Analysis on the Characteristics of the Bus & Coach Market in H1 2022: The Sales Volume Drops for Six Consecutive Years on a Year-on-year basis, with New Energy Vehicle and Export being Highlights
In the first half of 2022, the sales volume of large, medium, and light buses is 180,000 units, a year-on-year decrease
of 30% (- 30.5%), which is less than the truck market in the first half of 2022, and also outperforms the commercial vehicle market in the first half of 2022.
速腾1.6最新报价 任诗发 文
在经济下行、疫情爆发、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因素的影响下，2022上半年客车市场表现有些差强人意。尽管如此，客车销量仍领涨商用车大盘。
根据中汽协统计数据， 2022上半年大中轻客车销量18.0万辆，同比下降3成(-30.5%)，降幅小于上半年卡车市场，也跑赢上半年商用车大盘。那么2022上半年客车市场有哪些具体特点？现做扼要总结分析。
特点一：同比降幅小于卡车，跑赢商用车大盘表1显示，2022年1-6月客车同比下滑30.5%，降幅小于卡车同比42.2%的降幅近11.7百分点，也跑赢商用车大盘41.2%降幅的近10.7百分点，跑赢商用车市场大盘。主要原因是疫情对卡车的影响要比客车更为严重；另外一个原因就是卡车2021年同期销量基数非常高，而客车销量基数相对较低。车细分市场均受到影响，需求严重萎缩。
二是经济下行压力较大，不少地方靠财政买单的公交客车采购计划由于经济状况不好而取消。
三是受高铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场萎缩严重。
四是受城市轨道交通的竞争，抢走了城市公交客车的客源。
五是蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量。
客车货车商用车
上半年销量/万辆18.0152.2170.2
2021年同期销量
/万辆
26.1263.3289.4
同比增长/%-30.5-42.2-41.2
表1 2022年1-6月客车、卡车、商用车同比增幅比较
rcz特点二：上半年各月销量同比演绎了“6连降”
表2可见，2022上半年各月客车销量同比为下滑，其中降幅最大的是4月，最小的是2月。这种销量同比演绎“6连降”的现象在客车市场史上比较罕见。分析原因，有几方面因素的作用：
一是疫情影响，导致公路、公交、旅游等各客
1月2月3月4月5月6月1-6月销量/万辆 3.0 2.3 3.8 2.5 2.9 3.418.0同比增长/%-15.8-3.6-27.8-46.6-37.4-34.3-30.5表2 2022上半年客车各月销量及同比情况
特点三：大中型客车销量同比降幅小于轻客，轻客同比跑输大盘
表3显示， 1-6月6 m以上大中型客车销售3万3 444辆，同比(2021年同期销售43 896辆)下降23.8%，跑赢1-6月客车大盘30.5%的降幅近6.7百分点；1-6月轻客销售14.8万辆，同比下滑31.9%，跑输客车大盘30.5%的降幅近1.4百分点。
大中型客车轻型客车客车大盘
1-6月销量/辆33 444147 939181 383 2021年同期销量
/辆
43 896217 238261 134
同比增长/%-23.8-31.9-30.5
1-6月占比/%18.4481.56100.0
2021年同期占比
/%
16.883.2100.0
占比同比增减/% 1.64-1.640.00
表3 2022年1-6月大中型客车(含6 m以上)与轻型客车销量同比、占比及占比同比增减情况
从占比看，1-6月大中型客车占比18.44%，占比同比增加1.64百分点；而轻型客车占比为81.56%，占比同比减少1.64百分点。因此有理由认定，大中型客车市场成为遏制2022上半年客车市场大幅度下滑的重要力量。换言之，轻型客车是推动2022上半年客车大盘下滑的“元凶”。出现这种现象的原因大致有几方面：
一是上半年6 m 以上新能源客车市场比较“给力”，遏制了大中型客车市场的大幅度下滑。
