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AUTO REVIEW 62[ 2020年12月及全年车市] 中国
本刊记者／姚兰
据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协会”）发布的统计数据显示，2020年12月，汽车产销同比增速均高于5.0%；乘用车创年内新高；商用车首超500.0万辆；新能源汽车保持高速增长；出口增长超三成。2020年全年，汽车累计销量同比降幅收窄至2.0%以内；乘用车下滑幅度继续收窄；商用车呈现大幅增长；新能源汽车增速回正；出口降幅2.9%。（注：本文中所有涉及的“12月”均为“2020年12月”）
产销总体概述：12月销量创新高，乘用车超230.0万辆，商用车增幅放缓纵观近些年，我国汽车市场2001～2010年为“低基数、高增长”阶段，其间年均增速达24.1%，而之后的10年则是以“高基数、低增长”为特征的发展阶段，年均增速约3.4%。其中2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜；与此同时，汽车行业也按下“暂停键”，但随着国家和地方政策的大力支持、行业企业自身的不懈努力以及市场消费需求的强劲恢复，2020年产销增速稳中略降，汽车行业总体表现出强大的发展韧性和内生动力，且当年销量继续蝉联全球第一，其同比增速继2018年首降之后第三次出现负增长。（见图表1）据中汽协会统计数据显示，2020年12月，汽车产销形势总体保持稳定，产量环比略有下降，销量小幅上升，同比继续保持增长，但增速比11月有所放缓。2020年全年，汽车产销分别达到2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，跌幅比2019年分别收窄5.5和6.3个百分点。（见图表2、3）从单月销量数据可见，2020年呈现先抑后扬的发展态势。一季度受疫情影响销量大幅下滑，但第二季度随着疫情形势得到有效扼制，自4月份以来车市逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至12月已实现“九连涨”，尤其是6～12月单月销量及其同比增速均为近三年同期最好水平，其中12月销量不仅刷新年内最高记录，而且也创下近三年的新高。（见图表4） 乘用车市场：12月产销创年内新高，SUV 年产销规模首超轿车占据我国汽车市场主导地位的乘用车近年来走势与整体车市情况大体相同，并自2018年首次打破持续增长的局面后，2019年和2020年同比接连出现下跌。相较于2019年乘用车销量降幅
9.6%，
数据来源：中国汽车工业协会
数据来源：中国汽车工业协会
AUTO REVIEW 632020年6.0%的下滑幅度在疫情之下已实属不易。这首先得益于宏观经济和出
口市场超预期回暖稳定了消费信心；其次，部分地区“国六”实施后导致低基
数的特殊因素；再者，2020年下半年新能源汽车超强回暖态势，为市场带来
有力支撑。（见图表5）
据中汽协会统计数据显示，12月，乘用车产量环比与上月持平，销量上
升3.3%，产销同比分别增长6.5%和7.2%，增幅比11月减少1.0和4.4个
百分点。2020年，乘用车全年产销同比分别下降6.5%和6.0%，降幅比2019
年分别收窄2.7和3.6个百分点；而乘用车产销占汽车总量的比重均接近八成，分别低于2019年产销比重3.7和3.5个百分点。
具体车型方面，12月，在乘用车主要车型中，与上月相比，轿车和MPV
产量有所下降，销量保持增长，其它两类乘用车产销均呈增长；与上年同期相开瑞优雅2代
比，MPV 产销均呈下降，交叉型乘用车产量增长较快，销量略有下降，其它
乘用车产销继续保持增长。2020年全年，在乘用车主要车型中，与2019年相比，SUV 产销结束下降，呈小幅增长，年度产销规模首次超过轿车；其它三类乘
用车产销均呈下滑，其中MPV 降幅最为明显。（见图表6、7）
从月度情况可见，作为拥有4/5市场份额的乘用车2020年前4个月的销
量同比呈现下降，但从5月起连续8个月保持正向增长，其对整体车市的增长
贡献度持续扩大，随着消费需求逐步恢复，9月贡献度开始超过商用车，并成
为拉动车市整体向好的主要因素。此外，7月以及9～12月单月销量及其同
比增速均创近三年同期新高。其中，尽管12月增速相比11月收窄4.4个百分
点，但当月销量已占据年内最高点。（见图表8）
商用车市场：
12月产销首次突破500.0万辆，
货车增速“九连涨”，客车仍处于负增长通道
从近年商用车销量及增速来看，虽然其市场体量相对偏少，但整体波动表
现却较为明显。受国Ⅲ汽车淘汰、治超治限措施趋严以及基建投资等因素的拉
动，2020年商用车市场产销首次超过500.0万辆大关，创历史新高，同比增
速也呈现两位数涨幅，其中产量增幅比2019年提高18.1个百分点，销量同比
由2019年的负值转为正向增长，为汽车整体市场持续走强提供了有力支撑。（见
图表
9）数据来源：中国汽车工业协会发电机修理
数据来源：中国汽车工业协会
数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会
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AUTO REVIEW 64据中汽协会统计数据显示，12月，商用车产销环比分别下降1.8%和3.6%，同比分别增长2.3%和2.4%。2020年全年，商用车累计产销同比分别增长20.0%和18.7%。分车型产销情况来
