1、概述
受翅尾因素和政策预期变化影响，12月乘用车市场需求强劲，月销量超过110万辆，将2009年中国车市的火爆进行到底。从全年来看，2009年初国家及时出台的《汽车产业调整和振兴规划》，有力遏制了2008年下半年以来的下滑态势，乘用车市场率先回暖，成为拉动汽车工业快速增长的主力军。
12月，在乘用车各品种中，MPV和SUV环比增长比较明显，交叉型乘用车有所下降；与上年同期相比，各品种增速均超过80%，其中MPV和交叉型乘用车增速更快，超过100%。2009年全年，在乘用车各品种中，MPV市场表现较差，上半年一直在低位运行，但进入下半年，随着汽车市场全面高速增长，特别是在自主品牌市场需求明显回升的带动下，MPV市场摆脱了持续低迷走势，明显转暖。SUV一季度销售虽然也颇为低迷，但全年走势一路飚升，到12月份达到创纪录的7.94万辆，全年销售65.88万辆，同比增长47.15%，增速超过上年21.87个百分点。
表1 2009年乘用车各车型产销情况(辆，%)
车型 | 销售量 | ||||
12月 | 1～12月 | 环比增长 | 同比增长 | 比同期累计增长 | |
汽车总计 | 1413642 | 13644794 | 5.68 | 90.62 | 46.15 |
乘用车总计 | 1103348 | 10331315 | 6.46 | 88.73 | 52.93 |
轿车 | 823787 | 7473106 | 9.23 | 82.08 | 48.07 |
MPV | 31292 | 248943 | 12.86 | 124.64 | 26.12 |
SUV | 79374 | 658821 | 11.13 | 95.51 | 47.15 |
交叉型乘用车 | 168895 | 1950445 | -7.74 | 117.52 | 83.39 奇瑞推大型suv瑞虎9 |
图1 2009年全年SUV、MPV市场走势（辆）
2、SUV、MPV品牌销量排名分析
2.1 SUV品牌
表2 2009年SUV品牌销量排前五名 (辆)
排名 | 品牌名称 | 销量 | 排名 | 品牌名称 | 销量 |
12月 | 1～12月 | ||||
1 | 哈弗 | 12168 | 1 | 本田CR-V | 105233 |
2 | 本田CR-V | 8964 | 2 | 哈弗 | 71537 |
3 | RAV4 | 6945 | 3 | RAV4 | 68212 |
4 | 汉兰达 | 6713 | 4 | 途胜 | 49345 |
5 | 瑞虎 | 6219 | 5 | 圣达菲 | 46696 |
合计销售41009辆，占SUV总销量的51.67% | 合计销售341023辆，占SUV总销量的51.76% | ||||
12月，在销量排名前五位的SUV品牌中，长城哈弗的夺冠出人意料。12月，哈弗销量达到12168辆，比2008年同期增长184.30%，这也是国内SUV市场第二款月销量破万的品牌。其中，长城迷你SUV上市不到3个月，就正式更名为了“哈弗M1”，迷你哈弗12月贡献了3121辆的月销量。本田CR-V前11月一直稳居SUV品牌销量榜榜首，7月份的销量更是达到惊人的10116辆，但直至年底也没有突破这一记录，却在12月被哈弗所超越。一汽丰田RAV4 销量自8月份开始出现下滑态势，12月跌破8000辆至6945辆，12月排名第三。在12月销量排名第四、第五位的分别是广汽丰田汉兰达和奇瑞瑞虎，分别售出6713辆和6219辆，均创下各自月销售新高。12月，韩系SUV品牌虽然全线退出前五榜单，但销售成绩还算不错，狮跑（5730辆）和途胜（4481辆）分居第六位和第八位，第七位为华泰圣达菲（5588辆）。东风日产奇骏和逍客也分别以3389辆和2973辆的成绩挤入前十榜单。上述10大品牌合计销售63170辆，占SUV总销量近八成的份额。
2009年全年，在SUV主要品种中，日系车表现最为出。其中，本田CR-V销量首次突破10万辆，达到10.52万辆，占SUV销售总量的15.97%。此外，年内新上市的丰田旗下RAV4和汉兰达也有突出表现，上市以来，平均月销量分别超过6800辆和4000辆。而奇骏和逍客也有固定的消费，平均月销量基本在3000辆左右徘徊。韩系SUV狮跑和途胜2009年销量
同比也有不同程度的增长，其中，狮跑全年增幅高达35%，途胜也增长近20个百分点。在自主品牌中，哈弗累计销量同比增长26.24%至71537辆，瑞虎销量则从2008年的50155辆，下降8.35个百分点至45966辆。
值得一提的是，上海大众途观（Tiguan）在广州车展亮相之后，吸引了许多潜在买家的关注。据了解，在欧洲和北美市场，定位更高的途观在与CR-V、RAV4、奇骏等日系SUV的竞争中更胜一筹。目前，途观已经实现国产，作为一款智能化都市SUV新标杆，途观将在2010年掀起一阵德系SUV的风潮。
2.2 MPV品牌
表3 2009年MPV品牌销量排前五名 (辆)
排名 | 品牌名称 | 销量 | 排名 | 品牌名称 | 销量 |
12月 | 1～12月 | ||||
1 | 别克GL8 | 6397 | 1 | 瑞风 | 46033 |
2 | 奥德赛 | 3743 | 2 | 别克GL8 | 40103 |
3 | 途安 | 3410 | 3 | 奥德赛 | 28395 |
4 | 瑞风 | 2904 | 4 | 途安 | 20087 |
5 | 森雅 | 2791 | 5 | 风行 | 16860 |
合计销售19245辆，占MPV总销量的61.50% | 合计销售151478辆，占MPV总销量的60.85% | ||||
