丁/辛醇是重要的有机化工原料,在医药工业、塑料工业、有机工业、印染等方面具有广泛应用,丁醇可用作溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)等增塑剂及醋酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯等化学品。辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、己二酸二辛酯(DOA)等增塑剂及丙烯酸辛酯(2一乙基己基丙烯酸酯),还可应用于硝酸酯、石油添加剂、表面活性剂和溶剂等。
现代丁/辛醇工业始于1938年羰基合成反应的发现,也随着羰基合成工业技术的发展而获得长足发展,特别是近年来,石油化工、聚氯乙烯材料工业发展进一步推动了世界丁辛醇工业的发展。我国丁/辛醇自产率不足,国内产量不能满足实际生产的需求,是世界上最大的丁/辛醇进口国,丁辛醇在我国发展前景十分广阔。
1国外丁辛醇生产及需求预测
1.1国外丁辛醇生产能力
2001年至2006年,世界丁/辛醇生产能力以每年近1.1%速度增长,开工率也由2001年65%增长到2006年70%[1]。目前,世界生产能力与消费量接近平衡,世界石化组织预测,除亚洲如中国、韩国及中东一些地区需求旺盛,其它地区已达饱和。
由于西欧丁辛醇生产过剩,装置开工率低、消费增长缓慢及出口下降等多方面因素,使得世界主要丁辛醇生产厂商——
—德国BASF公司和欧洲羰基化学品公司纷纷在2006年大幅减产或转项,全球丁/辛醇装置生产能力有一定下降。
2007年,国外丁醇总生产能力为293.8×104t/a,美国仍是最大的丁醇生产国,生产能力为110.9×104t/a,占世界总能力的38%,其次是亚洲,生产能力占世界总能力的24%,西欧生产能力由往年第二降至第三,约占世界总能力的22%。
2007年,美国BASF化学和南非Sasol化学二大装置扩建,国外辛醇总生产能力增加14×104t,达到299.4×104t/a。国外辛醇生产厂家较为分散,生产能力超过10×104t/a的生产厂有15家,超过20×104t/a的生产厂有3家,生产能力最大的是位于德国Nor-drhein-Westfalen州的欧洲羰基化学品生产厂,其生产能力为30×104t/a。亚洲和西欧是世界上最主要的辛醇生产地区,其合计产能占全球总能力的65%,其中亚洲地区生产能力为139.5×104t/a,占全球总生产能力的47%,远远高于西欧,美国辛醇生产能力为40.5×104t/a,占全球总能力的13.5%。
世界丁辛醇市场分析及发展建议
程佳1王继东2
(1中国石油吉林石化公司研究院,吉林市,132021;2一汽吉林汽车有限公司,吉林市,132013)
摘要:介绍了2007年世界丁辛醇供需情况,分析了中国丁辛醇价格及进出口情况,并提出了发展建议。
关键词:丁辛醇;市场分析;价格;进出口
MarketAnalysisandDevelopmentofButylAlcoholand2-EthylHexanol
ChengJia1,WangJi-dong2
(1.ResearchInstituteofJilinPetrochemicalCompany,PetroChinaCompanyLimited,Jilin132021,China;
2.FAWJiLinAutomobileCompanyLtd,Jilin132013,China)
Abstract:Thearticlemainlyintroducesthesituationsofsupply-demandforbutylalcoholand2-ethylhexanolintheworld,priceandimports,exportsofbutylalcoholand2-ethylhexanolarepreviewed,Meanwhile,topresentsuggestionsondevelopingdomesticbutylalcoholand2-ethylhexanol.
