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汤爽爽1，余景亮2，高晨宇1，朱婷2，马丽2
(1.南京师范大学；2.江苏省科技发展战略研究院）
制造业是现代产业体系的主体之一，是国民经济的重要支柱。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，先进化、精益化成为制造业发展的必然趋势，先进制造业也成为推动未来经济发展的重要力量。在产业发展中，产业集作为一种企业和相关机构集聚在地理空间上的现象以及创新性网络组织，对产业的发展和国家竞争力的增强有重要作用。先进制造业集作为成功的现代产业组织形式，是保持产业竞争优势、实现产业转型升级的重要途径。因此，为振兴制造
业，促进产业迈向全球价值链中
高端，打造具有全球竞争力的先
进制造业集至关重要。
我国正处于制造业和综合
国力由大到强的战略性转折
点。为积极应对外部环境恶化
和内部创新不足的形势，党
的十八大以来，中央出台了
一系列振兴制造业、加快发展
先进制造业的政策。江苏省作
为我国制造业大省强省，积极
推进经济转型升级，着力培育
战略性新兴产业。经过多年的
发展，江苏省制造业集聚、集
化发展优势明显，具备了培
育集的条件和基础，但“有
高原、缺高峰”的现象较为明
显。因此，为进一步改造提升
传统产业，促进全省先进制造业
的持续快速发展，增强全省经济
竞争力，江苏省政府在2018年
提出要“重点培育13个先进制
造业集”。本研究即围绕江苏
省先进制造业集空间分布特征
以及发展中的优势与不足进行剖
析，以期推动江苏省先进制造业
集发展，提升产业竞争力。
先进制造业是一个国家或地区制造业综合实力和产业核心竞争力的集中体现，其中先进制造业集
之间的竞争更是涉及到未来经济增长制高点的争夺。本文基于空间计量分析及调查问卷，分析探究
江苏省先进制造业集空间分布特征及其发展的优势和不足，以期为产业科技创新决策提供支持、推
动江苏省先进制造业集的发展、培育江苏省的产业竞争力。
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一、江苏省先进制造业集的空间分布现状
本文借鉴江苏省13个先进制造业集分类、全省高新技术产业分类目录等现有产业分类方法，研究制
定了以国民经济行业代码为标识的江苏先进制造业分类方法，依托2015、2017、2018年江苏制造业主要指标数据，处理得到江苏先进制造业集的相关数据。运用区域集聚程度θi （取值在0～1之间，越接近1表示集聚现象越明显）、区位熵（熵值越高，产业集聚水平越高，大于1则表示在全省具有优势）、空间自相关（全局Moran’s I指数，从空间参考单元与其临近空间单元属性特征值之间的相似性或相关性角度反映空间集聚情况）等空间计量指标对江苏省先进制造业的空间集聚特征及演变趋势进行研究。
（一）从全省看，先进制造业整体空间集聚程度逐步上升
2018年，江苏省13个先进制造业集企业数、从业人员数、拥有资产总额、主营业务收入及创造利润总额分别占全省规模以上工业企业比重46.5%、55.3%、51.7%、51.2%和50.1%，已占据江苏省制造业的半壁江山。2018年13个先进制造业集中营收位列前三的依次为高端纺织（15.6%）、新材料（14.3%）和新型电力装备（14.2%），总占比44.1%。
2015—2018年，全省13个先进制造业集企业数、从业人员、资产、利润4项指标的区域集聚程度（θi）均呈上升趋势（见表1、图1），其中：从业人员指标区域集聚程度最高，2018年达0.249；利润总额上升最为明显，从0.09提升到0.222。战略性新兴产业空间集聚程度相对较高，核心信息技术、集成电路、物联网和新型显示等4个产业空间集聚特征明显，典型指标区域集聚程度（θi）基本在0.4～0.