二是蓝牌新规落地影响了轻客物流车的销量。2022年3月1日执行的蓝牌新规，专门针对轻客作了如下规定：9座及9座以下的轻客车身长度不能超过5.5 m ；车长超过5 m 的轻客，后排空间从原来不能超过车长的30%变成不能超过1.5 m。新规的落地执行，必定影响轻客市场，特别是对跑城配运输的轻客市场影响更大。这是导致2022上半年轻客销量同比大幅度下滑的一个重要原因。
三是受疫情影响，经济下行压力较大，货源减少，对轻客物流车市场冲击较大。特点四：新能源客车成亮点
新能源客车成为2022上半年客车市场的一个亮点。表4显示，2022上半年6 m 以上大中型新能源客车销售1万9 750辆，同比增长6.33%，跑赢上半年大中型客车市场23.8%的降幅近30.1百分点(当然也跑赢上半年客车大盘30.5%的降幅)。1-6月，大中型新能源客车占据大中型客车市场大半壁江山的份额(53.2%)，且份额同比增加10.5百分点，因此有力的遏制了上半年大中型客车市场的大幅度下滑，当然
也遏制了上半年客车大盘的下降。吉利美日之星
新能源客车之所以能出现同比正增长，据分析原因主要有以下几个方面：
一是2022年是执行新能源补贴政策的最后1年，
因此无论是供给端的客车企业，还是需求端的客户，为了抓住这最后的“政策红利”机会，都尽量创造市场机会卖车和买车。
二是近来国家一系列利好新能源汽车市场发展的政策落地，加上双碳战略的持续发力，刺激了新能源客车市场销量增长。
三是前些年推广应用的部分新能源客车(如早期在2011年、2012年、2013年等购买的车型)已经服役到期，正陆续退出运营，为2022年购置新的新能源客车腾出空缺，提升市场增量。
四是2021年同期的新能源客车销量基数低，客观上为2022上半年增长提供了数据支持。
特点五：出口市场比较“给力”，成为上半年客车市场的闪光点
数据显示，出口市场成为2022上半年暗淡客车市场中的一个“闪光点”。根据中国汽车流通协会提供的
海关数据，2022年1-5月客车出口1万7 188辆，同比增长12%，远远跑赢1-5月客车大盘近3成的降幅(-29.3%)，成为遏制上半年客车市场下滑的重要力量。
特点六：上半年TOP10客车企业销量同比2增8降，福田欧辉增幅最高
表5显示，2022上半年TOP10销量同比2增8降，其中福田欧辉增幅最高，表现亮眼；TOP10中份额同比7增3减，其中福田欧辉份额增加最多。
大中型新能源客车
大中型客车市场
1-6月销量/辆19 75033 4442021年同期销量/辆18 57443 896同比增长/% 6.33-23.81-6月占比/%53.2100.02021年同期占比/%42.7100.0占比同比增减/%
10.5
0.0
表4 2022年大中型新能源客车销量同比、占比及占比同比增减
表5 2022年1-6月TOP10大中型客车销量及同比、市场份额及份额同比变化
排名企业1-6月销量/辆2021年同期
销量/辆
同比增长/%
1-6月份额/%同期份额/%份额同比增减/%1宇通客车9 37216 718-43.9428.0238.09-10.072中通客车 3 182 3 841-17.169.518.750.763金龙客车 2 996 3 278-8.608.967.47 1.494金旅客车 2 711 2 604 4.118.11 5.93 2.185比亚迪 2 606 2 618-0.467.79 5.96 1.836海格客车 2 251 3 369-33.18 6.737.67-0.947福田欧辉 2 116 1 12388.42 6.33 2.56 3.778安凯客车 1 073 1 312-18.22 3.21 2.990.229中车电动 1 030 1 595-35.46 3.08 3.63-0.5510
格力钛新能
源936 1 110-15.68 2.80 2.530.27行业合计
33 444
43 896
-23.81
100.0
100.0
0.00
特点七：轻客市场江铃夺冠，其中长安汽车同比份额增加最大
表6显示，2022上半年轻客TOP10销量同比全部下滑；TOP10轻客车企中市场份额同比7家增长(长安、福田、南京依维柯、厦门金龙、江淮汽车、厦门金旅及宇通客车)，3家同比减少(江铃汽车、上汽大通、东风汽车)； 其中长安汽车同比增幅最多(增加4.77%） ，东风汽车同比份额减少最多(-2.57%)。
表7 2022上半年客车TOP10区域市场占有份额统计
表6 2022年1-6月轻客销量TOP10同比、占比及占比同比增减
排名区域1-6月市占率/%
2021年同期市占率/%市占率同比增
减/%
