利、中汽创智、格陆博、拿森电子、利氪科技等企业在积极布局线控制动领域，加大One-Box 产品的开发；伯特利作为国内线控制动先行者，深耕制动领域多年，是国内首家研发出 One-Box 产品的供应商，产品在轻量化水平、建压速度、制动能量回收效率等关键产品性能参数上表现优异。其他企业也在加快推出自己的 One-Box 产品，中汽创智、格陆博、利氪科技等企业都计划在未来两年推出 One-Box 产品。随着我国自主品牌One-Box 线控制动产品种类逐渐丰富、产能逐步扩大、技术愈发先进，自主品牌线控制动产
业将会展现出强大的竞争力。
汽车转向系统经历了机械转向系统、机械液压
助力转向系统、电子液压助力转向系统、电子助力转向系统（EPS）到线控转向系统（SBW）的发展，系统的集成度越来越高，空间占比越来越小，同时更加智能和高效。电子助力转向系统（EPS）仍保留转向轴及齿轮齿条，电机仅起到助力作用，为当前市场主流配置；线控转向系统（SBW）彻底
取消方向盘和齿条间的机械连接，采用 ECU 传递指令，执行电机驱动转向轮转动，具有响应速度快、体积小、重量轻、碰撞安全性高等优势，是未来转向系统发展方向。目前电动助力转向系统（EPS）
市场仍被捷太格特、博世等国际转向头部企业主导。我国自主品牌发展迅速，耐世特已经位于行业第一阵列，其他企业也已经有丰富的EPS 产品陆续推向市场，未来我国自主品牌的EPS 产品市场占有
率将持续攀升。线控转向系统（SWB）在 EPS 系
统上发展而来，技术研发需要建立在 EPS 技术的深厚积累上，因此线控转向系统研发参与者大多数是传统的 Tier1 EPS 系统供应商，新厂商切入比较
困难，国内企业正在研发线控转向系统，短期内线
控转向市场还将由博世、耐世特等巨头所主导。背靠国内市场，自主品牌换道超车
在智能化、电动化大趋势下，汽车零部件技术
持续革新，各项新技术层出不穷，各种势力加入其中，零部件行业的竞争格局面临重塑。在新能源汽车领域，国内已建立起较为完善的电动汽车自主产业链，动力电池市场中自主企业占据绝对优势，主要自主品牌车企新能源电驱及电控系统已基本实现国产化配套。线控底盘站在汽车电动化和智能化两个赛道的交叉点上，市场容量巨大，2025年全球
线控底盘市场规模有望超千亿元。尤其是线控制动和线控转向，技术壁垒高，增长速度快，且当下格局未定，非常具有成长性，将成为自主零部件企业
重点突破领域之一。
线控底盘市场首先吸引了资本市场的重视，多
家线控底盘企业获得大量投资，比如成立一年的利氪科技获得国内外投资机构近2亿元的投资，同驭
汽车完成近2亿元A+轮融资，上海拿森汽车电子有限公司完成约5亿的C 轮融资，北京英创汇智科技有限公司完成最新一轮数亿元的融资。同时，我国清华大学、同济大学等老牌汽车高校，密切关
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注线控底盘发展，持续加大线控底盘技术的研究与
开发，持续为线控底盘企业输出人才和技术。如英创汇智，核心团队来自清华大学，已研发出具有国际先进水平的多款线控底盘关键产品；同济大学科研团队发起组建的上海同驭汽车科技，专注于“下一代线控底盘关键技术”的研发和产业化，已经成
长为我国智能驾驶与新能源汽车关键零部件领域的新锐企业之一。
充足的金融投资和人才储备，加快了我国线
国产电动汽车控底盘市场的发展，大量资金被用作产品开发、人才吸引和产线建设等方面，产品的开发和量产周期被大大缩短。近几年，自主品牌陆续推出多款线控底盘核心产品，在线控制动领域已经实现了One-Box 技术方案的的产品突破，同时加大电子机械制动系统（EMB）的研发；在线控转向领域，我国自主品牌的电子助力转向系统（EPS）市场份额持续攀升，线控转向SWB 产品技术也被突破，紧追
全球转向巨头。
自主线控底盘发展未来可期
安全可控的汽车供应链体系建设为自主线控底
盘企业带来新的发展机遇。汽车是国民经济的重要支柱产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际
化程度高，某个地区的相关企业出现供给不足甚至
暂时停产，都会对产业链安全稳定带来较大挑战。近期的疫情散发、供应紧张、复杂国际形势等突发情况，对我国的汽车供应链稳定造成严重破坏，迫使整车企业进行供应链战略调整，推动供应链的本土化、区域化。线控底盘作为汽车的核心结构，是主机厂最关注的零部件之一，汽车供应链的本土化建设给自主线控底盘企业带来了更多的上车应用机会。目前，自主品牌已经获得了大量的开发项目，
比如伯特利承接的项目已有20多个，更有几十个
在洽谈中，公司正在抓紧增加产能以应对更高的市
场需求。
中国作为世界第一大汽车市场，有培育自主产
业链的强大基础，可以为线控底盘零部件企业提供巨大的发展基础。同时，中国也是竞争最为激烈的
汽车市场，以往的经验表明从中国市场脱颖而出的零部件企业在研发、产能和成本上面具有强大的竞争力，有能力参与国际竞争，并成长为全球化的国
际企业。
智能汽车生态产业链建设推动主机厂和零部件
企业协同发展。线控底盘作为电动化和智能化的重要支撑，零部件多，需要与自动驾驶以及整车系统
进行深度融合，所以线控底盘技术的开发也需要零部件企业和整车企业在软硬件方面进行高度协同。未来主机厂将寻求与线控底盘合作企业共同打造
标准化、模块化的底盘平台和软件架构。相较于国外厂商，自主供应商拥有众多的本土工程师可以支撑国内主机厂复杂的开发及配套；同时国内供应商响应迅速，可以更好地满足国内快速迭代的技术需求，未来自主供应商将会获得更多与主机厂合作的机会，寻求更大的发展机遇。
以中汽创智为代表的科技企业，立足于
Tier0.5供应商，与主机厂协同合作，共同在线控
底盘领域开发共性、平台化的核心技术模块和整体技术方案，共同探索商业模式创新，并寻求和多级供应商在各层次上面进行战略合作。在新的合作模式下，整车厂更需要专注于顶层设计能力，更多地
关注整车框架的定义和开发；供应商主导线控底盘总成，通过整合制动、转向、悬架、域控等供应商
资源，为主机厂提供系统解决方案，从而让双方都能够专注于各自擅长的领域，并提高合作效率，降低整体开发成本，缩短车型上市时间。全新的合作关系将会促使整车企业寻求更加稳定长久和值得信赖的伙伴，自主品牌在新的合作模式下大有作为。
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