6之间；传统制造产业空间集聚程度相对较低，海工装备和高技术船舶、汽车零部件、新型电力装备、高端装备、节能环保、工程机械、高端纺织等行业典型指标θi一般在0.2～0.4之间。此外，受产业门类界定方法及产业链特征影响，江苏布局较早的新材料、生物医药和医疗器械两大产业集聚程度相对较低，典型指标θi基本在0.15～0.25之间，其中：新材料产业偏向于产业链上游，且按照行业代码进行统计界定的过程中涵盖了较多的基础原材料行业，
一定程度上导致产业分布较为分散；生物医药和医疗器械产业，江苏从医药原材料、中间体、创新药、医疗器械等产业链各个环节均有布局，一定程度上导致产业细分环节集聚度高，但产业总体集聚度低的特征。
（二）从地区看，苏南、苏中先进制造业空间集聚特征明显
从区位熵角度，苏南地区的苏锡常（苏州、无锡和常州），以及苏中地区的南通和泰州产业优势明显。采用人员指标从产业规模角度反映集聚情况，采用利润指标从产业附加值角度反映集聚情况，可以看出（见图2）：第一象限内，常州、南通、泰州规模和附加值集聚程度均较高；第二象限内，苏州规模集聚程度较高；第四象限内，连云港附加值集聚程度较高。第一、二、四象限内的5个城市集聚程度较高，先进制造业在工业的占比高于全省平均水平，在全省范围内具有明显的相对优势；剩余8个设区市位于第三象限，规模和附加值集聚程度均较低，尤其是宿迁、徐州。
年份2015年2018年法人单位数0.1640.193从业人员数0.1490.249资产总计0.1800.220利润总额
0.090
0.222
表1 江苏省先进制造业的区域集聚程度（θi）
注：区域集聚程度（θi）取值在0～1之间，θi越大，表示产业在地域分布上越不均匀，集聚现象越明显。
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从空间集聚（空间自相关）角度，苏州、无锡高值集聚（HH）特征明显。采用局域空间
自相关方法对各设区市先进制造业的空间集聚情况进行分析（见图3、图4），结果表明，江苏省
先进制造业企业数、从业人员、资产和利润这4项指标的空间集聚水平以HH类型（高值集聚）的城市居多，表明代表高指标值的区域单元被高指标值的区域包围，呈现典型的空间集聚特征。除从业人员
指标外，其他指标均呈现为在苏州和无锡的空间集聚，表明优势地区以苏州和无锡为核心（尤其是苏州），被其他的高值地区所包围，是全省范围先进制造业空间集聚区的核心地带。从
2015—2018年发展趋势看，HH类型（高值集聚）持续分布在无锡市和苏州市，而LL类型（低值集聚）在2018年变得不显著（2015年分布在连云港市、宿迁市和淮安市），这表明：苏南地区的无锡和苏州两市一直处于全省先进制造业的发展高地；苏北地区先进制造业近几年发展较快，并非持续处于低值集聚状态。
（三）从行业看，工程机械、核心信息技术、集成电路等空间集聚明显
采用区位熵和空间自相关方法对13个设区市的13个先进制造业分别进行研究，结果显示：从优势产业看（区位熵角度），各设区市的优势产业呈现错位发展格局，多数城市均具有自身的特优势产业；从空间集聚看（空
淮安汽车网间自相关角度），同一产业的优势城市和空间集聚城市并非一致，多数城市的优势产业并未表现出空间集聚特征。通过对结果
的梳理，可以将13个先进制造业
图1 13个先进制造业从业人员、利润指标区域集聚程度
图1 13个先进制造业从业人员、利润指标区域集聚程度
图2 各设区市先进制造业从业人员、利润指标集聚程度
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分为三类（见表2）：