Keywords:butylalcoholand2-ethylhexanol;marketanalysis;price;importsandexports
国外及丁醇、辛醇主要生产企业生产能力分别见表1和表2。
美国、西欧和日本丁/辛醇市场基本成熟,生产能力过剩,需求增长较缓,预计到2010年前新增生产能力可能性不大,亚洲和一些中东地区由于缺口较大、需求增长快,预计将有一定新增产能,而原料丙烯供应问题也将成为这些地区扩大丁/辛醇产能的一个重要决定因素。台湾塑胶工业股份公司将采用戴维技术在麦寮建成一座25×104t/a正丁醇装置,预计于2008年建成[2]。Dammam石化有限公司已选择采用LPOxoSELECTORSM30技术以及NOR-
MAX催化剂在沙特阿尔朱拜勒建立年产8×104t正
丁醇工厂,计划于2008年投产,届时,国外及中国台
表12007年国外及丁醇主要生产企业生产能力(104t/a)
国家/地区美国
美国小计西欧德国法国瑞典西欧小计中、东欧捷克共和国俄罗斯
波兰罗马尼亚中、东欧小计亚洲日本
韩国新加坡马来西亚印度
印尼伊朗亚洲小计其它巴西埃及南非其它小计总计
公司
BASF化学CelaneseDow化学Eastman化学sasol
BASF
欧洲羰基化学品公司
OxochimieperstorpOxo公司
chemopetrolAngarsk石化
西布尔化工
Salavatnefteorgsintez
Zaklady-AzotoweKedzierzynOltchim
Chisso石化
三菱化学协和油化
LG化学
韩佛台塑
Eastman化学BASF-petronasOptimal化学Andhra石化SomaiyaorganicsNiphadSSKReliance石化
PetroOxoNusantaraArak石化
Elekeiroz
Sugarandintegrated公司Sasol化学
Sasol合成燃料公司
生产能力
24.015.052.618.70.6110.9
26.013.016.010.065.0
1.73.32.314.02.01.424.7
2.59.813.06.51.06.013.513.60.50.60.31.12.00.570.9
4.00.116.41.822.3293.8
表22007年国外及辛醇主要生产企业生产能力(104t/a)
国家/地区美国
美国小计西欧德国法国瑞典西欧小计东欧俄罗斯捷克共和国波兰罗马尼亚东欧小计亚洲日本
韩国新加坡马来西亚印度印尼伊朗沙特亚洲小计巴西南非总计
公司BASF化学Dow化学Eastman化学
欧洲羰基化学品公司OxochimieNesteOxo
西布尔化工Chemopetrol公司Zaklady-AzotoweOltchim
Chisso石化
三菱化学协和油化
Hanwha化学(韩佛)LG化学Nanya塑料Eastman化学BASF石化Andhra石化RelianceAssam石化PetroOxoNusantaraArak石化SamadElekeiroz公司Sasol化学
生产能力
16.05.419.140.5
30.013.012.555.5
11.52.717.04.735.9
7.514.612.010.026.518.76.08.02.51.710.05.017.0139.58.020.0299.4
湾丁醇生产能力将有所提高,辛醇生产能力将维持在299.4×104t/a左右。
1.2国外丁辛醇供需情况及预测
世界丁/辛醇消费量在经过2001-2002年停滞,2003-2005年间的逐渐恢复,于2006年消费量有较大增长,预计今后增长率将进一步增加,至2011年,年消费增长量将达到3.5%-4%。
从全球整体角度来看,丁辛醇消费结构无明显变化,丁醇消费依然呈现集中的特点,美国、西欧和日本丁醇消费量占世界丁醇总消费量的81%。化工行业发展水平的地区差异及产品结构不同使丁醇的消费结构也不尽一致,美国消费丁醇最多的行业是丙烯酸酯,占总消费量的46.4%,其次是乙二醇醚,占25.1%,醋酸酯排第三位,占15.3%;欧洲的丁醇消费主要集中在丙烯酸酯及溶剂方面,分别占总消费的26.1%和30.2%;日本丁醇消费相对分散,其中丙烯酸酯占39.3