海马m31广东10.210.3-0.12江苏8.99.1-0.23山东8.78.50.24河南8.18.00.15湖南7.17.00.16浙江7.07.2-0.27四川 6.9 6.80.18福建 6.4 6.30.19湖北 6.3 6.00.310
重庆 5.4 5.5-0.1合计
75.0
74.7
0.30
排名车企1-6月销量/辆2021年同期
销量/辆同比增长/%
1-6月市场占比/%同期占比/%1-6月占比同比增减/%1江铃汽车33 75353 239-36.622.8224.71-1.892长安汽车27 20529 346-7.318.3913.62 4.773上汽大通25 79038 135-31.917.4317.70-0.274福田汽车17
96522 513-20.212.1410.45 1.695南京依维柯13 51118 691-27.719.138.680.456厦门金龙 6 4007 771-17.64 4.33 3.26 1.077江淮汽车 5 265 5 367-1.9 3.56 2.49 1.108东风汽车 4 62412 274-62.33 3.13 5.70-2.579厦门金旅 4 5497 024-35.24 3.07 2.480.5910
宇通客车 2 497 3 096-19.36 1.68 1.440.24行业合计
147 939
215 403
-31.32福特汽车(中国)有限公司
100.0
100.0
0.00
特点八：国内客车区域市场分布不均，主要扎堆在沿海经济发达地区
表7显示，2022上半年客车主要流向广东、江苏、山东等地区，前3名区域也是我国经济最为发达的区
域市场；前10名区域累计占比75.0%，同比增加0.3百分点，说明2022上半年客车在区域市场的集中（责任编辑：王作函）
（责任编辑：王作函）
（上接第92页）
度有增强趋势。上半年客车 TOP10中市场份额同比6增4降，其中同比份额增加最大的是湖北，同比份额降幅最大的是江苏。 D
表8 2022上半年主流重卡企业销量排行
表9 2022上半年重卡主流企业市场份额及同比变化情况
排名企业2022年1-6月销量/万辆2021年1-6月销量
/万辆
同比增长/%1中国重汽9.1119.1 673-52.02一汽解放7.3928.5 515-74.03东风汽车7.1720.3 265-65.04陕汽集团 5.4114.1 156-62.05福田汽车 3.768.4 112-55.06大运重卡 1.09 1.7 239-37.07上汽红岩0.92 4.7 105-81.08徐工重卡0.78 1.3 314-41.09江淮重卡0.73 2.5 851-72.010
其他 1.44 3.5 279-59.0行业
37.8
104.4 509
-64.0
排名重卡企业2022年1-6月市场份额%2021年1-6月市场份额/%市场份额同比变化/%
1中国重汽24.118.40 5.702一汽解放19.527.30-7.803东风汽车19.019.46-0.464陕汽集团14.313.510.795福田汽车10.08.05 1.956大运重卡 2.90 1.65 1.257上汽红岩 2.40 4.51-2.118徐工重卡 2.10 1.280.829江淮重卡 1.90 2.38-0.4810
其他 3.8 3.380.42行业
100.0
100.0
0.00
中国重汽在6月的重卡出口表现非常抢眼，2家企业总出口量占比70%左右。
总之，重卡出口市场表现“给力”，也成为2022上半年暗淡重卡市场的“一道光”。
特点六：上半年主流重卡车企销量同比均下滑，重汽、解放、东风夺得第三
表8可见，2022上半年行业累计销售重卡37.8万辆，同比下降64%；重汽夺得冠军、解放及东风分别居第二和第三；主流车企销量同比均为较大幅度下降，其中大运重卡降幅最小。特点七：重汽市场份额同比增加最多，表现最抢眼
表9可见，2022上半年主流重卡车企市场份额同比5增(重汽、陕汽、福田汽车、大运重卡和徐工重卡)4减(解放、东风、红岩、江淮)，其中重汽同比份额增加最大，解放同比份额下降最大。可见上半年重卡头部企业的份额是“此消彼长”，你争我夺，竞争激烈。
展望下半年，笔者认为几方面因素将会对重卡市场利好：一是解放等主流重卡车企所在地的疫情得到缓解和控制，第3季度将会放开手脚大展宏图，为重卡市场复苏带来支持；二是双碳战略持续发力，新能源重卡会再创新高；三是国外部分出口国疫情缓解，对我国重卡出口利好；四是2022年第3季度
重卡销量基数低，为2022年第3季度出现拐点客观上提供了支持。 D
表4 2022上半年皮卡流向TOP10区域市场销量、占比排行情况
排名区域市场1-6月销量/辆上年同期销
量/辆同比增长/%