看，12月，在商用车主要车型中，与11月相比，客车产销依然呈较快增长，货车有所下降；与2019年同期相比，客车呈一定下降，货车产销小幅上升，并在2020年连续9个月实现正向增长。2020年全年，在商用车主要车型中，与2019年相比，客车产销小幅下降，货车较快增长。（见图表10、11）从单月销量情况可见，商用车从4月开始率先恢复增长，且增速迅猛。截至2020年12月商用车销量已连续9个月刷新近三年同期最高记录，且其同比增速也已实现“九连涨”，并于6月创下历史新高。不过，12月增速较11月大幅缩窄至2.4%，这是2020年商用车单月表现首次逊于乘用车。（见图表12）货车是支撑商用车持续高增长的主要车型，其中重型和轻型货车增长贡献明显。与2019年同期相比，12月重、中型货车均呈两位数增长，尤其是中型货车涨幅超三成，而其余两类货车均有不同程度的下降。（见图表13）尽管12月客车销量环比增幅近三成，但同比依旧未能延续增长态势。当月除轻型客车销量同比增长依然明显之外，大型和中型客车均呈大幅下滑态势。（见图表14）新能源汽车：12月销量创历史新高，新能源乘用车单月首破20.0万辆，新能源商用车刷新年内最高值通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。2020年增速较2019年实现了由负转正，并且涨幅接近11.0%。在疫情之下还能有如此表现主要在于，一是2019年新能源汽车补贴退坡，打压了消费者购车积极性，导致当年基数偏低；二是随着新能源车型推陈出新，市场消费潜力逐步释放；三是部分消费者为避免牌照指标过期而入场购车；四是受政府扩大内需战略、刺激汽车消费和鼓励汽车产业发展等政策持续发力，新能源汽车市场表现突出。（见图表15）据中汽协会统计数据显示，12月，新能源汽车产销继续保持快速
增长，二者双双超过20.0万辆，再创历史新高。当月产销环比分别增长17.3%和22.0%，同比分别增长55.7%和49.5%。2020年，新能源汽车累计产销同比分别增长7.5%和10.9%。从动力特征来看，12月纯电动汽车产销与11月相比，均呈快速增长，插电式混合动力汽车产量小幅下降，销量呈较快增长；与2019年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依旧保持快速增长势头。2020
年全年，
数据来源：中国汽车工业协会
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65数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会
数据来源：中国汽车工业协会
纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销同比均呈增长，表现明显好于2019年。
从车型特征来看，乘用车是绝对主力，12月占比超过九成。当月新能源乘用车产销同比分别增长88.3%和76.9%；新能源商用车产销分别下降43.7%和41.4%。2020年，新能源乘用车累计产销同比分别增长11.3%和14.6%；与之相反，新能源商用车累计产销继续呈现负增长，同比分别下降20.8%和17.2%。（见图表16、17）
四川交警网从新能源汽车月度情况可见，自2020年7月开始呈现大幅增长态势，且销量同比实现本年度“六连涨”；其间月销量均刷新当月同期最高记录，12 月更是创下历史新高。（见图表18）
从新能源乘用车月度情况可见，12月销量突破20.0万辆，不仅站上年内最高点，而且再度刷新了近五年来单月最高记录。虽然，12月销量同比较11月下降约64个百分点，但2020年仍实现连续6个月正增长的局面。（见图表19）
从新能源商用车月度情况可见，尽管其基数偏低，但月度波动幅度仍较明显。其中，12月新能源商用车销量创下2020年单月最高记录，相较11月增幅超过五成，不过同比降幅却有所扩大。（见图表20）
汽车出口：
12月出口再创历史新高，乘用车增幅逾四成，商用车同比提升2.5%
受海外消费市场逐渐恢复的提振，近期我国汽车出口表现非常强劲。据中汽协会统计数据显示，12月，汽车企业出口14.5万辆，环比增长18.3%，同比增长35.5%。而2020年受海外疫情影响，汽车出口呈现下降；全年汽车企业出口99.5万辆，同比减少2.9%。
从车型特征来看，12月，乘用车出口11.6万辆，环比增长20.8%，同比增长47.2%；商用车出口2.9万辆，环比增长9.5%，同比增长2.5%。2020年，乘用车出口76.0万辆，同比增长4.8%；商用车出口23.5万辆，同比下降21.4%。（见图表21、22）
从出口月度情况可见，2020年汽车出口在结束前8个月的低迷，9月以来开始恢复，并且继11月出口创历史新高后，12月再度刷新历史最高纪录，当月出口量达14.5万辆，环、同比增幅均在两位数。（见图表23）
结语：
纯电动汽车哪一款好
2021年我国汽车销量或涨4%，新能源汽车有望增幅四成
过去的一年，面对疫情重创，我国汽车行业依然坚挺，展现出了国民经济支柱产业的韧性。2021年是“十四五”开局之年，而新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下行压力依旧存在。中
汽协表示，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，并且中国汽车市场总体潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%；其中新能源汽车有望达到180万辆，同比增长
40%。
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