12月，MPV品牌销量排名前五位的分别是别克GL8、奥德赛、途安、瑞风、森雅，这一排名与前几月相比变化较大。其中，瑞风在12月MPV市场整体销量环比上涨12.86%的环境下，逆势下滑37.75%至2904辆，而别克GL8则环比大幅上升84.94%至6397辆。此消彼长，使别克GL8今年继6月以来，第二次坐上了冠军宝座。据了解，瑞风12月出现的销量滑坡，与江淮进行产量缩减有较大的关系。奥德赛12月销量与上月相比也有16.82%的增幅。森雅自11月环比猛增1倍至2063 辆后，12月再次增长35.29个百分点至2791辆。此前，即2009年9月3日，大发森雅换标为一汽森雅M80后在国内正式上市，售价区间为5.49万～7.79万元，比之前的售价降低了2万元左右，使性价比进一步提高，从其9月以来的销量来看，已得到市场的肯定。12月，销量排名6～10位的依次是风行2131辆，开瑞优雅1928辆，阁瑞斯1506辆，普利马1421辆，迷迪813辆。上述前十大MPV品牌12月共销售27044辆，占MPV总销量的86.42%。
从2009年全年来看，自主品牌MPV市场占有率仍居首位，共销售15.27万辆，占MPV销售总量的61%。此外，瑞风、别克GL8、奥德赛三大品牌继续占据主导，分别销售4.60万辆、4.01万辆和2.84万辆。与上年同期相比，瑞风和别克GL8呈较快增长，奥德赛有所下降。2009年，上述三大品牌共销售11.45万辆，占MPV销售总量的46%。另外，全年销量
排名第四位的途安，销量较上年同期劲增67个百分点，而第五位的风行品牌也比同期累计增长了19.51%。2009年全年，MPV品牌累计销量6～10位的依次是开瑞优雅16614辆，阁瑞斯14664辆，森雅8867辆，东方之子Cross 8257辆，景逸7158辆。上述前十大品牌全年累计销售20.70万辆，市场占有率达83.17%
2009年可以说是SUV、MPV市场发展且进行调整的一年，随着更多新品的上市，各细分车型间的竞争也将加剧。据统计，2009年新上市（含改进和新推出的车型）的乘用车品种累计达221款（约327个品种），其中轿车达到175款，而SUV和MPV也分别达到28款和15款，比上年分别多出24款和12款。2010年，预计还将有一批SUV、MPV新品上市，如威麟X5、长城哈弗M2 、海马7、国产马自达8等。
3、SUV、MPV市场结构分析
3.1 分排量分析
表4 2009年SUV、MPV分排量销售情况（辆，%）
排量 | MPV | 两驱SUV | 四驱SUV | |||
2009年 | 同比增长 | 2009年 | 同比增长 | 2009年 | 同比增长 | |
1L＜排量≤1.6L | 30590 | 66.99 | 36265 | 107.66 | 0 | * |
1.6L＜排量≤2.0L | 70689 | 38.85 | 143826 | 1.98 | 105746 | 92.67 |
2.0L＜排量≤2.5L | 113545 | 14.37 | 101993 | 34.66 | 121817 | 15.81 |
2.5L＜排量≤3.0L | 34119 | 18.3 | 36067 | 446.64 | 21685 | -14.04 |
3.0L＜排量≤4.0L | 0 | * | 172 | -81.32 | 8608 | 276.88 |
注：表4、表5数据不包含CKD
从表4可见，2009年在MPV主要品种中，2.0L以下品种市场增长最快，共销售10.13万辆，同比增长46.20%，占MPV销售总量的40.68%。而2.0L～2.5L排量所占比重最大，达45.61%。
在两驱SUV主要品种中，3.0L以上排量出现负增长，全年仅售出172辆；而2.5L～3.0L排量则增幅最大，达到近4.5倍；同时，1L～1.6L排量同比涨幅也达到107.66%。四驱SUV中，2.0L～2.5L排量也出现销量下降，但4.0L以上却大增276.08%。另外，1.6L～2.0L排量也表现不俗。总体而言，1.6～2.5L车型是SUV市场的黄金排量，其中，1.6～2.0L车型销量占总销量的43.32%，2.0～2.5L车型占38.84%。
从上述SUV、MPV排量分布来看，虽然其小排量化趋势与整体汽车市场相符，但由于多功能车的特殊用途，其对动力性能的要求还是比较明显。特别是四驱SUV车型，更是需要强劲的动力支撑。因此，在不同级别的细分市场，如何在排量、经济性及动力性间寻最佳平衡点，成为产品能否获得成功的一个最要难点。
3.2 分燃料分析
表5 2009年SUV、MPV分燃料销售情况（辆，%）
车型 | 燃料 | 2009年 | 同比增长 |
MPV | 柴油汽车 | 13598 | 457.98 |
汽油汽车 | 235345 | 20.74 | |
两驱SUV | 柴油汽车 | 22122 | 18.77 |
汽油汽车 | 296201 | 32.75 | |
四驱SUV | 柴油汽车 | 26665 | 30.1 |
汽油汽车 | 231191 | 38.37 | |
目前，柴油SUV、MPV市场容量仍然不大，仅占7.56%，但已比2008年提高了1.71个百分点。其中，MPV柴油车型更是比去年猛增457.98%。
4、总结
2009年底，中央经济工作会议已经明确释放出继续保障汽车工业健康、稳定发展的信号，受此影响，2010年，我国汽车工业会在上年快速增长的基础上将保持稳定增长，预计
全年产销有望超过1500万辆，增长超过10%。在国内良好的汽车消费环境下，2010年SUV、MPV两个小众市场应该还能保持增长，而其市场细化也将更加明显，竞争激烈已不在话下。
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