%、溶剂占18%、醋酸酯占18.5%、乙二醇醚占19.7%,年增长率将不超过1%。
世界辛醇消费呈现分散的特点,美国、西欧和日本消费量分别占总消费量的17.4%、21.5%和7.3%,这3个国家或地区的辛醇产能过剩。西欧是辛醇的主要出口地。在美国,辛醇主要用于生产增塑剂如DOP,占总消费量的40%,其次分别为DOTP、DOA、TOTM。德国是辛醇最大的出口国,但由于欧洲国家对增塑剂DOP的限制,造成辛醇作为增塑剂的应用逐年下降,同时BASF公司减产辛醇量,德国作为世界出口最大国地位也受到动摇。日本辛醇最大应用是用于增塑剂(约占75%),增塑剂中90%用作DOP,其它如TOTM、DOA、DOS占10%。亚洲(主要是我国)的辛醇消费量较大,而该地区辛醇产能不足,市场需求缺口较大,是主要的进口地。
总体而言,美国、西欧、日本、韩国和东南亚5个国家或地区的丁/辛醇生产能力过剩,是世界主要的丁/辛醇出口地区;亚洲等地区的丁/辛醇需求增长较快、产能不足,是丁/辛醇进口地区。
预计未来十年,随着全球经济的逐步复苏,丁/辛醇需求量将呈现增长趋势,但由于近期国际上一定数量丁/辛醇装置停产或转项,2008年丁/辛醇的供应情况仍将十分紧张。
美国、欧洲和东南亚(不包括日本)仍将是世界上较大的丁/辛醇消费国。美国受丙烯酸酯和醋酸酯的影响,未来几年丁醇消费量将以每年2.5%-3%速度增长,而近期(美国)食品及药物管理局通过DOP在LV包上的应用、2-乙基己基丙烯酸酯可被广泛用于乳液聚合物表面涂层、压敏胶粘
带和纺织品,也成为未来几年辛醇增长的根本原因;西欧丁/辛醇消费增长缓慢,生产过剩,装置开工率低,收益率较低,今后增幅可能性不大,如2006年,BASF公司就将德克萨斯巴沙迪辛醇厂转为生产庚醇,目前欧洲辛醇产量已降到2000年的50%;对于日本而言,由于汽车、建筑、电子工业的不景气,近年日本辛醇消费量有少量下降,但预计未来5年内,辛醇市场将有一定提升。
1.3国外丁辛醇价格变化及趋势
2007年,由于国际油价持续高位运行,加之煤、电、油、运输价格上涨,国际丁/辛醇产品价格高位盘整,但受高价格等因素影响,下游市场走弱,丁/辛醇产品价格也呈现一定回调。
2007年1月份,由于亚洲市场辛醇供应紧俏价格飞涨,致使生产厂家产品结构调整,拉动丁醇价格的大幅跟涨,欧美市场受到带动,价格也出现强劲上涨,远东地区正丁醇市场价格达到1570-1580美元/t,比节前上涨70美元/t,美国海湾辛醇市场价格1390-1415美元/t,随后,国际市场行情窄幅整理,但由于市场价格居高,下游需求疲软,交易气氛平淡,5月丁醇国际市场价格维持在1525-1535美元/t,美国海湾辛醇市场价格1300-1315美元/t,6月受市场货源偏紧影响,丁/辛醇价格小幅上扬,但随着几套主要装置停车检修结束,供应量宽松,下游需求不足,丁/辛醇价格仍未走出低迷,价格继续下跌,8月份后产品市场逐渐平稳,丁/辛醇产品价格窄幅盘整。预计2008年,国际丁/辛醇市场价格继续盘整的可能性较大。
2国内丁辛醇的生产及需求预测
2.1国内丁辛醇生产能力
近年,随着下游市场需求的快速增长及国内引进丁/辛醇技术和扩能改造步伐的加快,使我国丙烯羰基合成丁辛醇生产能力有了较大辐度的增长。
我国丁/辛醇产能及预测见图1。
2006年,国内丁/辛醇需求旺盛,市场价格较高,国内各丁/辛醇装置开工率均在90%以上,我国丁醇及辛醇生产能力已达到40×104
t/a和52×104t/
a,丁醇总产量为34.60×104t,比2005年增长15.9%,辛醇总产量为47.8×104t,比2005年增长24.3%,丁/辛醇合计总产量同比2005年增长20.8%。我国
丁/辛醇主要生产企业及生产能力见表3。
台湾塑胶工业股份公司新建成25×104t/a正丁醇装置,计划于2008年二季度投产,同时,国内积极开展丁/辛醇装置的改扩建工程建设,如2010年前后,中海油集团计划利用渤海重质原油在天津建设1500×104t/a大炼油项目,渤海化工集团将为乙烯下游配套,建设23×104t/a丁/辛醇装置;2007年底,中国石油大庆石化公司120×104t/a乙烯改扩建项目正式开工建设,到2011年投产后,正丁醇产量将达到7.5×104t/a,辛醇将达到13×104t/a,异丁醇将达到2.2×104t/a[3];中国石油四川石化公司将新建2条醇类生产线,一条8.18×104t/a辛醇,另一条21.19×104t/a正丁醇和3.08×104t/a异丁醇,预计投产开车时间为2010年9月[4];齐鲁石化公司也计划新建20×104t/a辛醇装置[5]。届时,我国的丁/辛醇生产能力将会有较大增长。