份额/%1新疆13 05112 744 2.407.432四川11 55914 376-19.6 6.583内蒙11 16411 543-3.30 6.354云南10 94313 662-19.9 6.235山东10 48413 237-20.8 5.976河北9 49113 682-30.6 5.407广东8 04810 811-25.6 4.588湖北7 6768 981-14.5 4.379黑龙江7 078 6 949 1.90 4.0310
河南
6 364
7 673-17.1 3.62TOP10合计
95 858
113 658
-15.66
54.56
(2)四川销售1万1 559辆，同比下降19.6%，市场占比6.58%，居第二，主要是四川地形复杂、人口众多。
(3)内蒙销售1万1 164辆，居第三，同比下降3.3%，市场占比为6.35%。(4)云南(我国第一批皮卡解禁省份)销售1万0 943辆，居第四，同比下降19.9%，占比6.23%。云南是我国的边陲地区，但地形复杂，对柴油动力的皮卡需求较多。
(4)山东销售1万0 484辆，居第五，同比下降20.8%，市场占比5.97%，山东是经济和人口大省，市场潜力巨大。
(5)第5～10名区域销量均在1万辆以下，市场份额均在5.5%以下。
总体看，2022上半年TOP10区域合计销售9万5 858辆，同比下降15.66%，销量同比2增8降，其中同比增幅最大的是新疆(2.4%)，同比降幅最大的是河北(-30.6%)；TOP10市场合计占比54.56%。 D
场占比7.43%的份额，位居第一，主要是由于新疆地域辽阔，适合应用皮卡这个既可以家用也可以拉货的车型。
（责任编辑：刘海帆）
表4 2022上半年TOP10车企轻卡销量、份额及同比情况
2022上半年上年同期
同比增长/%排名企业销量/万辆份额/%销量/万辆份额/%销量份额1北汽福田16.9 03719.924.9720.9-32.31-1.02东风公司9.6 34411.3413.3411.16-27.760.183长城汽车9.4 41711.1211.819.88-20.03 1.244重庆长安9.4 06011.0810.318.63-8.73 2.455江淮汽车8.7 00710.2512.4010.38-29.84-0.136江铃汽车7.2 8238.579.948.22-26.740.357上汽大通 4.3 408 5.11 4.53 3.79-4.08 1.328中国重汽 3.9 707 4.68 5.96 4.99-33.44-0.319一汽解放 2.1 310 2.51 5.26 4.41-59.52-1.910
江西五十铃 2.0 550 2.42 2.53 2.10-18.70.32行业合计
84.93
100
119.46
100
-29.49
—
第八代雅阁据悉 2022年6月主流轻卡企业的新能源轻卡同比均大涨，如福田、东风汽车等主流轻卡企业的新能源轻卡同比涨幅都较高，因此2022年6月新能源轻卡销量同比同样会出现大涨。
根据中国汽车流通协会的海关数据，2022年1-5月轻卡出口23万9 895辆，同比增长30%，远远跑赢1-5月轻卡大盘-31%的增幅。
总之，2022上半年的新能源轻卡成为轻卡市场的一大亮点；轻卡出口市场“给力”，也为抑制整个轻卡市场的大幅度下滑立下“汗马功劳” 。
特点五：福田销量霸榜，东风、长城分别居第二、第三，TOP10同比全部下降；市场份额同比6增4减，其中重庆长安增加最大，一汽解放减少最多
由表4可见，在2022上半年轻卡TOP10销量排行中呈现以下特点：
(1)福田汽车销量16万9 037辆，是轻卡行业唯一一家销量超15万辆的车企，依旧强势霸榜。但是同比下滑32.31%，跑输轻卡大盘，市场份额也减少1.0百分点。东风汽车、 长城汽车(皮卡为主)分居第二、第三，且都跑赢轻卡大盘。
(2)长安汽车居第四，销量9万4 060辆，同比下降8.73%，份额增加2.45百分点，是份额增加最
（责任编辑：刘海帆）
大的车企，表现突出；上汽大通销量4万3 408辆，居第七，同比下降33.44%的车企，是TOP10中同比降幅最小的企业，份额增加第二多的企业。
(3)总之，从销量上看，TOP10同比全部下滑，福田一骑绝尘，上汽大通同比降幅最小，一汽解放同比降幅最大；从份额上看，2022上半年TOP10市场份额同比6增(东风、长城、长安、江铃、大通、江西五十铃)4减(福田、江淮、重汽、解放)，其中同比份额同比增加最大的是长安，减少最多的是解放。 D
（上接第97页）
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