2022年中国牵引车市场现状及趋势分析
一、牵引车产业概述
1、市场定位
在经历了2020年的重卡市场整体向好后，2021年整体销量相较于2020年有所下降。根据数据，上半年我国重卡销量达103.5万辆，约占全年销量的四分之三左右，主要原因是受全球汽车芯片短缺，加之新能源汽车竞争空前激烈，排放标准切换，导致重卡市场遇冷，2021年5月至12月，重卡市场持续低迷遭遇了“八连降”，其中8月至12月，重卡市场同比降幅超均过了50%。
重卡销量包括重卡整车、牵引车与重卡非完整车辆(重卡底盘)三类，其中牵引车基本用于物流，是最重要的重卡组成部分，占比约一半左右，重卡非完整车辆经上装改造后基本用于工程物料运输与市政等，重卡整车部分用于物流部分用于工程物料运输。
2、分类情况
天然气牵引车相比燃油牵引车最大的优势在于燃料的经济性，约一年即可抹平与燃油牵引车的购置成本差。燃油车油耗约33L/百公里，LNG（液化天然气）牵引车气耗约30kg/百公里，油价约5.5元/L，LNG价格约4.3元/kg。在使用成本上，LNG牵引车每年可以节省约9.5万元油耗成本。在购置成本上，LNG牵引车通常比燃油牵引车贵7-9万元。天然气牵引车约使用一年即可抹平与燃油牵引车的购置成本差。
防滑链二、牵引车发展背景
根据生态环境部工业和信息化部等联合发布《关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告》，自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，部分国五排放标准轻型汽车，延长6个月销售过渡期。重型车国6a阶段：燃气汽车、城市车辆、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施此标准。单车排放限值方面，国六与国五标准相比全面趋严。
三、牵引车产业现状
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牵引车销量主要由物流需求驱动，过去十年，随着电商物流业与宏观经济的不断发展，物流运输行业逐步成为重卡的主要市场，其波动受投资刺激影响相对较小。2013 年开始，牵引车的销量呈现不断上升的趋势，2020年开始，受国六标准即将实施影响，企业过度透支牵引车需求，导致牵引车销量爆发，其中2020年全年国内牵引车的总销量为75.93万辆（不含出口和军品），达到近些年最高值，2021年销量来看，7月呈现出非常明显的拦腰式下降，2022年以来，国内各地疫情反复加之经济中心上海疫情加重，下游物流业景气度下降加剧了牵引车销量减少，牵引车产业进入寒冬，5月底来看，随着国内疫情好转，预计整体物流业景气度回升或将带动牵引车销量回升。
2、市场结构
就牵引车销量结构，6×4是牵引车目前主流驱动，前一个数字指整车的轮胎组数,后一个数字指驱动轴的轮胎组数, 6×4代表前轮为双轮，后轮为四轮驱动，6×2代表前轮为四轮，后轮为两轮驱动，6×4相较6×2整体动力更强，是目前主流牵引车结构，2022年1-4占比95.6%。
3、省市需求结构
就省市需求结构而言，牵引车主要用于工厂间大件货物运输和机场运输等使用，山东和河北地区整体重型货物物流需求较大，占比较高。数据显示，2022年前4月山东、河北、广东和河南四省份分别为流入量为6985辆、6630辆、5091辆和4499辆，占比为11.8%、11.2%、8.6%和7.6%。
4、新能源渗透
轿车驾驶教程主要是由于在国家“双碳”战略的推进下，新能源牵引车在港口、钢厂、电厂、矿山等一些封闭的特殊运输场景下得到了较好推广应用，特别是换电模式的牵引车由于补电比普通的纯电动型要快很多（一般不超过5分钟）、且封闭场景下续航里程无忧；另外换电式牵引车推出“车电分离”的商业模式，有效降低了终端客户初次购买的成本，带动新能源牵引车销量大涨，渗透率达5.55%。
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5、市场价格
随着2022年来牵引车市场景气度持续走低，国内重卡企业纷纷展开降价措施，整体略高于国六标准的重卡在需求端下滑的背景下价格反而低于国五指导价，以三一集团江山版（国
六标准）和英杰版（国五标准）来看，两款车同样指导价为31.8万元，但江山版整体马力略低于英杰版，且降价背景下，实际成交价不到28万。
四、牵引车竞争格局
1、市场集中度
就我国牵引车竞争格局而言，主要市场被一汽解放、中国重汽、东风汽车等国有控股性质企业。数据显示，2022年1-4月CR3一汽解放、中国重汽和东风汽车销量分别为1.67万辆、1.13万辆和0.94万辆，占比28.2%、19.2%和东风汽车。新能源格局而言，徐工占据新能源牵引车累计销量第一，累计销量为613辆，占比18.6%的市场份额。