一是高（空间）集聚产业。规模优势城市和空间集聚城市表现一致且较为集中（一般仅分布在1～2个城市），主要有：工程机械——徐州（空间集聚城市，下同）；核心信息技术——无锡、苏州；集成电路——苏州；物联网——苏州；新型显示——苏州。二是中（空间）集聚产业。优势城市和空间集聚城市基本一致但较为分散（优势或空间集聚城市超过2个），主要有：生物医药和新型医疗器械——连云港；高端纺织——苏州、南通；节能环保——无锡、苏州；新型电力（新能源）装备——无锡、
苏州。三是低（空间）集聚产业。优势城市和空间集聚城市不一致或空间集聚城市分散，主要有：海工装备和高技术船舶——无锡、苏州、泰州、南通；前沿新材料——南通；高端装备——苏州；汽车零部件——无锡。
（四）综合来看，苏南呈现成片发展的空间集聚特征，苏中苏北处于围绕节点集聚阶段
苏南地区多种先进制造业行业呈现成片集聚发展态势，产业在全省具有明显比较优势，且具有明显的空间集聚特征，尤其表现在集成电路、核心信息技术、物联网、新型显示等战略性新兴产业。
苏中苏北地区，主要基于本地传统优势产业进行拓展，如南通的高端纺织、徐州的工程机械、泰州的海工装备和生物
医
图3 2015年江苏省各地级市先进制造业集聚情况
图4 2018年江苏省各地级市先进制造业集聚情况
药；部分产业发展迅速且具有一定的空间集聚特征，但总体仍处于围绕节点的集聚阶段。
二、江苏先进制造业空间集聚发展的优势和不足
为进一步梳理江苏省先进制造业空间集聚特征及形成机制，课题组围绕企业上下游业务往来、技术开发、创新活动和人才来源等方面研究设计了专题调查问卷，面向全省1.8万家科技型企业发放调查问卷，共收回有效问卷14377份。结合上述定量空间分析及调查问卷分析，形成以下主要结论。
（一）优势和成效
一是产业链上下游联系省内占七成，产业内循环体系有效提升创新发展韧性。调查样本企业
选择在省内获取主要原材料的占
70%，省外和分别占25%和
5%；调查样本企业上游产业业务
联系72%集中在省内，省外和
分别占24%和4%；调查样本企业下
游业务联系62%集中在省内，省外
和分别占32%和6%。省外及境
外的上下游客户结构基本接近，
省外主要为浙江、广东、山东和
上海，合计占七成左右；主
要以美国、日本、德国为主，合
计占六成左右。一定程度上表明
江苏省制造业基础雄厚、产业链
完整，可以有效支撑13个先进制
造业集内企业（尤其是高新技
术企业）的材料供应和上下游业
务联系，地理区域的邻近性使得
企业合作更易形成距离通道，全
省范围层面优越的产业基础和内
循环体系是先进制造业集发展
和空间集聚的重要保障，为产业
的创新发展提供坚实支撑，尤其
是在疫情防控期间表现出良好的
发展韧性。
二是苏锡常地区本地产业配
套完善，苏州南京成为业务联
系和技术合作的两极。调查数
据显示，苏州企业在本市进行
上游、下游业务联系的比重分
别为61.6%、53.3%，无锡分别
为55.4%、36.4%，常州分别为
51.8%、35.2%，表明苏锡常地区
基本形成了以本市作为上下游联
系主体的产业格局，显示出较为
紧密的互动联系关系和集发展
特征。苏南地区的南京、镇江并
未表现出明显集特征，苏中地
行业类型规模优势城市空间集聚城市
工程机械
高（空间）集聚产业徐州徐州
核心信息技术无锡、苏州无锡、苏州集成电路苏州、无锡苏州物联网南京、苏州苏州
新型显示苏州、泰州苏州
生物医药和新型医疗器械
中（空间）集聚产业连云港、泰州苏州、连云港
高端纺织南通、宿迁、盐城苏州、南通节能环保无锡、常州、扬州、泰州无锡、苏州新型电力（新能源）装备无锡、常州、镇江、南通、扬州无锡、苏州
海工装备和高技术船舶
低（空间）集聚产业泰州无锡、苏州、泰州、南通
前沿新材料镇江南通
高端装备南京、常州苏州
汽车零部件常州、淮安无锡
表2 江苏省先进制造业优势城市和空间集聚城市
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