2.2国内丁辛醇供需情况及预测
2007年,我国丁醇和辛醇表观消费量分别接近66.3×104t和85.0×104t,产品自给率为56%和67%,是世界最大进口国。国内丁醇主要应用于化工行业,其中,醋酸酯、丙烯酸酯生产消费占总量的43.6%和20.8%,还用于医药行业,但近年医药行业对丁醇的需求增长不大,醋酸酯和丙烯酸酯需求强劲增长,将推动未来几年内丁醇需求量稳步上升。国内辛醇消费量中
用于邻苯二甲酸二甲酯(DOP)占90%,邻苯二甲酸丁辛酯的占3%,由于我国PVC行业、涂料和胶粘剂等行业的快速发展,国内原料供应依然处于难以自给自足状态,辛醇依赖进口的局面仍然存在,预计2016年我国丁醇需求量将达到104.0×104t,辛醇需求量将达到120.0×104t。2010年前后,渤海化工集团建设23×104t/a丁/辛醇装置,中国石油大庆石化公司等丁/辛醇装置将陆续投产,届时我国丁/辛醇供需矛盾有望得到缓解,但市场缺口仍然存在。表4为近年国内丁/辛醇的生产和消费情况及预测。
2.3国内丁辛醇价格分析及预测
2007年,受国际原油价格疯狂飙升,成本推升,国内丁/辛醇发展受到影响,国内丁/辛醇市场价格呈现整体震荡,最终成下行调整的格局。丁醇从15600元/t下跌到13700元/t左右,辛醇从15700元/t下跌到了14400元/t左右。
2007年初,虽然国内交易气氛清淡,下游需求不强,但国内丁/辛醇产品市场价格延续2006年高位的同时,均比节前有小幅度上升,随着全球经济增长趋缓,国内丁/辛醇产品价格开始从高位小幅回落,呈现震荡调整格局,虽然3月份有小幅上涨,但由于4月份进口货集中,市场供应量增加,丁/辛醇生产厂家普遍下调报价,下游用户对高价原料购买谨慎,成交量难以有效放大等原因影响,导致价格缺乏支撑而下跌,6月受到由工业废弃物引起太湖水污染事件影响,江浙下游工厂开工
率普遍下降,加上DOP市场基本面不理想,丁/辛醇价格大幅下跌,到8月份,下游行情逐渐稳定,工厂开工一般,市场需求平衡,价格稳中有涨,随后国内丁/辛醇价格行情稳定。2008年,我国丁/辛醇行情将继续受国际行情、上游原料价格、下游需求、国内外化工产品大环境的影响,预计将平稳上升。
2.4国内丁辛醇进出口分析及预测
近年来,虽然我国丁/辛醇生产能力保持较高增长势头,但仍不能满足国内丁/辛醇下游产品快速增长的需求,每年都需进口较大数量丁/辛醇产品。2007年,我国进口丁醇为29.04×104t,比2006年上升
表3我国丁/辛醇主要生产企业及生产能力(104t/a)
生产厂家
齐鲁石化公司
吉林石化公司
大庆石化公司
北京东方化工四厂扬子石化-巴斯夫合计
采用技术
液相低压铑法
液相低压铑法
液相低压铑法
液相低压铑法
气相低压铑法
液相低压循环
液相低压铑法
设计产能
丁醇辛醇
6.58.5
17.1
75
12
2.55.5
2.05.0
1011
40.052.1
生产
能力
15.0
17.1
12.0
12.0
8.0
7.0
25
96.1
投产
年份
1988
2004
1999
2004
1986
1996
2005
表4近年我国丁/辛醇生产和消费情况及预测(104t,104t/a)
产品
丁醇
辛醇
项目
生产能力
产量
净进口量
出口量
表观消费量
生产能力
产量
净进口量
出口量
表观消费量
2004年
28.0
20.50
29.35
0.19
49.66
43.1
26.00
30.42
0.24
56.18
2005年
40.0
33.44
23.58
0.09
56.93
52.1
49.20
25.57
0.16
74.61
2006年
40.0
29.40
23.99
0.20
53.19
52.1
49.70
29.37
0.14
78.93
2007年
40.0
37.36
29.04
0.10
66.3
52.1
57.18
27.83
0.01
85.0
2016年
