1 总体情况
2012年,汽车产品进出口总体保持稳定增长,但增幅有所回落,汽车产品进出口总额首次超过1 500亿美元,达到1 622.41亿美元,同比增长9.6%。
1.1 进口总体情况
据海关相关数据统计,2012年汽车产品进口额为821.90亿美元,同比增长8.2%。其中,汽车整车进口量为113.20万辆,进口额476.82亿美元,同比分别增长9.0%和10.2%;挂车及半挂车进口量为0.06万辆,进口额0.22亿美元,同比分别增长44.4%和90.0%;发动机进口量为73.83万台,进口额22.65亿美元,同比分别下降33.9%和27.0%;摩托车进口量为1.09万辆,进口额0.24亿美元,同比分别增长37.7%和17.4%;零部件(含发动机、摩托车零部件)进口额321.96亿美元,同比增长8.9%。2012年汽车产品进口总体情况见表4-1。
综观汽车产品进口总体情况,受市场需求放缓的影响进口量增速有所下降,整车进口增速同比回落到8.2个百分点;进口汽车品牌中德系品牌市场份额稳步增长,日系品牌受钓鱼岛事件影响市场份额加
速下滑,美系品牌市场份额有所恢复;SUV和轿车依然是进口车市场主导车型;在国家相关政策引导下,进口车排量进一步下移;进口车市场需求被盲目放大,导致库存大幅度上升,供求矛盾突出,优惠幅度加大;跨国汽车公司销售网络加速向二、三线城市拓展,竞争进一步加剧。
1.2 出口总体情况
2012年汽车产品出口额为800.51亿美元,同比增长11.2%。其中,汽车整车出口量为101.57万辆,出口额137.27亿美元,同比分别增长19.5%和24.1%;挂车及半挂车出口量为41.31 万辆,出口额6.42亿美元,同比分别增长6.8%和下降4.5%;发动机出口量为315.17万台,出口额14.86亿美元,同比分别下降26.6%和16.0%;摩托车出口量为969.67万辆,出口额50.69亿美元,同比分别下降14.9%和6.3%;零部件(含发动机、摩托车零部件)出口额591.26亿美元,同比增长11.2%。2012年汽车产品出口总体情况见表4-2。
综观汽车产品出口方面,2012年中国汽车出口虽然交出突破百万辆的成绩单,但出口增速减缓。从出口的车型看,轿车出口量增速最为明显。从出口的品牌看,中国品牌产品仍是出口的主力,占出口的
绝大部分份额。从出口的国别看,对阿尔及利亚和俄罗斯市场出口相对稳定,委内瑞拉作为中国汽车出口的新兴市场迅速成长,阿尔及利亚、委内瑞拉、伊拉克等国已跻身出口前10名之列。从出口企业性质看,本土中国品牌企业依然表现突出,合资企业出口增长较快,民营企业产品出口有所减缓,已逐步形成国有、合资及民营企业三强鼎立出口格局。
1.3 近五年来汽车进出口态势小结
中国汽车行业进出口历经几个阶段,进出口的增速特征非常明显。2002~2007年,中国依靠出口高增长带动经济增速的提升的背景下,汽车行业出口增速高于进口增速。2008 ~2010年,汽车进口增速超越出口增速,加之进口促进战略的实施,中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场之一。进入2011年以来,尽管进出口仍是拉动车市的主要力量,但汽车进口增速明显放缓。2012年在国内车市微增长的大环境下,尽管进出口增速同比均回落20 几个百分点,但整车进出口量还是呈微增长态势,且整车出口量突破百万量。2008~2012年汽车产品进出口情况分别见图4-1和图4-2。
近年来,我国汽车产品出口结构也日趋合理;出口车型从商用车为主转变为乘用车为主;出口国家从过去欠发达国家向“金砖”国家挺进;
出口方式也实现从简单贸易到现地投资的转变;品牌建设和售后服务体系也日渐形成。尽管在汽车出口产品方面取得一些进步,但出口企业所面临的环境依然不容乐观,出口规范化需要中国汽车出口不但要追求数量的增长、同时更要注重质量的提升。
2 2012年汽车产品进出口特点
2.1 进口特点
2.1.1 整车进口增长速度放缓
2012年1~6月,月进口量平均10.24万辆,同比增长平均为24.6%;而7~12月,月进口量平均8.72万辆,同比增长平均为20.2%。相关数据表明,由于供给与需求的差异,进口汽车市场增速明显放缓,开始进入深度调整期。
2.1.2 进口车中豪华车和个性化车型较受欢迎
进入2012年下半年以来,进口车市场逆势狂奔的势头有所减弱,增速回落,但豪华车市场增长的主力——SUV市场增长依然强劲,宝马X系、奥迪Q5、奔驰GLK、保时捷卡宴、路虎揽胜等车型不断加价销售。中国富裕人增加、中国消费者对于高档品牌的偏爱以及汽车消费升级换代等因素,都促进了豪华车市场的高增长。随着豪车消费者中青年白领、专业人士体比例不断上升,入门级、个性化的车型也逐步成为主力。
2.1.3 2.0L以下排量车型份额增长最快
数据显示,2012年2.0L以下排量车型份额增长最快。进口量40.71万辆,同比增长67.2%;进口量占乘用车进口总量的比例同比增加12.6
个百分点。在全球倡导节能减排的背景下,国家对节能环保更加重视,出台了诸如《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》等法规与标准。上述因素增加了中国消费者购买小排量进口车的砝码,加快了进口车排量结构下移。
2.1.4 进口车价格下降
2012年,由于进口车市场库存压力加大,供大于求的矛盾突出,进口车市场优惠幅度逐月加大,直至2012年7月优惠幅度得以稳定在10%左右。
2.1.5 进口车销售网络加速向二、三线城市拓展
随着北京、上海等一线城市汽车保有量达到较高水平,大型城市增长潜力逐渐减弱,而低保有率、高人口基数的二、三线地区为汽车需求增长提供了广阔的空间,对跨国汽车公司吸引力加大。跨国车企在进口车销售网络拓展方向中积极求变,纷纷加速在上述地区销售网络的拓展。
2.1.6 汽车零部件进口国相对集中,进口增速低于出口增速进口汽车网
2012年汽车零部件的进口国仍是集中于日本、德国和韩国,三国占进口总量的70% 多,而且德国和捷克等的进口增长较快。汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增速,尤其是发动机的进口量下降较大,缘于跨国汽车零部件企业来国内建厂等推动国产化的举措。
2.2 出口特点
2.2.1 整车出口增长明显,突破百万辆
2012年中国汽车整车出口量为101.57万辆,汽车出口首次突破百万
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