72.3
83.0
104
77.1
94.6
120
了5.46×104t,辛醇的进口量为27.83×104t,比2006年上升了2.26×104t,而出口量较少,仅为0.10×104t和0.01×104t,我国仍属于主要丁/辛醇进口国。2007年国内丁/辛醇进口来源统计见表5[7]。
从表5可知:
(1)2007年,俄罗斯丁醇产品占国内丁醇进口市场供应量的27.79%,是最大的供应国;其次是马来西亚、新加坡和美国,分别占进口总量的18.22%、13.43%、和10.67%;日本和韩国也是稍有规模的进口来源地;其余国家和地区的进口量极少,对我国市场没有影响。因此,俄罗斯的丁醇价格变化对国内市场有直接的影响。
(2)2007年,韩国辛醇产品占国内辛醇进口市场供应量的29.11%,是最大的供应国,其次是沙特阿拉伯、印度尼西亚和日本,分别占进口总量的25.84%、15.31%和14.09%;波兰、巴西也是规模的进口来源地,占总量的7.30%;新加坡、俄罗斯联邦和德国进口辛醇量不大。今后需重点关注韩国、沙特阿拉伯、日本及印度尼西亚的辛醇外盘变化,同时也需适当关注波兰、巴西、新加坡及俄罗斯联邦的辛醇外盘报价。
随着近年来我国丁/辛醇新建及改扩建步伐的加快,国内丁/辛醇产量逐年上升,但由于丁/辛醇下游产品需求旺盛,我国92×104t/a丁/辛醇生产能力无法满足国内市场需求,丁/辛醇供不应求的局面仍将保持,我国仍将是世界上最大的丁/辛醇进口国,预计2008年国内丁醇、辛醇进口量将分别达到36×104t和25.2×104t。
3建议
(1)生产规模大型化。随着世界经济全球化的发展,工业生产日益集中化,生产装置正趋向大型化、经济规模、上下游一体化,并向综合节能型方向发展,为此,我国新建丁/辛醇生产装置应具有经济规模,同时对现有丁/辛醇生产装置进行扩能改造,提高生产能力,降低生产成本,增强市场竞争力。
(2)深入开展催化体系研究开发。国外大公司高度重视丁/辛醇研究,并投入较大资金开发,而我
国丁/辛醇装置生产、技术改造始终依托于国外技术,虽然现今达到国际先进水平,但随着世界丁/辛醇生产技术的不断改进和完善,我国与国外最新开发的先进技术的差距将会越来越大,因此要进一步自主研究、开发丁/辛醇的全套生产技术,重点研究高效铑催化剂、非铑催化剂或高效新型配位体、辛烯醛液相加氢镍系催化剂、辛烯醛气相加氢铜系催化剂和镍-铜系催化剂的配合使用,使我国丁辛醇工业向效益型方向转变。
(3)优化产品结构。国内所需具有特殊性能、附加值高的特种增塑剂大多需要进口,在技术与市场等方面都要受制于国外,为此要优化产品结构调整,加大丁辛醇下游配套产品开发力度,开发出有潜力的特殊增塑剂品种,或者生产附加值高的其它下游产品,以进一步提高装置的整体经济效益。
参考文献
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-12-28.
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[6]价格分析[EB].中国化工信息网.
[7]统计数据[EB].中国化工信息网.
表52007年国内丁/辛醇进口来源统计
贸易方
俄罗斯联邦美国
马来西亚荷兰
日本
南非
法国
香港
韩国
新加坡
比利时
巴西
总计进口量
104t
8.07
3.10
5.29
0.93
1.79
1.58
0.68
0.35
1.83
3.90
0.43
0.43
28.38
份额
27.79
10.67
18.22
3.20
6.16
5.44
2.34
1.21
6.30
13.43
1.48
1.48
97.72
贸易方
韩国
沙特阿拉伯
法国
日本
印度尼西亚
波兰
瑞典
巴西
台湾
新加坡
德国
俄罗斯联邦
一汽吉林汽车有限公司
总计
进口量
104t
8.10
7.19
0.34
3.92
4.26
1.14
0.20
0.89
0.21
0.55
0.29
0.41
27.50
份额
29.11
25.84
1.22
14.09
15.31
4.10
0.72
3.20
0.75
1.97
1.03
1.47
98.81
丁醇辛醇
作者简介
程佳(1977-),浙江省奉化市,工程师,主要从事信
息咨询及情报调研工作。